Guía del administrador de projectos (Project Service)

Importante

Dynamics 365 Project Service Automation se ha convertido en Dynamics 365 Project Operations. Para más información, consulte Transición de Project Service Automation.

Se aplica a las versiones 2.x y 1.x de la aplicación Project Service

Las capacidades de Project Service de Dynamics 365 for Customer Engagement ayudan a crear ofertas y contratos del proyecto, y crear y administrar proyectos para los clientes después de ganar el contrato. También ofrecen análisis para ayudar a garantizar que los proyectos son viables y rentables. Puede configurar proyectos por tiempo y materiales o a precio fijo.

Las herramientas de administración de proyecto ayudan a:

• Estimar trabajo con efectividad

• Prever requisitos de recursos cuando los proyectos están en la canalización

• Permitir a los integrantes del equipo colaborar en proyectos y mantener el estado del proyecto actualizado y preciso siempre

• Identificar y resolver proactivamente las amenazas potenciales para el éxito de cada participación.

Este manual proporciona la información que necesita para crear y administrar proyectos:

• Proporcionar estimaciones de trabajo para un proyecto durante el proceso de ventas

• Crear un proyecto

• Usar el complemento Project Service Automation para planear el trabajo en Microsoft Project

• Programar un proyecto con una estructura de descomposición del trabajo

• Determinar los costes e ingresos del proyecto.

• Seguimiento del progreso y los costes del proyecto

• Crear una plantilla de proyecto

• Enviar solicitudes de recursos

• Creación de un grupo de Office 365 para un proyecto

• Agregar documentos a un proyecto

• Realizar un seguimiento del estado de un proyecto

• Ver miembros del equipo del proyecto y administrar reservas

• Ver y modificar estimaciones de proyecto

• Aprobar tiempo y gastos

• Revisar datos reales del proyecto

• Ver y enviar facturas

• Ver paneles e informes

Requisitos previos

Si aún no lo ha hecho, deberá completar los siguientes elementos para poder iniciar la creación de proyectos:

• Crear una plantilla de horas laborables. Configure un calendario del proyecto que defina el número de horas laborables que tendrá un día en la programación y los cierres de la empresa.

• Crear una lista de precios. Establezca el coste y los precios de venta para los roles del recurso en la organización, así como para otras categorías como gastos y productos.

• Agregar roles de recursos Defina roles para ayudar a determinar requisitos de recursos y costes de proyecto.

Vea también

Información general de Project Service
Guía del administrador
Guía de administrador de cuentas
Guía del administrador de recursos
Guía de tiempo, gastos y colaboración