Εφαρμογή πρόσθετων φίλτρων
Προσθέστε φίλτρα για να βελτιώσετε τις ευκαιρίες και τις ιεραρχίες που συμμετέχουν στον υπολογισμό των τιμών πρόβλεψης.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος ή Διαχειριστής πρόβλεψης Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales |
Φιλτράρισμα καρτελών ιεραρχίας στις προβλέψεις
Μπορείτε να φιλτράρετε τις προβλέψεις σας ώστε να περιλαμβάνουν μόνο εκείνες τις ιεραρχίες που πληρούν τις καθορισμένες συνθήκες. Για παράδειγμα, ο Kenny Smith, ο υπεύθυνος πωλήσεων για APAC και EMEA θέλει να δει τα δεδομένα πρόβλεψης του οργανισμού στην περιφέρεια APAC. Ως διαχειριστής, μπορείτε να δημιουργήσετε μια πρόβλεψη οργανογράμματος και να ορίσετε το φίλτρο ιεραρχίας ώστε να περιλαμβάνει μόνο τα δεδομένα πρόβλεψης APAC.
Το παρακάτω στιγμιότυπο απεικονίζει ένα δείγμα ιεραρχίας πρόβλεψης:
Για φιλτράρισμα καρτελών ιεραρχίας σε μια πρόβλεψη
Στο βήμα Γενικά της ρύθμισης παραμέτρων πρόβλεψης, επιλέξτε το εικονίδιο Ομαδοποίησης δίπλα στο πεδίο Ιεραρχία οντότητας.
Σημείωμα
Για να εφαρμόσετε το φίλτρο σε μια υπάρχουσα πρόβλεψη, κλωνοποιήσετε τη ρύθμιση παραμέτρων πρόβλεψης, εφαρμόστε το φίλτρο και ενεργοποιήστε το. Στη συνέχεια, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την παλιά ρύθμιση παραμέτρων πρόβλεψης.
Επιλέξτε τις συνθήκες για να φιλτράρετε την ιεραρχία που θέλετε να συμπεριλάβετε στην πρόβλεψη. Στο δικό μας παράδειγμα, επιλέξτε Περιφέρεια ισούται με APAC. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι καρτέλες πρόβλεψης πωλητών από APAC.
Σημείωμα
Εάν μια γονική καρτέλα φιλτράρεται εκτός της ιεραρχίας, η τιμή συνάθροισης των θυγατρικών καρτελών θα εμφανίζεται κάτω από τη γονική καρτέλα. Ωστόσο, οι ευκαιρίες που ανήκαν άμεσα στη γονική καρτέλα δεν θα εμφανίζονται στην πρόβλεψη. Ας υποθέσουμε ότι ο Dustin Ochs είναι Διευθυντής πωλήσεων στον οργανισμό του Kenny που διαχειρίζεται δύο πωλητές. Ο Henry βρίσκεται στην Ευρώπη, αλλά διαχειρίζεται τους πωλητές στην APAC. Όταν ο Kenny εξετάζει τις προβλέψεις για την APAC, οι ευκαιρίες των αναφορών του Dustin θα συναθροιστούν στο όνομα του Henry, αλλά οι προβλέψεις δεν θα εμφανίζουν τις ευκαιρίες που έχει στην κατοχή του ο Henry.
Επιλέξτε μια τιμή που θα βρίσκεται στην κορυφή αυτής της ιεραρχίας πρόβλεψης στο αναπτυσσόμενο μενού Κορυφή της ιεραρχίας. Θα δείτε μια προεπισκόπηση της ιεραρχίας μετά την εφαρμογή των συνθηκών φίλτρου.
Εάν μια γονική καρτέλα επιθήματος με (ομάδα) στην προεπισκόπηση, σημαίνει ότι η γονική καρτέλα φιλτράρεται εκτός της ιεραρχίας αλλά οι θυγατρικές καρτέλες της περιλαμβάνονται στην ιεραρχία. Για παράδειγμα, δείτε την καρτέλα του Dustin στο παραπάνω στιγμιότυπο.
Βεβαιωθείτε ότι η ιεραρχία πρόβλεψης φαίνεται σωστή πριν να ενεργοποιήσετε την πρόβλεψη. Αφού ενεργοποιηθεί η πρόβλεψη, δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε το φίλτρο.
Προσθήκη πρόσθετων φίλτρων σε ευκαιρίες για τον υπολογισμό των τιμών πρόβλεψης
Χρησιμοποιώντας φίλτρα συνάθροισης, μπορείτε να βελτιώσετε τις ευκαιρίες που συμμετέχουν στον υπολογισμό των τιμών πρόβλεψης. Για να φιλτράρετε ευκαιρίες, δημιουργήστε συνθήκες φιλτραρίσματος με βάση την ευκαιρία και τα σχετικά χαρακτηριστικά οντότητας.
Για παράδειγμα, γνωρίζετε ότι οι ευκαιρίες που σχετίζονται με την ADatum Corporation και τα έσοδα αξίας άνω των $10.000 δεν μπορούν να κλείσουν για το τρέχον τρίμηνο. Για να αποκλείσετε αυτές τις ευκαιρίες από την πρόβλεψη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
Στο βήμα Γενικά της ρύθμισης παραμέτρων πρόβλεψης, επιλέξτε το εικονίδιο Ομαδοποίησης δίπλα στο πεδίο Οντότητα συνάθροισης.
Επιλέξτε Προσθήκη>Προσθήκη γραμμής.
Στα πλαίσια επιλογής, επιλέξτε το χαρακτηριστικό ως Πιθανός πελάτης, την προϋπόθεση που Δεν ισούται με και το όνομα λογαριασμού ως ADatum Corporation.
Με αυτήν την προϋπόθεση, οι ευκαιρίες που σχετίζονται με Adatum Corporation θα καταργηθούν από την πρόβλεψη. Στο επόμενο βήμα, θα προσθέσετε μια συνθήκη για να φιλτράρετε τα έσοδα που είναι περισσότερα από ή ίσα με $10.000.
Επιλέξτε Προσθήκη>Προσθήκη γραμμής.
Στα πλαίσια επιλογής, επιλέξτε το χαρακτηριστικό ως Εκτ. έσοδα, η προϋπόθεση Είναι μεγαλύτερο από και τα έσοδα θα θεωρηθούν ως 10.000.
Επιλέξτε Εφαρμογή για να αποθηκεύσετε τις συνθήκες φίλτρου.
Όταν ενεργοποιηθεί η πρόβλεψη, το ερώτημα θα εκτελεστεί για να φιλτράρει την πρόβλεψη για τους όρους που προστίθενται.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.