Επισκόπηση ρυθμίσεων διαχειριστή
Οι ρυθμίσεις διαχειριστή παρέχουν μια οργανωμένη και ενοποιημένη εμπειρία για τους διαχειριστές να ρυθμίζουν εύκολα την εφαρμογή Dynamics 365 Sales από ένα μόνο μέρος.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, ή Dynamics 365 Sales Professional |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος |
Πρόσβαση σε ρυθμίσεις διαχειριστή
Επιλέξτε την καρτέλα για την άδεια χρήσης Dynamics 365 Sales που έχετε:
Ρυθμίσεις εφαρμογής πωλήσεων
Οι ρυθμίσεις της εφαρμογής Sales περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για βασικούς τομείς πωλήσεων, όπως διαχείριση υποψήφιων χρηστών, ευκαιριών και προϊόντων, εργαλεία παραγωγικότητας, ενοποίηση Teams και LinkedIn, καθώς και στόχους και προβλέψεις.
Για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις εφαρμογής, επιλέξτε Αλλαγή περιοχής
στο κάτω μέρος του χάρτη τοποθεσίας και, έπειτα, επιλέξτε Ρυθμίσεις εφαρμογών.
Αυτές οι ρυθμίσεις είναι επίσης διαθέσιμες στον υπολογιστή-πελάτη Web παλαιού τύπου. Η εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων τα ενοποιεί σε ένα σημείο για ευκολία στη χρήση.
Η νέα εμπειρία ενοποιημένων ρυθμίσεων είναι διαθέσιμη μόνο στην εφαρμογή κέντρου πωλήσεων από προεπιλογή. Διαβάστε την καταχώρηση ιστολογίου μας για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε την ενιαία εμπειρία ρυθμίσεων σε μια προσαρμοσμένη εφαρμογή πωλήσεων.
Μάθετε πώς να προσθέτετε τον χάρτη τοποθεσίας ρυθμίσεων διαχειριστή στην προσαρμοσμένη εφαρμογή σας.
Αναζήτηση ειδοποιήσεις
Για να βρείτε γρήγορα μια συγκεκριμένη ρύθμιση, ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το όνομά της στο πλαίσιο αναζήτησης. Τα αποτελέσματα φιλτράρονται για να εμφανίζονται μόνο οι ρυθμίσεις που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησής σας. Τα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζουν επίσης τη διαδρομή πλοήγησης στη ρύθμιση.
Για γρήγορη πρόσβαση, το πλαίσιο αναζήτησης αποθηκεύει και εμφανίζει τις πέντε πιο πρόσφατες ρυθμίσεις που αναζητήσατε.
Η σελίδα Ρυθμίσεις εφαρμογής εμφανίζει ειδοποιήσεις σχετικά με τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις, ώστε να σας κρατά ενήμερους σχετικά με τις νέες δυνατότητες και ρυθμίσεις που μπορούν να βελτιώσουν τη χρήση της εφαρμογής.
Ρυθμίσεις Sales Insights
Οι ρυθμίσεις του Sales Insights περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για τυπικές και κορυφαίες δυνατότητες πληροφοριών πωλήσεων, όπως επιταχυντής πωλήσεων, δέσμευση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πληροφορίες σχέσεων και προγνωστική βαθμολογία.
Για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις του Sales Insights, επιλέξτε Αλλαγή περιοχής στο κάτω μέρος του χάρτη τοποθεσίας και, έπειτα, επιλέξτε Ρυθμίσεις του Sales Insights.
Μάθετε πώς να εγκαθιστάτε και να διαχειρίζεστε τις δυνατότητες του Sales Insights.
Για να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε τις κορυφαίες δυνατότητες του Sales Insights, πρέπει να έχετε μια άδεια χρήσης Dynamics 365 Sales Premium. Μάθετε περισσότερα για την τιμολόγηση του Dynamics 365 Sales.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.