Ρύθμιση παραμέτρων δυνατότητας ποιος γνωρίζει ποιον
Η δυνατότητα Ποιος γνωρίζει ποιον βοηθά τον οργανισμό πωλήσεων να εντοπίζει γρήγορα τους συναδέλφους που μπορούν να τους συστήσουν σε υποψήφιους πελάτες ή επαφές με βάση τις αλληλεπιδράσεις μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συσκέψεων. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της δυνατότητα για να επιλέξετε ένα πρότυπο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για χρήση για παρουσιάσεις.
Σημείωμα
- Βασικές πληροφορίες Ποιος γνωρίζει ποιον είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές για χρήστες του Sales Enterprise και δεν χρειάζονται ρύθμιση.
- Οι βελτιωμένες πληροφορίες Ποιος γνωρίζει ποιον είναι διαθέσιμες για χρήστες του Sales Premium και είναι διαθέσιμες μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές.
- Για Office 365 δεδομένα, η θέση δεδομένων του οργανισμού σας πρέπει να είναι μία από τις ακόλουθες θέσεις και όχι η θέση του κέντρου δεδομένων για συγκεκριμένη περιοχή:
- Παγκόσμια γεωγραφία 1 – EMEA (Αυστρία, Φινλανδία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες)
- Παγκόσμια Γεωγραφία 2 – Ασία-Ειρηνικός (Ειδική Διοικητική Περιοχή Χονγκ Κονγκ, Ιαπωνία, Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Νότια Κορέα)
- Παγκόσμια Γεωγραφία 3 – Αμερική (Βραζιλία, Χιλή, Ηνωμένες Πολιτείες)
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις τοποθεσίες κέντρων δεδομένων.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales |
Προϋποθέσεις
- Ενεργοποίηση premium δυνατοτήτων του Sales Insights.
- Ενεργοποιήστε το ποιος γνωρίζει ποιον στις πληροφορίες σχέσεων.
- Ρυθμίστε το συγχρονισμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συναντήσεων, επαφών και εργασιών από την πλευρά του διακομιστή.
Ρύθμιση παραμέτρων της δυνατότητας Ποιος γνωρίζει ποιον
Στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης, επιλέξτε Αλλαγή περιοχής
και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις Sales Insights.Στις Πληροφορίες σχέσεων, επιλέξτε Ποιος γνωρίζει ποιον.
Επιλέξτε ένα πρότυπο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για χρήση από τους πωλητές όταν επικοινωνούν με έναν συνάδελφο για να λάβουν μια εισαγωγή.
Στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης εμφανίζεται ένα παράδειγμα μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρουσίασης με χρήση του προεπιλεγμένου προτύπου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Μάθετε πώς να δημιουργείτε ένα πρότυπο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Επιλέξτε Αποθήκευση.
Επόμενα βήματα
Αφού ενεργοποιήσετε το Ποιος γνωρίζει ποιον, πρέπει να ολοκληρώσετε τα ακόλουθα βήματα για να είναι πλήρως λειτουργική η δυνατότητα.
Συνεργαστείτε με τον διαχειριστή του Microsoft 365 για να δώσετε τη συγκατάθεσή σας στη χρήση δεδομένων του Exchange.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει συγκατάθεσή σας εντός 14 ημερών από την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων πληροφοριών σχέσεων. Διαφορετικά, Ποιος γνωρίζει ποιον απενεργοποιείται αυτόματα την 14η ημέρα. Ωστόσο, συνεχίζετε να λαμβάνετε τις έτοιμες Ποιος γνωρίζει ποιον πληροφορίες από τα δεδομένα Dynamics 365.
Εάν θέλετε άλλους ρόλους εκτός του Πωλητή και του Διευθυντή πωλήσεων, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες ποιος γνωρίζει ποιον, παραχωρήστε πρόσβαση σε αυτούς τους ρόλους.
Προσθέστε γραφικά στοιχεία πληροφοριών σχέσεων σε προσαρμοσμένες φόρμες εάν ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή πωλήσεων ή μια προσαρμοσμένη φόρμα για υποψήφιους πελάτες ή επαφές.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.
Σχετικές πληροφορίες
Χρήστες συστήματος και εφαρμογών που μπορούν να ωθούν δεδομένα στο Dataverse
Συστηθείτε σε έναν υποψήφιο πελάτη