Λήψη ευφυών πληροφοριών για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πωλητών (έκδοση προεπισκόπησης)

Σημαντικό

Αυτό το θέμα αποτελεί τεκμηρίωση προέκδοσης και υπόκειται σε αλλαγές.

Οι πληροφορίες πωλητή παρέχουν στους πωλητές πολύτιμες πληροφορίες και ροές εργασιών για τη δέσμευση των πελατών. Αυτές οι πληροφορίες επιτρέπουν στους πωλητές να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους πελάτες, να εξοικονομήσουν χρόνο στη συγκέντρωση πληροφοριών και να αυξήσουν την παραγωγικότητα, εστιάζοντας σε εργασίες που έχουν σημασία.

Οι πληροφορίες πωλητή δημιουργούνται με βάση δεδομένα από προσαρμοσμένα μοντέλα πληροφοριών. Αυτά τα μοντέλα εισάγονται στο Microsoft Dataverse για τη δημιουργία πληροφοριών βάσει περιβάλλοντος και ευφυών πληροφοριών. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, οι πωλητές μπορούν να αναθέσουν εργασίες, να δημιουργήσουν δραστηριότητες ή να δημιουργήσουν συνδέσεις με άλλους πωλητές. Για παράδειγμα, εάν υπάρχει κίνδυνος με ένα λογαριασμό που δεν είναι ενεργός, οι προτάσεις που εμφανίζονται για αυτόν τον λογαριασμό θα μπορούσαν να είναι οι εξής:

• Η δέσμευση είναι μικρή, καθώς ο αριθμός των δραστηριοτήτων μειώνεται.
• Ο πελάτης δεν απάντησε στο τελευταίο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εδώ και 3 εβδομάδες.
• Εντοπίστηκε αρνητική πρόθεση στην τελευταία κλήση. Έλεγχος σύνοψης κλήσεων.

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τη δυνατότητα πληροφοριών πωλητή;

Ανάλογα με τον ρόλο σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα πληροφοριών πωλητή, όπως περιγράφεται στην ακόλουθη λίστα:

• Ρόλος διαχειριστή συστήματος ή παρόμοιος:
  • Εισαγάγετε το προσαρμοσμένο μοντέλο πληροφοριών και αντιστοιχίστε τα χαρακτηριστικά με τα χαρακτηριστικά οντότητας msdyn_salessuggestion. Περισσότερες πληροφορίες: Εισαγωγή μοντέλου πληροφοριών στο Dataverse
  • Ενεργοποίηση της δυνατότητας πληροφοριών πωλητή. Περισσότερες πληροφορίες: Ενεργοποίηση πληροφοριών πωλητή
  • Ορίστε το ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα πληροφοριών πωλητή. Περισσότερες πληροφορίες: Διαχείριση πρόσβασης για προβολή πληροφοριών
  • Ρυθμίστε τις παραμέτρους των κανόνων ανάθεσης για την αυτόματη ανάθεση πληροφοριών στους πωλητές. Περισσότερες πληροφορίες: Ρύθμιση παραμέτρων κανόνα ανάθεσης για αυτόματη ανάθεση πληροφοριών
• Διευθυντής πωλήσεων, πωλητής ή οποιοσδήποτε άλλος παρόμοιος ρόλος:
  • Προβολή πληροφοριών σχετικά με καρτέλες.
  • Εκτελέστε ενέργειες με βάση πληροφορίες όπως η σύνδεση μιας ακολουθίας, η δημιουργία μιας δραστηριότητας, η ανάθεση σε έναν πωλητή, η εκ νέου αυτο-ανάθεση και η διαδικασία απόρρριψης ή κλεισίματος.
    Περισσότερες πληροφορίες: Προβολή και εργασία με πληροφορίες πωλητή