Ενεργοποίηση προσαρμογής της φόρμας "Κλείσιμο ευκαιρίας"
Ενεργοποίηση προσαρμογών συστήματος για προσαρμογή της ευκαιρίας κλεισίματος ώστε οι πωλητές να μπορούν να καταγράφουν λεπτομέρειες σχετικά με τον λόγο για τον οποίο έκλεισε μια ευκαιρία.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Dynamics 365 Sales Professional Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales |
Ενεργοποίηση προσαρμογής
Για να επιτρέψετε στους χρήστες του οργανισμού σας να καταγράφουν πιο σχετικές λεπτομέρειες σχετικά με ένα κλείσιμο ευκαιρίας, ένας διαχειριστής συστήματος μπορεί να ενεργοποιήσει την προσαρμογή της φόρμας "κλείσιμο ευκαιρίας".
Σημείωμα
Η δυνατότητα προσαρμογής της φόρμας Κλείσιμο ευκαιρίας υποστηρίζεται μόνο στην εφαρμογή Sales που είναι ενσωματωμένη στο Ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας.
Ανάλογα με την άδεια χρήσης του Dynamics 365 Sales που έχετε, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες καρτέλες για συγκεκριμένες πληροφορίες:
Αν έχετε την εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων, ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτήν την καρτέλα. Διαφορετικά, ακολουθήστε τις οδηγίες στην καρτέλα Sales Professional για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της επιλογής στο Power Platform.
Στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης επιλέξτε Αλλαγή περιοχής
και μετά επιλέξτε Ρυθμίσεις εφαρμογής.Στον χάρτη τοποθεσίας, επιλέξτε Επισκόπηση και στη σελίδα Επισκόπηση, επιλέξτε Διαχείριση για Προσαρμοσμένα πεδία σε φόρμα που κλείνει.
Στη σελίδα Ευκαιρία που κλείνει, ενεργοποιήστε την εναλλαγή Προσαρμοσμένα πεδία σε φόρμα που κλείνει σε Ναι.
ΕπιλέξτεΑποθήκευση.
και επιλέξτε Σύνθετες ρυθμίσεις.