Κοινή χρήση μέσω

Ενεργοποίηση πληροφοριών πωλητή (έκδοση προεπισκόπησης)

  • Άρθρο

Σημαντικό

Αυτό το θέμα αποτελεί τεκμηρίωση προέκδοσης και υπόκειται σε αλλαγές.

Η λειτουργία πληροφοριών πωλητή παρέχει έξυπνες πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες, έτσι ώστε οι πωλητές να μπορούν να επικεντρωθούν σε εργασίες που έχουν σημασία, να κλείσουν συμφωνίες και να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise
Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας Διαχειριστής συστήματος
Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales

Προϋποθέσεις

Ενεργοποίηση της δυνατότητας πληροφοριών πωλητή

  1. Πραγματοποιήστε είσοδο στην εφαρμογή πωλήσεών σας.
  2. Στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας, μεταβείτε στο Αλλαγή περιοχής>ρυθμίσεις Sales Insights.
  3. Στην Παραγωγικότητα, επιλέξτε Πληροφορίες (έκδοση προεπισκόπησης).
  4. Στη σελίδα Πληροφορίες (έκδοση προεπισκόπησης), ενεργοποιήστε τη δυνατότητα.

Από προεπιλογή, η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη για όλους τους χρήστες στον οργανισμό σας και εμφανίζονται πληροφορίες για καρτέλες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση σε επιλεγμένους χρήστες στον οργανισμό σας, μεταβείτε στο θέμα Διαχείριση πρόσβασης για προβολή πληροφοριών.

Λήψη ευφυών πληροφοριών για τη βελτίωση των πωλήσεων
Διαχείριση πρόσβασης για προβολή πληροφοριών