Preguntas frecuentes sobre la transición de recorridos en tiempo real

Importante

El módulo de marketing saliente se eliminará de Customer Insights - Journeys el 30 de junio de 2025. Para evitar interrupciones, realice la transición a recorridos en tiempo real antes de esta fecha. Más información: Información general sobre la transición

¿Qué cambios en Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ha anunciado Microsoft recientemente?

Customer Insights – Journeys incluye dos módulos: marketing saliente y recorridos en tiempo real. Lanzados en agosto de 2021, los recorridos en tiempo real ofrecen capacidades empresariales avanzadas. Los recorridos en tiempo real han sido la oferta predeterminada para los nuevos clientes desde agosto de 2023.

Después de anunciar en agosto de 2023 que solo invertiremos en recorridos en tiempo real, ahora anunciamos oficialmente que eliminaremos el marketing de salida a partir del 30 de junio de 2025. Para evitar problemas de continuidad del negocio, todos los clientes que aún usan el marketing saliente deben realizar la transición a recorridos en tiempo real antes de esta fecha. A partir de diciembre de 2024, también se eliminan las capacidades de publicación social y generación de leads LinkedIn. No planeamos admitir la publicación en redes sociales en recorridos en tiempo real porque tiene poca demanda y uso. Sin embargo, estamos considerando agregar la generación de clientes potenciales LinkedIn a los recorridos en tiempo real en una versión futura.

No se necesitan nuevas licencias ni aprovisionamientos para utilizar los recorridos en tiempo real; todos sus entornos existentes ya disponen de ellos. La licencia actualizada elimina los límites en el número de entornos (consulte Anuncio de instalaciones ilimitadas de aplicaciones en Dynamics 365 Customer Insights), por lo que puede probar fácilmente recorridos en tiempo real en un entorno independiente si es necesario.

Hay una sección dedicada a la guía de transición: Información general sobre la transición. Debería marcar esta sección como favorita. Lo actualizamos regularmente en función de las actualizaciones del producto, las preguntas y los comentarios.

Soy un cliente de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys que utiliza el marketing saliente. ¿Cómo me afectan estos cambios?

Como cliente existente de marketing de salida, tenga en cuenta las fechas de eliminación y la transición a recorridos en tiempo real para evitar interrupciones. Si utilizas las funciones de publicación en redes sociales o de generación de leads LinkedIn, ya se han eliminado y tu capacidad para crear nuevas publicaciones en redes sociales o LinkedIn clientes potenciales está restringida. Tus datos siguen estando disponibles para la elaboración de informes.

Los entornos recién creados, copiados, migrados o restaurados solo incluyen recorridos en tiempo real. Es posible que pueda agregar salientes mediante el vínculo Habilitar en la página de Configuración >Versión. Este vínculo solo está disponible cuando hay otro entorno existente con marketing saliente. Si no ve el vínculo de Habilitar y necesita acceder al marketing saliente, siga las instrucciones para solicitar que se agregue marketing saliente.

Soy un cliente nuevo de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. ¿Cómo me afectan estos cambios?

Como cliente nuevo, cuando aprovisiona Customer Insights – Journeys, solo ve recorridos en tiempo real. No ofrecemos marketing saliente a nuevos clientes, por lo que debe planificar la implementación y puesta en marcha con recorridos en tiempo real. No podemos hacer ninguna excepción a esto, por lo que no debe generar solicitudes de soporte para agregar marketing saliente.

No puedo realizar la transición antes de la fecha de eliminación del marketing saliente. ¿Puedo solicitar una extensión?

Anunciamos por primera vez la eliminación del marketing saliente en agosto de 2023 y luego establecimos el 30 de junio de 2025 como fecha de eliminación, que se mantiene sin cambios. Como se detalla en la siguiente pregunta, después del 30 de junio de 2025, comenzamos a tomar medidas para reducir el uso del marketing saliente y, finalmente, eliminarlo. Si ha comenzado la transición y necesita más tiempo, puede enviar una solicitud de prórroga como se explica en Solicitud de una prórroga para la eliminación del marketing saliente (PDF descargable). Las solicitudes de extensión no son automáticas; se evalúan caso por caso. Si se aprueban, las extensiones se otorgan solo por un período limitado.

¿Qué pasará después del 30 de junio de 2025? ¿Dejará de funcionar el outbound marketing?

Eliminaremos gradualmente el marketing saliente en lugar de eliminarlo abruptamente. A partir de abril y mayo de 2025, los usuarios que intenten crear nuevos correos electrónicos, recorridos, segmentos, formularios o eventos de marketing saliente verán un cuadro de diálogo de mensaje que les aconsejará que utilicen recorridos en tiempo real en su lugar y les informará de la próxima eliminación del marketing saliente. Inicialmente, los usuarios pueden descartar el cuadro de diálogo y continuar creando objetos de marketing saliente. Sin embargo, a partir de julio de 2025, el cuadro de diálogo se convertirá en no descartable y bloqueará a los usuarios para que no creen nuevo contenido de marketing saliente. Los recorridos, segmentos, formularios y eventos existentes seguirán funcionando. Los segmentos no utilizados no se evaluarán y los segmentos en uso se evaluarán con menos frecuencia. El soporte de marketing saliente se limitará solo a problemas críticos. A medida que el uso del marketing saliente disminuya y finalmente se detenga, lo ocultaremos de la interfaz y luego lo eliminaremos por completo. Consulte también ¿Qué ocurrirá con las tablas y los datos salientes cuando se elimine el marketing saliente?.

¿Por qué no admiten la publicación en redes sociales en los recorridos en tiempo real? ¿Tienen alguna recomendación sobre qué usar en su lugar?

Decidimos no admitir las capacidades de publicación en redes sociales en recorridos en tiempo real porque tenía poca demanda y uso. Tampoco es fundamental para nuestra estrategia de orquestación en tiempo real. Si bien hay muchas soluciones puntuales para la publicación en redes sociales, no podemos proporcionar una sola recomendación. Continuaremos recopilando comentarios de los clientes y evaluando la demanda del mercado para actualizar nuestros planes según sea necesario.

¿Cómo debo planificar la transición?

Hemos preparado amplios recursos (orientación, herramientas y foros de discusión) para ayudar con la transición. Consulte Información general sobre transiciones.

¿Por qué debería hacer la transición a los recorridos en tiempo real?

Los recorridos en tiempo real introducen nuevas formas de marketing mediante la integración de las últimas capacidades de IA generativa, al tiempo que cubren y mejoran los escenarios salientes tradicionales. Ofrece una gran cantidad de beneficios para ofrecer atractivas experiencias B2C y B2B.

Al realizar ahora la transición a recorridos en tiempo real, puede disfrutar de las siguientes ventajas:

Aproveche la IA generativa para hacer más con menos

Los recorridos en tiempo real ya ayudan a los especialistas en marketing con varias capacidades integradas de Copilot para:

• Apunte al audiencia correcto simplemente describiendo sus segmentos usando palabras cotidianas.
• Genere contenido de correo electrónico atractivo en segundos simplemente escribiendo puntos clave o seleccionando un tema y un tono de voz que coincida con su mensaje.
• Reciba recomendaciones de imágenes de la biblioteca que complementan sus correos electrónicos.
• Reescriba fácilmente su contenido existente para que sus mensajes sean más convincentes.
• Cree nuevos viajes simplemente describiéndolos en palabras simples.
• Evite que los mensajes se envíen en momentos no deseados.
• Diseñe sin esfuerzo sus correos electrónicos y formularios según el diseño de su sitio web.
• Obtenga instrucciones paso a paso para autenticar su dominio.

Optimizar cada interacción

• Experimente una integración perfecta con Dynamics 365 Customer Insights: datos para capitalizar la comprensión y los conocimientos del cliente para mejorar cada interacción.
• Elabore recorridos para entidades de contacto y clientes potenciales en Dataverse o perfiles desde Customer Insights - Data.
• Reaccione a las acciones de los clientes de forma instantánea mediante disparadores listos para usar, disparadores personalizados o disparadores basados ​​en cualquier cambio de datos en Dataverse, todo sin escribir ningún código.
• Refine su orientación audiencia con capacidades de segmentación avanzadas y una cantidad ilimitada de segmentos.
• Entregue sus mensajes a través de mensajes de texto listos para usar, notificaciones automáticas y canales personalizados, y benefíciese de la optimización de canales impulsada por IA para llegar a los clientes en el canal más efectivo.
• Adopte funciones de hiperpersonalización como texto dinámico y contenido condicional sin código para respaldar campañas específicas y receptivas adaptadas a las preferencias individuales.

Unificar ventas y marketing

• Cree fácilmente poderosos formularios de registro, identifique clientes potenciales, organice eventos o cree viajes enriquecedores.
• Defina criterios de calificación granulares para identificar y priorizar mejor a los clientes potenciales con el próximo generador mejorado de calificación de clientes potenciales.
• Alinee sus esfuerzos con los vendedores compartiendo una cronología unificada de las actividades de los clientes.
• Transfiera sin problemas clientes potenciales calificados al equipo de ventas o involucre a los representantes de ventas en el recorrido del cliente exactamente en el momento adecuado asignando una llamada de ventas o activando una secuencia de ventas para aumentar aún más la probabilidad de cerrar tratos.

Escale su negocio

• Utilice las unidades de negocio, los perfiles de marca y el nuevo centro de consentimiento para adaptar los recorridos en tiempo real a los requisitos únicos de su empresa.
• Escale su negocio con 300 millones de interacciones mensuales y alcance hasta 100 millones de contactos de marketing.

En general, la transición a recorridos en tiempo real es una forma poderosa para que su empresa mejore las estrategias de marketing, mejore la participación del cliente e impulse el crecimiento.

¿Qué ocurre con mis características de marketing saliente que actualmente no están disponibles en recorridos en tiempo real?

Los recorridos en tiempo real se basan en la tecnología más reciente y tienen un enfoque diferente para que puedan ofrecer capacidades que el marketing directo no puede. Es posible que los clientes deban cambiar su enfoque de lo que usaban en el marketing saliente. Por ejemplo, muchos escenarios se resuelven mejor con recorridos desencadenados en lugar de recorridos basados en segmentos. Si bien esto requiere diseñar recorridos de manera diferente utilizando disparadores en lugar de segmentos, es importante centrarse en los beneficios a largo plazo, como la escala, el Copilot y otras innovaciones que el marketing saliente no puede ofrecer. Dicho esto, desde el anuncio, hemos priorizado muchas funciones específicas en los recorridos en tiempo real en función de los comentarios y el uso de los clientes. Revise las páginas específicas de las áreas funcionales para ver más detalles sobre diferencias y soluciones alternativas específicas.

¿Qué ocurrirá con las tablas y los datos de salida cuando se elimine el marketing de salida?

Cuando se quita el marketing saliente, se quitarán la entrada del mapa del sitio y los servicios de marketing saliente. No eliminaremos ninguna tabla ni datos de marketing saliente documentados públicamente de esas tablas, con algunas excepciones (consulte a continuación). Mientras estas tablas y datos permanezcan en el sistema, no se actualizarán, y es posible que no se puedan utilizar ni acceder a ellos desde la interfaz de usuario una vez que se haya eliminado la entrada del mapa del sitio de marketing saliente. Consulte los detalles adicionales a continuación (esta información está sujeta a cambios y se actualizará a medida que nos acerquemos a la fecha de eliminación del marketing saliente):

• La biblioteca de activos es común tanto al marketing saliente como a los recorridos en tiempo real. Como tal, la biblioteca y los elementos que contiene siguen estando disponibles y utilizables.
• Los datos analíticos de marketing saliente se fusionarán con los datos de recorridos en tiempo real.
  • Los informes personalizados de Power BI existentes para el marketing saliente no funcionarán con los datos consolidados porque el formato de los datos, su ubicación y los métodos de acceso son diferentes en los recorridos en tiempo real.
  • La información que forma parte de la interfaz de usuario de marketing saliente dejará de estar disponibles.
• Eventos es una capacidad compartida entre los recorridos en tiempo real y el marketing saliente y se utilizan las mismas tablas. Estas tablas y los datos no se eliminarán.
  • Sin embargo, existen algunas diferencias fundamentales en los formularios y páginas de eventos entre el marketing saliente y los recorridos en tiempo real. Por lo tanto, los eventos creados en el marketing saliente dejarán de funcionar una vez que se elimine el marketing saliente. Los eventos de marketing saliente que superan la fecha de eliminación del marketing saliente deben recrearse en recorridos en tiempo real.
• Los segmentos de marketing saliente no se eliminarán pero no se podrán utilizar.
  • La tabla de segmentos en sí no contiene la lista real de miembros; esta información se almacena en una tabla interna que se eliminará. Si desea conservar los datos de los miembros del segmento, debe exportar los datos del segmento antes de que se eliminen los servicios de marketing saliente.
  • Los segmentos de marketing saliente están actualmente disponibles para su uso en recorridos en tiempo real. Esta funcionalidad no se admitirá una vez que se elimine el marketing saliente. Cualquier recorrido que utilice segmentos de marketing saliente dejará de funcionar.
• Aunque la interfaz de usuario de marketing saliente no estará disponible en el mapa del sitio, se puede acceder a las tablas de marketing saliente mediante la búsqueda avanzada (o, en algunos casos, mediante la interfaz de usuario estándar, como en la escala de tiempo de contacto, que tiene vínculos a mensajes de marketing saliente). Estos formularios, aunque disponibles, pueden no funcionar correctamente y no serán compatibles.
• La herramienta de importación de correo electrónico en recorridos en tiempo real se conservará durante unos meses más después de que se elimine el marketing saliente.
• Los correos electrónicos de marketing salientes, los bloques de contenido, los formularios, los segmentos, las páginas de marketing, los datos de consentimiento, los recorridos, las plantillas, los modelos de puntuación de clientes potenciales, las publicaciones en redes sociales y las listas de suscripción no se eliminarán.
  • Dado que estos activos no se pueden utilizar en recorridos en tiempo real, es necesario migrarlos o volver a crearlos. Para obtener más información, revise las páginas individuales de cada área de característica en la sección de guía de transición: Información general de las áreas funcionales.
  • Si bien estas tablas permanecerán, es posible que se produzca un error en cualquier interfaz de usuario personalizada que haya actualizado o agregado registros en ellas y que dependa de los servicios de marketing saliente (por ejemplo, cualquier interfaz de usuario personalizada que tenga complementos que reaccionen al recuperar/recuperar varios mensajes).

¿Cómo empiezo con los recorridos en tiempo real?

Los nuevos clientes comienzan directamente en recorridos en tiempo real. Como nuevo cliente, comience explorando las principales funcionalidades, creando un recorrido o enviando un correo electrónico rápido.

Si es un cliente actual que utiliza el marketing saliente, se encuentra en "modo mixto", donde las capacidades de marketing saliente y recorridos en tiempo real están disponibles y se pueden usar simultáneamente. Comience progresivamente con recorridos en tiempo real y aumente a medida que gane confianza. Utilice recorridos en tiempo real para ejecutar nuevos recorridos. De esta manera, tiene tiempo para entrenar y solucionar dependencias o problemas que puedan surgir. Después de crear y ejecutar correctamente algunos recorridos en tiempo real, continúe moviendo sus recorridos de marketing saliente. Este es un buen momento para revisar y rediseñar viejos recorridos. Por ejemplo, muchos de sus recorridos de marketing saliente podrían fluir de forma más natural y reutilizarse mediante el uso de desencadenadores en recorridos en tiempo real.

Para garantizar que su transición a recorridos en tiempo real sea un éxito, hemos diseñado una interfaz fácil de usar que no requiere un extenso reentrenamiento. Experimentará mejoras en la interfaz que mejoran significativamente la usabilidad y la eficiencia.

Para poner en marcha la entrega de experiencias mediante recorridos en tiempo real, hemos diseñado una herramienta de transición de correo electrónico, hemos hecho que los segmentos salientes estén disponibles directamente en recorridos en tiempo real y le hemos permitido generar contenido más atractivo y volver a visitar o crear nuevos recorridos en cuestión de minutos con nuestras nuevas funciones de Copilot impulsadas por IA.

¿Dónde puedo obtener ayuda para configurar recorridos en tiempo real?

Los recorridos en tiempo real ya están disponibles. Para comenzar, consulte nuestro centro de aprendizaje: Customer Insights - Journeys - descripción general.

Si está realizando la transición del marketing saliente, consulte nuestra página de recursos: (Recursos de transición de recorridos en tiempo real).

Ponte en contacto con tu gestor de cuentas si tienes más preguntas o si necesitas ayuda.

¿La transición a recorridos en tiempo real requerirá un reentrenamiento significativo debido a una nueva interfaz de usuario?

La transición a recorridos en tiempo real no requiere un entrenamiento extenso, especialmente para las actividades de marketing más comunes. En estas áreas (enumeradas a continuación), no encontrará diferencias en la interfaz de usuario entre el marketing saliente y los recorridos en tiempo real, o experimentará mejoras en la interfaz de usuario que mejoran significativamente la usabilidad y la eficiencia.

Creación de correo electrónico

• Los usuarios familiarizados con el diseñador de correo electrónico de marketing saliente encontrarán la misma interfaz en recorridos en tiempo real para las capacidades básicas de diseño y edición. La interfaz ofrece una personalización más fácil y eficiente sin necesidad de codificación o scripting.

Planificación de eventos

• La experiencia del usuario para la planificación y los formularios de eventos sigue siendo la misma tanto en el marketing saliente como en los recorridos en tiempo real, lo que elimina la necesidad de formación adicional.

Formularios

• Los formularios se benefician de una experiencia de usuario renovada basada en el diseñador de correo electrónico.

Generación de segmentos

• El generador de segmentos en recorridos en tiempo real tiene una interfaz intuitiva y fácil de usar. Ahora admite instrucciones en lenguaje natural, lo que simplifica la creación de segmentos. Los usuarios pueden proporcionar instrucciones en un lenguaje cotidiano en lugar de crear consultas complejas.

Recorridos

• La interfaz de usuario del recorrido se ha rediseñado en los recorridos en tiempo real. Cualquier reentrenamiento requerido para la interfaz de recorrido rediseñada se considera una inversión que vale la pena, ya que mejora la usabilidad y la efectividad.

¿Cuál es la nueva escala de recorridos en tiempo real y cómo se compara con el nivel anterior?

Los encargados de marketing ahora pueden alcanzar hasta 100 millones de contactos o clientes potenciales y envíe hasta 300 millones de interacciones al mes en recorridos en tiempo real. Esto es más de tres veces el límite anterior de marketing saliente de 30 millones de contactos y 100 millones de interacciones mensuales.

Esta capacidad adicional permite a los comerciantes brindar experiencias personalizadas a escala y deleitar a sus clientes de nuevas maneras. Las interacciones adicionales ayudarán a los comerciantes a hacer crecer su negocio, ya sea aumentando su base de clientes en nuevos mercados, alcanzando geografías adicionales, promocionando nuevos productos o expandiendo su cartera de clientes potenciales para alcanzar objetivos de ventas más altos.

¿Cuándo está disponible la escala aumentada y solo lo está para recorridos en tiempo real?

La nueva escala de 100 millones de contactos o clientes potenciales y 300 millones de interacciones mensuales solo se puede desbloquear con recorridos en tiempo real. Está disponible de inmediato para los clientes que necesitan operar a la nueva escala. para más información, contacte con su representante de Microsoft.

¿Hay algún costo adicional asociado con el aumento del nivel de escalabilidad? ¿Cómo es el proceso de implementación?

Hay un umbral de contacto de 10 millones de contactos comprados que desbloquea la nueva escala. Para desbloquear la nueva escala y recibir el mayor rendimiento, los clientes existentes y los nuevos clientes deben cumplir con el umbral de 10 millones de contactos.

Para desbloquear la nueva escala, póngase en contacto con su representante de ventas de Microsoft con sus requisitos. El proceso de actualización a la nueva escala se completa en dos semanas.

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