Interactuar con clientes a través de mensajes de texto
Enviar y recibir mensajes de texto a través de SMS es una forma efectiva para que los vendedores se comuniquen con clientes potenciales. Es rápido, conveniente y permite respuestas rápidas. Los vendedores usan SMS para mantenerse en contacto con sus clientes, respondiendo preguntas o inquietudes y brindando actualizaciones e información sobre productos y servicios.
Dynamics 365 Sales permite a los vendedores interactuar con los clientes a través del envío y recepción de SMS mediante la función de mensajes de texto. Además, los vendedores pueden consultar sus comunicaciones anteriores en contexto sin salir de la aplicación ni perder de vista los detalles de los clientes. Para garantizar una comunicación profesional y segura, la aplicación siempre prioriza los números de teléfono del trabajo sobre los personales al enviar SMS automatizados.
En las secuencias, se pueden incluir SMS como un paso para enviar recordatorios o actualizaciones sobre eventos clave.
Nota
La característica de mensajes de texto solo se admite en navegadores web.
¿Cómo puedo usar la característica de mensajes de texto?
Dependiendo de su rol, puede usar la característica de mensajes de texto como se describe en la lista:
Rol de administrador del sistema o similar:
- Configure el proveedor de SMS de su organización para que lo utilicen los vendedores. Más información: Configurar el proveedor de SMS
- Asignar o eliminar números de teléfono de usuarios. Más información: Editar números de teléfono
- Agregue la opción de mensaje de texto a los formularios personalizados. Más información: Agregar la opción de mensaje de texto a los formularios personalizados
Rol de jefe de ventas, vendedor o similar:
- Elija un proveedor de servicios para enviar y recibir SMS. Más información: Comprender el panel de conversación
- Agregue mensajes de texto y mensajes de texto automatizados como pasos en una secuencia. Más información: Enviar mensajes de texto y Enviar mensajes de texto automatizados
- Cree y agregue plantillas de SMS. Más información: Personalizar los mensajes de texto mediante plantillas
- Envíe SMS desde el espacio de trabajo del acelerador de ventas o el widget Siguiente. Más información: Enviar un mensaje de texto a los clientes.
- Acceda a interacciones pasadas de SMS en contexto con registros de ventas relevantes, como clientes potenciales y oportunidades. Más información: Administrar las conversaciones por mensajes de texto
¿En qué regiones está disponible la característica de mensaje de texto?
La característica de mensaje de texto está disponible en las siguientes regiones:
- Asia-Pacífico (APAC)
- Canadá (CAN)
- Europa (EUR)
- Francia (FRA)
- Gran Bretaña (GBR)
- India (IND)
- Japón (JPN)
- Norteamérica (NAM)
- Oceanía (OCE)
- Sudamérica (SAM)
- Suiza (CHE)
- Emiratos Árabes Unidos (UAE)
Nota
Actualmente, la característica de mensajes de texto no está disponible en los siguientes centros de datos: Alemania, China, Sudáfrica, Corea, Noruega y Government Community Cloud (GCC), incluido el USG y el Departamento de Defensa (DoD).
Permisos requeridos
Verifique que los usuarios que necesitan usar la función de mensajes de texto tengan los siguientes permisos.
Nota
Si ya habilitó el Acelerador de ventas y proporcionó acceso a los roles de seguridad requeridos, no se necesitan permisos adicionales para la función de SMS. Para proporcionar permisos en el Acelerador de ventas, consulte Configuración de primera ejecución del Acelerador de ventas.
Para el rol de comercial o similar:
| Nombre de pestaña | Nombre de entidad | Nivel de acceso | Privilegios requeridos |
|---|---|---|---|
| Registros principales | - Actividad - Nota |
User | - Crear - Escribir - Eliminar - Anexar |
| Registros principales | - Actividad - Nota |
Unidad de negocio | Leído |
| Registros principales | Cliente potencial | Unidad de negocio | - Crear - Leer |
| Entidades personalizadas | Instancia de canal | User | Anexar a |
| Entidades personalizadas | - Instancia de canal - Cuenta de instancia de canal - Definición de canal - Mensaje de SalesOmnichannel - Transcripción |
Unidad de negocio | Leído |
| Entidades personalizadas | - Definición de variable de entorno - Aplicación consumidora |
Organization | Leído |
| Entidades personalizadas | Configuración de usuario de la aplicación basada en modelo | Organization | - Crear - Leer - Escribir - Anexar |
| Entidades personalizadas | Notificación | User | Leído |
| Entidades personalizadas | Mensaje de SalesOmnichannel | User | - Crear - Escribir - Eliminar - Anexar - Asignar |
| Entidades personalizadas | Definición de configuración | Organization | - Leer - Anexar |
| Entidades personalizadas | Plantilla de mensaje de texto | Unidad de negocio | - Crear - Escribir - Leer - Eliminar |
| Entidades personalizadas | Transcripción | User | - Crear - Escribir - Eliminar - Anexar - Anexar a |
Para el rol de administrador de ventas, director de secuencias o similar:
Se requieren los siguientes roles junto con los roles definidos en la sección Comercial:
| Nombre de pestaña | Nombre de entidad | Nivel de acceso | Privilegios requeridos |
|---|---|---|---|
| Entidades personalizadas | Instancia de canal | Unidad de negocio | - Asignar - Escribir |
| Entidades personalizadas | - Configuración regional de definición de canal - Cuenta de instancia de canal de TeleSign - Cuenta de instancia de canal de Twilio |
Unidad de negocio | Leído |
| Entidades personalizadas | - Instancia de canal de TeleSign - Instancia de canal de Twilio |
Unidad de negocio | - Leer - Escribir - Asignar |