Διαμορφώστε τα πεδία για τη δημιουργία ό,τι νέο υπάρχει με τη λίστα εγγραφών πωλήσεών μου

Η προτροπή Τι νέο υπάρχει με τα αρχεία πωλήσεών μου παραθέτει τα αρχεία πωλήσεων που ενημερώθηκαν τις τελευταίες επτά ημέρες. Η λίστα δημιουργείται από το ιστορικό ελέγχου των πινάκων δυνητικών πελατών, ευκαιριών και λογαριασμών. Ανάλογα με τον τύπο καρτέλας, το Copilot χρησιμοποιεί διαφορετικά πεδία για να ενημερώνει τη λίστα των εγγραφών:

• Για τις καρτέλες υποψήφιου πελάτη και ευκαιρίας, το Copilot χρησιμοποιεί τα πεδία στον πρωτεύοντα πίνακα (υποψήφιος πελάτης ή ευκαιρία) που είχατε ρυθμίσει για τη δημιουργία της λίστας πρόσφατων αλλαγών. Για παράδειγμα, αν είχατε ρυθμίσει τις παραμέτρους τεσσάρων πεδίων από τον πίνακα υποψήφιων πελατών και έξι πεδία από τους σχετικούς πίνακες, η εποπτεία Copilot αλλάζει μόνο σε αυτά τα τέσσερα πεδία από τον πίνακα υποψήφιων πελατών για τον προσδιορισμό των καρτελών υποψήφιων πελατών που ενημερώνονται.

• Για τις εγγραφές λογαριασμού, το Copilot παραθέτει τις ακόλουθες αλλαγές:

  • Επαφές, δυνητικοί πελάτες και ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν για τον λογαριασμό τις τελευταίες επτά ημέρες.
  • Αλλαγές στα πεδία στην προβολή γρήγορη εύρεση του πίνακα λογαριασμών. Εάν θέλετε να δείτε αλλαγές σε άλλα πεδία, προσθέστε τες στην προβολή γρήγορη εύρεση του πίνακα του λογαριασμού σας. Μάθετε πώς να προσθέτετε πεδία στην προβολή Γρήγορης εύρεσης.