Κοινή χρήση μέσω


Δημιουργήστε συμφωνίες για την αυτόματη δημιουργία παραγγελιών εργασίας και τιμολογίων

Οι συμβάσεις πελατών περιέχουν προκαθορισμένες λεπτομέρειες για τη δημιουργία παραγγελιών εργασίας και τιμολογίων. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην Επισκόπηση συμβάσεων. Καθώς οι εργασίες σύμβασης αυξάνονται, σκεφτείτε αν θα προσθέσετε πολλά περιστατικά ή πολλαπλές επαναλήψεις.

Για να χρησιμοποιήσετε συμβάσεις, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Δημιουργήστε τη Σύμβαση για να καθορίσετε λεπτομέρειες υψηλού επιπέδου, όπως ο πελάτης, το εύρος ημερομηνιών και ο τιμοκατάλογος.
  2. Για να δημιουργήσετε αυτόματες παραγγελίες εργασίας, δημιουργήστε ρυθμίσεις κρατήσεων σύμβασης (ABS) όπου θα ορίσετε τη συχνότητα με την οποία θα πρέπει να δημιουργούνται οι παραγγελίες εργασίας για τη σύμβαση (Περιοδικότητα κράτησης) μαζί με βασικές λεπτομέρειες σχετικά με τις τελικές παραγγελίες εργασίας όπως ο Τύπος παραγγελίας εργασίας. Εναλλακτικά, εάν θέλετε να δημιουργήσετε τιμολόγια για αυτήν τη σύμβαση, δημιουργήστε μια ρύθμιση τιμολογίου σύμβασης όπου καθορίζετε την περιοδικότητα τιμολογίου και άλλες λεπτομέρειες για τα τιμολόγια που θα δημιουργηθούν. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα ABS και ένα AIS στην ίδια συμφωνία.
  3. Στο ABS, προσθέστε Περιστατικά συμφωνίας, Προϊόντα, Υπηρεσίεςκαι Εργασίες υπηρεσίας που καθορίζουν τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες της εργασίας που πρέπει να εκτελεστεί ως μέρος κάθε παραγγελίας εργασίας που δημιουργείται. Στο AIS, προσθέστε προϊόντα τιμολογίου που θα περιλαμβάνονται σε κάθε τιμολόγιο που δημιουργείται.
  4. Η Ενεργοποίηση της συμφωνίας και οι Ημερομηνίες κράτησης συμφωνίας θα δημιουργούνται μαζί με τις παραγγελίες εργασίας καθώς πλησιάζει η ημερομηνία. Με βάση το μοτίβο επανάληψης στο ABS σας και πόσους μήνες νωρίτερα έχετε οριστεί να δημιουργείτε ημερομηνίες κράτησης συμφωνίας (ABD), μπορείτε να δείτε ορισμένα ABD που δημιουργούνται. Αρχικά, αυτά τα ABD έχουν κατάσταση Ενεργό. Με βάση το μοτίβο επανάληψης στο AIS σας και πόσους μήνες νωρίτερα έχετε οριστεί να δημιουργείτε ημερομηνίες τιμολογίου συμφωνίας (AID), μπορείτε να δείτε ορισμένα AID που δημιουργούνται. Αρχικά, αυτά τα AID θα είχαν κατάσταση τιμολογίου προγραμματισμένη. Καθώς πλησιάζουν οι αντίστοιχες ημερομηνίες και με βάση τις ρυθμίσεις σας, κάθε ABD θα δημιουργήσει μια παραγγελία εργασίας και κάθε AID ένα τιμολόγιο.

Αυτό το άρθρο καλύπτει δύο σενάρια για να δείξουμε πώς οι συμφωνίες μπορούν να δημιουργήσουν παραγγελίες εργασίας και τιμολόγια.

Προϋποθέσεις

  • Δεδομένα σχετικά με την παραγγελία εργασίας, όπως οι λογαριασμοί, οι τύποι περιστατικού, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι εργασίες υπηρεσίας που έχουν ρυθμιστεί στο σύστημά σας.

  • Οι ρυθμίσεις συμφωνίας έχουν ρυθμιστεί. Εξετάστε το ενδεχόμενο να καθορίσετε ένα πρόθεμα σύμβασης και έναν αριθμό εκκίνησης.

  • Οι καθορισμένοι κάτοχοι συμβάσεων, ρυθμίσεων κράτησης συμβάσεων και ρυθμίσεων τιμολογίων σύμβασης έχουν δικαιώματα να: δημιουργούν τιμολόγια, λεπτομέρειες τιμολογίων, παραγγελίες εργασίας, περιστατικά παραγγελιών εργασίας, προϊόντα παραγγελιών εργασίας, υπηρεσίες παραγγελιών εργασίας, εργασίες εξυπηρέτησης παραγγελιών εργασίας, απαιτήσεις πόρων και κρατήσεις.

Σενάριο 1: Αυτόματη δημιουργία παραγγελιών εργασίας για συντήρηση παγίων στοιχείων

Ένας οργανισμός πρέπει να πραγματοποιεί μηνιαία συντήρηση σε ένα τμήμα εξοπλισμού που εγκαταστάθηκε στην τοποθεσία του πελάτη του για το επόμενο έτος. Θέλουν να χρησιμοποιούν το Dynamics 365 Field Service για αυτόματη δημιουργία των εργασιών συντήρησης στα μέσα κάθε μήνα, με κάποια ευελιξία. Θέλουν οι αποστολές να προγραμματίσουν τις μηνιαίες εργασίες συντήρησης στους καλύτερους και πιο κατάλληλους τεχνικούς πεδίου και να χρεώσουν τον πελάτη για ολοκληρωμένες εργασίες σε μια συμφωνημένη τιμή.

Θα χρησιμοποιήσουμε συμφωνίες - μαζί με τους πόρους του πελάτη, τους τύπους περιστατικού και τους τιμοκαταλόγους - για να ρυθμίσουμε αυτό το σενάριο.

Βήμα 1: Δημιουργία σύμβασης

  1. Στην περιοχή Εξυπηρέτηση, επιλέξτε Συμβάσεις>Νέα.

  2. Εισαγάγετε τα στοιχεία σας. Χρησιμοποιήστε τις συμβουλές εργαλείων ως οδηγό.

    • Λογαριασμός υπηρεσίας και λογαριασμός χρέωσης: Προσδιορίζει τη θέση με την οποία θα πραγματοποιηθούν οι παραγγελίες εργασίας συμφωνίας, ενώ ο λογαριασμός χρέωσης προσδιορίζει σε ποιόν θα πρέπει να αποσταλεί το τιμολόγιο. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην επιλογή Δημιουργία και διαχείριση λογαριασμών.

    • Κατάσταση συστήματος: Καθορίζει εάν η σύμβαση εκτελείται αυτήν τη στιγμή. Ορίστε την Εκτίμηση κατά τη δημιουργία μιας νέας σύμβασης και την προσθήκη λεπτομερειών.

    • Τιμοκατάλογος: Προσδιορίζει την τιμή όλων των προϊόντων και των υπηρεσιών που σχετίζονται με μια συμφωνία και ελέγχει τον τιμοκατάλογο που συμπληρώνεται στις παραγγελίες εργασίας και τα τιμολόγια που δημιουργούνται από την παρούσα σύμβαση. Προσθέστε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης στον τιμοκατάλογο της σύμβασης. Οι συμβάσεις συνήθως περιέχουν μια τιμή με διαπραγμάτευση για αγαθά και υπηρεσίες που αποτυπώνονται σε έναν εντελώς νέο τιμοκατάλογο. Ο τιμοκατάλογος που προκύπτει από τις παραγγελίες και τα τιμολόγια εργασίας μπορεί να ενημερωθεί με μη αυτόματο τρόπο, όπως απαιτείται.

    • Ημερομηνίες έναρξης και λήξης: Καθορίζει τη διάρκεια της σύμβασης.

    Στιγμιότυπο οθόνης μιας σύμβασης που εμφανίζει όλα τα πεδία.

  3. Στην καρτέλα Άλλα μπορείτε να καταχωρήσετε περισσότερες λεπτομέρειες, όπως η Περιφέρεια υπηρεσίας στην οποία πρέπει να ανήκουν οι παραγγελίες εργασίας και τον Χρόνο δημιουργίας καρτέλας που υπαγορεύει την ώρα της ημέρας για τη δημιουργία παραγγελιών εργασίας, τιμολογίων και άλλων καρτελών που σχετίζονται με αυτήν τη σύμβαση. Αυτός ο ορισμός είναι σημαντικός επειδή ορισμένοι οργανισμοί δεν θέλουν συμφωνίες που δημιουργούν παραγγελίες εργασίας στα μέσα της εργάσιμης ημέρας. Εάν δεν έχει οριστεί καμία τιμή, η προεπιλογή είναι η τιμή στις Ρυθμίσεις του Field Service.

  4. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Βήμα 2: Εγκατάσταση περιοδικότητας κράτησης

Μετά τη δημιουργία της σύμβασης, καθορίστε πόσο συχνά πρέπει να δημιουργούνται παραγγελίες εργασίας.

  1. Στην καρτέλα Γενικά στην ενότητα Ρυθμίσεις κράτησης, επιλέξτε Νέα ρύθμιση κρατήσεων σύμβασης.

    Φιλοδώρημα

    Ίσως χρειαστεί να επιλέξετε τα ⋮ κατακόρυφα αποσιωπητικά πριν επιλέξετε Νέα ρύθμιση κρατήσεων σύμβασης.

    Στιγμιότυπο οθόνης μιας συμφωνίας που επισημαίνει τη ρύθμιση κράτησης νέας συμφωνίας.

  2. Εισαγάγετε το όνομα του χρονοδιαγράμματος συμφωνίας. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι "Μηνιαία συντήρηση." Η ονομασία είναι σημαντική επειδή μια συμφωνία μπορεί να έχει πολλές επαναλαμβανόμενες κρατήσεις. Για παράδειγμα, ο οργανισμός εξυπηρέτησης μπορεί να πραγματοποιεί εβδομαδιαίες και μηνιαίες συντηρήσεις ως μέρος της ίδιας σύμβασης.

  3. Συμπληρώστε τις ρυθμίσεις παραγγελίας εργασίας.

    • Αυτόματη δημιουργία παραγγελίας εργασίας: Ορίστε σε Ναι ώστε η σύμβαση αυτή να δημιουργεί αυτόματα παραγγελίες εργασίας. Οι παραγγελίες εργασίας που δημιουργούνται θα εμφανίζονται στην προβολή ενεργών παραγγελιών εργασίας με κατάσταση Ανοικτές-μη προγραμματισμένες. Εάν τις ορίσετε στην επιλογή Όχι, πρέπει να δημιουργήσετε με μη αυτόματο τρόπο την παραγγελία εργασίας για κάθε ημερομηνία του χρονοδιαγράμματος.

    • Τύπος παραγγελίας εργασίας: Επιλέξτε τον τύπο παραγγελίας εργασίας, όπως Διάγνωση και επιδιόρθωση ή Επιθεώρηση.

    • Δημιουργήστε παραγγελίες εργασίας εκ των προτέρων: Υπαγορεύει τον αριθμό των ημερών πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία εξυπηρέτησης που θα δημιουργηθεί η παραγγελία εργασίας. Εάν επιλέξετε πολλές ημέρες πριν, μπορεί να είναι περισσότερες από τις επιθυμητές οι παραγγελίες εργασίας που απλώς θα υπάρχουν, αλλά εάν επιλέξετε πολύ λίγες ημέρες πριν, ίσως να μην έχετε αρκετό χρόνο για να προετοιμαστείτε. Εάν δεν καταχωρηθεί καμία τιμή στο επίπεδο σύμβασης, υπάρχει μια ρύθμιση για όλο το περιβάλλον στην καρτέλα Ρυθμίσεις Field Service>Σύμβαση >Δημιουργία παραγγελίας εργασίας σύμβασης X ημέρες πριν. Εάν δεν έχει καταχωρηθεί τιμή και σε αυτό το πεδίο, οι παραγγελίες εργασίας θα δημιουργηθούν επτά ημέρες πριν την ημερομηνία κράτησης, στο χρόνο δημιουργίας της καρτέλας που έχει καταχωρηθεί στη συμφωνία.

    • Ο Τύπος παραγγελίας εργασίας, η Προτεραιότητα, η Σύνοψη παραγγελίας εργασίας και η Θέση εργασίας που έχουν καταχωρηθεί εδώ μεταβιβάζονται στις παραγγελίες εργασίας που προκύπτουν.

  4. Συμπληρώστε τις Ρυθμίσεις κράτησης.

    • Αυτόματη δημιουργία κράτησης: Ορίζεται σε Ναι ώστε να έχετε παραγγελίες εργασίας βιβλίου συστήματος (ανεξαρτήτως αυτόματης δημιουργίας ή μη αυτόματης δημιουργίας). Ορίστε Προτιμώμενο πόρο και Προτιμώμενη ημερομηνία έναρξης για την κράτηση. Εάν έχει οριστεί σε Όχι, οι παραγγελίες εργασίας που δημιουργούνται πρέπει να προγραμματιστούν με την κανονική διαδικασία προγραμματισμού: με μη αυτόματο τρόπο, με τον βοηθό χρονοδιαγράμματος ή με το Resource Scheduling Optimization.

      Σημείωμα

      Οι συμφωνίες δημιουργούν κρατήσεις σύμφωνα με την περιοδικότητα χωρίς να λαμβάνουν υπόψη άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του εάν ο πόρος είναι ενεργός ή τις ώρες εργασίας του.

    • Εκτιμώμενη διάρκεια: Επιλέξτε τον εκτιμώμενο χρόνο για αυτόν τον τύπο παραγγελίας εργασίας.

    • Τα πεδία Ευελιξία πριν από την κράτηση και Ευελιξία μετά την κράτηση καθορίζουν πόσες ημέρες πριν και μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία του χρονοδιαγράμματος επιτρέπεται να προγραμματιστεί η παραγγελία εργασίας. Αυτά συμπληρώνουν τα πεδία Έναρξη χρονικού ορίου ημερομηνίας και Λήξη χρονικού ορίου ημερομηνίας στις παραγγελίες εργασίας που έχουν δημιουργηθεί για να συνεισφέρουν στο βοηθό προγραμματισμού. Για παράδειγμα, εάν σχεδιάζετε να εκτελέσετε μηνιαία συντήρηση στις 8 κάθε μήνα και να ορίσετε την ευελιξία πριν και μετά την κράτηση σε επτά ημέρες, τότε οι παραγγελίες εργασίας μπορούν να προγραμματιστούν μεταξύ 1η και 15ης κάθε μήνα.

    • Τα πεδία Έναρξη χρονικού ορίου και Λήξη χρονικού ορίου μπορούν να προσδιοριστούν, ώστε να δημιουργούν ένα χρονικό διάστημα για τις παραγγελίες εργασίας που δημιουργούνται και λαμβάνονται υπόψη από το βοηθό προγραμματισμού. (Παράδειγμα: η παραγγελία εργασίας πρέπει να προγραμματιστεί μεταξύ 8 π.μ. και 12 μ.μ.)

    Στιγμιότυπο οθόνης μιας ρύθμισης συμφωνίας κράτησης που επισημαίνει την περιοδικότητα κράτησης.

  5. Επιλέξτε Περιοδικότητα κράτησης στη γραμμή εντολών στο επάνω μέρος.

  6. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας.

    • Μοτίβο επανάληψης: Για παράδειγμα, κάθε εβδομάδα, κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα ή κάθε δεύτερη Παρασκευή.

    • Εύρος περιοδικότητας: Ορίστε την ημερομηνία έναρξης και επιλέξτε τη συμπεριφορά ημερομηνίας λήξης.

      • Χωρίς ημερομηνία λήξης: Οι παραγγελίες εργασίας δημιουργούνται κατά την ημερομηνία λήξης της σύμβασης.
      • Λήξη έως: Διακόψτε τη δημιουργία παραγγελιών εργασίας μετά την ημερομηνία λήξης της περιοδικότητας.
      • Λήξη μετά από # περιοδικότητες: Οι παραγγελίες εργασίας δημιουργούνται αφού συμπληρωθεί ο καθορισμένος αριθμός επαναλήψεων.
    • Προσαρμοσμένες ημερομηνίες: Ορίστε ημερομηνίες για δημιουργία παραγγελιών εργασίας που πρέπει να εκτελεστούν πέρα από μια επανάληψη αν ένα μοτίβο δεν αντικατοπτρίζει τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Για παράδειγμα, για την παροχή υπηρεσιών σε διάφορες αργίες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Λάβετε υπόψη ότι δεν θα δημιουργηθούν προσαρμοσμένες παραγγελίες εργασίας ημερομηνίας, εκτός εάν παρέχεται περιοδικότητα.

  7. Επιλέξτε το στοιχείο ΟΚ και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

Σημείωμα

Μια μεμονωμένη συμφωνία μπορεί να έχει διάφορες ρυθμίσεις κρατήσεων. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ρύθμιση κράτησης για εβδομαδιαίες επισκέψεις που δημιουργεί παραγγελίες εργασίας κάθε εβδομάδα και μια ρύθμιση κράτησης για μηνιαίες επισκέψεις με διαφορετικές κρατήσεις.

Δείτε επίσης: Εισαγωγή επαναλαμβανόμενων κρατήσεων.

Βήμα 3: Προσθήκη λεπτομερειών εργασίας σύμβασης

Μετά τη ρύθμιση της Σύμβασης και τις Ρυθμίσεις κρατήσεων σύμβασης, καθορίστε την εργασία που πρέπει να εκτελεστεί. Για να ορίσετε την εργασία, κάντε προσθήκη τύπων συμβάντος, προϊόντων, υπηρεσιών και εργασιών εξυπηρέτησης στη συμφωνία.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε συμφωνίες για τη συντήρηση παγίων στοιχείων πελατών, χρησιμοποιήστε περιστατικά κράτησης σύμβασης και ορίστε το πάγιο στοιχείο. Καθορίζοντας ένα πάγιο στοιχείο πελάτη στο περιστατικό, μπορείτε να ορίσετε επαναλαμβανόμενες εργασίες που θα πρέπει να εκτελεστούν σε συγκεκριμένο εξοπλισμό και να δημιουργήσετε το ιστορικό εξυπηρέτησης. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε πολλούς τύπους περιστατικών σε ρυθμίσεις κρατήσεων σύμβασης, κάθε μία με ένα πάγιο στοιχείο πελάτη. Αυτό το σενάριο χρησιμοποιεί ένα περιστατικό κράτησης σύμβασης.

Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τύπους περιστατικών κράτησης σύμβασης, μπορείτε να προσθέσετε προϊόντα, υπηρεσίες και εργασίες εξυπηρέτησης απευθείας στη συμφωνία.

  1. Στην καρτέλα Γενικά στην ενότητα Περιστατικά, επιλέξτε Νέα ρύθμιση κρατήσεων σύμβασης. Χρησιμοποιήστε τις συμβουλές εργαλείων ως οδηγό για να καθορίσετε τις λεπτομέρειες των συμβάντων.

    Φιλοδώρημα

    Ίσως χρειαστεί να επιλέξετε τα ⋮ κατακόρυφα αποσιωπητικά πριν επιλέξετε Νέα ρύθμιση κρατήσεων σύμβασης.

    Στιγμιότυπο οθόνης ενός περιστατικού κρατήσεων σύμβασης.

  2. Επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.

Καθώς προσθέτετε περιστατικά στη συμφωνία, τα σχετικά προϊόντα, οι υπηρεσίες, οι εργασίες εξυπηρέτησης και τα χαρακτηριστικά προστίθενται στη συμφωνία. Στη συνέχεια, αυτά τα στοιχεία προστίθενται στις παραγγελίες εργασίας καθώς δημιουργούνται. Κατά την προσθήκη τύπων περιστατικών, λάβετε υπόψη τη ρύθμιση Αντιγραφή στοιχείων περιστατικού σε συμφωνία .

Βήμα 4: Ενεργοποιήστε τη συμφωνία και προβάλετε τις παραγγελίες εργασίας

Μετά τη διαδικασία του οργανισμού σας για έλεγχο από τον διευθυντή και αποδοχή από τους πελάτες, το τελευταίο βήμα είναι να ενεργοποιήσετε τη σύμβαση. Μόλις ενεργοποιηθεί, το σύστημα δημιουργεί σχετικές εγγραφές, όπως ημερομηνίες συντήρησης και παραγγελίες εργασίας. Για να προσθέσετε περισσότερες λεπτομέρειες στην κατάσταση συμφωνίας σκεφτείτε το ενδεχόμενο χρήσης των τιμών Δευτερεύουσα κατάσταση σύμβασης. Επίσης, είναι δυνατή η δημιουργία προσαρμοσμένων δευτερευουσών καταστάσεων συμφωνίας.

  1. Από τη σελίδα Συμφωνία, ορίστε την κατάσταση συστήματος σε Ενεργό.

  2. Επιλέξτε Αποθήκευση. Ενεργοποιείται η δημιουργία ημερομηνιών κράτησης που αντιπροσωπεύουν τις ημερομηνίες κατά τις οποίες πρέπει να εκτελεστεί η υπηρεσία.

  3. Για να δείτε τις ημερομηνίες κράτησης, ανοίξτε τη Ρύθμιση κράτησης και μεταβείτε με κύλιση στην ενότητα Ημερομηνίες κράτησης.

    Στιγμιότυπο οθόνης των ρυθμίσεων κρατήσεων σύμβασης που εμφανίζει τις ημερομηνίες κράτησης.

Αρχικά, κάθε ημερομηνία κράτησης που δημιουργείται έχει κατάσταση Ενεργή. Καθώς φτάνουν οι ημερομηνίες κράτησης, οι παραγγελίες εργασίας θα δημιουργούνται με βάση το πεδίο Δημιουργήστε παραγγελίες εργασίας εκ των προτέρων. Η ημερομηνία κράτησης θα έχει μια κατάσταση Έγινε επεξεργασία, μαζί με μια αναζήτηση για την παραγγελία εργασίας που έχει παραχθεί.

Εάν ορίσετε την επιλογή Αυτόματη δημιουργία παραγγελιών εργασίας σε Όχι, μπορείτε να δημιουργήσετε παραγγελίες εργασίας με μη αυτόματο τρόπο για κάθε ημερομηνία κράτησης. Για μοναδικές επιχειρηματικές υποθέσεις στις οποίες θα πρέπει να δημιουργήσετε μια παραγγελία εργασίας προγενέστερη της καθορισμένης. Ανοίξτε μια ημερομηνία κράτησης και επιλέξτε Δημιουργία παραγγελίας εργασίας.

Στιγμιότυπο οθόνης μιας ημερομηνίας κράτησης σύμβασης με εστίαση στην επιλογή δημιουργίας παραγγελίας εργασίας.

Εάν αποφασίσατε την Αυτόματη δημιουργία κρατήσεων για τη συμφωνία, οι παραγγελίες εργασίας θα προγραμματιστούν στον προτιμώμενο πόρο όταν δημιουργηθούν οι παραγγελίες εργασίας.

Βήμα 5: Εκτέλεση παραγγελιών εργασίας συμφωνίας

Καθώς δημιουργούνται παραγγελίες εργασίας, θα εμφανίζονται μεταξύ άλλων παραγγελιών εργασίας στην προβολή Ενεργές παραγγελίες εργασίας.

Οι παραγγελίες εργασίας που δημιουργούνται θα έχουν όλες τις λεπτομέρειες που καθορίζονται στη συμφωνία, όπως ο τιμοκατάλογος, ο τύπος παραγγελίας εργασίας, οι τύποι περιστατικού, το πάγιο στοιχείο πελάτη και ούτω καθεξής. Μπορείτε ακόμα να επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες σε επίπεδο παραγγελίας εργασίας. Για παράδειγμα, αν και μια παραγγελία εργασίας μπορεί να δημιουργηθεί από μια σύμβαση, περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες μπορούν να προστεθούν στην παραγγελία εργασίας, ανάλογα με τις ανάγκες. Άλλες λεπτομέρειες, όπως ο τιμοκατάλογος και ο τύπος παραγγελίας εργασίας, μπορούν να αλλάξουν, εάν έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα.

Εμφανίζει τη σύμβαση που είναι συνδεδεμένη με αυτήν την παραγγελία εργασίας.

Εάν δεν έχει ήδη προγραμματιστεί, επιλέξτε Κράτηση και ενεργοποιήστε τον βοηθό χρονοδιαγράμματος.

Αφού ένας τεχνικός πεδίου εκτελέσει μια συμβατική παραγγελία εργασίας και ένας διευθυντής την κλείσει, δημιουργείται ένα τιμολόγιο για ολοκληρωμένη εργασία. Ανατρέξτε στο άρθρο κύκλος ζωής παραγγελίας εργασίας και καταστάσεις για περισσότερες λεπτομέρειες.

Φιλοδώρημα

Κατά τη δημιουργία συμφωνιών για την αυτόματη δημιουργία παραγγελιών εργασίας, περιορίστε τον αριθμό των θυγατρικών καρτελών των παραγγελιών εργασίας - προϊόντα παραγγελιών εργασίας, υπηρεσίες, εργασίες εξυπηρέτησης, τύποι περιστατικού και άλλα- που θα δημιουργηθούν το πολύ 500. Οι μεγαλύτεροι όγκοι καρτελών, οι συγχρονισμένες προσαρμοσμένες προσθήκες ή οι προσαρμοσμένες διεργασίες ενδέχεται να προκαλέσουν τη λήξη χρονικού ορίου, με αποτέλεσμα να μην δημιουργηθούν οι υπόλοιπες θυγατρικές καρτέλες.

Σενάριο 2: Αυτόματη δημιουργία τιμολογίων

Τα τιμολόγια συμφωνίας χρησιμοποιούνται για την αυτόματη δημιουργία τιμολογίων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Τα τιμολόγια θα δημιουργούνται σε μια καθορισμένη περιοδικότητα και θα περιέχουν κάθε φορά τα ίδια προϊόντα με την ίδια τιμή. Τα τιμολόγια δημιουργούνται και χρεώνονται ανεξάρτητα από το εάν εκτελούνται ή όχι παραγγελίες εργασίας. Πρόκειται για ένα παρόμοιο μοντέλο για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να πληρώσετε έναν μηνιαίο λογαριασμό κινητού τηλεφώνου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των τηλεφωνικών κλήσεων ή των SMS που στέλνετε.

Ρυθμίστε τις παραμέτρους του σεναρίου όπου ένας πελάτης πληρώνει έναν οργανισμό επιτόπιας υπηρεσίας για ένα τριμηνιαίο ποσό για ένα πλάνο εξυπηρέτησης.

Βήμα 1: Δημιουργία σύμβασης ή επιλογή υφιστάμενης

Μπορείτε να προσθέσετε ένα τιμολόγιο σύμβασης σε μια υπάρχουσα συμφωνία ή να το προσθέσετε σε μια νέα. Μπορείτε να έχετε μια συμφωνία μόνο με ένα τιμολόγιο σύμβασης και χωρίς πλάνο συντήρησης και ακόμα και με πολλαπλά τιμολόγια για μία μόνο συμφωνία.

Στο παράδειγμά μας, θα προσθέσουμε τριμηνιαία τιμολόγια στη συμφωνία που δημιουργήσαμε.

  1. Από τη συμφωνία, μεταβείτε στην επιλογή Ρύθμιση τιμολογίου>Προσθήκη νέας ρύθμισης παραμέτρων τιμολογίου συμφωνίας.

    Φιλοδώρημα

    Ίσως χρειαστεί να επιλέξετε τα ⋮ κατακόρυφα αποσιωπητικά πριν επιλέξετε Νέα ρύθμιση κρατήσεων σύμβασης.

    Στιγμιότυπο οθόνης μιας σύμβασης που εμφανίζει την επιλογή

  2. Εισαγάγετε ένα όνομα για τη σύμβαση παροχής υπηρεσίας και μετά επιλέξτε Αποθήκευση.

Βήμα 2: Ρύθμιση περιοδικότητας τιμολογίου και προϊόντων

  1. Επιλέξτε Προϊόντα τιμολογίου και Νέο προϊόν τιμολογίου συμφωνίας.

  2. Προσθέστε τα προϊόντα για τα οποία θέλετε να χρεώνετε τακτικά τον πελάτη και επιλέξτε Αποθήκευση. Η τιμή των προϊόντων τιμολογίου θα προκύψει από τον τιμοκατάλογο της σύμβασης.

    Σημείωμα

    Τα προϊόντα τιμολογίου μπορούν να είναι μόνο προϊόντα όπου ο Τύπος προϊόντος Field Service έχει οριστεί σε Απόθεμα ή σε Μη απόθεμα. Τα προϊόντα τύπου υπηρεσίας δεν είναι δυνατό να προστεθούν.

    Στιγμιότυπο οθόνης μιας ρύθμισης παραμέτρων τιμολογίου συμφωνίας στην καρτέλα προϊόντων τιμολογίου.

  3. Επιλέξτε Περιοδικότητα τιμολογίου στη γραμμή εντολών στο επάνω μέρος.

  4. Εισαγάγετε τις πληροφορίες περιοδικότητας. Για να ρυθμίσετε την τριμηνιαία, επιλέξτε:

    • Επανάληψη: Μηνιαία
    • Επανάληψη κατά: Ημέρα του μήνα
    • Κάθε καθορισμένο(-ους) μήνα(-ες): 3
  5. Επιλέξτε OK και, στη συνέχεια, Αποθήκευση.

Βήμα 3: Ενεργοποίηση περιοδικότητας τιμολογίου και προβολή τιμολογίων

Επειδή αυτή η σύμβαση είναι ήδη ενεργή, οι ημερομηνίες τιμολόγησης θα δημιουργηθούν μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά όχι αμέσως. Εάν έχετε προσθέσει μια ρύθμιση τιμολογίου σύμβασης σε μια νέα συμφωνία ή σε μια υπάρχουσα που έχει μια κατάσταση εκτίμησης, τότε θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη συμφωνία.

Για να δείτε τις ημερομηνίες τιμολογίου, επιλέξτε Σχετικές>ημερομηνίες τιμολογίου. Αρχικά, όλες οι ημερομηνίες τιμολογίου που δημιουργούνται έχουν κατάσταση τιμολογίου ή Προγραμματισμένο. Μόλις δημιουργήσουν το τιμολόγιο, η κατάστασή τους αλλάζει σε Επεξεργασμένο.

Στιγμιότυπο οθόνης της ρύθμισης τιμολογίου συμφωνίας που δείχνει μια λίστα ημερομηνιών τιμολογίου.

Δεν είναι δυνατό να δημιουργήσετε τιμολόγια σύμβασης με μη αυτόματο τρόπο, όπως μπορείτε να κάνετε με τις παραγγελίες εργασίας συμφωνίας.

Σημείωμα

Το τιμολόγιο θα δημιουργείται εκ των προτέρων, ανάλογα με το τι έχετε ορίσει για το πεδίο Δημιουργία τιμολογίων σύμβασης X ημέρες εκ των προτέρων στις Ρυθμίσεις Field Service στην ενότητα Σύμβαση. Αυτό σημαίνει ότι η προθεσμία του τιμολογίου ορίζεται με βάση την περιοδική εγκατάσταση τιμολογίου, αλλά θα δημιουργείται Χ ημέρες εκ των προτέρων. Εάν δεν έχει καταχωρηθεί καμία τιμή για τη Δημιουργία τιμολογίων σύμβασης X ημέρες νωρίτερα, το σύστημα θα δημιουργήσει το τιμολόγιο την ημέρα της ημερομηνίας τιμολόγησης στο πεδίο Συγχρονισμός δημιουργίας καρτέλας στη συμφωνία και, στη συνέχεια, στις ρυθμίσεις Field Service.

Εισαγωγή επαναλαμβανόμενων κρατήσεων

Είναι δυνατή η εισαγωγή ενός μοτίβου περιοδικότητας κράτησης για τις ρυθμίσεις κρατήσεων σύμβασης (ABS) ή ρύθμιση τιμολογίου σύμβασης (AIS). Το παράθυρο διαλόγου περιοδικότητας, όταν αποθηκευτεί, συμπληρώνει ένα πεδίο στις καρτέλες ABS ή AIS. Το πεδίο ονομάζεται Ρυθμίσεις περιοδικότητας και δεν εμφανίζεται από προεπιλογή στη φόρμα. Για να εισαγάγετε μια περιοδικότητα με μία ή περισσότερες εγγραφές ABS ή AIS μέσω CSV, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

  1. Αποκτήστε μια αντιπροσωπευτική συμβολοσειρά από ένα ABS ή AIS που έχει ρυθμιστεί παρόμοια με τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων των εισαγόμενων καρτελών.

  2. Σε αυτήν τη συμβολοσειρά, προσδιορίστε τις τιμές που καθορίζουν τη συμπεριφορά της εγγραφής, όπως τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης ή τη συχνότητα σε μήνες.

  3. Χρησιμοποιήστε αυτά τα δείγματα συμβολοσειρών για να συμπληρώσετε τις καρτέλες της εγκατάστασης κράτησης και τιμολόγησης της σύμβασης σε ένα υπολογιστικό φύλλο και χρησιμοποιήστε αυτήν την ενέργεια για να εισαγάγετε πλήρως ρυθμισμένες καρτέλες.

Για παράδειγμα, δείτε μια περιοδικότητα στο ακόλουθο στιγμιότυπο οθόνης και το σχετικό XML παρακάτω.

Στιγμιότυπο οθόνης περιοδικότητας κράτησης.

<root><pattern><period>weekly</period><option>every</option><weeks every='1'><days>1</days><days>2</days><days>3</days></weeks></pattern><range><start>08/01/2020</start><option>endAfter</option><end>10</end></range><datas/></root>

Αλλαγή του κατόχου μιας σύμβασης

  1. Αλλάξτε τη συμφωνία Κατάσταση συστήματος σε Εκτίμηση και επιλέξτε Αποθήκευση. Περιμένετε πέντε λεπτά για να επιτρέψετε την εκτέλεση όλων των ασύγχρονων διεργασιών.

  2. Ορίστε ξανά τη συμφωνία Κατάσταση συστήματος σε Ενεργό και επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.

Επόμενα βήματα