Περιοχές υποστηριζόμενων δυνατοτήτων
Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται συγκεκριμένες πληροφορίες για περιβάλλοντα B2B παλαιού τύπου. Για όλες τις άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με το Customer Insights - Data, δείτε την τεκμηρίωση του Dynamics 365 Customer Insights - Data.
Σημείωμα
Η παλιά έκδοση B2B δεν θα ενημερωθεί με νέες δυνατότητες που προστίθενται στην τυπική έκδοση του Customer Insights - Data.
Επισκόπηση υποστηριζόμενων δυνατοτήτων
| Χαρακτηριστικό | Τι υποστηρίζεται |
|---|---|
| Δραστηριότητες | Δραστηριότητες για λογαριασμούς και σχετικές επαφές που μπορούν να εμφανιστούν σε χρονοδιάγραμμα. |
| Προφίλ πελατών | Εκτός από το προφίλ πελάτη, Επαφές για αυτόν τον πελάτη εμφανίζονται στη σελίδα Πελάτες. Κάθε επαφή εμφανίζεται με τα πεδία τους. Τα κενά πεδία είναι κρυφά. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τα Προβολή προφίλ πελατών. Μάθετε πώς να κάνετε Φιλτράρισμα δραστηριοτήτων επαφών στη λωρίδα χρόνου. |
| Πρόσληψη δεδομένων | Azure Data Lake Storage, Azure Synapse Analytics (Βάσεις δεδομένων λίμνης), λίμνη δεδομένων Microsoft Dataverse και Power Query μόνο. |
| Ενοποίηση δεδομένων | Ενοποίηση λογαριασμών και επαφών. |
| Εμπλουτισμός | Μόνο ορισμένοι τύποι εμπλουτισμού είναι διαθέσιμοι. |
| Εξαγωγές | Οι περισσότερες εξαγωγές είναι διαθέσιμες. |
| Μετρήσεις | Οι μετρήσεις που δημιουργούνται από το δημιουργό μετρήσεων με έναν υπολογισμό. Μια προαιρετική ρύθμιση επιτρέπει τη συνάθροιση για δευτερεύοντες λογαριασμούς κατά τη δημιουργία των μέτρων. |
| Προβλέψεις | Προβλέψεις απώλειας συναλλαγών μόνο. |
| Σχέσεις | Οι σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των πινάκων ώστε η προβολή λογαριασμού να μπορεί να εμφανίζει όλες τις δραστηριότητες από τις επαφές. Οι επαφές μπορούν να κάνουν λεπτομερή έρευνα για να δείτε μια προβολή επαφών και οι ιεραρχίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις αθροίσεις δραστηριοτήτων λογαριασμών. |
| Τμήματα | Τμήματα που δημιουργούνται από την αρχή με το εργαλείο δόμησης τμημάτων. Τα τμήματα μπορούν να βασίζονται σε λογαριασμούς ή επαφές. |
| Ρυθμίσεις συστήματος και διαχείριση χρηστών | Όλες οι δυνατότητες σε αυτήν την περιοχή είναι ίδιες για τους επιχειρηματικούς λογαριασμούς. |
Λεπτομέρειες υποστηριζόμενων δυνατοτήτων
Δείτε αυτήν την ενότητα για λεπτομέρειες που αφορούν συγκεκριμένα περιβάλλοντα παλαιού τύπου B2B.
Εμπλουτισμοί
Μεταβείτε στα Δεδομένα>Εμπλουτισμός. Η καρτέλα Ανακάλυψη, εμφανίζει όλες τις υποστηριζόμενες επιλογές εμπλουτισμού. Μπορείτε να δημιουργήσετε τους ακόλουθους εμπλουτισμούς για B2B:
- Δεδομένα δέσμευσης λογαριασμού που παρέχονται από τη Microsoft
- Εταιρικά δεδομένα από Dun & Bradstreet
- Εταιρικά δεδομένα που παρέχονται από το Leadspace
- Βελτιωμένες διευθύνσεις που παρέχονται από τη Microsoft
- Δεδομένα θέσης παρεχόμενα από χάρτες Microsoft Azure
- Προσαρμοσμένα δεδομένα SFTP μέσω πρωτοκόλλου ασφαλούς μεταφοράς αρχείων (SFTP)
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Επισκόπηση εμπλουτισμού δεδομένων (έκδοση προεπισκόπησης).
Environment
Οι διαχειριστές μπορούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον σε έναν υπάρχοντα οργανισμό.Κατά τη δημιουργία του περιβάλλοντος, επιλέξτε τον τύπο της επιχείρησής σας: μεμονωμένοι λογαριασμοί (B2C) ή επιχειρηματικοί λογαριασμοί (B2B).
Για B2B, μπορείτε να προσλάβετε δεδομένα για επιχειρηματικούς λογαριασμούς και σχετικές επαφές ως προελεύσεις δεδομένων από όλες τις υποστηριζόμενες πηγές. Ενοποιήστε τα δεδομένα του λογαριασμού σας και των δεδομένων επαφών σας για σύνδεση πινάκων επαφών και λογαριασμών.
Εναλλαγή μεταξύ κύριου κοινού προορισμού
Εάν ο οργανισμός διατηρεί περιβάλλοντα για B2C και B2B, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εναλλαγή στο αριστερό τμήμα παραθύρου για να επιλέξετε το κύριο κοινό προορισμού.
Εξαγωγές
Οι περισσότερες εξαγωγές είναι διαθέσιμες για επιχειρηματικούς λογαριασμούς. Μεταβείτε στη Ρύθμιση και διαχείριση εξαγωγών.
Ορισμένες εξαγωγές απαιτούν επιπλέον πληροφορίες ρύθμισης παραμέτρων και επαφών που προβάλλονται στα υποκείμενα τμήματα ώστε να είναι έγκυρες για επιχειρηματικούς λογαριασμούς. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Εξαγωγές τμημάτων.
Εξαγωγές τμήματος
Μπορείτε να εξαγάγετε πίνακες τμημάτων από το Customer Insights - Data. Τα τμήματα μπορεί να αντιπροσωπεύουν μια λίστα λογαριασμών ή επαφών. Για την εξαγωγή τμημάτων της αγοράς ως έχουν, το σύστημα προορισμός θα πρέπει να υποστηρίζει μόνο τμήματα λογαριασμού. Αυτό ισχύει για το LinkedIn όταν επιλέγετε την επιλογή εταιρείας κατά τον ορισμό της εξαγωγής.
Όλα τα άλλα συστήματα προορισμού απαιτούν πεδία από τον πίνακα επαφής.
Με δύο τύπους τμημάτων (επαφές και λογαριασμούς), το σύστημα προσδιορίζει αυτόματα ποιοι τύποι τμημάτων μπορούν να εξαχθούν με βάση το σύστημα-στόχο. Για παράδειγμα, για ένα σύστημα προορισμού με επίκεντρο τις επαφές, όπως το Mailchimp, το σύστημα σάς επιτρέπει μόνο να επιλέξετε τμήματα επαφής για εξαγωγή.
Κατά τη ρύθμιση παραμέτρων της εξαγωγής, επιλέγετε τα πεδία δεδομένων που περιλαμβάνονται, ανάλογα με το σύστημα προορισμού στο οποίο κάνετε εξαγωγή των δεδομένων.
Όρια στις εξαγωγές τμημάτων
- Τα συστήματα προορισμού τρίτων ενδέχεται να περιορίζουν τον αριθμό των προφίλ πελατών που μπορείτε να εξαγάγετε.
- Για τους επιχειρηματικούς λογαριασμούς, θα δείτε τον αριθμό των λογαριασμών ή των επαφών, ανάλογα με το τμήμα. Εμφανίζεται μια προειδοποίηση σε περίπτωση που το τμήμα είναι πολύ μεγάλο. Η υπέρβαση των ορίων των συστημάτων προορισμού θα παραλείψει την εξαγωγή.
Πρόσθετο κάρτας πελάτη
Εάν εγκαταστήσετε το Πρόσθετο κάρτας πελάτη και θέλετε να προσθέσετε τα στοιχεία ελέγχου "Καρτέλα πελάτη" σε φόρμες, συνιστούμε να προσθέσετε τα στοιχεία ελέγχου στη φόρμα "Λογαριασμός". Σε αυτήν την περίπτωση, αντικαταστήστε την "επαφή" με τον "λογαριασμό" στα παρακάτω βήματα. Δείτε Προσθήκη στοιχείων ελέγχου «Κάρτα πελάτη» σε φόρμες.
Ο Έλεγχος εμπλουτισμού απαιτεί ενεργούς εμπλουτισμούς. Το πρόσθετο κάρτας υποστηρίζει δεδομένα Office δέσμευσηςι που παρέχονται από τη Microsoft.
Σύνδεσμος Power Apps
Με μια Power Apps σύνδεση, μπορείτε να επιλέξετε τον πίνακα UnifiedContact για να εμφανίσετε τις επαφές ενός πελάτη.
Η ανάθεση για UnifiedContact λειτουργεί μόνο για τα πεδία ContactId και CustomerId.
Πρόβλεψη απώλειας συναλλαγών
Για περιβάλλοντα που βασίζονται σε επιχειρηματικούς λογαριασμούς, μπορούμε να προβλέψουμε συναλλακτικές απώλειες για έναν λογαριασμό και επίσης έναν συνδυασμό λογαριασμών και άλλου επιπέδου πληροφοριών, όπως η κατηγορία προϊόντων. Για παράδειγμα, η προσθήκη μιας διάστασης μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό του πόσο πιθανό είναι ο λογαριασμός "Contoso" να σταματήσει την αγορά της κατηγορίας προϊόντος "γραφική ύλη". Επιπλέον, για τους επιχειρηματικούς λογαριασμούς, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε AI για να δημιουργήσετε μια λίστα με πιθανούς λόγους για τους οποίους ένας λογαριασμός ενδέχεται να κατανείμει μια κατηγορία πληροφοριών δευτερεύοντος επιπέδου.
Δημιουργία πρόβλεψης απώλειας συναλλαγών
Για να δημιουργήσετε μια πρόβλεψη απώλειας συναλλαγής, ανατρέξτε στην Πρόβλεψη απώλειας συναλλαγής. Εκτός από τις προϋποθέσεις που παρατίθενται, προσθέστε δεδομένα πελατών στοιχισμένα προς πιο στατικά χαρακτηριστικά, για να εξασφαλίσετε ότι οι επιδόσεις του μοντέλου είναι οι καλύτερες. Για παράδειγμα, ο Κλάδος σε ένα καφεκοπτείο μπορεί να υποδεικνύει εάν ο πελάτης ήταν λιανικής. Η Ταξινόμηση μπορεί να είναι ένα πεδίο που ονομάζεται "ValueSegment" που καθορίζει το επίπεδο του πελάτη βάσει του μεγέθους του πελάτη.
Κατά τη δημιουργία της πρόβλεψης, έχετε την επιλογή να επιλέξετε ένα επίπεδο πρόβλεψης για να δημιουργήσετε ένα τμήμα ενός πελάτη, για παράδειγμα, και όχι για τον πελάτη συνολικά. Προσθέστε μια λίστα με τους επιχειρηματικούς πελάτες και λογαριασμούς που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως πρότυπα συγκριτικής αξιολόγησης.
Προβολή αποτελεσμάτων πρόβλεψης
Για το B2B, τα αποτελέσματα των πρόβλεψης έχουν μια επιπλέον σελίδα που ονομάζεται Ανάλυση επιδραστικών δυνατοτήτων με βάση την επιλογή κορυφαίων πελατών ή Πελάτες με κριτήριο σύγκρισης πελατών. Και οι δύο λίστες είναι ταξινομημένες κατά φθίνουσα βαθμολογία κινδύνου απώλειας, είτε η βαθμολογία είναι μόνο για τον πελάτη είτε μια συνδυασμένη βαθμολογία για τους πελάτες και ένα δευτερεύων επίπεδο όπως η κατηγορία προϊόντων. Άλλες ενότητες περιλαμβάνουν:
Βαθμολογία απώλειας (μεταστροφής): εμφανίζει τη βαθμολογία απώλειας για το επιλεγμένο στοιχείο στο δεξιό τμήμα παραθύρου.
Κατανομή κινδύνου απώλειας: εμφανίζει τη κατανομή κινδύνων απώλειας μεταξύ πελατών και το ποσοστιαίο κλάσμα στο οποίο βρίσκεται ο επιλεγμένος πελάτης.
Κορυφαίες δυνατότητες αύξησης και μείωσης κινδύνου απώλειας: Παραθέτει τις πέντε δυνατότητες που αύξαναν και μείωναν τον κίνδυνο απώλειας για το επιλεγμένο στοιχείο στο δεξί τμήμα παραθύρου. Εμφανίζει την τιμή του χαρακτηριστικού για αυτό το στοιχείο και την επίδρασή του στη βαθμολογία απώλειας για κάθε επιδραστική δυνατότητα. Επίσης, εμφανίζεται η μέση τιμή κάθε χαρακτηριστικού σε χαμηλά, μέσης και υψηλής κατηγορίας τμήματα απώλειας πελατών. Βοηθάει στην καλύτερη απόδοση των τιμών των κορυφαίων δυνατοτήτων επηρεασμού για το επιλεγμένο στοιχείο και τη σύγκρισή τους με τμήματα πελατών χαμηλού, μέσου και υψηλού επιπέδου απώλειας.
- Χαμηλό: λογαριασμοί ή συνδυασμοί λογαριασμών και δευτερεύον επίπεδο με βαθμολογία απώλειας μεταξύ 0 και 0,33.
- Μέσο: λογαριασμοί ή συνδυασμοί λογαριασμών και δευτερευόντων επιπέδων με βαθμολογία απώλειας μεταξύ 0,33 και 0,66.
- Υψηλό: λογαριασμοί ή συνδυασμοί λογαριασμών και δευτερευόντων επιπέδων με βαθμολογία απώλειας άνω του 0,66.
Όταν κάνετε πρόβλεψη στο επίπεδο λογαριασμού, όλοι οι λογαριασμοί λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των μέσων τιμών των χαρακτηριστικών για τα τμήματα απωλειών. Για προβλέψεις απωλειών στο δευτερεύον επίπεδο για κάθε λογαριασμό, η παραγωγή τμημάτων απωλειών εξαρτάται από το δευτερεύον επίπεδο του στοιχείου που έχει επιλεγεί στο πλαϊνό τμήμα παραθύρου. Για παράδειγμα, εάν ένα στοιχείο έχει δευτερεύον επίπεδο κατηγορίας προϊόντος (αναλώσιμα γραφείου), τότε λαμβάνονται υπόψη μόνο τα στοιχεία που διαθέτουν τα αναλώσιμα γραφείου ως κατηγορία προϊόντος, κατά τον υπολογισμό των μέσων τιμών των δυνατοτήτων για τα τμήματα απώλειας. Αυτή η λογική εφαρμόζεται για να διασφαλιστεί μια θεμιτή σύγκριση των τιμών των δυνατοτήτων του στοιχείου με τις μέσους τιμές στα χαμηλά, μέσα και υψηλά τμήματα απωλειών.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μέση τιμή των τμημάτων μικρών, μέσων ή υψηλών απωλειών είναι κενή ή δεν είναι διαθέσιμη επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία που να ανήκουν στα αντίστοιχα τμήματα απωλειών με βάση τον παραπάνω ορισμό.
Η χρήση τιμών κάτω από τη μέση χαμηλή, μέση και υψηλή στήλη διαφέρει για τις ταξινομικές δυνατότητες, όπως τη χώρα ή τον κλάδο. Επειδή η σημασία της τιμής της δυνατότητας "μέσος όρος" δεν ισχύει για τις κατηγοριικές δυνατότητες, οι τιμές σε αυτές τις στήλες είναι το ποσοστό πελατών σε τμήματα μικρής, μέσης ή υψηλής ανάλυσης τα οποία έχουν την ίδια τιμή της δυνατότητας κατηγοριοποίησης σε σύγκριση με το στοιχείο που επιλέχθηκε στον πλαϊνό πίνακα.
Πίνακες
Για το σενάριο B2B, το προφίλ πελάτη περιέχει ενοποιημένους λογαριασμούς και το σχήμα περιέχει συνήθως ένα υποσύνολο των χαρακτηριστικών από τον Ορισμό λογαριασμού Common Data Model. Εάν τα δεδομένα επαφών είναι ενοποιημένα, δημιουργείται ένας πρόσθετος πίνακας, ο UnifiedContact.
UnifiedContact
Ο πίνακας UnifiedContact περιέχει ενοποιημένες πληροφορίες σχετικά με μια επαφή. Οι επαφές είναι άτομα που αντιστοιχίζονται σε έναν λογαριασμό σε ένα σενάριο B2B.
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| BirthDate | Ημερομηνία/ώρα | Ημερομηνία γέννησης της σύμβασης |
| City | Μήνυμα κειμένου | Πόλη της διεύθυνσης της επαφης |
| ContactId | Μήνυμα κειμένου | Αναγνωριστικό του προφίλ επαφής |
| CountryOrRegion | Μήνυμα κειμένου | Χώρα/περιοχή της διεύθυνσης της επαφης |
| CustomerId | Μήνυμα κειμένου | Το αναγνωριστικό του λογαριασμού στον οποίο έχει αντιστοιχιστεί η επαφή |
| TableName | Μήνυμα κειμένου | Όνομα του πίνακα |
| FirstName | Μήνυμα κειμένου | Όνομα της επαφής |
| FK_AccountID | Μήνυμα κειμένου | Το GUID αντιπροσωπεύει τον ενοποιημένο λογαριασμό |
| FK_ContactToAccountID | Μήνυμα κειμένου | Ενιαία τιμή προέλευσης για το συσχετισμένο λογαριασμό της επαφής |
| Φύλο | Μήνυμα κειμένου | Φύλο της επαφής |
| Id | Μήνυμα κειμένου | Προσδιοριστικό GUID που βασίζεται σε Identifier |
| Αναγνωριστικό | Μήνυμα κειμένου | Εσωτερικό αναγνωριστικό του προφίλ επαφής: UnifiedContact|CustomerId|ContactId |
| JobTitle | Μήνυμα κειμένου | Η θέση εργασίας της επαφής |
| LastName | Μήνυμα κειμένου | Το επώνυμο της επαφής |
| PostalCode | Μήνυμα κειμένου | Τ.Κ. της διεύθυνσης της επαφης |
| PrimaryEmail | Μήνυμα κειμένου | Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επαφής |
| PrimaryPhone | Μήνυμα κειμένου | Ο αριθμός τηλεφώνου της επαφής |
| StateOrProvince | Μήνυμα κειμένου | Νομός ή επαρχία της διεύθυνσης της επαφης |
| StreetAddress | Μήνυμα κειμένου | Οδός της διεύθυνσης της επαφής |
| UnifiedContactId | Μοναδικό αναγνωριστικό | GUID για την επαφή |