Ρύθμιση παραμέτρων πεδίων για τη δημιουργία συνόψεων και πρόσφατων αλλαγών

Από προεπιλογή, το Copilot χρησιμοποιεί ένα σύνολο προκαθορισμένων πεδίων για τη δημιουργία συνόψεων, μια λίστα πρόσφατων αλλαγών για υποψήφιους πελάτες, ευκαιρίες και λογαριασμούς και προετοιμάζεται για τις συσκέψεις. Μπορείτε να προσθέσετε άλλα πεδία από υποψήφιο πελάτη, ευκαιρία, λογαριασμό και σχετικούς πίνακες, για να κάνετε τη λίστα συνόψεων και πρόσφατων αλλαγών πιο σχετική για την επιχείρησή σας.

Σημαντικό

• Η λειτουργία σύνοψης λογαριασμού είναι μια δυνατότητα πρώιμης πρόσβασης. Μπορείτε να επιλέξετε να το χρησιμοποιήσετε για δοκιμή και υιοθέτηση στο περιβάλλον σας.
• Εάν δεν έχετε επιλέξει την πρώιμη πρόσβαση έκδοση προεπισκόπησης λειτουργίες, εξακολουθείτε να βλέπετε τη σύνοψη λογαριασμού ως δημόσιο δυνατότητα προεπισκόπησης. Ωστόσο, η δυνατότητα σύνοψης λογαριασμού δημόσια έκδοση προεπισκόπησης πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.

1. Στην εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων, μεταβείτε στην Αλλαγή περιοχής στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας και επιλέξτε τις Ρυθμίσεις εφαρμογών.

2. Στην περιοχή Γενικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Copilot.

3. Επιλέξτε Ευκαιρίες, Υποψήφιοι πελάτες, ή Λογαριασμοί. Το ακόλουθο στιγμιότυπο οθόνης δείχνει τη σελίδα ρυθμίσεων ευκαιρίας. Η σελίδα ρυθμίσεων υποψήφιου πελάτη και λογαριασμού είναι παρόμοια.

   

4. Για να επιλέξετε πεδία για τη δημιουργία περιλήψεων, επιλέξτε την καρτέλα Σύνοψη. Για να επιλέξετε πεδία για τη δημιουργία της λίστας πρόσφατων αλλαγών, επιλέξτε την καρτέλα Πρόσφατες αλλαγές.

   Η λίστα πρόσφατων αλλαγών δημιουργείται από το ιστορικό ελέγχου. Εάν η καρτέλα Πρόσφατες αλλαγές δεν είναι διαθέσιμη, σημαίνει ότι ο έλεγχος είναι απενεργοποιημένος καθολικά ή για τον πίνακα που επιλέξατε (υποψήφιοι πελάτες ή ευκαιρίες). Επιλέξτε Ενεργοποίηση ελέγχου στη γραμμή ειδοποιήσεων για να ενεργοποιήσετε το ιστορικό ελέγχου για όλους τους πίνακες στην καρτέλα Πρόσφατες αλλαγές.

   

5. Επιλέξτε Προσθήκη πεδίων.

6. Επιλέξτε τουλάχιστον τέσσερα πεδία, με μέγιστο όριο τα 10.

   Το κουμπί Αποθήκευση απενεργοποιείται εάν επιλέξετε λιγότερα από 4 ή περισσότερα από 10 πεδία. Εάν προσθέσατε περισσότερα από 10 πεδία, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου ή επιλέξτε πεδία που δεν χρειάζεστε και επιλέξτε Διαγραφή.

   Στην καρτέλα Πρόσφατες αλλαγές, όταν προσθέτετε ένα πεδίο από έναν σχετικό πίνακα που δεν έχει ενεργοποιημένο το ιστορικό ελέγχου, Ενεργοποίηση ελέγχου εμφανίζεται στη γραμμή ειδοποιήσεων. Επιλέξτε το για να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο για τον πίνακα. Εάν αφαιρέσετε το πεδίο αργότερα, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το ιστορικό ελέγχου για τον πίνακα με μη αυτόματο τρόπο.

7. Για Ευκαιρίες μόνο. Για να εμφανίσετε το γραφικό στοιχείο σύνοψης ευκαιρίας στη φόρμα ευκαιρίας, στη σελίδα Ρυθμίσεις ευκαιρίας, επιλέξτε Εμφάνιση σύνοψης ευκαιρίας ως γραφικό στοιχείο στη φόρμα.
   Για να προσθέσετε την ευκαιρία γραφικό στοιχείο σε προσαρμοσμένες φόρμες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη του σύνοψη ευκαιρίας γραφικό στοιχείο σε προσαρμοσμένες φόρμες.

8. Μόνο για ευκαιρίες και λογαριασμούς . Για να προσαρμόσετε τις ενότητες που θα εμφανίζονται στη σύνοψη, επιλέξτε Προσαρμογή σχετικών πληροφοριών.

   • Ευκαιρίες:

     1. Στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή σχετικών πληροφοριών επιλέξτε τις ενότητες που θέλετε να εμφανίζονται στην προβολή Σύνοψη ευκαιριών για να μπορούν να δουν οι χρήστες. Αυτές οι ενότητες είναι:

        • Εμπλουτισμένες βασικές πληροφορίες: Εμφανίζει σχετικές πληροφορίες από σχετικές καρτέλες στην ενότητα βασικών πληροφοριών.
        • Product Insights: Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στην ευκαιρία και πεδία όπως τα ονόματα προϊόντων, το συνολικό ποσό και ο προϋπολογισμός λαμβάνονται υπόψη για πληροφορίες.
        • Πληροφορίες προσφοράς: Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές στην ευκαιρία και πεδία όπως ο συνολικός αριθμός προσφορών, η πιο πρόσφατη προσφορά και το συνολικό ποσό λαμβάνονται υπόψη για πληροφορίες.
        • Πληροφορίες ανταγωνιστή: Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τους ανταγωνιστές στην ευκαιρία και πεδία όπως τα ονόματα ανταγωνιστών, τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία λαμβάνονται υπόψη για πληροφορίες.

        Από προεπιλογή, επιλέγονται όλες οι επιλογές.

     2. Επιλέξτε Αποθήκευση.

   • Λογαριασμοί:

     1. Στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή σχετικών πληροφοριών επιλέξτε τις ενότητες που θέλετε να εμφανίζονται στην προβολή Σύνοψη λογαριασμού για να μπορούν να δουν οι χρήστες. Αυτές οι ενότητες είναι:

        • Εμπλουτισμένες βασικές πληροφορίες: Εμφανίζει σχετικές πληροφορίες από σχετικές καρτέλες στην ενότητα βασικών πληροφοριών.
        • Ευκαιρίες: Εμφανίζει όλες τις ανοιχτές ευκαιρίες για αυτόν το λογαριασμό.
        • Υποψήφιοι πελάτες: Εμφανίζει όλους τους υποψήφιους πελάτες που συνδέονται με αυτόν το λογαριασμό.
        • Υποθέσεις: Εμφανίζει όλες τις ανοιχτές υποθέσεις που συνδέονται με αυτόν το λογαριασμό. Ωστόσο, για να εμφανίσετε πληροφορίες σε αυτήν την ενότητα, το Dynamics 365 Customer Service πρέπει να είναι ενεργοποιημένο στο περιβάλλον σας.

        Από προεπιλογή, επιλέγονται όλες οι επιλογές.

     2. Επιλέξτε Αποθήκευση.

9. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Εκχώρηση πρόσβασης ελέγχου στους πωλητές σας

Το Copilot δημιουργεί τη λίστα των πρόσφατων αλλαγών για υποψήφιους πελάτες, ευκαιρίες και λογαριασμούς από το ιστορικό ελέγχου. Επομένως, οι πωλητές σας χρειάζονται πρόσβαση στο ιστορικό ελέγχου και στη σύνοψη ελέγχου για να δουν τις πρόσφατες αλλαγές.

1. Συνδεθείτε στο Κέντρο διαχείρισης Power Platform και επιλέξτε το περιβάλλον σας.

2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις>Χρήστες + δικαιώματα>Ρόλοι ασφαλείας.

3. Επιλέξτε το ρόλο ασφαλείας που έχει ανατεθεί στους πωλητές σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα Διάφορα δικαιώματα.

4. Στη λίστα κάτω από την καρτέλα, επιλέξτε Εμφάνιση μόνο δικαιωμάτων που δεν έχουν εκχωρηθεί.

5. Επιλέξτε τον οργανισμό ως το επίπεδο δικαιωμάτων για τα ακόλουθα δικαιώματα:

   • Προβολή ιστορικού ελέγχου
   • Προβολή σύνοψης ελέγχου

6. Επιλέξτε Αποθήκευση + κλείσιμο.