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Editar la configuración de la aplicación Dynamics 365 (vista previa lista para producción)

Importante

Este tema es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones.

Este artículo proporciona información sobre cómo editar la configuración de la aplicación de Dynamics 365.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia
  • Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members o cualquier licencia de aplicación de Dynamics 365 Customer Engagement
  • Licencia de Microsoft Teams

Más información:
Roles de seguridad
  • Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas
  • Cualquier rol que tenga acceso a un registro de Dynamics 365

Más información: Roles de ventas principales

Editar configuración

  1. Acceda a la aplicación Dynamics 365.

  2. Seleccione Comandos de acción () en la esquina superior derecha y, después, seleccione Configuración.

    Captura de pantalla de acceso a la configuración de la aplicación.

  3. En la ventana Configuración, seleccione la siguiente información:

    • Entorno (org): entorno al que desee conectarse.

    • Aplicación Dynamics 365: aplicación desde la que desee compartir registros.

    Captura de pantalla de la edición de la configuración de la aplicación.

  4. Seleccione Guardar.

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