Ρύθμιση της ενοποίησης του Microsoft 365 για το Field Service

Ως Διαχειριστής, οι εργασίες σας για τη ρύθμιση ενσωματώσεων Microsoft 365 για Dynamics 365 Field Service εξαρτώνται από τις δυνατότητες που αποφασίζει να χρησιμοποιήσει ο οργανισμός σας:

• Microsoft Outlook
• Microsoft Teams
• Microsoft Viva Connection και Teams
• Οποιονδήποτε συνδυασμός ή και τα τρία

Ρύθμιση του Field Service για το Outlook

Ως διαχειριστής, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το πρόσθετο Field Service για Outlook για τον οργανισμό σας ή για συγκεκριμένους χρήστες και ομάδες.

Το Field Service για Outlook περιλαμβάνει δυνατότητες copilot AI για τη δημιουργία παραγγελιών εργασίας στο Outlook. Το Copilot τηρεί τις κατευθυντήριες γραμμές για την υπεύθυνη AI. Για να εξαιρεθείτε από τη χρήση του Copilot, ανατρέξτε στην ενότητα Δώστε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση του Copilot στο Field Service for Outlook.

Προϋποθέσεις

• Έχετε δικαιώματα διαχειριστή του Exchange στο Microsoft 365 κέντρο διαχείρισης
• Το περιβάλλον σας είναι σε υποστηριζόμενη γεωγραφική περιοχή, περιοχή και γλώσσα

Αναπτύξτε το πρόσθετο του Field Service για Outlook

Για να ρυθμίσετε τη δυνατότητα του Field Service για Outlook για τον οργανισμό σας, ενεργοποιήστε την ως πρόσθετο του Outlook. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εγκατάσταση ή κατάργηση προσθέτων για το Outlook για τον οργανισμό Exchange 2013.

1. Συνδεθείτε στο κέντρο διαχείρισης του Microsoft 365.

2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις>Ενσωματωμένες εφαρμογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε Λήψη εφαρμογών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ανάπτυξη πρόσθετου του Office χρησιμοποιώντας το κέντρο διαχείρισης.

   

3. Αναζητήστε και επιλέξτε το Dynamics 365 Field Service για Outlook.

   

4. Επιλέξτε Προσθήκη, Αποκτήστε το τώρα ή Ενημέρωση. Επιβεβαιώστε τα στοιχεία σας.

5. Στη σελίδα Προσθήκη χρηστών , στην περιοχή Ανάθεση χρηστών, επιλέξτε Ολόκληρος οργανισμός.

   

6. Επιλέξτε Επόμενο, Αποδοχή αδειών, Επόμενο και Ολοκλήρωση ανάπτυξης.

Οι χρήστες ενδεχομένως να χρειαστεί να κάνουν εκ νέου εκκίνηση του Microsoft 365 για να προβάλουν το εικονίδιο του πρόσθετου στην κορδέλα της εφαρμογής. Τα πρόσθετα του Outlook μπορεί να χρειαστούν έως και 24 ώρες για να εμφανιστούν στις κορδέλες της εφαρμογής.

Δώστε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση του Copilot στο Field Service για Outlook

Ως διαχειριστής, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των δυνατοτήτων copilot στο Field Service για Outlook. Όταν είναι ενεργοποιημένο, συμφωνείτε ότι τα δεδομένα ενδέχεται να αποθηκεύονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία εκτός της γεωγραφικής περιοχής ή των ορίων συμμόρφωσης του μισθωτή σας.

1. Στην εφαρμογή Field Service, μεταβείτε στην περιοχή Ρυθμίσεις.

2. Στην ενότητα Γενικά, επιλέξτε τις Ρυθμίσεις Field Service.

3. Επιλέξτε την καρτέλα Δυνατότητες.

   

4. Για να δώσετε τη συγκατάθεσή σας στη χρήση του copilot για τη δημιουργία παραγγελιών εργασίας, ενεργοποιήστε το Copilot στο Microsoft Outlook.

5. Για να χρησιμοποιήσετε το copilot για τη δημιουργία απαντήσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενεργοποιήστε την επιλογή Δημιουργία απαντήσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Microsoft Outlook.

6. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Ρύθμιση του Field Service για το Teams

Προϋποθέσεις

• Έχετε δικαιώματα διαχειριστή για το κέντρο διαχείρισης Microsoft Teams και το Microsoft Teams.
• Το περιβάλλον σας είναι σε υποστηριζόμενη γεωγραφική περιοχή, περιοχή και γλώσσα.

Ανάπτυξη του Field Service για την εφαρμογή Teams

Ο διαχειριστής σας μπορεί να έχει εγκαταστήσει την εφαρμογή για τον οργανισμό σας. Εάν δείτε το Field Service ή το εικονίδιο Viva Connections στην πλευρική ράγα Teams ή Field Service στη λίστα εφαρμογών, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα.

1. Στο Teams App Store ή Microsoft AppSource, αναζητήστε και επιλέξτε το Field Service.

2. Επιλέξτε Προσθήκη, Αποκτήστε το τώρα ή Ενημέρωση. Επιβεβαιώστε τα στοιχεία σας.

3. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο της εφαρμογής στη λίστα εφαρμογών σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Καρφίτσωμα.

Εγκατάσταση και καρφίτσωμα της εφαρμογής

1. Συνδεθείτε στο κέντρο διαχείρισης του Microsoft Teams.

2. Επιλέξτε Εφαρμογές Teams>Ρύθμιση πολιτικών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Καθολικό (Προεπιλογή σε όλο τον οργανισμό).

   Φιλοδώρημα

   Η προεπιλογή Καθολικό (Προεπιλογή σε όλο τον οργανισμό) ισχύει για όλους τους χρήστες του οργανισμού σας, εκτός αν ορίσετε άλλη. Εάν δεν θέλετε η εφαρμογή να ρυθμίσει την εφαρμογή για όλους τους χρήστες, δημιουργήστε μια πολιτική που εγκαθιστά την εφαρμογή μόνο για τους χρήστες που θα έπρεπε να την έχουν.

3. Εγκατάσταση της εφαρμογής.

4. Καρφίτσωμα της εφαρμογής.

Ρύθμιση του Field Service για το Viva Connections και το Teams

Για την ενσωμάτωση Field Service για Viva Connections (Έκδοση προεπισκόπησης) και Teams, πρέπει να ολοκληρώσετε τις ακόλουθες εργασίες:

• Δημιουργία ομάδων χρηστών, εάν δεν έχουν ρυθμιστεί ήδη.
• Ρύθμιση του Field Service για την εφαρμογή Teams.
• Ρύθμιση του Field Service για την εφαρμογή Viva Connections SharePoint.
• Προσθήκη καρτών Field Service στον πίνακα εργαλείων Viva Connections.
• Συγχρονισμός ομάδων Microsoft Entra και ρόλων ασφαλείας Dataverse.

Προϋποθέσεις

• Έχετε δικαιώματα διαχειριστή για τις ακόλουθες εφαρμογές:
  • Κέντρο διαχείρισης του Microsoft Teams
  • Microsoft Teams
  • Κέντρο διαχείρισης του Microsoft 365
  • Κέντρο διαχείρισης του SharePoint
• Το περιβάλλον σας είναι σε υποστηριζόμενη γεωγραφική περιοχή, περιοχή και γλώσσα.
• Το Viva Connections είναι εγκατεστημένο και ρυθμισμένο για τον οργανισμό σας.
• Οι εκδόσεις προεπισκόπησης του Teams δεν υποστηρίζονται.

Δημιουργία ομάδων χρηστών

Σημείωμα

Το Azure Active Directory είναι τώρα στο Microsoft Entra ID. Μάθετε περισσότερα.

Εάν δεν έχετε δημιουργήσει ομάδες χρηστών για τους εργαζόμενους πρώτης γραμμής και τους διαχειριστές πρώτης γραμμής, δημιουργήστε μια ομάδα στο Κέντρο διαχείρισης του Microsoft 365 ή δημιουργήστε μια ομάδα Microsoft Entra.

Ρύθμιση του Field Service για την εφαρμογή Teams

1. Ανάπτυξη εφαρμογής Field Service Teams.

2. Εγκατάσταση και καρφίτσωμα της εφαρμογής.

3. Ανοίξτε την εφαρμογή Field Service στο Teams και επιλέξτε το περιβάλλον σας.

Ρύθμιση του Field Service για την εφαρμογή Viva Connections SharePoint

Το Viva Connections περιλαμβάνεται στη δική σας άδεια χρήσης Microsoft Teams. Το Field Service για το Viva Connections είναι μια εφαρμογή SharePoint που εκτελείται στο Teams.

Σημείωμα

Πρέπει να επιλέξετε το περιβάλλον σας στο Teams και να δείτε ένα μήνυμα επικύρωσης πριν από την ανάπτυξη του Field Service για το Viva Connections.

1. Στο Microsoft AppSource, αναζητήστε και επιλέξτε το Dynamics 365 Field Service για Viva Connections.

   

2. Επιλέξτε Προσθήκη, Αποκτήστε το τώρα ή Ενημέρωση και επιβεβαιώστε τις πληροφορίες σας.

3. Στη σελίδα εφαρμογές SharePoint, στην καρτέλα Κατάστημα SharePoint, επιλέξτε Προσθήκη στον ιστότοπο Εφαρμογών.

   

4. Στην επιβεβαίωση πρόσβασης στα δεδομένα, επιλέξτε Ενεργοποίηση αυτής της εφαρμογής και προσθήκη σε όλες τις τοποθεσίες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη.

5. Στην επιβεβαίωση έγκρισης πρόσβασης, επιλέξτε Μεταβείτε στη σελίδα πρόσβασης API.

6. Στη σελίδα πρόσβαση API, επιλέξτε την εκκρεμή αίτηση για το Dynamics 365 Field Service για Viva Connections και έπειτα επιλέξτε Έγκριση. Επιβεβαιώστε την έγκρισή σας.

   Η πρόσβαση API είναι σε επίπεδο μισθωτή και παρέχεται σε όλα τα περιβάλλοντα του μισθωτή. Μάθετε περισσότερα για τη διαχείριση της πρόσβασης API.

Προσθήκη καρτών Field Service στον πίνακα εργαλείων Viva Connections

Η εφαρμογή Field Service παρέχει τέσσερις κάρτες που μπορείτε να προσθέσετε στον πίνακα εργαλείων Viva Connections. Για διαχειριστές πρώτης γραμμής, συνιστούμε τις Παραγγελίες εργασίας σε ένα σημείο και τις κάρτες Remote Assist. Για τους εργαζόμενους πρώτης γραμμής συνιστούμε τις κάρτες Επερχόμενη παραγγελία εργασίας, Εργασίες που έχουν ανατεθεί και Remote Assist.

1. Συνδεθείτε στο Microsoft Teams ως διαχειριστής και ανοίξτε την εφαρμογή Viva Connections.

2. Στον πίνακα εργαλείων, επιλέξτε Επεξεργασία.

   

3. Ρυθμίστε τον πίνακα εργαλείων για τουςΕργάτες πρώτης γραμμής και μετά επιλέξτε Συνέχεια.

4. Επιλέξτε Προσθήκη κάρτας. Επιλέξτε και προσθέστε καθεμία από τις τέσσερις κάρτες Field Service.

   

5. Ορίστε το κοινό στόχο για κάθε κάρτα.

   Εάν δεν ρυθμίσετε το κοινό-στόχο για κάθε κάρτα, η κάρτα θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους εργαζόμενους.

6. Κάντε προεπισκόπηση της εμπειρίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημοσίευση ή Επαναδημοσίευση.

Ανάθεση ρόλων ασφαλείας και προφίλ ασφαλείας πεδίων

Ανάθεση δικαιωμάτων Microsoft Entra ID για τους διαχειριστές πρώτης γραμμής και τους εργαζόμενους πρώτης γραμμής στο Field Service ή στο Κέντρο διαχείρισης του Power Platform. Για τους διαχειριστές πρώτης γραμμής, συνιστούμε τον προεπιλεγμένο ρόλο Field Service - Αποστολέας ή Field Service - Διαχειριστής. Για τους εργαζόμενους πρώτης γραμμής, συνιστούμε τον προεπιλεγμένο ρόλο Field Service - Πόρος.

Για να εκχωρήσετε ρόλους ασφαλείας στο Field Service, μεταβείτε στη σελίδα Έναρξη του Field Service και ρυθμίστε τους εργαζομένους σας στην πρώτη γραμμή. Αναθέστε έναν ρόλο ασφαλείας και έναν ρόλο ασφάλειας πεδίου. Τα άλλα πεδία είναι προαιρετικά. Μάθετε περισσότερα για τους χρήστες και τους ρόλους και τα προφίλ ασφαλείας.

Συγχρονισμός ομάδων Microsoft Entra και ρόλοι ασφαλείας Dataverse

Συγχρονίστε τις ομάδες Microsoft Entra με τους ρόλους ασφαλείας Dataverse. Παρόλο που αυτό το βήμα είναι προαιρετικό, συνιστούμε να εκχωρήσετε δικαιώματα Microsoft Entra ID για να εξασφαλίσετε ότι η προσθήκη και η κατάργηση χρηστών αντικατοπτρίζεται και στο Microsoft Entra ID και στο Power Platform. Για να αυτοματοποιήσετε τη διαδικασία χρησιμοποιώντας το API Web, ανατρέξτε στο θέμα Ανάθεση ρόλου ασφαλείας σε ομάδα Microsoft Entra.

1. Συνδεθείτε στο κέντρο διαχείρισης του Microsoft 365.

2. Δημιουργήστε μια ομάδα ασφαλείας και προσθέστε μέλη σε αυτήν.

3. Εκχώρηση ρόλου ασφαλείας στην ομάδα.

Ρύθμιση ασφάλειας σε επίπεδο στήλης (προαιρετικό)

Εάν ορισμένα από τα δικαιώματα ενός χρήστη δεν επαρκούν για την προβολή ή τη δημιουργία παραγγελιών εργασίας, μπορείτε να χορηγήσετε στο χρήστη έναν αναβαθμισμένο ρόλο ασφαλείας ή να αλλάξετε την ασφάλεια σε επίπεδο στήλης του ρόλου ασφαλείας του χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα θέματα Ρύθμιση χρηστών και προφίλ ασφαλείας και Ρόλοι ασφαλείας και προνόμια.

1. Μετάβαση σε Power Apps.

2. Επιλέξτε το περιβάλλον σας στην επάνω γραμμή.

3. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου περιήγησης, επιλέξτε Λύσεις και, στη συνέχεια, βρείτε και επιλέξτε την Προεπιλεγμένη λύση.

   

4. Στην περιοχή Προεπιλεγμένη λύση, επιλέξτε Προφίλ ασφαλείας στήλης.

   

5. Επεξεργαστείτε τα προφίλ επιπέδου στήλης που θέλετε.

Επόμενα βήματα

• Προσαρμογή της εμπειρίας
• Ρύθμιση της προσθήκης Dynamics 365 Field Service για το Microsoft Copilot