Acceder a la aplicación Dynamics 365 a través de las extensiones de mensajería (vista previa lista para producción)

Importante

Este tema es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones.

Si ya ha agregado la aplicación Dynamics 365 a Microsoft Teams, proceda con la sección Acceder a la aplicación Dynamics 365. Si no ha agregado la aplicación Dynamics 365 a Microsoft Teams, proceda con la sección Agregar la aplicación Dynamics 365.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito	Debe tener
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members o cualquier licencia de aplicación de Dynamics 365 Customer Engagement Licencia de Microsoft Teams Más información: Precios de Dynamics 365 Sales Precios de Microsoft Teams Dynamics 365 Team Members Manual de licencias de Dynamics 365
Roles de seguridad	Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas Cualquier rol que tenga acceso a un registro de Dynamics 365 Más información: Roles de ventas principales

Tipo de requisito

Debe tener

Licencia

Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members o cualquier licencia de aplicación de Dynamics 365 Customer Engagement
Licencia de Microsoft Teams

Más información:

Roles de seguridad

Abra un canal en Teams e inicie una nueva conversación.

Alternativamente, abra cualquier conversación de chat con una persona o grupo.
Seleccionar Acciones y aplicaciones (+) en la barra de comandos, busque Dynamics 365 y luego Seleccionar él.
Seleccione Agregar en la ventana Dynamics 365.

La aplicación se agrega al canal o a una conversación de chat en Teams.

Nota

Una vez que instala la aplicación para un canal o chat, está disponible para usar en todos los demás canales y chats.

Una vez que la aplicación Dynamics 365 se agrega a un canal, está disponible a través de Acciones y aplicaciones (+) en Teams.

En Teams, abra el canal al que agregó la aplicación Dynamics 365 e inicie una nueva conversación.

Como alternativa, abra la conversación de chat con una persona o grupo al que haya agregado la aplicación Dynamics 365.

Después de configurar la aplicación, puede cambiar la configuración más adelante según sea necesario. Más información: Editar la configuración de la aplicación Dynamics 365