Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αποθήκευσης της εικόνας της επαγγελματικής κάρτας

Από προεπιλογή, κάθε επαγγελματική κάρτα που σαρώνεται αποθηκεύεται ως εικόνα και σχετίζεται με την καρτέλα Υποψήφιος πελάτης ή Επαφή. Ένας διαχειριστής συστήματος μπορεί να ρυθμίσει αυτήν την επιλογή για να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει αυτήν τη ρύθμιση.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης	Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης	Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας	Διαχειριστής συστήματος Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αποθήκευσης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή από τη σελίδα Ρυθμίσεις εφαρμογής στο Κέντρο πωλήσεων ή στη σελίδα Ρυθμίσεις συστήματος στο Power Platform.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε από τη σελίδα ρυθμίσεων εφαρμογής

1. Στην εφαρμογή Κέντρου πωλήσεων, επιλέξτε το εικονίδιο Αλλαγή περιοχής in the lower-left corner and then select Ρυθμίσεις εφαρμογής.

2. Στην περιοχή Γενικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Επισκόπηση.

3. Επιλέξτε Διαχείριση δίπλα στη σάρωση επαγγελματικών καρτών.

4. Ορίστε Σάρωση και ψηφιοποίηση επαγγελματικών καρτών σε Ναι ή Όχι, ανάλογα με το αν ο οργανισμός σας θέλει να αποθηκεύσει και να συσχετίσει εικόνες επαγγελματικών καρτών με καρτέλα επαφής ή υποψήφιου πελάτη.

5. Αποθηκεύστε τις αλλαγές.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε από τη σελίδα Ρυθμίσεων συστήματος

1. Στην εφαρμογή σας, επιλέξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια επιλέξτε Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

   

   Ανοίγει η σελίδα Διαχείριση επιχείρησης.

2. Στη γραμμή περιήγησης, επιλέξτε Ρυθμίσεις και μετά από το Σύστημα, επιλέξτε Διαχείριση.

3. Κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις συστήματος.

4. Στην καρτέλα Πωλήσεις ορίστε το στοιχείο Να διατηρούνται πάντα οι εικόνες επαγγελματικών καρτών μετά τη σάρωση σε Ναι ή Όχι, ανάλογα με το αν ο οργανισμός σας θέλει να αποθηκεύσει και να συσχετίσει εικόνες επαγγελματικών καρτών με καρτέλα επαφής ή υποψήφιου πελάτη.

5. Αποθηκεύστε τις αλλαγές.

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Σχετικές πληροφορίες

Σάρωση επαγγελματικών καρτών
Προσαρμογή του στοιχείου ελέγχου του σαρωτή επαγγελματικών καρτών