Configuración de los usuarios, licencias y roles de seguridad
La administración de Field Service requiere que varias personas con diferentes roles completen una orden de trabajo. Todas las personas que necesiten acceso a la aplicación de Dynamics 365 Field Service necesitan una cuenta de usuario, una licencia de Field Service y el nivel adecuado de permisos. Este artículo le ayuda a configurar usuarios, asignar licencias y definir permisos para usuarios con licencia.
Requisitos previos
- Necesitará permisos de administrador para Microsoft 365.
- Su organización posee licencias de Field Service. Para probar Field Service, inicie una prueba gratuita.
- Tiene conocimientos sobre los roles de seguridad y los perfiles de seguridad de nivel de columna, así como sobre cómo afectan a los usuarios.
Crear cuentas de usuario
Use el centro de administración de Microsoft 365 para crear cuentas de usuario para cada usuario que necesite acceso a Field Service.
Desde su organización
Para crear cuentas de usuario para usuarios dentro de sus organizaciones, agréguelas individualmente o en masa.
Para más información, vaya a Agregar usuarios.
Colaboración B2B de usuarios
Para escenarios en los que desee agregar un contratista o proveedor a sus aplicaciones de Field Service, cree un usuario de colaboración B2B. La colaboración de usuarios se administran en el centro de administración de Microsoft Entra.
Para obtener más información, vaya a Agregar usuarios de colaboración B2B de Microsoft Entra.
Si tiene problemas al configurar usuarios externos, vaya a Solución de problemas de colaboración B2B.
Asignar licencias
Con las cuentas de usuario implementadas, asigne a los usuarios una licencia de Field Service. Los usuarios necesitan una licencia asignada para poder acceder a la aplicación de Field Service. Hay dos tipos de licencias disponibles.
Asigne a los usuarios una de las licencias disponibles siguientes:
- Dynamics 365 Field Service
- Contratista Dynamics 365 Field Service
Más información: Asignar licencias.
Agregar usuarios a un ambiente
Antes de que los usuarios con licencia puedan acceder a la aplicación, debe agregarlos al entorno que aloja la aplicación. Puede agregar usuarios específicos a un entorno con un par de pasos.
Más información: Agregar usuarios a un entorno.
Alternativamente, puede utilizar grupos de seguridad para gestionar el acceso a los entornos.
Asignar roles de seguridad
Ahora que los usuarios tienen una licencia y acceso al entorno, necesitan rol de seguridad para obtener los privilegios correctos para la aplicación.
Para obtener más información, vaya a Asignar roles de seguridad a un usuario. Para asignar un rol de seguridad a varios usuarios, considere administrarlos como un equipo en Dataverse.
Elija uno de los roles de seguridad predefinidos de Field Service o cree roles de seguridad personalizados para su caso de negocio.