Προβολή και εργασία στις πληροφορίες πωλητή (έκδοση προεπισκόπησης)
Σημαντικό
Αυτό το θέμα αποτελεί τεκμηρίωση προέκδοσης και υπόκειται σε αλλαγές.
Η δυνατότητα πληροφοριών πωλητή εμφανίζει πληροφορίες με βάση τα συμφραζόμενα και έξυπνες πληροφορίες σχετικά με τις καρτέλες πωλήσεων Dynamics 365, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Για παράδειγμα, οι πωλητές μπορούν να δουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με έναν λογαριασμό στον οποίο εργάζονται. Στη συνέχεια, μπορούν είτε να εκτελέσουν προτεινόμενες ενέργειες για να προωθήσουν τη συμφωνία είτε να αναθέσουν τη διορατικότητα σε άλλον συνάδελφο για να εργαστούν.
Προϋποθέσεις
- Το Διαχειριστής σας πρέπει να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα πληροφοριών πωλητή για τον οργανισμό σας. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην ενότητα Ενεργοποίηση πληροφοριών πωλητή.
- Το Διαχειριστής σας πρέπει να παραχωρήσει στο ρόλος ασφαλείας σας πρόσβαση για προβολή και λήψη μέτρων βάσει πληροφοριών πωλητή. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο θέμα Διαχείριση πρόσβασης για προβολή πληροφοριών.
Προβολή πληροφοριών
Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες για μια καρτέλα από τη λίστα εργασιών "Επιταχυντής πωλήσεων". Οι πληροφορίες υποδεικνύονται από ένα σύμβολο λαμπτήρα στη λίστα εργασίας. Προβάλετε τις πληροφορίες μέσω των ακόλουθων στοιχείων στο χώρο εργασίας επιταχυντή πωλήσεων:
- Λίστα εργασίας: Εμφανίζεται μόνο η επικεφαλίδα της πληροφορίας. Από εδώ, μπορείτε να εκτελέσετε εργασίες όπως η αποδοχή της διορατικότητας, η απόρριψή της ή η ανάθεσή της σε άλλο άτομο. Μια μπλε κουκκίδα δίπλα στη διορατικότητα υποδεικνύει ότι δεν έχει προβληθεί.
- Επόμενος γραφικό στοιχείο: Εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες για τις πληροφορίες, όπως η ημερομηνία λήξης και τα εκτιμώμενα έσοδα. Από εδώ, μπορείτε να εκτελέσετε εργασίες όπως η αποδοχή της διορατικότητας, η απόρριψή της ή η ανάθεσή της σε άλλο άτομο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης εργασιών, μεταβείτε στην ενότητα Εργασία σε πληροφορίες .
Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει ένα παράδειγμα πληροφοριών στη λίστα εργασίας και στο γραφικό στοιχείο Επόμενο.
Εργασία με πληροφορίες
Ως κάτοχος, μπορείτε να εκτελέσετε βασικές εργασίες, όπως η αποδοχή των πληροφοριών που εμφανίζονται, η απόρριψή τους ή η ανάθεσή τους σε άλλον πωλητή.
Αποδοχή: Εάν διαπιστώσετε ότι μια πληροφορία είναι σχετική και πιστεύετε ότι βοηθά στην προώθηση της συμφωνίας, επιλέξτε Αποδοχή. Αφού γίνουν αποδεκτές οι πληροφορίες, μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες, με βάση την απαίτηση:
Απόρριψη: Αν διαπιστώσετε ότι μια πληροφορία δεν σχετίζεται με την καρτέλα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
- Επιλέξτε Απόρριψη.
- Στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης, πληκτρολογήστε τον λόγο απόρριψης των πληροφοριών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Υποβολή. Οι πληροφορίες καταργούνται από την καρτέλα.
Ανάθεση σε πωλητή: Εάν διαπιστώσετε ότι μια πληροφορία είναι σχετική με έναν άλλο πωλητή που μπορεί να είναι πιο κατάλληλος για να εργαστεί σε αυτήν, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
- Επιλέξτε Ανάθεση σε πωλητή.
- Επιλέξτε έναν πωλητή ή μια ομάδα στην οποία θα αντιστοιχίσετε τις πληροφορίες. Οι πληροφορίες εκχωρούνται στον επιλεγμένο πωλητή ή ομάδα και καταργούνται από τη λίστα σας.
Σημείωμα
Εάν είστε ο κάτοχος των πληροφοριών και ο πωλητής ή η ομάδα στην οποία τις αναθέσατε δεν τις αποδέχεται, μπορείτε να τις εκχωρήσετε ξανά στον εαυτό σας.
Σύνδεση σε μια ακολουθία
Όταν ανοίγετε μια εγγραφή που είναι συνδεδεμένη με μια ακολουθία, εμφανίζονται οι δραστηριότητες που ορίζονται στην ακολουθία. Ολοκληρώστε τις δραστηριότητες ανάλογα με την περίπτωση για να προχωρήσετε τη συμφωνία.
Για να συνδέσετε μια ακολουθία, επιλέξτε Σύνδεση ακολουθίας. Εάν μια ακολουθία έχει ήδη οριστεί για τις πληροφορίες, συνδέεται αυτόματα. Διαφορετικά, δημιουργήστε ένα και, στη συνέχεια, συνδέστε το με τις πληροφορίες.
Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο θέμα Δημιουργία και σύνδεση ακολουθιών για τον εαυτό σας.
Ανοίξτε την καρτέλα, για να προβάλετε και να εργαστείτε στις εργασίες. Όταν ολοκληρωθεί μια εργασία, το χρονοδιάγραμμα της καρτέλας ενημερώνεται αυτόματα.
Για να προβάλετε τη λίστα των δραστηριοτήτων της ακολουθίας και την τρέχουσα βήμα στην οποία βρίσκεται η εγγραφή, επιλέξτε το όνομα της ακολουθίας.
Δημιουργία δραστηριότητας
Βάσει των πληροφοριών, μπορείτε να προσθέσετε μη αυτόματες δραστηριότητες, όπως συνάντηση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεφωνική κλήση ή εργασία στην καρτέλα. Για να προσθέσετε μια δραστηριότητα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
- Επιλέξτε Δημιουργία δραστηριότητας και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη δραστηριότητα.
- Εισαγάγετε τις πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα και αποθηκεύστε τις αλλαγές σας. Η δραστηριότητα δημιουργείται για τις πληροφορίες και προστίθεται στην καρτέλα. Μπορείτε να προβάλετε τις δραστηριότητες στον τοίχο χρονοδιαγράμματος.
Κλείστε τις πληροφορίες
Αφού ολοκληρώσετε τις δραστηριότητες που έχουν οριστεί για μια πληροφορία, επισημάνετε την πληροφορία ως ολοκληρωμένη. Για να κλείσετε τις πληροφορίες, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
- Επιλέξτε Κλείσιμο πληροφοριών.
- Στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης, πληκτρολογήστε την αιτία για το κλείσιμο των πληροφοριών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Υποβολή. Η πληροφορία επισημαίνεται ως ολοκληρωμένη και καταργείται από την καρτέλα. Το χρονοδιάγραμμα της καρτέλας ενημερώνεται αναλόγως.
Φίλτρο πληροφοριών
Η λίστα εργασίας εμφανίζει όλες τις εγγραφές, με βάση τα σχετικά στοιχεία εργασίας σας. Για να προβάλετε τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν, μπορείτε να φιλτράρετε τις καρτέλες.
Επιλέξτε το κουμπί Φίλτρο στη γραμμή εντολών λίστας εργασίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα φίλτρα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις σας. Διατίθενται τα ακόλουθα προεπιλεγμένα φίλτρα πληροφοριών:
- Τύπος αναλυτικής προβολής πληροφοριών: Επιλέξτε τον τύπο προβολής για να προβάλετε μόνο τα στοιχεία εργασίας που διαθέτουν πληροφορίες. Επιλέξτε Insights ως τύπο αναλυτικής προβολής.
- Κατάσταση πληροφοριών: Επιλέξτε το φίλτρο για να προβάλετε στοιχεία εργασίας που βρίσκονται σε ενεργή κατάσταση ή κατάσταση σε εξέλιξη.
- Insights with activities: Επιλέξτε το φίλτρο για να προβάλετε στοιχεία εργασίας όπου ορίζονται δραστηριότητες για τις πληροφορίες.
- Πληροφορίες που ανατέθηκαν σε άλλους: Επιλέξτε το φίλτρο για να προβάλετε στοιχεία εργασίας που έχουν ανατεθεί σε άλλους πωλητές.
Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα φίλτρα για πληροφορίες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην ενότητα Προσαρμοσμένα φίλτρα.
Σχετικές πληροφορίες
Ενεργοποίηση πληροφοριών πωλητή
Λήψη ευφυών πληροφοριών για τη βελτίωση των πωλήσεων