Δημιουργία ή προσαρμογή μιας ροής επιχειρηματικής διαδικασίας

Με το Dynamics 365 Sales, μπορείτε να βοηθήσετε να εξασφαλιστεί ότι οι χρήστες εισαγάγουν δεδομένα με συνέπεια και ακολουθούν τα ίδια βήματα κάθε φορά που εργάζονται με έναν πελάτη δημιουργώντας μια ροή επιχειρηματικής διαδικασίας. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να δημιουργήσετε μια ροή επιχειρηματικής διαδικασίας για να χειρίζονται όλοι τις αιτήσεις εξυπηρέτησης πελατών με τον ίδιο τρόπο ή να ζητήσετε από τους χρήστες να λαμβάνουν έγκριση για κάποιο τιμολόγιο πριν από την υποβολή μιας παραγγελίας.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης	Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Dynamics 365 Sales Professional Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας	Διαχειριστής συστήματος ή Υπεύθυνος προσαρμογής συστήματος Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales

Πώς βοηθούν οι ροές επιχειρηματικής διαδικασίας;

Οι ροές επιχειρηματικής διαδικασίας χρησιμοποιούν την ίδια υποκείμενη τεχνολογία με άλλες διεργασίες, αλλά οι δυνατότητες που παρέχουν είναι πολύ διαφορετικές από τις άλλες δυνατότητες που χρησιμοποιούν διεργασίες.

Με τις ροές επιχειρηματικής διαδικασίας, μπορείτε να ορίσετε ένα σύνολο σταδίων και βημάτων, τα οποία, στη συνέχεια, εμφανίζονται σε ένα στοιχείο ελέγχου στο επάνω μέρος της φόρμας. Κάθε στάδιο περιέχει ένα σύνολο βημάτων. Κάθε βήμα αντιστοιχεί σε ένα πεδίο όπου μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα. Ο χρήστης προχωρά στο επόμενο στάδιο με το κουμπί Επόμενο στάδιο. Μπορείτε να κάνετε ένα βήμα που απαιτείται, έτσι ώστε οι χρήστες να πρέπει να εισαγάγουν δεδομένα στο αντίστοιχο πεδίο για να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο. Αυτό ονομάζεται συχνά "διαδικασία πολλαπλών σταδίων".

Οι ροές επιχειρηματικής διαδικασίας εμφανίζονται σχετικά απλές σε σχέση με άλλους τύπους διεργασιών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν παρέχουν καμία επιχειρηματική λογική ή αυτοματοποίηση υπό όρους, πέρα από την παροχή μιας βελτιωμένης εμπειρίας για την εισαγωγή δεδομένων και τον έλεγχο της καταχώρισης σε στάδια. Ωστόσο, όταν τις συνδυάζετε με άλλες διεργασίες και προσαρμογές, μπορούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξοικονόμηση χρόνου, τη μείωση του κόστους εκπαίδευσης και την ενίσχυση της εξοικείωσης του χρήστη.

Διαθέσιμες οντότητες για ροές επιχειρηματικής διαδικασίας

Οι οντότητες είναι σύνολα καρτελών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω οντότητες για να δημιουργήσετε ροές επιχειρηματικών διαδικασιών στο κέντρο πωλήσεων και στις εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional:

Entity	Υποστηριζόμενη εφαρμογή
Account	Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional
Ραντεβού	Κέντρο πωλήσεων
Επικοινωνία	Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	Κέντρο πωλήσεων
Τιμολόγιο	Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional
Υποψήφιος πελάτης	Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional
Ευκαιρία	Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional
Τηλεφωνική κλήση	Κέντρο πωλήσεων
Προϊόν	Κέντρο πωλήσεων
Προσφορά	Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional
Κλείσιμο εργασίας	Κέντρο πωλήσεων
Ομάδα	Κέντρο πωλήσεων
User	Κέντρο πωλήσεων

Δημιουργία ροής επιχειρηματικής διαδικασίας

Ανάλογα με την άδεια χρήσης που έχετε, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες καρτέλες για περισσότερες πληροφορίες:

Sales Premium και Sales Enterprise

1. Από την εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων, επιλέξτε τις Ρυθμίσεις>Ρυθμίσεις για προχωρημένους>Προσαρμογή>Προσαρμογές>Προσαρμογή συστήματος.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στη Δημιουργία ροής επιχειρηματικής διαδικασίας για να δημιουργήσετε ή να προσαρμόσετε μια ροή επιχειρηματικής διαδικασίας.

Sales Professional

1. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε ρόλο ασφαλείας Διαχειριστή συστήματος, Υπευθύνου προσαρμογής συστήματος ή ισοδύναμα δικαιώματα.
2. Στην εφαρμογή Sales Professional, στον χάρτη τοποθεσίας, επιλέξτε Ρυθμίσεις>Ρυθμίσεις πωλήσεων.
3. Επιλέξτε Προσαρμογή>Ροές επιχειρηματικής διαδικασίας και στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία νέας.
4. Στο τμήμα παραθύρου Δημιουργία νέας επιχειρηματικής διαδικασίας καταχωρήστε τις ακόλουθες πληροφορίες:
   • Όνομα: Ένα όνομα για τη ροή επιχειρηματικής διαδικασίας. Το όνομα της διαδικασίας δεν είναι ανάγκη να είναι μοναδικό, αλλά θα πρέπει να σημαίνει κάτι σε όσους καλούνται να επιλέξουν μια διαδικασία. Μπορείτε να το αλλάξετε αργότερα.
   • Οντότητα: Επιλέξτε την οντότητα στην οποία θέλετε να βασίσετε τη διαδικασία. Η οντότητα που επιλέγετε επηρεάζει τα πεδία που είναι διαθέσιμα για τα βήματα που μπορούν να προστεθούν στο πρώτο στάδιο της ροής διαδικασίας. Δεν μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, αφού αποθηκεύσετε τη διεργασία.
5. Επιλέξτε Εκκίνηση σχεδίασης.
   Η νέα διαδικασία έχει δημιουργηθεί και ο σχεδιαστής ροής επιχειρηματικής διαδικασίας ανοίγει με ένα μόνο στάδιο που έχει ήδη δημιουργηθεί για εσάς. Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε να προσθέτετε στάδια στη διαδικασία.

Επεξεργασία ροής επιχειρηματικής διαδικασίας

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις υπάρχουσες ροές επιχειρηματικών διαδικασιών, ανάλογα με τις ανάγκες. Εάν οι επιχειρηματικές διαδικασίες αλλάξουν ή εάν θέλετε να κάνετε μικρές τροποποιήσεις, μπορείτε απλώς να ανοίξετε τη ροή επιχειρηματικής διαδικασίας και να αλλάξετε τις περισσότερες ιδιότητες. Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις ιδιότητες που μπορείτε να αλλάξετε και εκείνες που δεν μπορείτε.

Μπορεί να αλλάξει	Δεν μπορεί να αλλάξει
- Στάδια ή άλλα στοιχεία - Ιδιότητες των υπαρχόντων στοιχείων - Ονομασία - Περιγραφή	- Οντότητα στην οποία βασίζεται η ροή διαδικασίας - Όνομα συστήματος για τη ροή επιχειρηματικής διαδικασίας - Κάτοχος - Κατηγορία

Για επεξεργασία ροής επιχειρηματικής διαδικασίας:

1. Στην εφαρμογή Sales Professional, στον χάρτη τοποθεσίας, επιλέξτε Ρυθμίσεις>Ρυθμίσεις πωλήσεων.
2. Επιλέξτε Προσαρμογή>Ροές επιχειρηματικής διαδικασίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη ροή επιχειρηματικής διαδικασίας που θέλετε να επεξεργαστείτε στη στήλη Όνομα διεργασίας.

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Σχετικές πληροφορίες

Προσαρμογή φορμών
Προσαρμογή προβολών