Κοινή χρήση μέσω

Εισαγωγή ενός προσαρμοσμένου μοντέλου πληροφοριών στο Dataverse (έκδοση προεπισκόπησης)

  • Άρθρο

Σημαντικό

Αυτό το θέμα αποτελεί τεκμηρίωση προέκδοσης και υπόκειται σε αλλαγές.

Επειδή οι πληροφορίες πωλητή δημιουργούνται από το προσαρμοσμένο μοντέλο πληροφοριών, πρέπει να εισαγάγετε αυτό το μοντέλο στο Dataverse. Ωστόσο, πριν από την εισαγωγή του μοντέλου, αντιστοιχίστε τα προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά με τα χαρακτηριστικά στην msdyn_salessuggestion οντότητα στο Dataverse.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise
Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας Διαχειριστής συστήματος
Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales

Εισαγωγή του μοντέλου δεδομένων στο Dataverse

Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τη διαδικασία εισαγωγής του προσαρμοσμένου μοντέλου στο Dataverse.

Διάγραμμα ροής της διαδικασίας εισαγωγής του προσαρμοσμένου μοντέλου δεδομένων στο Dataverse.

Για να εισαγάγετε και να αντιστοιχίσετε τα χαρακτηριστικά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει την οντότητα msdyn_salessuggestion.
  2. Αντιστοιχίστε τα χαρακτηριστικά από το προσαρμοσμένο μοντέλο σας με τα χαρακτηριστικά στην οντότητα msdyn_salessuggestion. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες μεθόδους για να αντιστοιχίσετε τα προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά, όπως API Web, αρχεία με τιμές διαχωρισμένες με κόμματα (.csv) ή αρχεία υπολογιστικό φύλλο XML 2003 (.xml).
  3. Εισαγάγετε το αντιστοιχισμένο σχήμα χαρακτηριστικών στο Dataverse, ώστε το Dynamics 365 Sales να μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας και να εμφανίσει τις πληροφορίες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην ενότητα Αντιστοίχιση του σχήματος και εισαγωγή το του στο Dataverse.

Κατανόηση της οντότητας msdyn_salessuggestion

Η msdyn_salessuggestion οντότητα σάς βοηθάει να εισαγάγετε δεδομένα προσαρμοσμένων πληροφοριών στο Dynamics 365 Sales. Τα προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά στα δεδομένα σας ενδέχεται να ποικίλουν, με βάση τα δεδομένα. Για να εξασφαλίσετε ότι οι πληροφορίες αναδεικνύονται στη σωστή θέση και με τις σωστές ενέργειες, αντιστοιχίστε τα προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά στα χαρακτηριστικά της οντότητας msdyn_salessuggestion.

Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να κατανοήσετε λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά της οντότητας msdyn_salessuggestion.

Χαρακτηριστικό Λογικό όνομα ή όνομα σχήματος Τύπος χαρακτηριστικού Description
Σχετική εγγραφή msdyn_relatedrecord Αναζήτηση

Αυτό το χαρακτηριστικό αποθηκεύει τη γονική καρτέλα για την πληροφορία και προσαρμόζεται για άλλες οντότητες που υποστηρίζουν σχέσεις ενός προς πολλούς (1:N).

Από προεπιλογή, η σχέση παρέχεται μέσω της οντότητας λογαριασμού.
Ονομασία msdyn_name Κύριο πεδίο Το όνομα της πρότασης.
Κίνηση πωλήσεων msdyn_salesmotion Optionset Ο τύπος πληροφοριών, όπως Δημιουργία, Διαχείριση σχέσεων ή Αληθές.
Περιοχή λύσης msdyn_solutionarea Optionset Η ευρεία κατηγορία του προϊόντος ή της μονάδας αποθέματος (SKU).
Στρατηγική πωλήσεων msdyn_salesplay Optionset Η στενή κατηγορία του προϊόντος, SKU ή στρατηγική πωλήσεων.
Αιτιολογία πρότασης msdyn_suggestionreason Συμβλοσειρά Η λογική ή αιτιολογία πίσω από μια συγκεκριμένη πληροφορία που παρέχεται.
Πληροφορίες πρότασης msdyn_insight Συμβολοσειρά πολλών γραμμών

Μια λίστα πληροφοριών. Το κείμενο πολλών γραμμών διαχωρίζεται με χαρακτήρες Windows ή Unix newline (\r\n ή \n). Για παράδειγμα, εμφανίζεται Line1\nLine2\nLine3 στο γραφικό στοιχείο ως:

  • Line1
  • Line2
  • Line3
Πιθανά έσοδα msdyn_potentialrevenue Νομισματική μονάδα Τα εκτιμώμενα έσοδα που μπορεί να αποφέρει η πληροφορία.
Κάτοχος ownerid Αναζήτηση χρήστη/ομάδας Το όνομα κατόχου στην καρτέλα.
statecode
statuscode		 statecode
statuscode		 Optionset

Η προσαρμόσιμη κατάσταση και κατάσταση της πληροφορίας. Οι έτοιμες τιμές είναι:

  • Ανοιχτός (εμφανίζεται στη λίστα εργασιών)
  • Ολοκληρώθηκε (θετική διάθεση)
  • Απορρίφθηκε (αρνητική διάθεση)
  • Κατάλληλο (μετατρέπεται σε ευκαιρία ή δέσμευση)
Ημερομηνία λήξης msdyn_expirydate Ημερομηνία/ώρα Η ημερομηνία λήξης της πληροφορίας.
Προτεινόμενη ημερομηνία msdyn_suggesteddate Ημερομηνία/ώρα Η προθεσμία της πληροφορίας.
Αιτιολογία σχολίων msdyn_feedbackreason Συμβλοσειρά Ο λόγος καταγραφής που δίνει ο πωλητής για θετικό ή αρνητικό σχόλιο όταν τα σχόλια είναι Άλλα.

Αντιστοιχίστε το σχήμα και εισαγάγετέ το στο Dataverse

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεθόδους όπως API Web, αρχεία με τιμές διαχωρισμένες με κόμματα (.csv) ή αρχεία υπολογιστικό φύλλο XML 2003 (.xml) για να αντιστοιχίσετε προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά και να δημιουργήσετε το σχήμα. Μετά την αντιστοίχιση των προσαρμοσμένων χαρακτηριστικών με την msdyn_salessuggestion οντότητα, πρέπει να εισαγάγετε το σχήμα στο Dataverse. Οι πληροφορίες μπορούν στη συνέχεια να εμφανιστούν στις καρτέλες στο Dynamics 365 Sales.

Για να μάθετε περισσότερα για το πώς να εισαγάγετε δεδομένα στο Dataverse, μεταβείτε στο:

Ενεργοποίηση πληροφοριών πωλητή
Λήψη ευφυών πληροφοριών για τη βελτίωση των πωλήσεων