Ρύθμιση παραμέτρων πεδίων για τη δημιουργία συνόψεων και πρόσφατων αλλαγών
Από προεπιλογή, το Copilot χρησιμοποιεί ένα σύνολο προκαθορισμένων πεδίων για τη δημιουργία συνόψεων, μια λίστα πρόσφατων αλλαγών για υποψήφιους πελάτες, ευκαιρίες και λογαριασμούς και προετοιμάζεται για τις συσκέψεις. Μπορείτε να προσθέσετε άλλα πεδία από υποψήφιο πελάτη, ευκαιρία, λογαριασμό και σχετικούς πίνακες, για να κάνετε τη λίστα συνόψεων και πρόσφατων αλλαγών πιο σχετική για την επιχείρησή σας.
Στην εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων, μεταβείτε στην Αλλαγή περιοχής στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας και επιλέξτε τις Ρυθμίσεις εφαρμογών.
Στην περιοχή Γενικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Copilot.
Επιλέξτε Ευκαιρίες, Υποψήφιοι πελάτες, ή Λογαριασμοί. Το ακόλουθο στιγμιότυπο οθόνης δείχνει τη σελίδα ρυθμίσεων ευκαιρίας. Η σελίδα ρυθμίσεων υποψήφιου πελάτη και λογαριασμού είναι παρόμοια.
Για να επιλέξετε πεδία για τη δημιουργία περιλήψεων, επιλέξτε την καρτέλα Σύνοψη. Για να επιλέξετε πεδία για τη δημιουργία της λίστας πρόσφατων αλλαγών, επιλέξτε την καρτέλα Πρόσφατες αλλαγές.
Η λίστα πρόσφατων αλλαγών δημιουργείται από το ιστορικό ελέγχου. Αν η καρτέλα Πρόσφατες αλλαγές δεν είναι διαθέσιμη, αυτό σημαίνει ότι ο έλεγχος είναι απενεργοποιημένος καθολικά ή για τον πίνακα που επιλέξατε (υποψήφιοι πελάτες, ευκαιρίες ή λογαριασμοί). Επιλέξτε Ενεργοποίηση ελέγχου στη γραμμή ειδοποιήσεων για να ενεργοποιήσετε το ιστορικό ελέγχου για όλους τους πίνακες στην καρτέλα Πρόσφατες αλλαγές.
Επιλέξτε Προσθήκη πεδίων.
Επιλέξτε τουλάχιστον τέσσερα πεδία, με μέγιστο αριθμό 15 για συνόψεις και 10 για πρόσφατες αλλαγές. Μπορείτε να προσθέσετε πεδία από τον τρέχοντα πίνακα ή σχετικούς πίνακες.
Το κουμπί Αποθήκευση απενεργοποιείται εάν επιλέξετε λιγότερα ή περισσότερα πεδία από τον επιτρεπόμενο. Εάν προσθέσατε περισσότερα πεδία από τον επιτρεπόμενο, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου ή επιλέξτε πεδία που δεν χρειάζεστε και επιλέξτε Διαγραφή.
Στην καρτέλα Πρόσφατες αλλαγές, όταν προσθέτετε ένα πεδίο από έναν σχετικό πίνακα που δεν έχει ενεργοποιημένο το ιστορικό ελέγχου, Ενεργοποίηση ελέγχου εμφανίζεται στη γραμμή ειδοποιήσεων. Επιλέξτε το για να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο για τον πίνακα. Εάν αφαιρέσετε το πεδίο αργότερα, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το ιστορικό ελέγχου για τον πίνακα με μη αυτόματο τρόπο.
Για να προσαρμόσετε τις ενότητες που θα εμφανίζονται στη σύνοψη, επιλέξτε Προσαρμογή σχετικών πληροφοριών.
Επιλέξτε τα τμήματα που θέλετε να εμφανιστούν στη σύνοψη.
Ενότητα Υποστηριζόμενη οντότητα Description Εμπλουτισμένες βασικές πληροφορίες Ευκαιρίες, υποψήφιοι πελάτες και λογαριασμοί Εμφανίζει σχετικές πληροφορίες από σχετικές καρτέλες στην ενότητα βασικών πληροφοριών. Πληροφορίες ανταγωνιστή Ευκαιρίες και υποψήφιοι πελάτες Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τους ανταγωνιστές στην ευκαιρία και τους υποψήφιους πελάτες και πεδία όπως τα ονόματα των ανταγωνιστών, τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες λαμβάνονται υπόψη για πληροφορίες. Πληροφορίες προϊόντος Ευκαιρίες Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στην ευκαιρία και πεδία όπως ονόματα προϊόντων, συνολικό ποσό και προϋπολογισμός λαμβάνονται υπόψη για πληροφορίες. Πληροφορίες προσφοράς Ευκαιρίες Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές στην ευκαιρία και πεδία όπως ο συνολικός αριθμός προσφορών, η πιο πρόσφατη προσφορά και το συνολικό ποσό λαμβάνονται υπόψη για πληροφορίες. Ευκαιρίες Accounts Εμφάνιση όλων των ανοιχτών ευκαιριών για αυτόν το λογαριασμό. Υποψήφιοι πελάτες Accounts Εμφάνιση όλων των υποψήφιων πελατών που είναι συνδεδεμένοι με αυτόν τον λογαριασμό. Υποθέσεις Accounts Εμφανίζει όλες τις ανοιχτές υποθέσεις που συνδέονται με αυτόν τον λογαριασμό. Ωστόσο, για να εμφανίσετε πληροφορίες σε αυτήν την ενότητα, το Dynamics 365 Customer Service πρέπει να είναι ενεργοποιημένο στο περιβάλλον σας. Από προεπιλογή, επιλέγονται όλες οι επιλογές.
Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.
Για Ευκαιρίες μόνο. Για να εμφανίσετε το γραφικό στοιχείο σύνοψης ευκαιρίας στη φόρμα ευκαιρίας, στη σελίδα Ρυθμίσεις ευκαιρίας, επιλέξτε Εμφάνιση σύνοψης ευκαιρίας ως γραφικό στοιχείο στη φόρμα.
Για να προσθέσετε το γραφικό στοιχείο ευκαιρίας σε προσαρμοσμένες φόρμες, δείτε Προσθήκη του γραφικού στοιχείου σύνοψης ευκαιρίας σε προσαρμοσμένες φόρμες.Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.
Προσθέστε το γραφικό στοιχείο σύνοψης ευκαιρίας σε προσαρμοσμένες φόρμες
Το γραφικό στοιχείο σύνοψης ευκαιριών περιλαμβάνει μια σύνοψη της καρτέλας ευκαιρίας που δημιουργείται από AI. Αυτό το γραφικό στοιχείο είναι διαθέσιμο στη φόρμα ευκαιρίας από προεπιλογή. Εάν έχετε μια προσαρμοσμένη φόρμα, μπορείτε να προσθέσετε το γραφικό στοιχείο σύνοψης ευκαιριών σε αυτήν.
Είσοδος στην πύλη δημιουργού Power Apps.
Από το χάρτη τοποθεσίας, επιλέξτε Πίνακες και ανοίξτε τον πίνακα.
Από την ενότητα εμπειρίας δεδομένων, επιλέξτε Φόρμες.
Ανοίξτε την προσαρμοσμένη φόρμα στην οποία θέλετε να προσθέσετε το γραφικό στοιχείο σύνοψης ευκαιριών.
Στη γραμμή εντολών, επιλέξτε Στοιχείο και, στη συνέχεια, προσθέστε το στοιχείο ενότητα 1 στήλης, στη φόρμα ως σύμβολο κράτησης θέσης για το γραφικό στοιχείο.
Από τον χάρτη τοποθεσίας Στοιχείο επιλέξτε Εμφάνιση και, στη συνέχεια, προσθέστε τη Σύνοψη καρτέλας στη στήλη που μόλις προστέθηκε.
Το γραφικό στοιχείο σύνοψης ευκαιρίας προστίθεται στη φόρμα.
Σημείωμα
Για να αποκρύψετε την ετικέτα Νέα ενότητα μεταβείτε στην καρτέλα Ιδιότητες του πίνακα ρυθμίσεων Νέα ενότητα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Απόκρυψη ετικέτας.
Αποθηκεύστε και δημοσιεύστε τη φόρμα.
Εκχώρηση πρόσβασης ελέγχου στους πωλητές σας
Copilot δημιουργεί τη λίστα των πρόσφατων αλλαγών για υποψήφιους πελάτες, ευκαιρίες και λογαριασμούς από το ιστορικό ελέγχου. Επομένως, οι πωλητές σας χρειάζονται πρόσβαση στο ιστορικό ελέγχου και στη σύνοψη ελέγχου για να δουν τις πρόσφατες αλλαγές.
Συνδεθείτε στο Κέντρο διαχείρισης Power Platform και επιλέξτε το περιβάλλον σας.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις>Χρήστες + δικαιώματα>Ρόλοι ασφαλείας.
Επιλέξτε το ρόλο ασφαλείας που έχει ανατεθεί στους πωλητές σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα Διάφορα δικαιώματα.
Στη λίστα κάτω από την καρτέλα, επιλέξτε Εμφάνιση μόνο δικαιωμάτων που δεν έχουν εκχωρηθεί.
Επιλέξτε τον οργανισμό ως το επίπεδο δικαιωμάτων για τα ακόλουθα δικαιώματα:
- Προβολή ιστορικού ελέγχου
- Προβολή σύνοψης ελέγχου
Επιλέξτε Αποθήκευση + κλείσιμο.