Ρωτήστε το Copilot σχετικά με πρόσφατες αλλαγές στις καρτέλες πωλήσεων
Ζητήστε από το Copilot να σας ενημερώσει σχετικά με τις πιο πρόσφατες αλλαγές στις καρτέλες πωλήσεών σας, να λάβει μια λίστα με τις καρτέλες που σας ανατέθηκαν ή να παραθέσει τυχόν αλλαγές στους λογαριασμούς, τους υποψήφιους πελάτες και τις ευκαιρίες σας. Μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε προκαθορισμένες προτροπές είτε να κάνετε ερωτήσεις στη φυσική γλώσσα. Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται ορισμένες από τις προκαθορισμένες προτροπές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κάνετε ερωτήσεις στο Copilot. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συνομιλία με το Copilot στη φυσική γλώσσα.
Τι νέο υπάρχει στις καρτέλες πωλήσεων
Χρησιμοποιήστε αυτήν την προτροπή για να λάβετε μια λίστα με τις εγγραφές πωλήσεων που ενημερώθηκαν πρόσφατα.
Επιλέξτε το εικονίδιο κηλίδων φωτός (
), επιλέξτε Κάντε ερωτήσεις>Τι νέο υπάρχει στις καρτέλες πωλήσεων, και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή.
Το Copilot ανακτά τη λίστα με βάση τις ακόλουθες συνθήκες:
- Οι καρτέλες είναι των ακόλουθων τύπων: Λογαριασμός, Υποψήφιος πελάτης και Ευκαιρία.
- Τα αρχεία ενημερώθηκαν τις τελευταίες επτά ημέρες.
- Τα αρχεία ανήκουν σε εσάς. Για τα αρχεία λογαριασμού, τα αρχεία ανήκουν σε εσάς ή την ομάδα σας.
- Τα πεδία που ενημερώθηκαν ρυθμίζονται από Διαχειριστής σας. Εάν έχετε ενημερώσει πεδία διαφορετικά από τα διαμορφωμένα πεδία, αυτές οι εγγραφές δεν αναφέρονται στην απάντηση.
- Εάν ένας τύπος καρτέλας έχει περισσότερες από πέντε εγγραφές, το Copilot επιλέγει τις πέντε καρτέλες που ενημερώθηκαν πιο πρόσφατα.
Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από μια εγγραφή στη λίστα και επιλέξτε Λήψη ενημερώσεων για να δείτε όλες τις αλλαγές στην εγγραφή τις τελευταίες επτά ημέρες.
Τι μου ανατέθηκε πρόσφατα
Το Copilot μπορεί να σας βοηθήσει να παραμένετε στην κορυφή της διοχέτευσής σας, εμφανίζοντας μια λίστα λογαριασμών, υποψήφιων πελατών και ευκαιριών που ανατέθηκαν σε εσάς τις τελευταίες 15 ημέρες.
Ανοίξτε τον Copilot, επιλέξτε το εικονίδιο κηλίδων φωτός ( ), επιλέξτε Κάντε ερωτήσεις>Τι μου ανατέθηκε πρόσφατα και επιλέξτε Εισαγωγή.
Λήψη πρόσφατων αλλαγών
Το Copilot μπορεί να σας βοηθήσει να δείτε τυχόν ενημερώσεις για τις καρτέλες λογαριασμών, υποψήφιων πελατών ή ευκαιριών που έχετε τις τελευταίες επτά ημέρες ή από την τελευταία σας σύνδεση.
Η λίστα των πρόσφατων αλλαγών προέρχεται από το ιστορικό ελέγχου του αρχείου. Εάν η λίστα αλλαγών δεν εμφανίζεται, ζητήστε από Διαχειριστής σας να ενεργοποιήσει τον έλεγχο και να σας παραχωρήσει πρόσβαση στο ιστορικό ελέγχου.
Επιλέξτε το εικονίδιο κηλίδων φωτός (
), επιλέξτε Κάντε ερωτήσεις>Τι άλλαξε για τον τύπο καρτέλας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή.- Όταν ανοίγει μια καρτέλα, το Copilot εμφανίζει τη λίστα με τις πρόσφατες αλλαγές σε αυτή.
- Όταν βρίσκεται σε προβολή πλέγματος, το Copilot παραθέτει τις καρτέλες για τις οποίες έχετε πρόσβαση ανάγνωσης. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από μια εγγραφή και επιλέξτε Λήψη ενημερώσεων.
Για να λάβετε μια λίστα αλλαγών για έναν συγκεκριμένο λογαριασμό, υποψήφιο πελάτη ή ευκαιρία πληκτρολογήστε / μετά ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το όνομα του λογαριασμού, του υποψήφιου πελάτη ή της ευκαιρίας.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ενημερωμένες πληροφορίες ή τη δραστηριότητα, επιλέξτε Μάθετε περισσότερα στο ιστορικό ελέγχου.
Θα θέλατε να δείτε τις πρόσφατες αλλαγές σε διαφορετικά πεδία;
Το Copilot συνοψίζει τις τελευταίες 10 ενημερώσεις της εγγραφής από το ιστορικό ελέγχου, για τα πεδία που έχουν διαμορφωθεί από το Διαχειριστή. Ωστόσο, ίσως θέλετε να παραμένετε ενημερωμένοι σχετικά με τις αλλαγές σε άλλα πεδία που σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Εργαστείτε με το Διαχειριστής πωλήσεων Dynamics 365 για να προσθέσετε αυτά τα πεδία στη ρύθμιση παραμέτρων.
Λάβετε υπόψη σας ότι αυτά τα πεδία έχουν ρυθμιστεί σε επίπεδο οργανισμού. Βεβαιωθείτε ότι ολόκληρη η ομάδα πωλήσεων συμφωνεί στα 10 δημοφιλέστερα πεδία που σχετίζονται περισσότερο με την επιχείρησή σας.