Κοινή χρήση μέσω

Δημιουργία ιδιοτήτων και προτύπων ιδιοτήτων

  • Άρθρο

Οι ιδιότητες καταγράφουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα πάγια στοιχεία πελατών. Αφού καθορίσετε τις ιδιότητες, μπορείτε να δημιουργήσετε πρότυπα ιδιοτήτων για να εφαρμόσετε γρήγορα και εύκολα ένα σύνολο ιδιοτήτων σε ένα πάγιο στοιχείο ή σε μια ολόκληρη κατηγορία πάγιων στοιχείων. Για παράδειγμα, οι ιδιότητες ενός φορητού υπολογιστή μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του επεξεργαστή, την ποσότητα μνήμης RAM, το μέγεθος του σκληρού δίσκου και τον τύπο μοντέλου.

Παρακολουθήστε ένα σύντομο βίντεο σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και ρύθμισης παραμέτρων ιδιοτήτων περιουσιακών στοιχείων.

Ορισμός ιδιοτήτων

Για να μπορέσετε να αντιστοιχίσετε τιμές σε ιδιότητες, πρέπει να τις ορίσετε.

  1. Στο Dynamics 365 Field Service, επιλέξτε την περιοχή Ρυθμίσεις .

  2. Στην περιοχή Ιδιότητες στοιχείου, επιλέξτε Ορισμοί ιδιοτήτων.

    Στιγμιότυπο οθόνης μιας λίστας ενεργών ιδιοτήτων με επισημασμένο το κουμπί Δημιουργία.

  3. Επιλέξτε Νέος.

  4. Συμπληρώστε το πεδίο Όνομα Ακινήτου .

  5. Στο πεδίο Τύπος ιδιότητας, επιλέξτε τον τύπο ιδιότητας: Αριθμός,Συμβολοσειρά (αλφαριθμητική), δυαδική τιμή (αληθής ή ψευδής) ή Ημερομηνία/ώρα.

  6. Επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.

Δημιουργήστε πρότυπα ιδιοτήτων

Χρησιμοποιήστε πρότυπα ιδιοτήτων για να επιλέξετε γρήγορα μια ομάδα ιδιοτήτων και να τις εφαρμόσετε σε ένα πάγιο στοιχείο ή σε μια λειτουργική θέση.

  1. Στο Field Service, επιλέξτε την περιοχή Ρυθμίσεις.

  2. Στην περιοχή Ιδιότητες στοιχείου, επιλέξτε Πρότυπα για ιδιότητες.

  3. Επιλέξτε Νέος.

  4. Συμπληρώστε το πεδίο Όνομα προτύπου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

  5. Στην ενότητα Ιδιότητες, επιλέξτε Συσχέτιση νέου προτύπου ιδιότητας.

  6. Για να συσχετίσετε μια υπάρχουσα ιδιότητα με το πρότυπο, αναζητήστε και επιλέξτε την.

    Εάν η ιδιότητα δεν υπάρχει ακόμα, επιλέξτε Νέος ορισμός ιδιότητας για να τη δημιουργήσετε. Μεταβείτε στους Ορισμούς ιδιοτήτων. Στη συνέχεια, προσθέστε την ιδιότητα στο πρότυπο.

  7. Για να προσθέσετε μια άλλη ιδιότητα στο πρότυπο, επιλέξτε το αναπτυσσόμενο βέλος στα δεξιά του κουμπιού Αποθήκευση και κλείσιμο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση &; Δημιουργία νέου.

    Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου διαλόγου Γρήγορη δημιουργία: Συσχέτιση προτύπου ιδιότητας με επισημασμένο το κουμπί Αποθήκευση &; δημιουργία νέου.

  8. Αφού ολοκληρώσετε την προσθήκη ιδιοτήτων, επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.

Συσχέτιση κατηγοριών πάγιων στοιχείων με πρότυπα ιδιοτήτων

Συσχετίστε ένα πρότυπο ιδιότητας με μια κατηγορία στοιχείων για να προσθέσετε γρήγορα ένα σύνολο ιδιοτήτων σε όλες τις καρτέλες αυτής της κατηγορίας.

  1. Στο Field Service, επιλέξτε την περιοχή Ρυθμίσεις.

  2. Στην περιοχή Ιδιότητες, επιλέξτεΠρότυπα για ιδιότητες .

  3. Επιλέξτε ένα πρότυπο.

  4. Στην ενότητα Κατηγορίες πάγιων στοιχείων, επιλέξτε το Συσχέτιση νέου προτύπου κατηγορίας πάγιου στοιχείου.

    Στιγμιότυπο οθόνης του προτύπου για ιδιότητες με τη νέα κατηγορία πάγιου στοιχείου επισημασμένη.

  5. Για να συσχετίσετε μια υπάρχουσα κατηγορία πάγιου στοιχείου με το πρότυπο, αναζητήστε και επιλέξτε την.

    Εάν η κατηγορία δεν υπάρχει ακόμα, επιλέξτε Νέα κατηγορία πάγιου στοιχείου πελάτη για να τη δημιουργήσετε. Μεταβείτε στις Κατηγορίες στοιχείων. Στη συνέχεια, προσθέστε την κατηγορία στο πρότυπο.

  6. Για να προσθέσετε μια άλλη κατηγορία στο πρότυπο, επιλέξτε το αναπτυσσόμενο βέλος στα δεξιά του κουμπιού Αποθήκευση και κλείσιμο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση &; Δημιουργία νέου.

  7. Αφού ολοκληρώσετε την προσθήκη κατηγοριών, επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.

Συσχέτιση πάγιων στοιχείων με πρότυπα ιδιοτήτων

Εκτός από τη συσχέτιση ενός προτύπου ιδιοτήτων με μια κατηγορία πάγιου στοιχείου, μπορείτε να συσχετίσετε ένα πρότυπο με μεμονωμένα πάγια στοιχεία.

  1. Στο Field Service, επιλέξτε την περιοχή Υπηρεσία.

  2. Στην περιοχή Πάγια στοιχεία, επιλέξτε Πάγια στοιχεία.

  3. Ανοίξτε την καρτέλα πάγιου στοιχείου πελάτη και επιλέξτε Συσχετισμοί> προτύπων σχετικώνστοιχείων.

  4. Επιλέξτε Συσχέτιση νέου προτύπου πάγιου στοιχείου.

    Στιγμιότυπο οθόνης του συσχετισμού προτύπου πάγιου στοιχείου.

  5. Για να συσχετίσετε ένα υπάρχον πρότυπο ιδιοτήτων με το πάγιο στοιχείο, αναζητήστε και επιλέξτε το.

    Εάν το πρότυπο δεν υπάρχει ακόμα, επιλέξτε Νέο πρότυπο για ιδιότητες για να το δημιουργήσετε. Μεταβείτε στα Πρότυπα για ιδιότητες. Στη συνέχεια, προσθέστε το πρότυπο στο στοιχείο.

  6. Για να προσθέσετε ένα άλλο πρότυπο ιδιότητας στο στοιχείο, επιλέξτε το αναπτυσσόμενο βέλος στα δεξιά του κουμπιού Αποθήκευση και κλείσιμο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση &; Δημιουργία νέου.

  7. Αφού ολοκληρώσετε την προσθήκη προτύπων, επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.

Συσχέτιση πάγιων στοιχείων με ιδιότητες

Μπορείτε εύκολα να αντιστοιχίσετε ένα σύνολο ιδιοτήτων σε ένα στοιχείο πελάτη χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο ιδιότητας. Ωστόσο, μπορεί να θέλετε να προσθέσετε μια ιδιότητα που δεν αποτελεί μέρος ενός προτύπου ή μπορεί να θέλετε να προσθέσετε περισσότερες ιδιότητες επάνω από ένα πρότυπο ιδιοτήτων.

  1. Στο Field Service, επιλέξτε την περιοχή Υπηρεσία.

  2. Στην περιοχή Πάγια στοιχεία, επιλέξτε Πάγια στοιχεία.

  3. Ανοίξτε την καρτέλα πάγιου στοιχείου πελάτη και επιλέξτε Συσχετισμοί> σχετικών περιουσιακών στοιχείων.

  4. Επιλέξτε Συσχέτιση νέου παγίου στοιχείου ιδιότητας.

  5. Για να συσχετίσετε μια υπάρχουσα ιδιότητα με το πάγιο στοιχείο, αναζητήστε και επιλέξτε την.

    Εάν η ιδιότητα δεν υπάρχει ακόμα, επιλέξτε Νέος ορισμός ιδιότητας για να τη δημιουργήσετε. Μεταβείτε στους Ορισμούς ιδιοτήτων. Στη συνέχεια, προσθέστε την ιδιότητα στο στοιχείο.

  6. Για να προσθέσετε μια άλλη ιδιότητα στο στοιχείο, επιλέξτε το αναπτυσσόμενο βέλος στα δεξιά του κουμπιού Αποθήκευση και κλείσιμο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση &; Δημιουργία νέου.

  7. Αφού ολοκληρώσετε την προσθήκη ιδιοτήτων, επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.

Επόμενα βήματα