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Personalizar los mensajes de texto mediante plantillas

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Personalice los mensajes de texto (SMS) insertando marcadores de posición en la plantilla para la información específica que es diferente para cada destinatario. Después, los marcadores de posición rellenan dinámicamente valores como el nombre del cliente, la hora de la cita, la ubicación o cualquier otro dato único.

Ejemplo

Por ejemplo, tiene una plantilla que dice:

Hola, {{ContactFirstName1}}:
Será un placer atenderle si me llama al número {{UserUTCConversionTimeZoneCode}} para hablar sobre la impresora 3D.
Atentamente,
{{UserFirstName}}

Puede usar esta plantilla para enviar mensajes personalizados a cada uno de sus clientes rellenando dinámicamente los marcadores de posición, como {{ContactFirstName1}} y {{UserFirstName}}, con la información adecuada para cada destinatario.

Para crear una plantilla de mensaje

  1. Inicie sesión en su aplicación de ventas y, en la esquina inferior izquierda de la página, vaya a Cambiar de zona>Configuraciones personales>Plantillas de mensaje de texto.

  2. En la barra de herramientas, seleccione Nuevo.

  3. En el cuadro de diálogo Crear una plantilla de mensaje de texto, indique la siguiente información:

    • Nombre de la plantilla: escriba un nombre para la plantilla.

    • Categoría: seleccione una categoría (entidad) desde la que desee utilizar los marcadores de posición que se van a utilizar en la plantilla. Las entidades admitidas son Cuenta, Contacto, Cliente potencial y Oportunidad. Cuando seleccione una entidad, sus entidades relacionadas correspondientes también se muestran al agregar los marcadores de posición.

    • Idioma: muestra los paquetes de idiomas instalados. Idioma también ayuda a categorizar sus plantillas.

  4. Seleccione Crear.

    Se abre el editor de plantillas.

  5. En la página Plantilla de mensaje de texto, en la sección Mensaje, escriba el mensaje, incluidos los marcadores de posición para el contenido dinámico. Para más información sobre el contenido dinámico, consulte Insertar contenido dinámico.

  6. Guarde y cierre.

    La plantilla se crea y se agrega a la lista de plantillas de mensajes de texto.

Insertar contenido dinámico

El texto dinámico reemplaza una entidad de marcador de posición con el valor de la entidad cuando envía el correo electrónico. Por ejemplo, su plantilla de correo electrónico podría contener "Estimado {!Usuario:First Name;}", pero su cliente ve "Estimado Kenny".

  1. En la sección Mensaje de la página Plantilla de mensaje de texto, seleccione el icono de Personalización.

    Los corchetes se insertan como marcadores de posición y el cuadro de diálogo Personalización se abre para elegir el campo a insertar.

  2. Seleccione Elegir un atributo y luego seleccione el campo requerido en la entidad.

  3. (Opcional) En el campo Nombre para mostrar, escriba un nombre para mostrar para el marcador de posición. Por defecto, el nombre se muestra como nombre de campo de tipo de entidad. Por ejemplo, cuando selecciona el campo Nombre de cuenta en la entidad Cuenta, el nombre para mostrar es AccountAccountName.

  4. (Opcional) En el campo Valor predeterminado, escriba un valor predeterminado. Cuando no haya ningún valor disponible para el campo del marcador de posición, el valor predeterminado se agrega al mensaje.

  5. Seleccione Guardar.

Para agregar más marcadores de posición para contenido dinámico, repita los pasos del 1 al 5.

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