Κάντε ερωτήσεις για το Copilot στο Dynamics 365 Sales
Ο Copilot είναι βοηθός AI που σας βοηθά να είστε πιο παραγωγικοί και αποτελεσματικοί στην καθημερινή σας εργασία στις εφαρμογές Dynamics 365 Sales. Το Copilot μπορεί να συνοψίσει τις πληροφορίες σχετικά με τις επαφές και τις ευκαιρίες σας, να σας βοηθήσει να ενημερωθείτε για τις πρόσφατες αλλαγές στα αρχεία σας, να προετοιμαστείτε για συναντήσεις και να εμπλουτίσετε τις επαφές σας με πληροφορίες από άλλες πηγές.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Ρόλοι ασφαλείας | Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων |
Προϋποθέσεις
Ο διαχειριστής σας ενεργοποιεί και ρυθμίζει το Copilot.
Άνοιγμα Copilot
Μπορείτε να ανοίξετε το Copilot σε ένα πλευρικό παράθυρο—σε παράθεση με μια καρτέλα, όπως μια ευκαιρία ή έναν υποψήφιο πελάτη—ή σε προβολή πλήρους οθόνης.
Συνομιλία με το Copilot σε πλευρικό παράθυρο
Ανοίξτε το πλαϊνό τμήμα παραθύρου Copilot όταν θέλετε να έχετε γρήγορες πληροφορίες σχετικά με μια καρτέλα ή ζητήστε από το Copilot να συνοψίσει άλλες καρτέλες, να εμφανίσει πρόσφατες αλλαγές και να προετοιμαστεί για συσκέψεις χωρίς να αποχωρεί από την τρέχουσα σελίδα.
Επίλεξε το εικονίδιο Copilot (
) στη δεξιά πλευρά της εφαρμογής σας. Μπορείτε να ανοίξετε το πλαϊνό τμήμα παραθύρου Copilot από οποιαδήποτε σελίδα της εφαρμογής σας εκτός από τη σελίδα Copilot.Κάντε ένα από τα παρακάτω:
- Εισαγάγετε τις ερωτήσεις σας σε φυσική γλώσσα.
- Επιλέξτε μια προτροπή από τη λίστα προτάσεων ή επιλέξτε εικονίδιο λάμψης (
) για να λάβετε μια λίστα με προτεινόμενα αιτήματα ή προτροπές, σε αυτό το Copilot μπορεί να σας βοηθήσει.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προκαθορισμένα μηνύματα προτροπής.
Συνομιλία με το Copilot σε προβολή πλήρους οθόνης (έκδοση προεπισκόπησης)
[Αυτή η ενότητα αποτελεί τεκμηρίωση προέκδοσης και υπόκειται σε αλλαγές.]
Σημαντικό
- Αυτή είναι μια δυνατότητα προεπισκόπησης.
- Οι λειτουργίες προεπισκόπησης δεν προορίζονται για παραγωγική χρήση και ενδέχεται να έχουν περιορισμένη λειτουργικότητα. Αυτές οι δυνατότητες υπόκεινται στους συμπληρωματικούς όρους χρήσης και είναι διαθέσιμες πριν την επίσημη κυκλοφορία ώστε οι πελάτες να έχουν πρόσβαση από νωρίς και να κάνουν σχόλια.
Ανοίξτε τη σελίδα Copilot σε προβολή πλήρους οθόνης όταν θέλετε περισσότερο χώρο και εστιάστε στη συνομιλία με το Copilot και κάντε ερωτήσεις.
Επιλέξτε Copilot στον χάρτη τοποθεσίας σας.
Αν δεν υπάρχει, ζητήστε από τον διαχειριστή σας να ενεργοποιήσει τις δυνατότητες προεπισκόπησης του Copilot. Αν χρησιμοποιείτε μια προσαρμοσμένη εφαρμογή, ζητήστε από τον διαχειριστή σας να προσθέσει τη σελίδα Copilot στον χάρτη τοποθεσίας της εφαρμογής σας.
Κάντε ένα από τα παρακάτω:
- Εισαγάγετε τις ερωτήσεις σας σε φυσική γλώσσα.
- Επιλέξτε μια προτροπή από τη λίστα προτάσεων ή επιλέξτε εικονίδιο λάμψης ( ) για να λάβετε μια λίστα με προτεινόμενα αιτήματα ή προτροπές, σε αυτό το Copilot μπορεί να σας βοηθήσει.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προκαθορισμένα μηνύματα προτροπής.
Το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης είναι ένα παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο η προβολή πλήρους οθόνης Copilot εμφανίζει την προβολή διοχέτευσης ευκαιρίας:
Συνομιλία φυσικής γλώσσας
Όταν συνομιλείτε με το Copilot σε φυσική γλώσσα, το Copilot αναζητά πρώτα απαντήσεις στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα ( Dataverse στην υποκείμενη πλατφόρμα δεδομένων). Εάν η απάντηση δεν είναι διαθέσιμη σε Dataverse, το Copilot εμφανίζει μια προτροπή παρακολούθησης για αναζήτηση της απάντησης SharePoint.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ακόλουθους τύπους ερωτήσεων:
Ερωτήσεις βάσει δεδομένων: Απλές αιτήσεις δεδομένων, όπως:
Ποια είναι τα ετήσια έσοδα της Contoso;
Ποιος είναι ο κάτοχος του Alpine Ski House;
Εμφάνιση όλων των ευκαιριών μου που κλείνουν αυτόν τον μήνα.
Για περισσότερες τέτοια ερωτήσεις, ανατρέξτε στις Ερωτήσεις σχετικά με τα δεδομένα πωλήσεων.
Ερωτήσεις με ορολογία ειδικά για πωλήσεις: Ερωτήσεις που βασίζονται σε όρους που αφορούν συγκεκριμένους οργανισμούς πωλήσεων. Υποστηρίζονται ερωτήσεις σχετικά με τα παρακάτω θέματα:
Συντελεστές μετατροπής. Για παράδειγμα, ποια είναι η συναλλαγματική ισοτιμία του υποψήφιου πελάτη μου για το τελευταίο τρίμηνο;
Κύκλος συμφωνίας. Για παράδειγμα, ποιος είναι ο μέσος κύκλος συμφωνίας για τις ευκαιρίες μου;
Διοχέτευση με φίλτρα. Για παράδειγμα, εμφάνιση της διοχέτευσής μου με συμφωνίες που κλείνουν στις επόμενες 30 ημέρες.
Μεγέθη και τιμές συμφωνίας. Για παράδειγμα, εμφανίστε ανοιχτές συμφωνίες με μέγεθος συμφωνίας μεγαλύτερο από 10.000.
Για μια λίστα δειγμάτων ερωτήσεων, ανατρέξτε στις Ερωτήσεις με συγκεκριμένη ορολογία για πωλήσεις
Αυτές οι ερωτήσεις απαντώνται πρώτα χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε Dataverse, η οποία είναι η υποκείμενη πλατφόρμα δεδομένων για το Dynamics 365 Sales. Εάν η απάντηση δεν είναι διαθέσιμη σε Dataverse, το Copilot εμφανίζει μια προτροπή παρακολούθησης για αναζήτηση της απάντησης SharePoint.
Επίσης, μπορείτε να δείτε κάποιες από αυτές τις ερωτήσεις από τον οδηγό προτροπής που εμφανίζεται όταν επιλέγετε το εικονίδιο κηλίδων φωτός ( ) στο πλαϊνό τμήμα παραθύρου του Copilot ή στη σελίδα Copilot.