Preguntas frecuentes sobre la transición de recorridos en tiempo real

Importante

El módulo de marketing saliente se eliminará de Customer Insights - Journeys el 30 de junio de 2025. Para evitar interrupciones, realice la transición a recorridos en tiempo real antes de esta fecha. Más información: Información general sobre la transición

¿Qué cambios en Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ha anunciado Microsoft recientemente?

Customer Insights – Journeys incluye dos módulos: marketing saliente y recorridos en tiempo real. Lanzado en agosto de 2021, los recorridos en tiempo real ofrece funciones empresariales avanzadas. Los recorridos en tiempo real han sido la oferta predeterminada para los nuevos clientes desde agosto de 2023.

Después de anunciar en agosto de 2023 que solo invertiremos en recorridos en tiempo real, ahora anunciamos oficialmente que eliminaremos el marketing saliente a partir del 30 de junio de 2025. Para evitar problemas de continuidad empresarial, todos los clientes que sigan utilizando el marketing saliente deben realizar la transición a recorridos en tiempo real antes de esta fecha. También eliminaremos las capacidades de publicación en redes sociales y generación de clientes potenciales LinkedIn el 2 de diciembre de 2024. No planeamos admitir la publicación en redes sociales en recorridos en tiempo real porque tiene poca demanda y uso. Sin embargo, estamos considerando agregar la generación de clientes potenciales LinkedIn a los recorridos en tiempo real en una versión futura.

No se necesitan nuevas licencias ni aprovisionamientos para utilizar los recorridos en tiempo real; todos sus entornos existentes ya disponen de ellos. De hecho, la licencia actualizada elimina los límites en el número de entornos (consulte Anuncio de instalaciones ilimitadas de aplicaciones en Dynamics 365 Customer Insights), por lo que puede probar fácilmente recorridos en tiempo real en un entorno independiente si es necesario.

Tenemos una sección dedicada en nuestra documentación para la guía de transición: Información general sobre la transición. Debe marcar esta sección como favorita, ya que la actualizamos regularmente en función de las actualizaciones del producto, las preguntas y los comentarios.

Soy un cliente de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys que utiliza el marketing saliente. ¿Cómo me afectan estos cambios?

Como cliente existente de marketing saliente, debe anotar las fechas de eliminación y realizar la transición a recorridos en tiempo real antes de eso para evitar interrupciones. Si utilizas las funciones de publicación en redes sociales o de generación de clientes potenciales de LinkedIn, ten en cuenta que se eliminarán antes y que tu capacidad para crear nuevas publicaciones en redes sociales o clientes potenciales de LinkedIn se verá restringida antes de la fecha de eliminación. Sus datos seguirán estando disponibles para la elaboración de informes.

Como es el caso actualmente, los entornos recién creados, copiados, migrados o restaurados solo incluirán recorridos en tiempo real. Puede añadir la salida utilizando el enlace Habilitar de la página Configuración>Versión. Este vínculo solo está disponible cuando hay otro entorno existente con marketing saliente. Si no ve el vínculo de habilitar, siga las instrucciones para solicitar que se agregue marketing saliente

Soy un cliente nuevo de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. ¿Cómo me afectan estos cambios?

Como nuevo cliente, al aprovisionar Customer Insights - Journeys solo recibirá características de recorridos en tiempo real. Ya no ofrecemos marketing saliente a nuevos clientes, por lo que su plan debe ser implementar y poner en marcha recorridos en tiempo real. No podemos hacer ninguna excepción a esto, por lo que no debe generar ninguna solicitud de soporte para agregar marketing saliente.

No puedo realizar la transición antes de la fecha de eliminación del marketing saliente. ¿Puedo solicitar una excepción?

Lamentablemente, no. En agosto de 2023, comunicamos que el marketing saliente ya no recibirá inversiones y que la migración a recorridos en tiempo real era un siguiente paso importante. Ahora avisamos a los clientes con casi un año de antelación de la fecha de eliminación, para que los clientes tengan tiempo suficiente para planificar y completar la transición a los recorridos en tiempo real. Debe priorizar y completar la transición a recorridos en tiempo real antes de la fecha de eliminación del marketing saliente. No podemos ofrecer ninguna excepción porque el marketing saliente no se admitirá más allá de esta fecha.

¿Por qué no admiten la publicación en redes sociales en los recorridos en tiempo real? ¿Tiene alguna recomendación sobre qué usar en su lugar?

Decidimos no admitir las capacidades de publicación en redes sociales en recorridos en tiempo real porque tiene poca demanda y uso. Tampoco es fundamental para nuestra estrategia de orquestación en tiempo real. Si bien hay muchas soluciones puntuales para la publicación en redes sociales, no podemos proporcionar una sola recomendación. Dicho esto, continuaremos recopilando comentarios de los clientes y evaluando la demanda del mercado para actualizar nuestros planes según sea necesario.

¿Cómo debo planificar la transición?

Hemos preparado amplios recursos (orientación, herramientas y foros de discusión) para ayudar con la transición. Consulte Información general sobre transiciones

¿Por qué debería hacer la transición a los recorridos en tiempo real?

Los recorridos en tiempo real introducen nuevas formas de marketing mediante la integración de las últimas capacidades de IA generativa, al tiempo que cubren y mejoran los escenarios salientes tradicionales. Ofrece una gran cantidad de beneficios para ofrecer atractivas experiencias B2C y B2B.

Al realizar ahora la transición a recorridos en tiempo real, puede disfrutar de las siguientes ventajas:

Aproveche la IA generativa para hacer más con menos

Los recorridos en tiempo real ya ayudan a los especialistas en marketing con varias capacidades integradas de Copilot para:

• Apunte al audiencia correcto simplemente describiendo sus segmentos usando palabras cotidianas.
• Genere contenido de correo electrónico atractivo en segundos simplemente escribiendo puntos clave o seleccionando un tema y un tono de voz que coincida con su mensaje.
• Reciba recomendaciones de imágenes de la biblioteca que complementan sus correos electrónicos.
• Reescriba fácilmente su contenido existente para que sus mensajes sean más convincentes.
• Cree nuevos viajes simplemente describiéndolos en palabras simples.
• Apunte al audiencia correcto simplemente describiendo sus segmentos usando palabras cotidianas.
• Evite que los mensajes se envíen en momentos no deseados.
• Diseñe sin esfuerzo sus correos electrónicos y formularios según el diseño de su sitio web.
• Obtenga instrucciones paso a paso para autenticar su dominio.

Optimizar cada interacción

• Experimente una integración perfecta con Dynamics 365 Customer Insights: datos para capitalizar la comprensión y los conocimientos del cliente para mejorar cada interacción.
• Viajes artesanales para entidades de contacto y líderes en Dataverse o perfiles de Customer Insights.
• Reaccione a las acciones de los clientes de forma instantánea mediante disparadores listos para usar, disparadores personalizados o disparadores basados ​​en cualquier cambio de datos en Dataverse, todo sin escribir ningún código.
• Refine su orientación audiencia con capacidades de segmentación avanzadas y una cantidad ilimitada de segmentos.
• Entregue sus mensajes a través de mensajes de texto listos para usar, notificaciones automáticas y canales personalizados, y benefíciese de la optimización de canales impulsada por IA para llegar a los clientes en el canal más efectivo.
• Adopte funciones de hiperpersonalización como texto dinámico y contenido condicional sin código para respaldar campañas específicas y receptivas adaptadas a las preferencias individuales.

Unificar ventas y marketing

• Cree fácilmente poderosos formularios de registro, identifique clientes potenciales, organice eventos o cree viajes enriquecedores.
• Defina criterios de calificación granulares para identificar y priorizar mejor a los clientes potenciales con el próximo generador mejorado de calificación de clientes potenciales.
• Alinee sus esfuerzos con los vendedores compartiendo una cronología unificada de las actividades de los clientes.
• Transfiera sin problemas clientes potenciales calificados al equipo de ventas o involucre a los representantes de ventas en el recorrido del cliente exactamente en el momento adecuado asignando una llamada de ventas o activando una secuencia de ventas para aumentar aún más la probabilidad de cerrar tratos.

Escale su negocio

• Aproveche las unidades de negocio, los perfiles de marca y el nuevo centro de consentimiento para adaptar los recorridos en tiempo real a los requisitos únicos de su empresa.
• Escale su negocio con 300 millones de interacciones mensuales y alcance hasta 100 millones de contactos de marketing.

En general, la transición a recorridos en tiempo real es una forma poderosa para que sus empresas mejoren las estrategias de marketing, mejoren la participación del cliente e impulsen el crecimiento.

¿Qué ocurre con mis características de marketing saliente que actualmente no están disponibles en recorridos en tiempo real?

Desde que anunciamos la transición a recorridos en tiempo real en agosto de 2023, hemos realizado varios avances en las funciones para cerrar la mayoría de las brechas principales. Por ejemplo, se ha lanzado el doble opt-in y múltiples mejoras en segmentación, formularios, recorridos, etc. Durante los próximos meses, continuaremos realizando mejoras siempre que sea posible para brindarte una experiencia perfecta. Sin embargo, es posible que nuestra hoja de ruta no alcance la paridad total con lo que se ofrecía en el marketing saliente. Para obtener más información, revise las páginas individuales de cada área de característica en la sección de guía de transición: Información general de las áreas funcionales

¿Qué ocurrirá con las tablas y los datos de salida cuando se elimine el marketing de salida?

Cuando se quita el marketing saliente, se quitarán la entrada del mapa del sitio y los servicios de marketing saliente. No eliminaremos ninguna tabla ni datos de marketing saliente documentados públicamente de esas tablas, con algunas excepciones (consulte a continuación). Mientras estas tablas y datos permanezcan en el sistema, no se actualizarán, y es posible que no se puedan utilizar ni acceder a ellos desde la interfaz de usuario una vez que se haya eliminado la entrada del mapa del sitio de marketing saliente. Consulte los detalles adicionales a continuación (esta información está sujeta a cambios y se actualizará a medida que nos acerquemos a la fecha de eliminación del marketing saliente):

• La biblioteca de activos es común tanto al marketing saliente como a los recorridos en tiempo real. Como tal, la biblioteca y los elementos que contiene siguen estando disponibles y utilizables.
• Los datos analíticos de marketing saliente se fusionarán con los datos de recorridos en tiempo real.
  • Los informes personalizados de Power BI existentes para el marketing saliente no funcionarán con los datos consolidados porque el formato de los datos, su ubicación y los métodos de acceso son diferentes en los recorridos en tiempo real.
  • La información que forma parte de la interfaz de usuario de marketing saliente dejará de estar disponibles.
• Eventos es una capacidad compartida entre los recorridos en tiempo real y el marketing saliente y se utilizan las mismas tablas. Estas tablas y los datos no se eliminarán.
  • Sin embargo, existen algunas diferencias fundamentales en los formularios y páginas de eventos entre el marketing saliente y los recorridos en tiempo real. Por lo tanto, los eventos creados a partir del marketing saliente dejarán de funcionar una vez que se elimine el marketing saliente. Los eventos de marketing saliente que superan la fecha de eliminación del marketing saliente deben recrearse en recorridos en tiempo real.
• Los segmentos de marketing saliente no se eliminarán pero no se podrán utilizar.
  • La tabla de segmentos en sí no contiene la lista real de miembros; Esta información se almacena en una tabla interna que se eliminará. Si desea conservar los datos de los miembros del segmento, debe exportar los datos del segmento antes de que se eliminen los servicios de marketing saliente.
  • Los segmentos de marketing saliente están actualmente disponibles para su uso en recorridos en tiempo real. Esta funcionalidad no se admitirá una vez que se elimine el marketing saliente. Cualquier recorrido que utilice segmentos de marketing saliente dejará de funcionar.
• Aunque la interfaz de usuario de marketing saliente no estará disponible en el mapa del sitio, se puede acceder a las tablas de marketing saliente mediante la búsqueda avanzada (o, en algunos casos, mediante la interfaz de usuario estándar, como en la escala de tiempo de contacto, que tiene vínculos a mensajes de marketing saliente). Estos formularios, aunque disponibles, pueden no funcionar correctamente y no serán compatibles.
• La herramienta de importación de correo electrónico en recorridos en tiempo real se conservará durante unos meses más después de que se elimine el marketing saliente.
• Los correos electrónicos de marketing saliente, los bloques de contenido, los formularios, los segmentos, las páginas de marketing, los datos de consentimiento, los recorridos, las plantillas, los modelos de puntuación de clientes potenciales, las publicaciones en redes sociales, las listas de suscripción, etc. no se eliminarán.
  • Como estos activos no se pueden utilizar en recorridos en tiempo real, deberán migrarse o volver a crearse (para obtener más información, revise las páginas individuales de cada área de característica en la sección de guía de transición: Información general de las áreas funcionales).
  • Si bien estas tablas permanecerán, es posible que se produzca un error en cualquier interfaz de usuario personalizada que haya actualizado o agregado registros en ellas y que dependa de los servicios de marketing saliente (por ejemplo, cualquier interfaz de usuario personalizada que tenga complementos que reaccionen al recuperar/recuperar varios mensajes).

¿Cómo empiezo con los recorridos en tiempo real?

Los nuevos clientes comienzan directamente en recorridos en tiempo real. Como nuevo cliente, puede comenzar explorando las principales funcionalidades, crear un viaje o enviar un correo electrónico rápido.

Si usted es un cliente que utiliza actualmente la salida, se encuentra en "modo mixto", en el que los viajes de salida y en tiempo real están disponibles y pueden utilizarse simultáneamente. Nuestro enfoque recomendado es comenzar progresivamente con recorridos en tiempo real y luego aumentar una vez que haya ganado confianza. Puede empezar a utilizar recorridos en tiempo real para ejecutar nuevos recorridos. De esta manera, tiene tiempo para capacitarse y solucionar cualquier dependencia o problema que pueda surgir. Después de haber creado y ejecutado con éxito algunos viajes en tiempo real, continúe moviendo sus viajes de salida. Este sería un buen momento para revisarlos y rediseñarlos. Por ejemplo, muchos de sus recorridos salientes podrían fluir de forma más natural y reutilizarse mediante el uso de desencadenadores en recorridos en tiempo real.

Para asegurarnos de que su transición a recorridos en tiempo real sea un éxito, hemos diseñado una interfaz fácil de usar que no requiere un extenso reentrenamiento: experimentará mejoras en la interfaz que mejoran significativamente la usabilidad y la eficiencia.

Para poner en marcha fácilmente la entrega de experiencias mediante recorridos en tiempo real, hemos diseñado una herramienta de transición de correo electrónico, hemos hecho que los segmentos salientes estén disponibles directamente en recorridos en tiempo real y le hemos permitido generar contenido más atractivo y volver a visitar o crear un nuevo recorrido en cuestión de minutos gracias a nuestras nuevas funciones de Copilot impulsadas por IA.

¿Dónde puedo obtener ayuda para configurar recorridos en tiempo real?

Los recorridos en tiempo real ya están disponibles. Para comenzar, puede consultar nuestro centro de aprendizaje: Resumen de Customer Insights - Journeys

Si está realizando la transición del marketing saliente, revise nuestra página de recursos (Recursos de transición de recorridos en tiempo real) para recibir orientación y preparar su transición a recorridos en tiempo real.

Comuníquese con su gerente de cuenta si tiene más preguntas o si necesita ayuda.

¿La transición a recorridos en tiempo real requerirá una importante recapacitación del usuario debido a una nueva interfaz de usuario?

La transición a recorridos en tiempo real no requiere una amplia recapacitación del usuario, especialmente para las actividades de marketing más comunes que se enumeran a continuación. En estas áreas, no encontrará diferencias en la interfaz de usuario (UI) entre los recorridos salientes y en tiempo real, o experimentará mejoras en la interfaz de usuario que mejoran significativamente la usabilidad y la eficiencia.

Creación de correo electrónico

• Los usuarios familiarizados con el diseñador de correo electrónico saliente encontrarán la misma interfaz en recorridos en tiempo real para las capacidades básicas de diseño y edición. La interfaz ofrece una personalización más fácil y eficiente sin necesidad de codificación/secuencias de comandos.

Planificación de eventos

• La experiencia del usuario para la planificación y los formularios de eventos sigue siendo la misma tanto en los recorridos de salida como en tiempo real, lo que elimina la necesidad de formación adicional.

Formularios

• Los formularios se benefician de una experiencia de usuario renovada basada en el planificador de correo electrónico.

Generación de segmentos

• El generador de segmentos en recorridos en tiempo real tiene una interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar. Ahora admite instrucciones en lenguaje natural, lo que simplifica la creación de segmentos. Los usuarios pueden proporcionar instrucciones en lenguaje cotidiano en lugar de consultas complejas.

Recorridos

• La interfaz de usuario del recorrido se ha rediseñado en recorridos en tiempo real. Los comentarios de los clientes indican que la nueva interfaz de usuario es más fácil de usar, eficiente y natural. Cualquier reentrenamiento requerido para la interfaz de usuario de viaje rediseñada se considera una inversión que vale la pena, ya que mejora la usabilidad y la eficacia.

¿Cuál es la nueva escala de recorridos en tiempo real y cómo se compara con el nivel anterior?

Ahora, los profesionales del marketing pueden llegar hasta 100 000 000 de contactos o clientes potenciales y enviar hasta 300 000 000 de mensajes al mes en recorridos en tiempo real. Esto es más de 3 veces el límite anterior de marketing saliente de 30 000 000 contactos y 100 000 000 interacciones mensuales.

Esta capacidad adicional permite a los comerciantes brindar experiencias personalizadas a escala y deleitar a sus clientes de nuevas maneras. Las interacciones adicionales ayudarán a los comerciantes a hacer crecer su negocio, ya sea aumentando su base de clientes en nuevos mercados, alcanzando geografías adicionales, promocionando nuevos productos o expandiendo su cartera de clientes potenciales para alcanzar objetivos de ventas más altos.

¿Cuándo está disponible la escala aumentada y solo lo está para recorridos en tiempo real?

La nueva escala de 100 000 000 de contactos y 300 000 000 de interacciones mensuales solo puede desbloquearse con recorridos en tiempo real. Esto está disponible de inmediato para los clientes que necesitan operar en la nueva escala. Para más información, comuníquese con su representante de Microsoft.

¿Hay algún costo adicional asociado con el aumento del nivel de escalabilidad? ¿Cómo es el proceso de implementación?

Hay un umbral de contacto de 10 000 000 contactos comprados que desbloquea la nueva escala. Los clientes existentes que necesitan actualizarse o los nuevos clientes deben alcanzar el umbral de contacto para desbloquear la nueva báscula y recibir el mayor rendimiento.

Para desbloquear la nueva escala, comuníquese con sus representantes de ventas de Microsoft con sus requisitos. El proceso de principio a fin para actualizar a la nueva escala se completará en dos semanas.

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