Crear unidades organizativas (Project Service)
Importante
Dynamics 365 Project Service Automation se ha convertido en Dynamics 365 Project Operations. Para más información, consulte Transición de Project Service Automation.
Se aplica a las versiones 2.x y 1.x de la aplicación Project Service
Su compañía probablemente organiza su negocios de consultoría por geografía, función, u otras áreas. Puede crear unidades organizativas que reflejen sus negocio de consultoría. Una unidad organizativa de Project Service es un grupo o una división en una compañía de servicios profesionales que emplea recursos facturables con costos que son distintos de otros dichos grupos o divisiones en la empresa.
Nota
Una unidad organizativa de Project Service es independiente de una unidad de negocio en Customer Engagement. Las unidades de negocio son más de una estructura de seguridad que afecta a niveles de acceso a información de Customer Engagement y se ordenan por lo general en torno a las divisiones empresariales, como la empresa matriz y subsidiarias o divisiones. Las unidades organizativas representan cómo su compañía de consultoría categoriza sus diferentes negocios, sea por ubicación geográfica (como EMEA o LATAM), por función (como desarrollo de productos o subcontratación de TI), o por otros parámetros.
Vaya a Project Service > Unidades organizativas.
Haga clic en Nuevo.
En el área General, escriba un nombre para la unidad organizativa en Nombre y luego rellene los otros campos según sea necesario.
Haga clic en Guardar para crear el registro para que pueda seguir editándolo.
En Listas de precio de coste, haga clic en + para agregar una lista de precios. Solo puede agregar listas de precios con el contexto Coste aquí.
En el campo Nombre, haga clic en el botón Buscar y seleccione una lista de precios que desea poner a disposición de dicha unidad organizativa. Siga agregando listas de precios según sea necesario.
Cuando termine, haga clic en Guardar en la esquina inferior derecha de la pantalla.