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Información general de la creación de flujos de trabajo

  • Artículo

Este artículo explica cómo crear un flujo de trabajo.

Apertura del editor de flujo de trabajo

Los tipos de flujos de trabajo que puede crear varían según el módulo que está usando. Para Seleccionar el tipo de flujo de trabajo para crear un nuevo flujo de trabajo usando el editor de flujos de trabajo, seguir estos pasos.

  1. Abra el módulo para el que desea crear un nuevo flujo de trabajo. Por ejemplo, para crear un flujo de trabajo para solicitudes de compra, Seleccione Adquisición y abastecimiento.
  2. Seleccione los flujos de trabajo de Setup > [Module name].
  3. En la página de lista que aparece, en el Panel de acciones, Seleccionar Nuevo .
  4. En la página Crear flujo de trabajo , Seleccione el tipo de flujo de trabajo que desea crear y, a continuación, SeleccioneCrear flujo de trabajo. Se inicia el editor de flujo de trabajo.
  5. Seleccione o inicie sesión en la cuenta para usar con el editor de flujo de trabajo. Si se le solicita que permanezca conectado en todas sus aplicaciones, Seleccionar Aceptar permitir que la cuenta inicie sesión automáticamente en el editor de flujo de trabajo y otras aplicaciones en el futuro, o Seleccionar No, inicie sesión en esta aplicación solo si prefiere iniciar sesión solo en el editor de flujo de trabajo para esta sesión.

Arrastre de elementos de flujo de trabajo al lienzo

El área de Elementos de flujo de trabajo del editor de flujo de trabajo contiene los elementos que se pueden agregar al flujo de trabajo. Para agregar elementos al flujo de trabajo, arrástrelos al lienzo.

Conexión de los elementos

Para conectar un elemento de flujo de trabajo con otro, mantenga el puntero sobre uno de los elementos hasta que aparezcan puntos de conexión. Seleccione un apuntar de conexión y arrástrelo a otro elemento. Asegúrese de conectar todos los elementos.

Configuración de las propiedades del flujo de trabajo

Siga estos pasos para configurar las propiedades del flujo de trabajo.

  1. Seleccione el lienzo para asegurarse de que no haya ningún elemento del flujo de trabajo seleccionado.
  2. Seleccionar Propiedades para abrir la página Propiedades para el flujo de trabajo.
  3. Siga los procedimientos del artículo Configurar propiedades del flujo de trabajo.

Configuración de los elementos del flujo de trabajo

Configure los elementos que arrastró al lienzo. Para obtener más información acerca de cómo configurar cada elemento de flujo de trabajo, vea los siguientes temas:

Resolución de los errores o advertencias

En el panel Errores y advertencias ubicado en la parte inferior del editor de flujo de trabajo se muestran los mensajes generados para el flujo de trabajo. Para encontrar el elemento en el que se produjo un error o advertencia, haga doble clic en el mensaje de error o advertencia. Antes de poder activar el flujo de trabajo, debe resolver todos los errores y advertencias.

Guardado y activación del flujo de trabajo

Cuando esté listo para guardar y activar el flujo de trabajo, siga estos pasos.

  1. SeleccionarGuardar y cerrar para cerrar el editor de flujo de trabajo y abrir la página Guardar flujo de trabajo .

  2. Escriba comentarios sobre los cambios que ha realizado en el flujo de trabajo y, a continuación, Seleccionar Aceptar.

  3. Si se han resuelto todos los errores y advertencias, se mostrará la página Activar flujo de trabajo. Seleccione una de las siguientes opciones:

    • Para activar esta versión del flujo de trabajo, SeleccioneActivar la nueva versión. Cuando un flujo de trabajo está activo, los usuarios pueden enviar documentos a él para que se los procese.
    • Si no desea activar esta versión, SeleccionarNo activar la nueva versión. Podrá activar el flujo de trabajo en otro momento.