Κοινή χρήση μέσω

Μετεγκατάσταση στο Customer Service workspace από εφαρμογές υπό απόσυρση ή κατάργηση

  • Άρθρο

Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μετεγκατάστασης στο Customer Service workspace από τις ακόλουθες δύο εφαρμογές:

Προαπαιτούμενα

Για να κάνετε αλλαγές στη ρύθμιση για το Customer Service workspace, πρέπει να έχετε έναν από τους ακόλουθους ρόλους:

  • Διαχειριστής συστήματος
  • Υπεύθυνος προσαρμογής συστήματος

Μετεγκατάσταση σε Customer Service workspace από εφαρμογή παράγοντα Πανκαναλικού για Customer Service

Η στραμμένη στον παράγοντα εφαρμογή Πανκαναλικό για Customer Service αποσύρθηκε την 1η Απριλίου 2023. Αυτή η ενότητα περιγράφει τα βήματα σχετικά με τον τρόπο μετεγκατάστασης από Πανκαναλικό για Customer Service σε Customer Service workspace.

Ρύθμιση της εφαρμογής Customer Service workspace

Οι ακόλουθες ενότητες ακολουθούν τις προσαρμογές για την εφαρμογή Customer Service workspace για να σας βοηθήσουν να μετεγκαταστήσετε από τη στραμμένη στον παράγοντα εφαρμογή Omnichannel for Customer Service.

Σημείωμα

Αν έχετε προσαρμόσει την εφαρμογή Omnichannel for Customer Service με άλλους τρόπους εκτός από τις προσαρμογές που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο, θα πρέπει να κάνετε με μη αυτόματο τρόπο τις ίδιες προσαρμογές και στο Customer Service workspace.

Πριν τη μετεγκατάσταση, ανοίξτε τη σχεδίαση εφαρμογών, εάν θέλετε να προσδιορίσετε τις διαφορές μεταξύ του Πανκαναλικού για Customer Service και των εφαρμογών Customer Service workspace.

  1. Συνδεθείτε στο Power Apps και επιλέξτε Εφαρμογές από τον χάρτη τοποθεσίας. 
  2. Επιλέξτε το Customer Service workspace και έπειτα επιλέξτε Επεξεργασία για να ανοίξετε τη σχεδίαση σύγχρονων εφαρμογών.

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τα στοιχεία στο Πανκαναλικό για Customer Service που πρέπει να ρυθμιστούν σε Customer Service workspace.

Κατηγορία Στοιχείο για να ρυθμίζετε τις παραμέτρους του Customer Service workspace
Οντότητες
  • Σχόλια
  • Στόχος
  • Τηλέφωνο για διεργασία υπόθεσης
  • Κοινωνική δραστηριότητα
    		•
    Προβολές
  • Προβολές από τις τέσσερις οντότητες (Σχόλιο, Στόχος, Διαδικασία τηλεφωνικών κλήσεων σε υπόθεση και Κοινωνική δραστηριότητα)
  • Το Πανκαναλικό για Customer Service έχει όλες τις προβολές που έχουν επιλεγεί αλλά το Customer Service workspace έχει επιλέξει μόνο προβολές. Συμπεριλάβετε όλες τις προβολές από την οντότητα Λογαριασμός, Υπόθεση και Επαφή στην εφαρμογή Customer Service workspace.
    		•
    Φόρμες
  • Φόρμες από τις τέσσερις οντότητες (Σχόλιο, Στόχος, Διαδικασία τηλεφωνικών κλήσεων σε υπόθεση και Κοινωνική δραστηριότητα)
  • Λογαριασμός - Λογαριασμός για αλληλεπιδραστική εμπειρία (προεπιλογή), TimelineWallControl - Υπόθεση - Κύρια
  • Υπόθεση: Υπόθεση για αλληλεπιδραστική εμπειρία (προεπιλογή), TimelineWallControl - Υπόθεση - Κύρια
  • Επαφή - Επαφή για αλληλεπιδραστική εμπειρία
    		•
    Πίνακες εργαλείων
  • Πίνακας εργαλείων παράγοντα Πανκαναλικού
  • Πίνακας εργαλείων συνεχιζόμενης συνομιλίας Πανκαναλικού
    		•
    Ροή επιχειρηματικής διαδικασίας
  • Τηλέφωνο για διεργασία υπόθεσης
  • Χρήστες
    		•
    Χάρτης τοποθεσίας
  • Διαγνωστικός έλεγχος δρομολόγησης
    		•

    Προσθήκη σελίδων στο Customer Service workspace

    Εκτελέστε τα βήματα στην επιλογή Προσθήκη σελίδων στην εφαρμογή σας για να προσθέσετε σελίδες στο Customer Service workspace.

    Σημείωμα

    Επιλέξτε Εμφάνιση στην περιήγηση, εάν θέλετε ο επιλεγμένος πίνακας να εμφανίζεται στο χάρτη τοποθεσίας.

    Ορίστε μια φόρμα ως προεπιλεγμένη φόρμα

    Μπορείτε να ορίσετε μια φόρμα ως η προεπιλεγμένη φόρμα χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση παραμέτρων παραγγελίας φόρμας ή όταν ένας χρήστης ορίζει την προεπιλεγμένη φόρμα ως ρύθμιση εξατομίκευσης. Η σειρά προεπιλεγμένης φόρμας ορίζεται στον πίνακα αντί για την εφαρμογή. Επομένως, μπορεί να είναι μία σειρά φορμών ανά πίνακα.

    Εκτελέστε τα βήματα στην επιλογή Ορισμός της σειράς φορμών, για να ορίσετε μια φόρμα ως την προεπιλεγμένη φόρμα.

    Προσθήκη ή κατάργηση οντοτήτων στο χάρτη τοποθεσίας Customer Service workspace

    1. Στο Power Apps, ανοίξτε το μενού της εφαρμογής Customer Service workspace και έπειτα επιλέξτε Επεξεργασία για να ανοίξετε τη σχεδίαση σύγχρονων εφαρμογών.
    2. Στην περιοχή Σελίδες, βλέπετε τις ακόλουθες ενότητες:
      • Η περιήγηση έχει τις οντότητες, οι οποίες εμφανίζονται στο χάρτη τοποθεσίας του Customer Service workspace. Περάστε με το ποντίκι πάνω από την οντότητα που θέλετε να αφαιρέσετε, επιλέξτε αποσιωπητικά (...) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση από την περιήγηση.
      • Όλες οι άλλες σελίδες έχουν τις οντότητες, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή αλλά δεν εμφανίζονται στο χάρτη τοποθεσίας του Customer Service workspace. Περάστε με το ποντίκι πάνω από την οντότητα που θέλετε να προσθέσετε, επιλέξτε αποσιωπητικά (...) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη στην περιήγηση.
    3. Επιλέξτε Αποθήκευση και δημοσίευση.

    Προσθήκη ή κατάργηση του πίνακα εργαλείων στο Customer Service workspace

    1. Στο Power Apps, ανοίξτε το μενού της εφαρμογής Customer Service workspace και έπειτα επιλέξτε Επεξεργασία για να ανοίξετε τη σχεδίαση σύγχρονων εφαρμογών.
    2. Από τις Σελίδες, επιλέξτε Νέο.
    3. Επιλέξτε Πίνακας εργαλείων και μετά Επόμενο.
    4. Συγκρίνετε τα στοιχεία με τον χάρτη τοποθεσίας Πανκαναλικού για Customer Service workspace και προσθέστε ή καταργήστε στοιχεία, όπως απαιτείται.
    5. Επιλέξτε Εμφάνιση στην περιήγηση, εάν θέλετε ο επιλεγμένος πίνακας να εμφανίζεται στο χάρτη τοποθεσίας.
    6. Επιλέξτε Αποθήκευση και δημοσίευση.

    Ρύθμιση του περιβάλλοντος στο Customer Service workspace

    1. Για να προσαρμόσετε το περιβάλλον, εκτελέστε τα βήματα στην ενότητα Προσθήκη εφαρμογής σε μια λύση.
    2. Δημοσιεύστε την προσαρμογή και εξαγάγετε τη λύση.

    Προσθήκη του τηλεφώνου στη ροή επιχειρηματικής διαδικασίας στο Customer Service workspace

    1. Συνδεθείτε στο Power Apps.
    2. Επιλέξτε Λύσεις στον χάρτη τοποθεσίας και, στη συνέχεια, ανοίξτε τη λύση που περιέχει την υπάρχουσα εφαρμογή βάσει μοντέλου για Customer Service workspace.
    3. Επιλέξτε το μενού του Customer Service workspace και έπειτα επιλέξτε Επεξεργασία για να ανοίξετε τη σχεδίαση σύγχρονων εφαρμογών.
    4. Ολοκληρώστε τα βήματα στην επιλογή Προσθήκη ή επεξεργασία στοιχείων εφαρμογής βάσει μοντέλου στη σχεδίαση εφαρμογών Power Apps για να προσθέσετε τη ροή Τηλέφωνο στη διαδικασία υπόθεσης.
    5. Συγκρίνετε τα στοιχεία με τον χάρτη τοποθεσίας της εφαρμογής Customer Service workspace και προσθέστε ή καταργήστε στοιχεία, όπως απαιτείται.
    6. Επιλέξτε Αποθήκευση και δημοσίευση.

    Μετεγκατάσταση στο Customer Service workspace από Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών

    Από τον Φεβρουάριο του 2025, το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών δεν θα είναι διαθέσιμο για νέους οργανισμούς με άδειες χρήσης Enterprise. Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την εφαρμογή για όλους τους υπάρχοντες οργανισμούς και για νέους πελάτες με τύπους αδειών χρήσης εκτός των Enterprise (για παράδειγμα, άδειες χρήσης Customer Service Professional).

    Ρύθμιση της εφαρμογής Customer Service workspace

    Οι ακόλουθες ενότητες περιγράφουν τις προσαρμογές για την εφαρμογή Customer Service workspace που θα σας βοηθήσουν να κάνετε μετεγκατάσταση από το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

    Σημείωμα

    Εάν προσαρμόσατε την εφαρμογή Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών με άλλους τρόπους πέρα από τις προσαρμογές που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο, πρέπει να κάνετε με μη αυτόματο τρόπο τις ίδιες προσαρμογές στο Customer Service workspace.

    Πριν από τη μετεγκατάσταση, ανοίξτε τον σχεδιαστή εφαρμογών, εάν θέλετε να προσδιορίσετε τις διαφορές μεταξύ του Κέντρου εξυπηρέτησης πελατών και των εφαρμογών Customer Service workspace.

    1. Συνδεθείτε στο Power Apps, στη συνέχεια, επιλέξτε Εφαρμογές από τον χάρτη του ιστότοπου.
    2. Επιλέξτε το Customer Service workspace και έπειτα επιλέξτε Επεξεργασία για να ανοίξετε τη σχεδίαση σύγχρονων εφαρμογών.

    Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα στοιχεία στο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών που πρέπει να ρυθμίσετε στο Customer Service workspace.

    Κατηγορία Στοιχείο για να ρυθμίζετε τις παραμέτρους του Customer Service workspace
    Πίνακες εργαλείων 1. Επιλέξτε Νέο>Πίνακας εργαλείων, και μετά επιλέξτε Επόμενο.
    2. Επιλέξτε τον πίνακα ελέγχου που λείπει και θέλετε να συμπεριλάβετε στην εφαρμογή Customer Service workspace.
    Προβολές 1. Επιλέξτε τον πίνακα με τις προβολές που λείπουν στην αριστερή πλευρά. Για παράδειγμα, Προβολή λογαριασμών.
    2. Στη δεξιά πλευρά, επιλέξτε τις προβολές που δεν υπάρχουν ακόμα στην εφαρμογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη για να τις συμπεριλάβετε στην εφαρμογή Customer Service workspace.
    Φόρμες 1. Επιλέξτε τον πίνακα με τις φόρμες που λείπουν στην αριστερή πλευρά. Για παράδειγμα, φόρμα υποθέσεων.
    2. Στη δεξιά πλευρά, επιλέξτε τις φόρμες που δεν υπάρχουν ακόμα στην εφαρμογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη για να τις συμπεριλάβετε στην εφαρμογή Customer Service workspace.
    Ροή επιχειρηματικής διαδικασίας 1. Στην αριστερή πλευρική μπάρα, επιλέξτε Αυτοματισμός.
    2. Επιλέξτε τις ροές επιχειρησιακών διαδικασιών που δεν υπάρχουν στην εφαρμογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη για να τις συμπεριλάβετε στον χάρτη ιστότοπου του Customer Service workspace.
    Συνδέσεις 1. Επιλέξτε Νέο>Διεύθυνση URL, και μετά επιλέξτε Επόμενο.
    2. Προσθέστε τους συνδέσμους που θέλετε να συμπεριλάβετε στον χάρτη ιστοτόπου της εφαρμογής Customer Service workspace.

    Προσθήκη σελίδων στο Customer Service workspace

    Για να προσθέσετε σελίδες στο Customer Service workspace, ολοκληρώστε τα βήματα στο θέμα Προσθήκη σελίδων στην εφαρμογή σας.

    Σημείωμα

    Επιλέξτε Εμφάνιση στην περιήγηση, εάν θέλετε ο επιλεγμένος πίνακας να εμφανίζεται στο χάρτη τοποθεσίας.

    Ορίστε μια φόρμα ως προεπιλεγμένη φόρμα

    Μπορείτε να ορίσετε μια φόρμα ως η προεπιλεγμένη φόρμα χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση παραμέτρων παραγγελίας φόρμας ή όταν ένας χρήστης ορίζει την προεπιλεγμένη φόρμα ως ρύθμιση εξατομίκευσης. Η προεπιλεγμένη σειρά φόρμας ορίζεται στον πίνακα αντί για την εφαρμογή. Επομένως, μπορεί να είναι μία σειρά φορμών ανά πίνακα.

    Για να ορίσετε μια φόρμα ως προεπιλεγμένη φόρμα, ολοκληρώστε τα βήματα στο θέμα Ορισμός της σειράς φορμών.

    Προσθήκη ή κατάργηση οντοτήτων στο χάρτη τοποθεσίας Customer Service workspace

    1. Στο Power Apps, ανοίξτε το μενού της εφαρμογής Customer Service workspace και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία για να ανοίξετε τη σύγχρονη σχεδίαση εφαρμογών.

    2. Στις Σελίδες, εμφανίζονται οι παρακάτω ενότητες:

      • Πλοήγηση: Αυτή η ενότητα έχει τις οντότητες που εμφανίζονται στον χάρτη τοποθεσίας Customer Service workspace. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην οντότητα που θέλετε να καταργήσετε, επιλέξτε τα αποσιωπητικά και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση από την περιήγηση.
      • Όλες οι άλλες σελίδες: Αυτή η ενότητα έχει τις οντότητες που είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή Customer Service workspace αλλά δεν εμφανίζονται στον χάρτη τοποθεσίας. Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω στην οντότητα που θέλετε να προσθέσετε, επιλέξτε την έλλειψη δίπλα της και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη στην πλοήγηση.

    3. Επιλέξτε Αποθήκευση και δημοσίευση.

    Σημείωμα

    Ενώ τα API πλαισίου Microsoft xRM είναι διαθέσιμα, ακολουθούν πλέον το μοτίβο της πολλαπλής περιόδου λειτουργίας. Ίσως θελήσετε να επανεξετάσετε αυτές τις προσαρμογές. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Επισκόπηση της εφαρμογής Customer Service workspace για το Dynamics 365 Customer Service

    Προσθήκη ή κατάργηση του πίνακα εργαλείων στο Customer Service workspace

    1. Στο Power Apps, ανοίξτε το μενού της εφαρμογής Customer Service workspace και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία για να ανοίξετε τη σύγχρονη σχεδίαση εφαρμογών.
    2. Στις Σελίδες, επιλέξτε Νέα.
    3. Επιλέξτε Πίνακας εργαλείων και μετά Επόμενο.
    4. Συγκρίνετε τα στοιχεία με τον χάρτη τοποθεσίας του Κέντρου εξυπηρέτησης πελατών και, στη συνέχεια, προσθέστε ή καταργήστε στοιχεία, ανάλογα με τις ανάγκες.
    5. Επιλέξτε Εμφάνιση στην περιήγηση, εάν θέλετε ο επιλεγμένος πίνακας να εμφανίζεται στο χάρτη τοποθεσίας.
    6. Επιλέξτε Αποθήκευση και δημοσίευση.

    Ρύθμιση του περιβάλλοντος στο Customer Service workspace

    1. Για να προσαρμόσετε το περιβάλλον, εκτελέστε τα βήματα στην ενότητα Προσθήκη εφαρμογής σε μια λύση.
    2. Δημοσιεύστε την προσαρμογή και εξαγάγετε τη λύση.

    Συνήθεις ερωτήσεις για την απόσυρση και τη μετεγκατάσταση της εφαρμογής Πανκαναλικό για Customer Service
    Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την αφαίρεση και τη μετεγκατάσταση εφαρμογών του κόμβου εξυπηρέτησης πελατών
    Έναρξη με το Customer Service workspace
    Επισκόπηση του τμήματος παραθύρου παραγωγικότητας