Προσαρμογή της φόρμας παραγγελίας εργασίας
Κατά τη ρύθμιση Dynamics 365 Field Service για την εταιρεία σας, ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε τις φόρμες που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι υποστήριξης, όπως οι αποστολείς και οι διευθυντές υπηρεσιών, για να προβάλλουν σημαντικές πληροφορίες και να τεκμηριώνουν την εργασία τους. Οι διαχειριστές IT ενδέχεται να προσαρμόσουν φόρμες Field Service για να διασφαλίσουν ότι οι διατάξεις φόρμας ταιριάζουν με τις επιχειρηματικές διαδικασίες σας και ότι οι χρήστες μπορούν να καταγράψουν πληροφορίες που είναι μοναδικές για την επιχείρηση ή τον κλάδο σας.
Η σωστή προσαρμογή φορμών είναι σημαντική για τη μεγιστοποίηση των επιδόσεων. Οι προσαρμογές φορμών μπορούν να επηρεάσουν το χρόνο που απαιτείται για τη φόρτωση φορμών και την αποθήκευση αλλαγών. Η σωστή προσαρμογή φόρμας μπορεί να βελτιώσει τη χρηστικότητα. Επομένως, οι χρήστες μπορούν πιο εύκολα να προβάλλουν και να ενημερώνουν πληροφορίες.
Αυτό το άρθρο εξηγεί τον τρόπο προσαρμογής της φόρμας παραγγελίας εργασίας. Ωστόσο, τα βήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή οποιασδήποτε φόρμας web του Field Service.
Σημείωμα
Για να μάθετε πώς μπορείτε να προσαρμόσετε τη φόρμα παραγγελίας εργασίας για την εφαρμογή για κινητές συσκευές, μεταβείτε στο θέμα Επεξεργασία της φόρμας κράτησης και παραγγελίας εργασίας.
Βήμα 1. Κατανόηση της προεπιλεγμένης φόρμας παραγγελίας εργασίας
Πριν να προσαρμόσετε τη φόρμα παραγγελίας εργασίας, βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε την προεπιλεγμένη φόρμα παραγγελίας εργασίας που περιλαμβάνεται στο Field Service. Η κατανόηση των υπαρχόντων πεδίων και της προτεινόμενης ροής διεργασιών σάς βοηθά να προσδιορίσετε τις αλλαγές που πρέπει να κάνετε στη φόρμα. Για καλύτερες επιδόσεις, χρηστικότητα και δυνατότητα αναβάθμισης, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα προεπιλεγμένα πεδία και διαδικασίες.
Μεταβείτε στις Παραγγελίες> εργασίας Field Serviceκαι επιλέξτε μια υπάρχουσα καρτέλα ή δημιουργήστε μια νέα.
Προβάλετε και εξοικειωθείτε με τα προεπιλεγμένα πεδία και προσδιορίστε ποια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιχείρησή σας.
Τυπική διαδικασία παραγγελίας εργασίας
Η προεπιλεγμένη φόρμα παραγγελίας εργασίας βελτιστοποιείται για την ακόλουθη τυπική διαδικασία παραγγελίας εργασίας.
- Μια παραγγελία εργασίας δημιουργείται με μη αυτόματο τρόπο, από μια υπόθεση που έχει μετατραπεί, μέσω μιας ειδοποίησης Internet of Things (IoT), από ένα χρονοδιάγραμμα σύμβασης ή μέσω μιας ενοποίησης. Από προεπιλογή, οι παραγγελίες εργασίας που δημιουργήθηκαν πρόσφατα έχουν κατάσταση συστήματος Μη προγραμματισμένες.
- Εισάγονται λεπτομέρειες παραγγελίας εργασίας. Αυτές οι λεπτομέρειες περιλαμβάνουν τον λογαριασμό, τον τύπο παραγγελίας εργασίας, την τοποθεσία, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εργασίες εξυπηρέτησης και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες είναι σημαντικές.
- Η παραγγελία εργασίας έχει προγραμματιστεί σε έναν ή περισσότερους πόρους ("εργαζόμενοι πρώτης γραμμής"). Η κατάσταση συστήματος αλλάζει αυτόματα σε Προγραμματισμένο.
- Ένας εργαζόμενος πρώτης γραμμής προβάλλει την προγραμματισμένη παραγγελία εργασίας στην εφαρμογή του για κινητές συσκευές και μεταβαίνει στην τοποθεσία του πελάτη για να εκτελέσει την απαιτούμενη εργασία. Η κατάσταση συστήματος αλλάζει σε Σε εξέλιξη. Ο εργαζόμενος πρώτης γραμμής ενημερώνει πληροφορίες όπως την ώρα άφιξής του επιτόπου, τις εργασίες εξυπηρέτησης που ολοκλήρωσε και τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που πρέπει να χρεώσει.
- Ο εργαζόμενος πρώτης γραμμής ολοκληρώνει την παραγγελία εργασίας. Η κατάσταση συστήματος αλλάζει σε Ολοκληρώθηκε.
- Ο διευθυντής back-office ή ο αποστολέας εξετάζει την ολοκληρωμένη παραγγελία εργασίας και επαληθεύει ότι η εργασία ολοκληρώθηκε και καταγράφηκαν τα απαραίτητα δεδομένα. Εάν όλα έχουν ολοκληρωθεί, η κατάσταση του συστήματος αλλάζει σε Δημοσιεύτηκε.
Μάθετε περισσότερα στο θέμα Κύκλος ζωής παραγγελίας εργασίας και καταστάσεις συστήματος.
Κρίσιμα πεδία
Τα παρακάτω πεδία είναι κρίσιμα για τη διεργασία παραγγελίας εργασίας του Field Service και είναι υποχρεωτικά. Εάν η εταιρεία σας δεν σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει αυτά τα πεδία, ίσως θελήσετε να χρησιμοποιήσετε έναν διαφορετικό πίνακα οντοτήτων ή να δημιουργήσετε έναν νέο.
- Αριθμός παραγγελίας εργασίας
- Κατάσταση συστήματος
- Λογαριασμός υπηρεσίας
- Λογαριασμός χρέωσης
- Τιμοκατάλογος
- Τύπος παραγγελίας εργασίας
- Θέση εργασίας
- Διεύθυνση
- Γεωγραφικό πλάτος
- Γεωγραφικό μήκος
Τα ακόλουθα υποπλέγματα είναι επίσης κρίσιμα για τη διαδικασία παραγγελίας εργασίας του Field Service και συνιστώνται ιδιαίτερα:
- Κράτηση πόρου με δυνατότητα κράτησης ("Κρατήσεις")
- Εργασίες υπηρεσιών
- Προϊόντα
- Υπηρεσίες
Μάθετε περισσότερα στα θέματα Αρχιτεκτονική παραγγελιών εργασίας και Δημιουργία παραγγελίας εργασίας.
Βήμα 2. Δημιουργία λίστας απαραίτητων και περιττών πεδίων
Δημιουργήστε μια λίστα προεπιλεγμένων πεδίων παραγγελίας εργασίας που σχετίζονται με την επιχειρηματική σας διαδικασία. Δημιουργήστε μια άλλη λίστα περιττών πεδίων. Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει τα κρίσιμα πεδία στη λίστα των απαραίτητων πεδίων, επειδή είναι απαραίτητα.
Βήμα 3. Δημιουργήστε νέα πεδία ανάλογα με τις ανάγκες
Εάν από την προεπιλεγμένη φόρμα παραγγελίας εργασίας λείπουν πεδία που χρειάζεστε, δημιουργήστε νέα πεδία.
Για να μάθετε σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές, μεταβείτε στο θέμα Δημιουργία και επεξεργασία στηλών του Field Service.
Σημαντικό
Να είστε προσεκτικοί όταν επεξεργάζεστε προεπιλεγμένα πεδία. Ποτέ μην διαγράφετε προεπιλεγμένα πεδία.
Βήμα 4. Έναρξη προσαρμογής της φόρμας παραγγελίας εργασίας
Παρόλο που συνιστάται να χρησιμοποιήσετε την υπάρχουσα (προεπιλεγμένη) φόρμα παραγγελίας εργασίας που περιλαμβάνεται στο Field Service, υπάρχουν σενάρια όπου μπορεί να θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα προσαρμοσμένη φόρμα παραγγελίας εργασίας.
Οι ακόλουθες ενότητες με καρτέλες εξηγούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε προσέγγισης. Περιλαμβάνουν επίσης οδηγίες για να ξεκινήσετε με κάθε προσέγγιση.
Η υπάρχουσα φόρμα παραγγελίας εργασίας είναι μια καλύτερη επιλογή για σενάρια όπου η εταιρεία σας δεν θέλει να κάνει πολλές αλλαγές στη διάταξη ή στα πεδία. Είναι επίσης μια καλύτερη επιλογή για οργανισμούς που γενικά θέλουν να χρησιμοποιούν την προεπιλεγμένη διαδικασία παραγγελίας εργασίας.
Πλεονεκτήματα
- Συνιστάται. Η υπάρχουσα φόρμα συνιστάται από τη Microsoft.
- Λαμβάνει ενημερώσεις. Η υπάρχουσα φόρμα λαμβάνει ενημερώσεις για επιδόσεις και νέες δυνατότητες.
- Παρέχει καλύτερη δυνατότητα υποστήριξης. Όταν χρησιμοποιείτε την υπάρχουσα φόρμα, είναι ευκολότερο για τις ομάδες υποστήριξης να διαγνώσουν και να διορθώσουν προβλήματα.
Μειονεκτήματα
- Είναι λιγότερο προσαρμόσιμο. Συμφωνώντας να χρησιμοποιήσετε την υπάρχουσα φόρμα, συμφωνείτε να κάνετε λιγότερες αλλαγές σε αυτήν.
- Πρέπει να δοκιμάσετε αναβαθμίσεις. Η υπάρχουσα φόρμα ενημερώνεται τόσο συχνά όσο δύο φορές το χρόνο. Δοκιμάστε νέες ενημερώσεις σε περιβάλλον προστατευμένης εκτέλεσης και βεβαιωθείτε ότι δεν διαταράσσουν τους χρήστες σας. Μάθετε περισσότερα στο θέμα Συγχώνευση προσαρμογών φόρμας.
Ξεκινήστε την προσαρμογή της υπάρχουσας φόρμας παραγγελίας εργασίας
Συνδεθείτε στο Power Apps.
Επιλέξτε Πίνακες.
Πραγματοποιήστε αναζήτηση και επιλέξτε το στοιχείο Παραγγελία εργασίας.
Στο Εμπειρίες δεδομένων, επιλέξτε Φόρμες.
Βρήτε την κύρια φόρμα Παραγγελία εργασίας.
Βήμα 5. Απόκρυψη καρτελών φόρμας, ενοτήτων και πεδίων
Το επόμενο βήμα είναι η απόκρυψη ανεπιθύμητων καρτελών, ενοτήτων και πεδίων. Συνιστάται να αποκρύψετε στοιχεία αντί να τα καταργήσετε . Αυτή η προσέγγιση συμβάλλει στη μείωση της πιθανότητας σφαλμάτων. Επιπλέον, μπορείτε πιο εύκολα να προσθέσετε τα στοιχεία ξανά αργότερα, εάν χρειάζονται. Απόκρυψη στοιχείων πριν από την αναδιάταξη ή την προσθήκη πεδίων.
Σημείωμα
Να αποκρύπτετε τα κρίσιμα πεδία. Εάν η εταιρεία σας δεν σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει αυτά τα πεδία, ίσως θελήσετε να εξετάσετε το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νέου πίνακα οντοτήτων.
Απόκρυψη ανεπιθύμητων καρτελών
Οι στηλοθέτες εκτελούνται οριζόντια στο επάνω μέρος της φόρμας. Αποκρύψτε καρτέλες που δεν χρειάζεστε. Δεν μπορείτε να αποκρύψετε την καρτέλα της σύνοψης.
Απόκρυψη ανεπιθύμητων ενοτήτων
Οι ενότητες είναι περιοχές σε καρτέλες. Απόκρυψη ενοτήτων που δεν χρειάζεστε. Εάν μια ενότητα που χρειάζεστε έχει μόνο ένα πεδίο, μετακινήστε αυτό το πεδίο σε άλλη ενότητα και, στη συνέχεια, αποκρύψτε την ενότητα που δεν χρειάζεστε.
Απόκρυψη ανεπιθύμητων πεδίων
Αποκρύψτε πεδία που δεν χρειάζεστε, εκτός εάν είναι κρίσιμα πεδία.
Κατάργηση πεδίων που σχετίζονται με τις τιμές, εάν ισχύουν
Υπάρχει ένας εύκολος και υποστηριζόμενος τρόπος για να καταργήσετε όλα τα πεδία που σχετίζονται με την τιμή (όπως Τιμοκατάλογος και Συνολικό ποσό) από τις φόρμες παραγγελίας εργασίας, παραγγελίας εργασίας και υπηρεσίας παραγγελίας εργασίας.
- συνδεθείτε στην εφαρμογή Field Service.
- Επιλέξτε την περιοχή Ρυθμίσεις .
- Στην ενότητα Γενικά, επιλέξτε Ρυθμίσεις Field Service.
- Στην καρτέλα Παραγγελία εργασίας / Κράτηση , ορίστε το πεδίο Υπολογισμός τιμής σε Όχι. Μάθετε περισσότερα στις ρυθμίσεις παραγγελίας εργασίας / κράτησης.
Κατάργηση πεδίων που σχετίζονται με τον φόρο, εάν ισχύουν
Υπάρχει ένας εύκολος και υποστηριζόμενος τρόπος για να καταργήσετε όλα τα πεδία που σχετίζονται με φόρους (όπως Φορολογήσιμο) από τις φόρμες παραγγελίας εργασίας, προϊόντος παραγγελίας εργασίας και υπηρεσίας παραγγελίας εργασίας.
- Στο Field Service, επιλέξτε την περιοχή Ρυθμίσεις.
- Στην ενότητα Γενικά, επιλέξτε Ρυθμίσεις Field Service.
- Στην καρτέλα Παραγγελία εργασίας / Κράτηση , ορίστε το πεδίο Υπολογισμός φόρου σε Όχι. Μάθετε περισσότερα στις ρυθμίσεις παραγγελίας εργασίας / κράτησης.
Βήμα 6. Προσθήκη προσαρμοσμένων πεδίων στη φόρμα
Εάν δημιουργήσατε προσαρμοσμένα πεδία (στήλες) νωρίτερα, προσθέστε τα στη φόρμα. Για το καλύτερο αποτέλεσμα, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες:
- (Υποχρεωτικό) Προσθέστε νέα προσαρμοσμένα πεδία σε μια νέα ενότητα φόρμας.
- (Συνιστάται ιδιαίτερα, αλλά δεν απαιτείται) Προσθέστε νέα προσαρμοσμένα πεδία σε μια νέα καρτέλα φόρμας.
- Μην προσθέτετε νέα προσαρμοσμένα πεδία στην πρώτη καρτέλα φόρμας, εκτός εάν πρέπει. (Από προεπιλογή, η πρώτη καρτέλα είναι η καρτέλα σύνοψης.) Τα προσαρμοσμένα πεδία στην πρώτη καρτέλα έχουν ως αποτέλεσμα οι χρόνοι φόρτωσης της φόρμας να είναι πιο αργοί. Συγκεκριμένα, αποφύγετε την προσθήκη υποπλεγμάτων και πεδίων αναζήτησης στην πρώτη καρτέλα φόρμας, επειδή μπορεί να προκαλέσουν σημαντικά βραδύτερους χρόνους φόρτωσης.
Προσθήκη προσαρμοσμένων πεδίων σε νέα καρτέλα φόρμας (συνιστάται)
Σε αυτό το παράδειγμα, έχετε ένα νέο προσαρμοσμένο πεδίο που ονομάζεται Προέλευση. Είναι ένα πεδίο τύπου επιλογής που χρησιμοποιείται για να επιλέξετε εάν η παραγγελία εργασίας προήλθε από Τηλεφωνική κλήση, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ειδοποίηση IoT ή συμφωνία, για παράδειγμα. Θέλετε να προσθέσετε αυτό το προσαρμοσμένο πεδίο στη φόρμα παραγγελίας εργασίας.
Στο Power Apps, ανοίξτε το πρόγραμμα επεξεργασίας φορμών παραγγελίας εργασίας.
Επιλέξτε Στοιχείο στη γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, στο τμήμα παραθύρου Στοιχεία στα αριστερά, επιλέξτε καρτέλα 1 στήλης, καρτέλα 2 στηλών ή καρτέλα 3 στηλών.
Μετονομάστε την καρτέλα ανάλογα με τις επιχειρηματικές σας διαδικασίες.
Όταν δημιουργείται μια νέα καρτέλα φόρμας, δημιουργούνται αυτόματα νέες ενότητες.
Προσθέστε τα προσαρμοσμένα πεδία στις νέες ενότητες της νέας καρτέλας. Μπορείτε να προσθέσετε νέες καρτέλες και νέες ενότητες, όπως απαιτείται.
Προσθήκη προσαρμοσμένων πεδίων σε νέα ενότητα (απαιτείται)
Σε σενάρια όπου χρειάζεστε προσαρμοσμένα πεδία σε μια υπάρχουσα καρτέλα, δημιουργήστε μια νέα ενότητα στην καρτέλα και, στη συνέχεια, προσθέστε τα προσαρμοσμένα πεδία στη νέα ενότητα.
Σημαντικό
Μην προσθέτετε νέα προσαρμοσμένα πεδία σε υπάρχουσες ενότητες. Πρέπει να δημιουργήσετε νέες ενότητες. Επιπλέον, αποφύγετε την προσθήκη νέων ενοτήτων και προσαρμοσμένων πεδίων στην πρώτη καρτέλα φόρμας (από προεπιλογή, στην καρτέλα σύνοψη). Τα προσαρμοσμένα πεδία στην πρώτη καρτέλα έχουν ως αποτέλεσμα οι χρόνοι φόρτωσης της φόρμας να είναι πιο αργοί.
Για παράδειγμα, δημιουργήσατε μια νέα ενότητα στην καρτέλα Γενικά της φόρμας παραγγελίας εργασίας και θέλετε να προσθέσετε προσαρμοσμένα πεδία.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας φορμών, μεταβείτε στο θέμα Δημιουργία, επεξεργασία ή ρύθμιση παραμέτρων φορμών με χρήση του σχεδίαση φόρμας.
Βήμα 7. Δοκιμάστε τις φόρμες σας με εργαλεία
Για να προσδιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο παράγοντες όπως τα προγράμματα περιήγησης, οι επιδόσεις δικτύου και τα ερωτήματα δεδομένων επηρεάζουν τις επιδόσεις εφαρμογών και φορμών, εκτελέστε πληροφορίες επιδόσεων.
Για βοήθεια σχετικά με την κατανόηση της βασικής αιτίας των αργών χρόνων φόρτωσης φόρμας, χρησιμοποιήστε το εργαλείο παρακολούθησης. Μάθετε περισσότερα στο θέμα Χρήση της Εποπτείας για την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς φόρμας εφαρμογής βάσει μοντέλου.
Δέσμες ενεργειών φόρμας
Η φόρμα της παραγγελίας εργασίας περιλαμβάνει βιβλιοθήκες δεσμών ενεργειών φορμών. Μην επεξεργάζεστε ή καταργείτε έτοιμες βιβλιοθήκες φορμών.
Όταν φορτώνεται, αλλάζει και αποθηκεύεται η φόρμα, πολλές εταιρείες εκτελούν δέσμες ενεργειών κώδικα για την εκτέλεση επικυρώσεων και διαδικασιών. Οι δέσμες ενεργειών φόρμας μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά πτυχές της απόδοσης της φόρμας, όπως οι χρόνοι φόρτωσης. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης του ελέγχου λύσεων για τη δοκιμή δεσμών ενεργειών για προβλήματα, μεταβείτε στο θέμα Σύνταξη δεσμών ενεργειών για την υλοποίηση σύνθετης επιχειρηματικής λογικής.