Ρύθμιση εργαζομένων πρώτης γραμμής στον οργανισμό σας
Εργαζόμενοι πρώτης γραμμής στο Dynamics 365 Field Service είναι τα άτομα στον οργανισμό σας που έχουν προγραμματιστεί κυρίως για επί τόπου εργασίες και που χρησιμοποιούν την εφαρμογή Dynamics 365 Field Service για κινητές συσκευές για την εργασία τους. Ρυθμίστε τους εργαζόμενους πρώτης γραμμής για να εξασφαλίσετε ότι θα μπορούν να εργάζονται αμέσως για την παραγγελία εργασίας. Τεχνικά, οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής αποτελούν μια καρτέλα πόρων με δυνατότητα κράτησης στο Field Service.
Στη σελίδα Γρήγορα αποτελέσματα, οι διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν μία μόνο φόρμα για να ρυθμίσουν τους εργαζόμενους πρώτης γραμμής στους οργανισμούς τους, ώστε να χρησιμοποιούνται γρήγορα.
Προαπαιτούμενα
- Ο διαχειριστής του οργανισμού σας πρέπει να έχει Λογαριασμό διαχειριστή Microsoft 365.
- Σε κάθε εργαζόμενο πρώτης γραμμής πρέπει να ανατεθεί μια άδεια χρήσης του Field Service μέσω του Κέντρου διαχείρισης Microsoft 365. Μάθετε πώς να εκχωρείτε άδειες χρήσης.
Ρύθμιση εργαζομένων πρώτης γραμμής
Στο Field Service, αλλάξτε στην περιοχή Εξυπηρέτηση και μεταβείτε στην επιλογή Γρήγορα αποτελέσματα.
Στην ενότητα Ρύθμιση εργαζομένων πρώτης γραμμής επιλέξτε Ρύθμιση.
Στη φόρμα Γρήγορη ρύθμιση: Εργαζόμενοι πρώτης γραμμής συμπληρώστε τις ακόλουθες λεπτομέρειες:
- Χρήστες: Επιλέξτε χρήστες για δημιουργία ως εργαζόμενους πρώτης γραμμής. Όταν επιλέγετε περισσότερους από έναν χρήστες, όλοι έχουν τις ίδιες ιδιότητες που έχουν εκχωρηθεί όπως ορίζεται στις ακόλουθες ενότητες.
- Χαρακτηριστικά: Επιλέξτε δεξιότητες και προσόντα για τους εργαζομένους πρώτης γραμμής σας.
- Περιφέρειες: Επιλέξτε σε ποιες περιφέρειες ανήκουν οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής σας.
- Ζώνη ώρας: Επιλέξτε την προεπιλεγμένη ζώνη ώρας για τους εργαζόμενους πρώτης γραμμής.
- Ρόλος ασφαλείας επιλέξτε τον ρόλο ασφαλείας για τους εργαζομένους πρώτης γραμμής σας. Μπορείτε να προσθέσετε πολλούς ρόλους ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσαρμοσμένων ρόλων ασφαλείας.
- Το προφίλ ασφαλείας πεδίου επιλέγει το προφίλ ασφαλείας σε επίπεδο στήλης για να ελέγχει την πρόσβαση των εργαζομένων πρώτης γραμμής. Μπορείτε να προσθέσετε πολλά προφίλ ασφαλείας πεδίου, συμπεριλαμβανομένων προσαρμοσμένων προφίλ ασφαλείας πεδίων.
- Το Προφίλ Mobile Offline ορίζει το προεπιλεγμένο προφίλ Mobile Offline των εργαζομένων πρώτης γραμμής σας. Μόνο τα δημοσιευμένα προφίλ mobile offline εμφανίζονται στη λίστα.
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους εργαζόμενους πρώτης γραμμής που δημιουργήθηκαν πρόσφατα μια σύνδεση για λήψη της εφαρμογής για κινητές συσκευές. Αν δεν μπορείτε να στείλετε ένα email στους εργαζόμενους πρώτης γραμμής, ζητήστε την έγκριση της διεύθυνσης email σας από τον διαχειριστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη και έγκριση διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο για να δημιουργήσετε τους εργαζόμενους πρώτης γραμμής ως πόρους με δυνατότητα κράτησης.
Προβολή και ενημέρωση των λεπτομερειών μεμονωμένων εργαζομένων πρώτης γραμμής
Οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής αποθηκεύονται στον πίνακα πόρων με δυνατότητα κράτησης. Μπορείτε να προβάλετε και να ενημερώσετε τις λεπτομέρειες για κάθε πόρο.
Στο Field Service, αλλάξτε στην περιοχή Πόροι και μεταβείτε στην επιλογή Πόρος>Πόροι.
Προβάλετε ή ενημερώστε τις ιδιότητες του πόρου, όπως απαιτείται. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ρύθμιση πόρων με δυνατότητα κράτησης.