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Configurar proveedor de SMS

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En este artículo se explica cómo configurar el proveedor de servicios de SMS con números de teléfono en Dynamics 365 Sales.

Actualmente, se admiten los siguientes proveedores:

Pasos para configurar el proveedor de SMS

  1. Regístrese y cree una cuenta con el proveedor de SMS de su elección.

    Nota

    Puede comprar cuentas de SMS o reutilizar las existentes para enviar mensajes de texto. La integración funciona para todos los países en los que se puede comprar un número de teléfono a través de Azure Communication Services, Infobip, Link Mobility, TeleSign, Twilio o Vibes.

  2. Establecer el proveedor en Dynamics 365 Sales.

Regístrese y configure una suscripción a Azure Communication Services

La integración de Azure Communication Services (ACS) utiliza su API para enviar y recibir mensajes de texto. Necesita registrarse para una cuenta de Azure Communication Services para habilitar la integración de SMS de marketing en tiempo real. Para crear una cuenta de Azure Communication Services:dl

  1. Vaya a Azure y regístrese para obtener una cuenta de "pago por uso".
  2. Cree un recurso de Communication Services y obtenga un número gratuito, un código corto, o un ID de remitente alfanumérico.
  3. Vaya a la página de inicio de su cuenta de Azure y navegue hasta su recurso a través de Suscripciones>Grupos de recursos>Nombre del recurso.
  4. Vaya a Claves en Configuración y anote los valores de la cadena de conexión primaria y secundaria. Estos valores son necesarios para crear la integración entre Dynamics 365 Sales y Azure Communication Services.
  5. En Telefonía y SMS, vaya a Números de teléfono para encontrar el número gratuito desea utilizar como remitente. Vaya a ID de remitente alfanumérico y a Códigos cortos para los respectivos tipos de números.

Regístrese y configure una cuenta de Infobip

La integración de Infobip utiliza sus API públicas para enviar y recibir mensajes de texto. Para activar la integración de SMS en tiempo real es necesario registrarse en una cuenta de Infobip. Para crear una cuenta de Infobip:

  1. Ir a Infobip y regístrese para obtener una cuenta gratuita que se puede actualizar a pago por uso o una suscripción mensual más adelante.

  2. En la página de inicio de la cuenta de Infobip, navegue hasta la pestaña Desarrolladores y tenga en cuenta la Clave API y la URL base de la API. Estos valores son necesarios para crear la integración entre Dynamics 365 Sales e Infobip.

  3. Contrate los números de teléfono para SMS a través de su cuenta de Infobip.

Como Infobip, la integración de LINK Mobility utiliza sus API públicas para enviar y recibir mensajes de texto. Debe registrarse para obtener una cuenta de LINK Mobility con el fin de habilitar la integración de SMS en tiempo real. Para crear una cuenta de LINK Mobility:

  1. Vaya a LINK Mobility para registrarse para obtener una cuenta de prueba que se puede actualizar más adelante.

  2. Comuníquese con el equipo de Link Mobility para comprar números y obtener todos los detalles de integración de cuentas necesarios para crear la integración entre Dynamics 365 Sales y LINK Mobility.

Registrarse y configurar una cuenta de Telesign

La integración de Telesign utiliza las API públicas de Telesign para enviar y recibir mensajes de texto. Debe registrarse para obtener una cuenta de Telesign si quiere habilitar Telesign como proveedor de SMS en Dynamics 365 Sales. Para crear una cuenta de Telesign:

  1. Vaya a Telesign para registrarse para obtener una cuenta de prueba. Si tiene previsto enviar grandes volúmenes de SMS (más de 100 000 mensajes por mes), comuníquese con Telesign para solicitar una cuenta empresarial sujeta a facturación.

  2. En el Panel de la cuenta de Telesign, anote los valroes ID DE CLIENTE y CLAVE API. Estos valores son necesarios para la configuración de Telesign como proveedor de SMS en Dynamics 365 Sales.

  3. Contrate los números de teléfono para SMS a través de la cuenta de Telesign.

  4. En la página Configuración de Telesign SMS, cambie el control de alternancia Devolución de llamada de estado a Habilitado. Esto se aplica a las cuentas estándar. Si tiene una cuenta Empresa, deberá comunicarse con Telesign para habilitar la configuración de devolución de llamada de estado en su caso.

  5. Se le facilita una dirección URL de devolución de llamada que debe enviar al Soporte de Telesign. Esta URL de devolución de llamada es específica de su organización y está disponible al agregar compatibilidad con SMS para su organización.

Registrar y configurar una cuenta de Twilio

La integración de Twilio utiliza las API públicas de Twilio para enviar y recibir mensajes de texto. Debe registrarse para obtener una cuenta de Twilio si quiere habilitar Twilio como proveedor de SMS en Dynamics 365 Sales. Para crear una cuenta de Twilio:

  1. Vaya a Twilio para registrarse para obtener una cuenta de prueba que se puede actualizar a una de pago por uso. Si tiene previsto enviar grandes volúmenes de SMS (más de 100 000 mensajes por mes), comuníquese con Twilio para solicitar una cuenta empresarial sujeta a facturación.

  2. En la Configuración general de la cuenta de Twilio, anote los valores SID DE CUENTA y SÍMBOLO (TOKEN) DE AUTENTICACIÓN. Estos valores son necesarios para la configuración de Twilio como proveedor de SMS en Dynamics 365 Sales.

  3. Contrate los números de teléfono para SMS a través de la cuenta de Twilio.

Registrar y configurar una cuenta de Vibes (solo EE. UU. y Canadá)

La integración de Vibes utiliza las API públicas de Vibes para enviar y recibir mensajes de texto. Debe registrarse para obtener una cuenta de Vibes con el fin de habilitar la integración de SMS de Vibes. Para crear una cuenta de Vibes:

  1. Envíe un correo electrónico a dynamics@vibes.com.
  2. Después de configurar la cuenta o si ya tiene un cliente de Vibes, póngase en contacto con el equipo de atención al cliente de Vibes (live@vibes.com) o con el proveedor dedicado para solicitar detalles de integración de la cuenta para crear la integración entre Dynamics 365 Sales y Vibes.

Establecer el proveedor de SMS en Dynamics 365 Sales

Para establecer el número del proveedor de SMS en Dynamics 365 Sales:

  1. Inicie sesión en su aplicación de ventas y, en la esquina inferior izquierda de la página, vaya a Cambiar de zona>Configuración de aplicación>Proveedores de SMS.

  2. En la barra de herramientas, seleccione Nuevo.

  3. Seleccione el proveedor. Acepte la Declaración de privacidad de Microsoft y el consentimiento del proveedor para gestionar correctamente los comandos de baja. Seleccione Siguiente.

    Nota

    La solicitud de ofrecer consentimiento solo se muestra cuando se configura un proveedor por primera vez. Una vez que se acepta, no se mostrarán las opciones para dar el consentimiento.

  4. En la página Configurar proveedor, indique los valores según el proveedor que haya seleccionado. Seleccione Siguiente.

    • Para Azure Communication Services:

      Parámetro Description
      Name Introduzca un nombre para el proveedor.
      Description Especifique una descripción del número (opcional).
      Cadena de conexión principal Introduzca la cadena de conexión de clave principal que se le asignó al crear la cuenta de Azure Communication Services.
      Cadena de conexión secundaria Introduzca la cadena de conexión de clave secundaria que se le asignó al crear la cuenta de Azure Communication Services.
      Dirección URL de devolución de llamada del informe de entrega Esta URL de informe de entrega ayuda a recibir una devolución de llamada con informe de entrega.
      Copie la dirección URL proporcionada y agréguela al webhook de suscripción entregado de Azure Communication Services para el informe de entrega.
      Dirección URL de devolución de llamada entrante Esta URL de devolución de llamada es específica de su organización y está disponible al agregar compatibilidad con SMS para su organización.
      Copie la dirección URL de devolución de llamada proporcionada y agréguela al webhook de suscripción recibido de Azure Communication Services para recibir respuestas de SMS. Para obtener más información sobre cómo agregar números de remitente, consulte Agregar un número de remitente mediante la versión preliminar de prueba gratuita de Azure Communication Services (solo EE. UU.).

    • Para Infobip:

      Parámetro Description
      Name Introduzca un nombre para el proveedor.
      Description Especifique una descripción del número (opcional).
      URL base de API Introduzca la URL base única que obtuvo de su cuenta de Infobip.
      Clave de API Clave de API generada desde la cuenta de Infobip.
      Dirección URL de devolución de llamada entrante Esta URL de devolución de llamada es específica de su organización y está disponible al agregar compatibilidad con SMS para su organización.
      Copie la URL de devolución de llamada proporcionada y luego envíela a la asistencia al cliente de Infobip para recibir respuestas de SMS.

    • Para LINK Mobility:

      Parámetro Description
      Name Introduzca un nombre para el proveedor.
      Description Especifique una descripción del número (opcional).
      Id. de plataforma Introduzca el id. de plataforma proporcionado por LINK Mobility.
      Id. de partner de plataforma Introduzca el id. de partner de plataforma proporcionado por LINK Mobility.
      Id. de puerta Ingrese la ID de puerta que recibió de LINK Mobility para recibir informes de entrega.
      Username Ingrese el nombre de usuario que se utiliza para iniciar sesión en la plataforma de mensajería LINK Mobility.
      Contraseña Ingrese la contraseña que se utiliza para iniciar sesión en la plataforma de mensajería LINK Mobility.
      URL base Ingrese la URL que se le asignó al crear la cuenta de LINK Mobility.
      Dirección URL de devolución de llamada del informe de entrega Esta URL de informe de entrega ayuda a recibir una devolución de llamada con informe de entrega.
      Copie la dirección URL de devolución de llamada proporcionada y envíela al Soporte técnico de LINK Mobility para el informe de entrega.
      Dirección URL de devolución de llamada entrante Esta URL de devolución de llamada es específica de su organización y está disponible al agregar compatibilidad con SMS para su organización.
      Copie la dirección URL de devolución de llamada proporcionada y envíela al Soporte técnico de LINK Mobility para recibir respuestas por SMS.

    • Para Telesign:

      Parámetro Description
      Name Introduzca un nombre para el proveedor.
      Description Especifique una descripción del número (opcional).
      SID de cliente Introduzca el id. de cliente generado a partir de la cuenta de Telesign.
      Clave de API Introduzca la clave de API generada a partir de la cuenta de Telesign.
      Dirección URL de devolución de llamada entrante Esta URL de devolución de llamada es específica de su organización y está disponible al agregar compatibilidad con SMS para su organización.
      Copie la dirección URL de devolución de llamada proporcionada y envíela al Soporte técnico de Telesign para recibir respuestas por SMS.

    • Para Twilio:

      Parámetro Description
      Name Introduzca un nombre para el proveedor.
      Description Especifique una descripción del número (opcional).
      SID de cuenta Introduzca el SID de la cuenta generado a partir de la cuenta de Twilio.
      Token de autenticación Introduzca el token de autenticación generado a partir de la cuenta de Twilio.
      Dirección URL de devolución de llamada entrante Esta URL de devolución de llamada es específica de su organización y está disponible al agregar compatibilidad con SMS para su organización. Pegue la URL en la página de configuración de números en el campo LLEGA UN MENSAJE para recibir respuestas por SMS.

    • Para Vibes:

      Parámetro Description
      Name Introduzca un nombre para el proveedor.
      Description Especifique una descripción del número (opcional).
      Username Introduzca el nombre de usuario que se utiliza para iniciar sesión en la plataforma de mensajería Vibes.
      Contraseña Introduzca la contraseña que se utiliza para iniciar sesión en la plataforma de mensajería Vibes.
      Dirección URL de devolución de llamada entrante Esta URL de devolución de llamada es específica de su organización y está disponible al agregar compatibilidad con SMS para su organización.

  5. En la página Agregar números de teléfono, seleccione Nuevo número de teléfono.

    Se abre un panel a la derecha para especificar los detalles del número de teléfono.

  6. En el panel Agregar número de teléfono, proporcione la siguiente información.

    • Número de teléfono: especifique el número para SMS que compró al proveedor con el formato <código_país><número_teléfono>; por ejemplo, +12345678910. Asegúrese de no introducir espacios en blanco ni caracteres especiales.

      Nota

      El número de teléfono debe ser único para Dynamics 365 Sales. No incluya los números que se usaron para configurar las funciones de mensajes en las otras aplicaciones de Dynamics 365.

    • Nombre: escriba un nombre único para el número.
    • Propietario: use la búsqueda para agregar equipos o usuarios que usarán este número para enviar SMS. Solo los equipos o usuarios agregados aquí tendrán acceso a este número.
    • Tipo: (opcional) seleccione el tipo de número de teléfono, como Geo, código corto o número gratuito.

  7. Seleccione Agregar.

    El número de teléfono se agrega a la lista de números de teléfono. Puede agregar varios números para diferentes equipos y usuarios de acuerdo con los requisitos de la organización.

    Nota

    Seleccione Ver propiedades adicionales en la columna Propiedades para editar las propiedades del número de teléfono, como los permisos y el tipo.

  8. Seleccione Siguiente.

  9. En la página Revisar y finalizar, revise la información que proporcionó para el canal y luego seleccione Listo.

    El proveedor se agrega a su lista de proveedores de SMS.

Agregar un número de emisor mediante la versión preliminar de evaluación gratuita de Azure Communication Services (solo EE. UU.)

Importante

A partir del 8 de noviembre de 2023, se bloqueará el tráfico de los números gratuitos no verificados que envíen mensajes a números de teléfono de EE. UU. Debido a esta nueva restricción, la característica Vista previa de SMS de Azure no está disponible temporalmente. Los números que fueron verificados previamente continuarán enviando mensajes de texto.

Nota

La mensajería de texto mediante un número de teléfono gratuito generado en la versión preliminar de Azure Communication Services solo se admite en los países o regiones de la lista inferior.

Países/regiones admitidos Tipo admitido Designación legal Rango
Estados Unidos Número gratuito Transaccional Nacional

En la versión preliminar de evaluación gratuita de Azure Communication Services, el servicio de mensajes de texto está limitado a un único número de teléfono gratuito, con una cantidad limitada de mensajes salientes por mes (1000 por organización). El número de teléfono que reciba será su número exclusivo durante la versión preliminar.

Si desea integrar una suscripción a Azure Communication Services ya activa, consulte la sección superior.

Para generar un número de teléfono de la versión preliminar de evaluación gratuita de Azure Communication Services para usar en Dynamics 365 Sales, vaya a Configuración en el menú del conmutador de área. Luego vaya a Interacción con el cliente>Versión preliminar de Azure SMS y seleccione +Nuevo remitente de mensaje de texto en la cinta superior.

Una vez que esté de acuerdo con los Términos de mensajes de texto y voz y seleccione su país o región, se le proporcionará un número de teléfono gratuito de los Estados Unidos.

Propina

Los operadores, al igual que los proveedores de correo electrónico, tienen formas de filtrar los mensajes de spam. Esto hace que el número de teléfono se bloquee y quede inutilizable. Debido al filtrado del operador, solo debe usar números gratuitos para mensajes transaccionales (a diferencia de los mensajes promocionales). Le recomendamos que evite enviar contenido promocional o información engañosa. El contenido promocional incluye productos gratuitos u oferta de descuento.

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