Crear y configurar el portal de Field Service
Este artículo le guía a través del proceso de configuración y proporciona información útil para configurar la plantilla del portal.
Crear el portal de experiencias de cliente de Field Service
Inicie sesión en el Power Pages portal y elija el entorno con Dynamics 365 Field Service instalado.
Puede navegar directamente al portal de Power Pages de su entorno. Determine el ID del entorno donde tiene instalado Field Service e insértelo en la siguiente URL:
https://make.powerpages.microsoft.com/environments/<EnvironmentID>/portals/home.En el panel de navegación izquierdo, seleccione Plantillas.
Busque Field Service y seleccione Elegir esta plantilla en la tarjeta de plantilla de Field Service .
Introduzca el nombre del portal, el subdominio deseado, elija un idioma para mostrar y seleccione Listo.
El sitio del portal de Power Pages se crea en segundo plano. El proceso puede tardar unos minutos. Recibirá un correo electrónico cuando esté listo o puede consultar el área de notificación para obtener actualizaciones.
Configurar los ajustes del portal del cliente
Los administradores pueden configurar la mayoría de los ajustes del portal de clientes directamente en Field Service.
En Field Service, abra el área Configuración. En Portal del cliente, seleccione Portal del cliente y abra el registro de configuración.
En la pestaña Configuración , actualice la configuración para satisfacer las necesidades de su empresa.
Nombre del portal: una etiqueta a la que hace referencia el código del sitio web para recuperar el valor apropiado. El nombre debe ser único para el sitio web asociado, ya que el código que recupera el valor toma el primer registro que encuentre con el nombre coincidente.
Sitio web de Field Service: el sitio web asociado. Abrir el registro del sitio web asociado lo lleva a la Aplicación de Administración del portal.
Seguir a mi técnico: La opción que activa la función Seguir a un técnico.
Programación automática (versión preliminar): la opción que habilita la experiencia de programación automática en el portal.
Enviar experiencia de autoprogramación a los contactos de la cuenta: opción que habilita las notificaciones automáticas con información de acceso al portal. La información se envía a todos los contactos que no forman parte de una cuenta excluida. Al habilitar esta característica, elija si quiere enviar invitaciones a todos los contactos o solo a nuevos contactos en el futuro.
Mensajes: los mensajes se envían en puntos específicos del ciclo de vida de la orden de trabajo. Estos mensajes se pueden habilitar o deshabilitar de forma independiente. Para obtener detalles sobre cada mensaje, vaya a Configurar notificaciones para el portal de Field Service (versión preliminar).
Tipo de comunicación: el tipo de comunicación que el sistema envía a su cliente: correo electrónico, SMS o ambos.
Enviar mensajes a: de forma predeterminada, el sistema envía mensajes al contacto que creó la solicitud de servicio a través del portal. Si no existe tal contacto, los mensajes van al tipo de contacto indicado en esta configuración.
Incluir encuesta (versión preliminar): la encuesta de Customer Voice que se va a insertar en el portal. Cuando agrega un código de inserción de encuesta, la encuesta muestra automáticamente cuando se completa la reserva.
Configurar el conector de SMS y de correo electrónico: vínculos directos a los flujos de Power Automate donde configura los conectores de SMS y de correo electrónico.
Tipos de órdenes de trabajo excluidos: tipos de órdenes de trabajo que no desea exponer como una opción en el portal.
Cuentas excluidas: cuentas de cliente que no desea habilitar en el portal. Los contactos relacionados con cuentas excluidas tampoco reciben invitaciones al portal.
En la pestaña Visualización , establezca los valores básicos de diseño para el portal. El campo Configuración de pantalla avanzada contiene el enlace directo para abrir el diseñador de Power Pages. Utilice la aplicación de Administración del portal para configurar todos los detalles de su portal.
Si ha habilitado Seguir a mi técnico, seleccione la pestaña Seguir a mi técnico y configure los ajustes de Seguir a mi técnico.
Si habilitó la programación automática (versión preliminar), seleccione la pestaña Programación automática (versión preliminar) y configure los parámetros de programación.
Plazo mínimo para las reservas nuevas : Establece el tiempo mínimo, en días a partir de hoy, durante el cual el cliente puede programar su reserva.
Plazo máximo para las reservas nuevas (días) : Establece el tiempo máximo, en días a partir de hoy, durante el cual el cliente puede programar su reserva.
Habilitar la selección de activos: Si desea que el cliente seleccione un activo específico para asociarlo a su cuenta mientras programa su reserva, establézcalo en Sí.
Habilitar detalles adicionales: si desea que el cliente envíe texto adicional al programar la reserva, configúrelo en Sí. El sistema guarda el texto como una nota en la escala de tiempo de la reserva.
Unidad de radio predeterminada: establece la unidad de radio en millas o kilómetros.
Incluir recursos con radio máximo de viaje: El radio máximo desde la ubicación programada en el que se puede programar un recurso.
Nota
La configuración del radio del recorrido se comparte con el tablero de programación en Field Service. Al cambiar el valor de uno, se cambia el valor del otro.
Seleccione Guardar y cerrar.
Configurar tipos de incidentes para el portal
Como parte de la experiencia de autoprogramación, el cliente puede seleccionar el tipo de incidente (que se muestra como Tipo de servicio) que representa el trabajo necesario. Como administrador de Field Service, puede poner a disposición de sus clientes tipos de incidentes específicos y establecer un nombre para mostrar fácil de usar para el tipo de incidente que se muestra en el portal de autoprogramación.
Abra un tipo de incidente existente.
En la pestaña General , establezca la opción Habilitar para C2 en Sí y proporcione un nombre para mostrar para el portal.
En la pestaña Detalles, establezca un tipo de Orden de trabajo predeterminada que esté asociada a una lista de precios para el tipo de incidencia.
Establezca una duración estimada para el tipo de incidente. Este valor es la duración del trabajo que se muestra en el portal.
Configurar los proveedores de identidad para el portal
El portal requiere que los clientes se autentiquen antes de poder abrir solicitudes de servicio. De forma predeterminada, el portal utiliza la autenticación local. Los administradores pueden agregar y cambiar las opciones de autenticación. Más información: Información general sobre la autenticación en portales de Power Apps
Personalizar el diseño del portal
Los creadores pueden actualizar el diseño y el estilo de su portal para cumplir con los requisitos de su marca. Utilice el estudio de diseño de Power Pages o los portales de Power Apps Studio heredados para personalizar el sitio del portal.
Solo puede editar elementos en el encabezado y pie de página y fragmentos de contenido. La actualización de fragmentos de contenido en el portal también actualiza las notificaciones si están habilitadas.
Actualizar el portal de Field Service
Cuando lanzamos nuevas funciones, no actualizamos su portal automáticamente. Un Administrador debe aplicarlas a su entorno. Para obtener más información, consulte Actualizar un paquete de sitio web.