Ρύθμιση παραμέτρων χρηστών, αδειών χρήσης και ρόλων ασφαλείας
Η διαχείριση του field service απαιτεί διάφορα άτομα με διαφορετικούς ρόλους για την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας εργασίας. Κάθε άτομο που χρειάζεται πρόσβαση στην εφαρμογή Dynamics 365 Field Service χρειάζεται ένα λογαριασμό χρήστη, μια άδεια χρήσης Field Service και το σωστό επίπεδο δικαιωμάτων. Αυτό το άρθρο σας βοηθά να ρυθμίσετε χρήστες, να αναθέσετε άδειες χρήσης και να καθορίσετε δικαιώματα για χρήστες με άδεια χρήσης.
Προϋποθέσεις
- Χρειάζεστε δικαιώματα διαχειριστή από το Microsoft 365.
- Ο οργανισμός σας είναι κάτοχος των αδειών χρήσης Field Service. Για να δοκιμάσετε το Field Service ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμή.
- Γνωρίζετε τους ρόλους ασφαλείας και τα προφίλ ασφαλείας σε επίπεδο στήλης, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν τους χρήστες.
Δημιουργία λογαριασμών χρηστών
Χρησιμοποιήστε το κέντρο διαχείρισης του Microsoft 365 για να δημιουργήσετε λογαριασμούς χρήστη για κάθε χρήστη που χρειάζεται πρόσβαση στο Field Service.
Από τον οργανισμό σας
Για να δημιουργήσετε λογαριασμούς χρηστών για χρήστες στους οργανισμούς σας, προσθέστε τους μεμονωμένα ή μαζικά.
Για περισσότερες πληροφορίες: μεταβείτε στην Προσθήκη χρηστών.
Συνεργασία χρηστών B2B
Για σενάρια, όπου θέλετε να προσθέσετε έναν εργολάβο ή έναν πωλητή στις εφαρμογές Field Service, δημιουργήστε ένα χρήστη συνεργασίας B2B. Η διαχείριση των χρηστών συνεργασίας γίνεται στο κέντρο διαχείρισης του Microsoft Entra.
Για περισσότερες πληροφορίες: μεταβείτε στην Προσθήκη χρηστών συνεργασίας B2B Microsoft Entra.
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη ρύθμιση παραμέτρων εξωτερικών χρηστών, μεταβείτε στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων συνεργασίας B2B.
Ανάθεση αδειών χρήσης
Με τους λογαριασμούς χρήστη στη θέση τους, αναθέστε στους χρήστες μια άδεια χρήσης του Field Service. Οι χρήστες χρειάζονται μια εκχωρημένη άδεια χρήσης για να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή Field Service. Δύο τύποι αδειών χρήσης είναι διαθέσιμοι.
Εκχωρήστε στους χρήστες μία από τις ακόλουθες διαθέσιμες άδειες χρήσης:
- Dynamics 365 Field Service
- Εργολάβος Dynamics 365 Field Service
Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην Ανάθεση αδειών χρήσης.
Προσθήκη χρηστών σε ένα περιβάλλον
Για να μπορούν οι κάτοχοι άδειας χρήσης να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή, πρέπει να τους προσθέσετε στο περιβάλλον που φιλοξενεί την εφαρμογή. Μπορείτε να προσθέσετε συγκεκριμένους χρήστες σε ένα περιβάλλον με μερικά βήματα.
Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην Προσθήκη χρηστών σε ένα περιβάλλον.
Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ομάδες ασφαλείας για να διαχειριστείτε την πρόσβαση σε περιβάλλοντα.
Ανάθεση ρόλων ασφαλείας
Τώρα που οι χρήστες έχουν άδεια χρήσης και πρόσβαση στο περιβάλλον, χρειάζονται ένα ρόλος ασφαλείας για να αποκτήσουν τα σωστά προνόμια για την εφαρμογή.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ανάθεση ρόλων ασφαλείας σε χρήστη. Για να αναθέσετε ένα ρόλο ασφαλείας σε πολλούς χρήστες, εξετάστε το ενδεχόμενο να τους διαχειριστείτε ως ομάδα στο Dataverse.
Επιλέξτε έναν από τους προκαθορισμένους ρόλους ασφαλείας Field Service ή δημιουργήστε προσαρμοσμένους ρόλους ασφαλείας για την επιχειρηματική σας υπόθεση.