Ver y actualizar los detalles del registro (vista previa lista para producción)

Importante

Este tema es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones.

Después de recibir una tarjeta en un chat de Teams, puede ver sus detalles y actualizarlos según sea necesario.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito	Debe tener
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members o cualquier licencia de aplicación de Dynamics 365 Customer Engagement Licencia de Microsoft Teams Más información: Precios de Dynamics 365 Sales Precios de Microsoft Teams Dynamics 365 Team Members Manual de licencias de Dynamics 365
Roles de seguridad	Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas Cualquier rol que tenga acceso a un registro de Dynamics 365 Más información: Roles de ventas principales

Tipo de requisito

Debe tener

Licencia

Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members o cualquier licencia de aplicación de Dynamics 365 Customer Engagement
Licencia de Microsoft Teams

Más información:

Roles de seguridad

En una tarjeta de registro cuyos detalles desea actualizar, seleccione uno de los siguientes:
- Abrir: El registro se abre en una nueva ventana dentro de Teams.
- Abrir en Dynamics 365: el registro se abre en la aplicación de Customer Engagement.
  
  Nota
  
  Los destinatarios pueden ver y actualizar el registro si tienen los permisos necesarios en Dynamics 365. De lo contrario, verán un error de permiso.
Actualice los detalles que necesite y guarde los cambios.
Para ver los cambios actualizados en la tarjeta, desplace el cursor sobre la tarjeta, seleccione Mas opciones (…) y luego seleccione Actualizar.