Ενεργοποίηση και ρύθμιση του Copilot στο Dynamics 365 Sales

Από την 1η Απριλίου 2024, το Copilot στις Dynamics 365 Sales είναι ενεργοποιημένος από προεπιλογή για τους ακόλουθους οργανισμούς:

• Οργανισμοί σε περιοχές όπου είναι διαθέσιμη μια τελικό σημείο Open AI Service.
• Οργανισμοί που έχουν παράσχει συγκατάθεση για τη διακίνηση δεδομένων μεταξύ περιοχών.

Για όλους τους άλλους οργανισμούς, ένας διαχειριστής πρέπει να παρέχει τη συγκατάθεσή του στο κέντρο διαχείρισης Power Platform και, στη συνέχεια, να ενεργοποιεί τον Copilot στην εφαρμογή Κέντρου πωλήσεων. Αυτό το άρθρο παρέχει οδηγίες για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Copilot, παρέχοντας τη συγκατάθεσή του για τη μετακίνηση δεδομένων και τη ρύθμιση του Copilot για την επιχείρησή σας.

Σημαντικό

• Αν είχατε απενεργοποιήσει προηγουμένως το Copilot, παραμένει απενεργοποιημένο.
• Σε όλο αυτό το άρθρο, ο όρος "εφαρμογές πωλήσεων" αναφέρεται σε εφαρμογές που έχουν πίνακες υποψήφιων πωλητών και ευκαιριών και δεν αποτελούν μέρος της λίστας εξαιρέσεων.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης	Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης	Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise
Ρόλοι ασφαλείας	Διαχειριστής συστήματος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις για τις άδειες χρήσης για το Copilot στο Dynamics 365 Sales, δείτε Συνήθεις ερωτήσεις για τις άδειες χρήσης

Προϋποθέσεις

• Επαληθεύστε ότι ο οργανισμός σας βρίσκεται σε μια περιοχή όπου είναι διαθέσιμο το Copilot στο Dynamics 365 Sales. Για μια λίστα των περιοχών όπου είναι διαθέσιμο το Copilot, ανατρέξτε στην αναφορά διεθνούς διαθεσιμότητας του Copilot.
• Επαληθεύστε εάν η περιοχή σας διαθέτει τελικό σημείο υπηρεσίας Azure OpenAI . Εάν όχι, πρέπει να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη μετακίνηση δεδομένων μεταξύ περιοχών για να χρησιμοποιήσετε το Copilot στο Dynamics 365 Sales. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην κυκλοφορία δεδομένων Copilot.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των δυνατοτήτων Copilot στο Κέντρο πωλήσεων

1. Στην εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων, μεταβείτε στην Αλλαγή περιοχής στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας και επιλέξτε τις Ρυθμίσεις εφαρμογών.

2. Στην περιοχή Γενικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Copilot.

3. Στη σελίδα Ρύθμιση του Copilot στο Dynamics 365 Sales, επιλέξτε Δοκιμάστε τις πιο πρόσφατες λειτουργίες προεπισκόπησης προτού διατεθούν σε όλους για αυτόματη λήψη όλων των δυνατοτήτων προεπισκόπησης Copilot.

4. Εάν ο οργανισμός σας βρίσκεται σε μια περιοχή όπου το Azure Open AI Service τελικό σημείο δεν είναι διαθέσιμο, αλλά δεν δώσατε τη συγκατάθεσή σας για τη μετακίνηση δεδομένων, επιλέξτε Μετάβαση στο Power Platform κέντρο διαχείρισης και ακολουθήστε τις οδηγίες για να δώσετε συγκατάθεση.

5. Στην περιοχή Όλες οι εφαρμογές Dynamics 365 Sales, επιλέξτε μια καθολική ρύθμιση που θέλετε να εφαρμόσετε σε όλες τις εφαρμογές Πωλήσεων και, στη συνέχεια, παρακάμψτε τη ρύθμιση σε επίπεδο εφαρμογής. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε το Copilot μόνο για την εφαρμογή κέντρου πωλήσεων, επιλέξτε Απενεργοποίηση για Όλες οι εφαρμογές Dynamics 365 Sales και μετά επιλέξτε Ενεργοποίηση μόνο για την εφαρμογή κέντρου πωλήσεων.

   

   Η αρχική ρύθμιση στη σελίδα Ρύθμιση Copilot στο Dynamics 365 Sales εξαρτάται από τη ρύθμιση για τον οργανισμό και την εφαρμογή. Για παράδειγμα, αν ο διαχειριστής Power Platform σας ενεργοποίηση το Copilot για τον οργανισμό σας αλλά ο διαχειριστής Power Apps σας τι απενεργοποίηση για την εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων, η αρχική ρύθμιση στη σελίδα Ρύθμιση Copilot στο Dynamics 365 Sales ορίζεται σε Ανενεργό για την εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων και Ενεργό για όλες τις άλλες εφαρμογές Πωλήσεων.

   Η προεπιλεγμένη ρύθμιση έχει την εξής συμπεριφορά:

   • Για οργανισμούς στη Βόρεια Αμερική, η Συνομιλία Copilot είναι ενεργοποιημένη για όλες τις εφαρμογές Dynamics 365 Sales (με πίνακες υποψήφιων πελατών και ευκαιριών). Το Copilot για ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι ενεργοποιημένο μόνο αν είχατε επιλέξει να αποκτήσετε έγκαιρη πρόσβαση.

   • Για οργανισμούς σε άλλες περιοχές, το Copilot είναι ενεργοποιημένο για όλες τις εφαρμογές Dynamics 365 Sales που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

     • Η συγκατάθεση για τη μετακίνηση δεδομένων παρέχεται για τον οργανισμό.

     • Το κανάλι κυκλοφορίας για την εφαρμογή έχει οριστεί σε Κανάλι μηνιαίας κυκλοφορίας.

     • Για το Copilot για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είχατε επιλέξει να δείτε τις δυνατότητες προεπισκόπησης.

   • Για εφαρμογές που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, η ρύθμιση Προεπιλογής απενεργοποιούν το Copilot.

6. Επιλέξτε Ενεργοποίηση ελέγχου για να ενεργοποιήσετε το ιστορικό ελέγχου για τους πίνακες δυνητικών πελατών και ευκαιριών. Εάν ο έλεγχος είναι ήδη ενεργοποιημένος για τους πίνακες δυνητικών πελατών και ευκαιριών ή συνολικά, η επιλογή Ενεργοποίηση ελέγχου δεν εμφανίζεται.

   • Απαιτείται ιστορικό ελέγχου προκειμένου το Copilot να εμφανίζει πρόσφατες αλλαγές σε δυνητικούς πελάτες και ευκαιρίες.
   • Εάν ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Copilot ώστε να εμφανίζει πρόσφατες αλλαγές από πίνακες εκτός από υποψήφιους πελάτες και ευκαιρίες, η ενεργοποίηση του ελέγχου ενεργοποιεί το ιστορικό ελέγχου και για αυτούς τους πίνακες. Ωστόσο, εάν καταργήσετε αυτά τα πεδία αργότερα, πρέπει να απενεργοποιήσετε το ιστορικό ελέγχου για αυτούς τους πίνακες μη αυτόματα.

7. Επιλέξτε Αποθήκευση.

   Το παράθυρο Καλώς ήρθατε στο Copilot ανοίγει στη δεξιά πλευρά με μια γρήγορη περιήγηση.

Προσθέστε την καταχώρηση του χάρτη τοποθεσίας της σελίδας Copilot στην προσαρμοσμένη εφαρμογή πωλήσεων

Όταν δημιουργείτε μια προσαρμοσμένη εφαρμογή που βασίζεται σε μοντέλα, μπορείτε να επιλέξετε μια προεπιλεγμένη λύση για να δημιουργήσετε ένα χάρτη τοποθεσίας για αυτήν. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε λύσεις που βασίζονται μόνο σε φόρμες πίνακα. Η σελίδα Copilot πλήρους οθόνης βασίζεται σε προσαρμοσμένο στοιχείο ελέγχου διεύθυνσης URL και δεν εμφανίζεται στη λίστα λύσεων. Πρέπει να την προσθέσετε με μη αυτόματο τρόπο στον χάρτη τοποθεσίας.

Προσθέστε τη σελίδα Copilot στον χάρτη τοποθεσίας ακολουθώντας τις οδηγίες στην προσθήκη καταχώρησης χάρτη τοποθεσίας στην προσαρμοσμένη εφαρμογή σας και εισαγωγή ή επικόλληση της ακόλουθης διεύθυνσης URL:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Προσθέστε το γραφικό στοιχείο σύνοψης ευκαιρίας σε προσαρμοσμένες φόρμες

Για να προσθέσετε το γραφικό στοιχείο σύνοψης ευκαιρίας σε προσαρμοσμένες φόρμες, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Είσοδος στην πύλη δημιουργού Power Apps.

2. Από το χάρτη τοποθεσίας, επιλέξτε Πίνακες και ανοίξτε τον πίνακα.

3. Από την ενότητα εμπειρίας δεδομένων, επιλέξτε Φόρμες.

4. Ανοίξτε την προσαρμοσμένη φόρμα στην οποία θέλετε να προσθέσετε το γραφικό στοιχείο σύνοψης ευκαιριών.

5. Στη γραμμή εντολών, επιλέξτε Στοιχείο και, στη συνέχεια, προσθέστε το στοιχείο ενότητα 1 στήλης, στη φόρμα ως σύμβολο κράτησης θέσης για το γραφικό στοιχείο.

6. Από τον χάρτη τοποθεσίας Στοιχείο επιλέξτε Εμφάνιση και, στη συνέχεια, προσθέστε τη Σύνοψη καρτέλας στη στήλη που μόλις προστέθηκε.

   Το γραφικό στοιχείο σύνοψης ευκαιρίας προστίθεται στη φόρμα.

   Σημείωμα

   Για να αποκρύψετε την ετικέτα Νέα ενότητα μεταβείτε στην καρτέλα Ιδιότητες του πίνακα ρυθμίσεων Νέα ενότητα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Απόκρυψη ετικέτας.

7. Αποθηκεύστε και δημοσιεύστε τη φόρμα.

Επόμενα βήματα

• Ρύθμιση παραμέτρων πεδίων για τη δημιουργία συνόψεων και λίστας πρόσφατων αλλαγών
• Ρύθμιση παραμέτρων πεδίων για τη δημιουργία νέων στοιχείων στη λίστα καρτελών πωλήσεων
• Ρύθμιση παραμέτρων του Copilot για χρήση συγκεκριμένων SharePoint τοποθεσιών

Σχετικές πληροφορίες

• Χρήση Copilot στο Dynamics 365 Sales
• Μετακίνηση δεδομένων Copilot
• Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με το Copilot στο Dynamics 365 Sales