Crear una lista de precios (Project Service)
Importante
Dynamics 365 Project Service Automation se ha convertido en Dynamics 365 Project Operations. Para más información, consulte Transición de Project Service Automation.
Se aplica a las versiones 2.x y 1.x de la aplicación Project Service
Las listas de precios proporcionan una plantilla que los administradores de cuentas pueden usar para crear ofertas y proyectos, y para establecer los costos de un proyecto. Ofrecen una lista de elementos de línea de roles y gastos, y el precio que se cobrará por cada uno. Puede crear varias listas de precios para mantener las estructuras de precios por separado para distintas regiones donde vende sus productos o para distintos canales de ventas. Se recomienda crear al menos una lista de precios para cada divisa en la que planee facturar a los clientes.
Para crear estimaciones financieras para el trabajo que se realizará, asegúrese de que cada proyecto tiene un coste de apoyo y una lista de precios de ventas. Configure una lista de precios de ventas y costes predeterminadas que se aplique a todos los proyectos creados en su organización.
Las listas de precios se basan en roles y categorías de gastos, por lo que antes de crear una lista de precios, asegúrese de que ya ha configurado los roles y las categorías de gastos que desea usar al crear la lista de precios.
Vaya a Project Service > Listas de precios.
Haga clic en Nuevo.
En Contexto, seleccione si esta lista de precios es para Coste, Compra o Ventas.
En Nombre, escriba un nombre para la lista de precios.
En Divisa, seleccione la divisa que va a usar para facturar o contabilizar como coste.
En Unidad de tiempo, especifique el período de tiempo al que se aplica el precio, como día u hora.
Rellene Fecha de inicio, Fecha de finalización y Descripción según sea necesario.
Haga clic en Guardar para crear el registro para que pueda seguir editándolo.
Para agregar un rol de precio a la lista de precios, haga clic en + en Rol de precios.
En el panel Precio de rol, complete los detalles y, a continuación haga clic en Guardar. Siga agregando precios de rol si es necesario. Cuando termine, haga clic en Guardar en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Para agregar un precio de categoría de gasto a la lista de precios, haga clic en + en Precios de categorías.
En el panel Precio de categoría de transacciones, complete los detalles y, a continuación haga clic en Guardar. Siga agregando precios de categorías si es necesario. Cuando termine, haga clic en Guardar en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Para agregar elementos de lista de precios a la lista de precios, haga clic en + en Elementos de lista de precios.
En el panel Elemento de lista de precios, complete los detalles y, a continuación haga clic en Guardar. Siga agregando elementos de lista de precios si es necesario. Cuando termine, haga clic en Guardar en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Para agregar relaciones de zona a la lista de precios, haga clic en + en Relaciones de zonas.
En la ventana Nueva conexión, complete los detalles y, a continuación haga clic en Guardar. Seguir agregando relaciones de zonas de ventas si es necesario. Cuando termine, haga clic en Guardar en la esquina inferior derecha de la pantalla.