Configure Project Service
Importante
Dynamics 365 Project Service Automation se ha convertido en Dynamics 365 Project Operations. Para más información, consulte Transición de Project Service Automation.
Se aplica a las versiones 2.x y 1.x de la aplicación Project Service
Antes de poder usar las capacidades de Project Service Automation en Dynamics 365 for Customer Engagement para administrar los proyectos, cuentas, y recursos, debe completar unos pasos de configuración para asegurarse de que la solución de Project Service coincide con las necesidades de su organización. Estos pasos incluyen:
Establecer unidades de tiempo. Configure las unidades de tiempo en el catálogo de productos que usará como base para programar y facturar los proyectos.
Establecer divisas y tipos de cambio. Configure las divisas que usará para los proyectos.
Crear unidades organizativas. Configure los grupos que su compañía use para dividir su negocio, sea por geografía, función de negocio u otra división lógica.
Establecer frecuencias de facturas. Configure periodos de tiempo que desea usar para facturar a los clientes.
Configurar categorías de transacciones. Configure categorías de transacción para que sus consultores puedan imputar sus gastos facturables y no facturables.
Configurar categorías de gastos. Configure las categorías para que sus consultores puedan imputar sus gastos facturables y no facturables.
Crear artículos del catálogo de productos. Agregue los productos que vende, como licencias de software, al catálogo de productos.
Crear una lista de precios. Configure varias listas de precios, en función de cuánto desea cobrar a sus clientes por cada rol que requiera su proyecto.
Configuración de recursos. Agregue los conocimientos, las habilidades, los roles de recursos y otra información de recursos que necesitará para los proyectos.
Vea también
Información general de Project Service Automation
Configurar Project Service Automation
Guía de administrador de cuentas
Guía del jefe de proyecto
Guía del administrador de recursos
Guía de tiempo, gastos y colaboración