Κοινή χρήση μέσω

Ρυθμίστε τις παραμέτρους των κανόνων ανάθεσης για την αυτόματη ανάθεση πληροφοριών (έκδοση προεπισκόπησης)

  • Άρθρο

Σημαντικό

Αυτό το θέμα αποτελεί τεκμηρίωση προέκδοσης και υπόκειται σε αλλαγές.

Δημιουργήστε κανόνες ανάθεσης για την ανάθεση πληροφοριών στους πωλητές. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζετε ότι οι πληροφορίες που εμφανίζονται στους πωλητές είναι σχετικές με αυτούς. Επίσης, αυτοί οι κανόνες εμποδίζουν την εμφάνιση κάθε πληροφορίας σε κάθε πωλητή.

Για να εμφανίζεται η επιλογή Πληροφορίες πωλητή στους κανόνες ανάθεσης, ο τύπος καρτέλας Πληροφορίες και η φόρμα Πληροφορίες πρέπει να προστίθενται στον χώρο εργασίας επιταχυντή πωλήσεων. Μάθετε πως να προσθέτετε τύπο καρτέλας και φόρμα.

Σημείωμα

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους κανόνες ανάθεσης, μεταβείτε στη Διαχείριση κανόνων ανάθεσης για δρομολόγηση.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise
Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας Διαχειριστής συστήματος
Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales

Ρυθμίσεις παραμέτρων κανόνα ανάθεσης

  1. Πραγματοποιήστε είσοδο στην εφαρμογή πωλήσεών σας.

  2. Στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας, μεταβείτε στο Αλλαγή περιοχής>ρυθμίσεις Sales Insights.

  3. Στην περιοχή Επιταχυντής πωλήσεων, επιλέξτε Κανόνες ανάθεσης.

  4. Στη σελίδα Κανόνες ανάθεσης στη λίστα Επιλογή τύπου, επιλέξτε Πληροφορίες (έκδοση προεπισκόπησης).

  5. Επιλέξτε + Νέος κανόνας.

  6. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία κανόνα ανάθεσης, καταχωρήστε τις ακόλουθες πληροφορίες:

    • Στην περιοχή Όνομα κανόνα, καταχωρήστε ένα όνομα για τον κανόνα.

    • Στην περιοχή Επιλογή επιλέξιμων πληροφοριών ανάθεσης σε πωλητή ή ομάδα για αυτόν τον κανόνα, στη λίστα Επιλογή τμήματος, επιλέξτε ένα τμήμα για να ομαδοποιήσετε τις πληροφορίες.

      Εάν ένα τμήμα δεν υπάρχει, επιλέξτε + Νέο τμήμα στη λίστα Επιλογή τμήματος. Όταν δημιουργείτε τμήματα για πληροφορίες, επιλέξτε τις Πληροφορίες ως τον τύπο καρτέλας για βοήθεια όταν επιλέγετε τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την msdyn_salessuggestion οντότητα. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας τμημάτων.

    • Στην Ανάθεση πληροφοριών σε έναν πωλητή ή μια ομάδα, επιλέξτε τον τύπο κυριότητας και τους πωλητές στους οποίους θα αναθέσετε τις πληροφορίες.

      Τύπος κυριότητας Description
      Ομάδα λογαριασμών

      Αναθέστε πληροφορίες βάσει της κατοχής υπάρχοντος λογαριασμού. Εάν ένας πωλητής έχει ήδη εδραιωμένη σχέση με ένα συγκεκριμένο λογαριασμό, είναι σημαντικό να αναθέσετε πληροφορίες από αυτόν το λογαριασμό στον ίδιο πωλητή.

      Επιλέξτε το χαρακτηριστικό στη λίστα Εντός ομάδας λογαριασμών, αναθέστε πληροφορίες σε με βάση τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να αναθέσετε τις πληροφορίες.
      Ομάδα πρόσβασης

      Αναθέστε πληροφορίες βάσει ατόμων τα οποία έχουν συγκεκριμένη πρόσβαση και δικαιώματα συνεργασίας σε λογαριασμούς πελατών.

      Οι ομάδες πρόσβασης χρησιμοποιούνται για να διευκολύνεται η ομαδική εργασία, η κοινή χρήση πληροφοριών και ο συντονισμός μεταξύ των πωλητών.

      Αφού επιλέξετε την κυριότητα, επιλέξτε + Χαρακτηριστικά πωλητή για να προσθέσετε τους κύριους και δευτερεύοντες κατόχους για τον κανόνα. Με τον τρόπο αυτό, καθορίζετε σε ποιον έχουν ανατεθεί οι πληροφορίες.

      Κύριος κάτοχος:

      • Ένα αστέρι δίπλα σε ένα όνομα προσδιορίζει τον κύριο κάτοχο.

      • Κάθε κανόνας μπορεί να έχει μόνο έναν κύριο κάτοχο τη φορά.

      • Οι πληροφορίες εμφανίζονται πάντα στις καρτέλες στις οποίες έχει ανατεθεί ο κύριος κάτοχος και ο κύριος κάτοχος μπορεί να εκτελέσει τις ακόλουθες εργασίες:

        • Προβολή και αποδοχή των πληροφοριών
        • Απόρριψη των πληροφοριών.
        • Ανάθεση των πληροφοριών σε δευτερεύοντες κατόχους ή άλλους πωλητές.

      Δευτερεύων κάτοχος:

      • Στην ομάδα λογαριασμού, οι δευτερεύοντες κάτοχοι μπορούν να προβάλλουν τις πληροφορίες, αλλά δεν μπορούν να εργαστούν σε αυτές, μέχρι να ανατεθούν από τον κύριο κάτοχο.
      • Μπορείτε να προσθέσετε πολλούς δευτερεύοντες κατόχους στον κανόνα ή μπορείτε να αναθέσετε έναν ρόλο ασφαλείας ως δευτερεύοντα κάτοχο.

  7. Επιλέξτε Δημιουργία κανόνα. Δημιουργείται ο κανόνας και εμφανίζονται οι κατάλληλες πληροφορίες στους κατάλληλους πωλητές ή την ομάδα.

Παραδείγματα

Σε αυτήν την ενότητα παρέχονται ορισμένα παραδείγματα σεναρίων που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τους κανόνες προτάσεων.

Σενάριο 1: Ένας λογαριασμός έχει έναν κάτοχο ή μια ομάδα

Αναθέστε τις πληροφορίες Contoso για έναν λογαριασμό όπου τα πιθανά έσοδα είναι μεταξύ 0 (μηδέν) και 30.000 δολαρίων ΗΠΑ (USD) στον κάτοχο του λογαριασμού. Ένας μεμονωμένος κάτοχος εκχωρείται στις σχετικές πληροφορίες και η κύρια κυριότητα δίνει στον πρώτο πωλητή που έχει αναγνωριστεί.

Ρυθμίστε τις παραμέτρους του κανόνα ως εξής για αυτό το σενάριο:

  • Στην περιοχή Όνομα κανόνα, καταχωρήστε κανόνα πληροφοριών Contoso.

  • Δημιουργήστε ένα τμήμα για να επιλέξετε πληροφορίες που πληρούν τις προϋποθέσεις:

    1. Εισαγάγετε το όνομα ως Πληροφορίες Contoso και δώστε μια περιγραφή.

    2. Επιλέξτε +Προσθήκη και πληκτρολογήστε τις παρακάτω συνθήκες:

      • Πρόταση – Ισούται – Contoso
      • Πιθανά έσοδα – Είναι κάτω από ή ισούται με – 30.000

    3. Επιλέξτε Δημιουργία τμήματος.

  • Επιλέξτε έναν τύπο κυριότητας και κάτοχο για εμφάνιση πληροφοριών. Για έναν μεμονωμένο χρήστη ή μια ομάδα, επιλέξτε Κάτοχος ως τον τύπο χαρακτηριστικού της λίστας Ομάδας εντός λογαριασμών, αναθέστε πληροφορίες σε.

Σημείωμα

  • Η οντότητα λογαριασμού περιλαμβάνει χαρακτηριστικά που σχετίζονται με χρήστες. Αυτά τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά. Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε χαρακτηριστικό αναφέρεται σε έναν μεμονωμένο χρήστη ή μια ομάδα.
  • Η υπόθεση είναι ότι το χαρακτηριστικό Κάτοχος αντιστοιχίζεται σε έναν μεμονωμένο χρήστη ή μια ομάδα. Επιπλέον, επειδή ρυθμίζετε τις παραμέτρους του κανόνα για έναν μεμονωμένο χρήστη ή μια ομάδα, δεν χρειάζεται να συμπεριλάβετε χαρακτηριστικά πωλητή.

Σενάριο 2: Συγκεκριμένοι πωλητές θα πρέπει να λαμβάνουν πληροφορίες σε μια ομάδα

Αναθέστε τις πληροφορίες Contoso για έναν λογαριασμό που έχει πιθανά έσοδα μεταξύ 0 (μηδέν) και 30.000 USD στα ακόλουθα μέλη μιας ομάδας: διαχειριστής περιοχής (κύρια κυριότητα), ειδικός (δευτερεύουσα κυριότητα) και αντιπρόσωπος πωλήσεων (δευτερεύουσα κυριότητα).

Ρυθμίστε τις παραμέτρους του κανόνα ως εξής για αυτό το σενάριο:

  • Στην περιοχή Όνομα κανόνα, καταχωρήστε κανόνα πληροφοριών Contoso.

  • Δημιουργήστε ένα τμήμα για να επιλέξετε πληροφορίες που πληρούν τις προϋποθέσεις:

    1. Εισαγάγετε το όνομα ως Πληροφορίες Contoso και δώστε μια περιγραφή.

    2. Επιλέξτε +Προσθήκη και πληκτρολογήστε τις παρακάτω συνθήκες:

      • Πρόταση – Ισούται – Contoso
      • Πιθανά έσοδα – Είναι κάτω από ή ισούται με – 30.000
      • Λογαριασμός. τμήμα – Ισούται – Εταιρικός λογαριασμός

    3. Επιλέξτε Δημιουργία τμήματος.

  • Επιλέξτε έναν τύπο κυριότητας και κάτοχο για εμφάνιση πληροφοριών:

    1. Στη λίστα Εντός ομάδας λογαριασμών, αναθέστε πληροφορίες σε, επιλέξτε Ομάδα κάτοχος όπως το χαρακτηριστικό.

      Σημείωμα

      Η υπόθεση είναι ότι το χαρακτηριστικό Ομάδα κατόχων αντιστοιχίζεται με μια ομάδα.

    2. Για να προσθέσετε τα χαρακτηριστικά πωλητή, επιλέξτε + Χαρακτηριστικά πωλητή.

    3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα, προσθέστε μια γραμμή και ορίστε την ως Τίτλος - Ισούται με - Διευθυντής περιοχής.

    4. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα και προσθέστε γραμμές που έχουν οριστεί ως εξής:

      • Τίτλος – Ισούται – Ειδικός
      • Τίτλος – Ισούται – Αντιπρόσωπος πωλήσεων

      Εδώ, ο ρόλος του υπεύθυνου περιοχής μπορεί να έχει πολλούς χρήστες στην ομάδα. Ένας χρήστης επιλέγεται τυχαία ως ο κύριος κάτοχος στον οποίο θα αναθέσετε πληροφορίες. Όλοι οι άλλοι χρήστες στην ίδια ομάδα είναι δευτερεύοντες κάτοχοι. Οι ρόλοι ειδικών και αντιπρόσωπος πωλήσεων μπορούν επίσης να έχουν πολλούς χρήστες. Όλοι θεωρούνται δευτερεύοντες κάτοχοι.

Ενεργοποίηση πληροφοριών πωλητή
Διαχείριση κανόνων εκχώρησης για δρομολόγηση
Ομαδοποίηση καρτελών βάσει τμημάτων