Ενεργοποίηση πληροφοριών σχέσης
Ενεργοποιήστε τις πληροφορίες σχέσεων στο Dynamics 365 Sales Premium για να δώσετε στην ομάδα πωλήσεών σας σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις τους με τους πελάτες. Τα KPI ανάλυσης σχέσεων, οι βαθμολογίες εύρυθμης λειτουργίας σχέσης πελατών για να γνωρίζουν ποιοι πελάτες χρειάζονται προσοχή και προτάσεις ποιος γνωρίζει ποιον για παρουσίαση σε υποψήφιους πελάτες βοηθούν τους πωλητές σας να είναι πιο αποτελεσματικοί.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales |
Προαπαιτούμενα στοιχεία
- Βεβαιωθείτε ότι οι δυνατότητες του Sales insights για προχωρημένους έχουν ενεργοποιηθεί. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε Ενεργοποίηση και ρύθμιση παραμέτρων των premium δυνατοτήτων του Sales Insights.
- Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα Office 365 σας βρίσκονται σε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες και όχι στην τοποθεσία του κέντρου δεδομένων της περιοχής σας:
- Παγκόσμια γεωγραφία 1 – EMEA (Αυστρία, Φινλανδία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες)
- Παγκόσμια Γεωγραφία 2 – Ασία-Ειρηνικός (Χονγκ Κονγκ ΕΔΠ, Ιαπωνία, Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Νότιος Κορέα).
- Παγκόσμια γεωγραφία 3 – Αμερική (Βραζιλία, Χιλή, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής).
Σημείωμα
Εάν το κέντρο δεδομένων σας δεν βρίσκεται σε μία από τις παραπάνω τοποθεσίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες ευφυΐας σχέσεων με δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο Dynamics 365. Ωστόσο, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα του Exchange για βελτιωμένες πληροφορίες.
Ενεργοποίηση πληροφοριών σχέσης
Στην εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων, μεταβείτε στην Αλλαγή περιοχής στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας και επιλέξτε τις ρυθμίσεις Sales Insights.
Στις Πληροφορίες σχέσεων, επιλέξτε Επισκόπηση.
Στην περιοχή Γρήγορα αποτελέσματα με τις πληροφορίες σχέσεων, επιλέξτε Ενεργοποίηση. Η δυνατότητα πληροφοριών σχέσεων ανάλυση σχέσεων και ποιος γνωρίζει ποιον είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.
Επιλέξτε τους ρόλους ασφαλείας των χρηστών των οποίων τα δεδομένα Exchange θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία πληροφοριών σχέσεων.
Η επιλογή ρόλου ασφαλείας ισχύει μόνο για τα δεδομένα του Exchange. Τα δεδομένα και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι αποθηκευμένα στο Dynamics 365 θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία πληροφοριών από προεπιλογή.Σημείωμα
- Αν δεν θέλετε να συγκεντρώσετε καθόλου δεδομένα του Exchange, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την ενοποίηση με το Exchange
Αποθηκεύστε τις αλλαγές.
Οι δυνατότητες πληροφοριών σχέσεων είναι ενεργοποιημένες, αλλά πρέπει να ολοκληρώσετε τα επόμενα βήματα, προκειμένου οι δυνατότητες να είναι πλήρως λειτουργικές.
Επόμενα βήματα
Συνεργαστείτε με τον διαχειριστή του Microsoft 365 για να δώσετε τη συγκατάθεσή σας στη χρήση δεδομένων του Exchange.
Μέχρι να παρασχεθεί η συγκατάθεσή σας, εμφανίζεται ένα διαφημιστικό πλαίσιο στη σελίδα Επισκόπηση πληροφοριών σχέσεων για ειδοποίηση της εκκρεμούς ενέργειας.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει τη συγκατάθεσή σας εντός 14 ημερών από την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων πληροφοριών σχέσεων. Διαφορετικά, το ποιος γνωρίζει ποιον και η ενοποίηση του Exchange για την ανάλυση σχέσεων θα απενεργοποιηθεί αυτόματα την 14η ημέρα.
Κάντε τις Επιλογές στην αντίστοιχη ενότητα δυνατοτήτων για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της δυνατότητας. Για περισσότερες πληροφορίες για το τι μπορείτε να ρυθμίσετε, δείτε:
Προσθέστε γραφικά στοιχεία πληροφοριών σχέσεων σε προσαρμοσμένες φόρμες εάν ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή πωλήσεων ή μια προσαρμοσμένη φόρμα για υποψήφιο πελάτη ή επαφή.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.