Δημιουργία ενοποιημένου προφίλ επαγγελματικής επαφής

Η ενοποίηση επαφών επιτρέπει την ενοποίηση των επαφών αυτών των λογαριασμών ξεχωριστά και το συσχετίζονται με τους λογαριασμούς. Η ενοποίηση επαφών επιτρέπει επίσης τις επαφές που δεν έχουν λογαριασμό να συμπεριληφθούν στο ενοποιημένο προφίλ επαφών.

Η διεργασία επαφής αντιστοιχίζει τα δεδομένα επαφών από πολλές προελεύσεις, καταργεί τα διπλότυπα, αντιστοιχίζει τα δεδομένα μεταξύ πινάκων, δημιουργεί σχέσεις μεταξύ επαφών και λογαριασμών και, στη συνέχεια, δημιουργεί ένα ενοποιημένο προφίλ επαφών. Το σύστημα υποστηρίζει μια σχέση λογαριασμού "ένα προς πολλά". Η σχέση λογαριασμού για τις επαφές είναι προαιρετική, επιτρέποντάς σας να εργάζεστε με εμπορικές επαφές, στις οποίες ο λογαριασμός είναι άγνωστος.

Τα παρακάτω βήματα και οι εικόνες απεικονίζουν την πρώτη φορά που ακολουθείτε τη διεργασία ενοποίησης. Για να επεξεργαστείτε τις υπάρχουσες ρυθμίσεις ενοποίησης, δείτε Ενημέρωση ρυθμίσεων ενοποίησης.

Τα πρώτα βήματα για την ενοποίηση των επαφών είναι τα ίδια με τα βήματα για την ενοποίηση λογαριασμών.

Φιλοδώρημα

Το πεδίοκαι η στήλη όρων χρησιμοποιούνται εναλλακτικά σε αυτό το άρθρο για να αναφέρονται σε δεδομένα σε μια γραμμή πίνακα ή μια καρτέλα.

Προϋποθέσεις

• Οι λογαριασμοί με επαφές πρέπει να έχουν ένα μοναδικό κλειδί (που ονομάζεται ξένο κλειδί) που τους συνδέει. Για παράδειγμα, ένα αναγνωριστικό λογαριασμού που υπάρχει στην καρτέλα λογαριασμού και στην καρτέλα επαφής, το οποίο ενώνει τον λογαριασμό και την επαφή. Οι επαφές που δεν διαθέτουν λογαριασμούς έχουν μια τιμή null για το ξένο κλειδί.
• Τουλάχιστον ένας πίνακας επαφών πρέπει να έχει μια σχέση που να καθορίζεται σε έναν πίνακα λογαριασμού. Εάν κανένας από τους πίνακες επαφών δεν έχει σχέση με ένα λογαριασμό, προσθέστε μια κενή στήλη σε έναν από τους πίνακες επαφών και αντιστοιχίστε την σε έναν πίνακα λογαριασμών.

Περιγράψτε δεδομένα πελατών

1. Συνδεθείτε στο Dynamics 365 Customer Insights - Data.

2. Στο αριστερό παράθυρο, στην περιοχή Δεδομένα, επιλέξτε Ενοποίηση.

3. Στην περιοχή Ενοποίηση επαφών, επιλέξτε Γρήγορα αποτελέσματα.

4. Επιλέξτε τους πίνακες και τις στήλες για τις προελεύσεις δεδομένων επαφών, συμπεριλαμβανομένων των πρωτευόντων κλειδιών και των τύπων χαρακτηριστικών.

5. Επιλέξτε Επόμενο.

Κατάργηση διπλότυπων καρτελών

1. Προαιρετικά, καθορίστε τους κανόνες κατάργησης διπλοτύπων για τους επιλεγμένους πίνακες.

2. Επιλέξτε Επόμενο.

Συνθήκες αντιστοίχισης

1. Καθορίστε τη σειρά αντιστοίχισης και τους κανόνες για αντιστοίχιση μεταξύ πινάκων.

2. Επιλέξτε Επόμενο.

Ορισμός της σχέσης μεταξύ των επαφών και των λογαριασμών

Αυτό το βήμα στη διαδικασία ενοποίησης συνδέει τα δεδομένα επαφών με τα αντίστοιχα δεδομένα λογαριασμού. Τουλάχιστον ένας πίνακας επαφών πρέπει να έχει μια σχέση που να καθορίζεται σε έναν πίνακα λογαριασμού.

1. Για κάθε πίνακα, επιλέξτε Ναι ή Όχι για την Προσθήκη επαφής σε σχέση λογαριασμού;.

   • Εάν ο πίνακας περιέχει μία ή περισσότερες επαφές με γνωστούς λογαριασμούς, επιλέξτε Ναι.

   • Εάν ο πίνακας δεν περιέχει καμία επαφή για σχέσεις λογαριασμού, που σημαίνει ότι όλες οι επαφές είναι ορφανές, επιλέξτε Όχι. Επιλέξτε Επόμενο και μεταβείτε στην Ενοποίηση πεδίων επαφών.

2. Εάν επιλέξατε Ναι για Προσθήκη επαφής στη σχέση λογαριασμού; καταχωρήστε τις ακόλουθες πληροφορίες:

   • Ξένο κλειδί από πίνακα επαφής: Επιλέξτε το χαρακτηριστικό από την οντότητα προέλευσης που συνδέει τον πίνακα επαφής σας με τον λογαριασμό.
   • Στον πίνακα λογαριασμών: Επιλέξτε τον πίνακα λογαριασμού που συσχετίζεται με την επαφή.

   

3. Επιλέξτε Επόμενο.

Ενοποίηση πεδίων επαφών

1. Συνδυασμός και εξαίρεση στηλών επαφών.

2. Επιλέξτε Επόμενο.

Έλεγχος της ενοποίησης επαφών

Ελέγξτε τη σύνοψη των αλλαγών, δημιουργήστε το ενοποιημένο προφίλ και εξετάστε τα αποτελέσματα.

Έλεγχος και δημιουργία προφίλ επαφών

Αυτό το τελευταίο βήμα στη διεργασία ενοποίησης εμφανίζει μια σύνοψη των βημάτων της διεργασίας και σας δίνει την ευκαιρία να κάνετε αλλαγές πριν δημιουργήσετε το ενοποιημένο προφίλ επαφών.

1. Επιλέξτε Επεξεργασία σε οποιοδήποτε από τα βήματα ενοποίησης επαφών για να ελέγξετε και να κάνετε τυχόν αλλαγές.

2. Εάν είστε ικανοποιημένοι με τις επιλογές σας, επιλέξτε Δημιουργία προφίλ επαφών. Η σελίδα Ενοποίηση εμφανίζεται ενώ δημιουργείται το ενοποιημένο προφίλ επαφής. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα "Η αναφορά αντικειμένου δεν έχει οριστεί σε παρουσία ενός αντικειμένου", υπάρχουν αναφορές σε στήλες που διαγράφηκαν ή μετονομάστηκαν πριν από την αποθήκευση των σχεδίων συγχώνευσης. Ενημερώστε τους πίνακες και εκτελέστε ξανά την ενοποίηση επαφών.

   

   Φιλοδώρημα

   Υπάρχουν καταστάσεις για εργασίες και διεργασίες. Οι περισσότερες διεργασίες εξαρτώνται από άλλες διεργασίες ανοδικά, όπως οι προελεύσεις δεδομένων και η ανανεώσεις του προφίλ δεδομένων.

   Επιλέξτε την κατάσταση για να ανοίξετε το παράθυρο λεπτομερειών προόδου και προβάλετε την πρόοδο της εργασίας. Για να ακυρώσετε την εργασία, επιλέξτε Ακύρωση εργασίας στο κάτω μέρος του τμήματος παραθύρου.

   Κάτω από κάθε εργασία, μπορείτε να επιλέξτε το Δείτε τις λεπτομέρειες για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο, όπως το χρόνο επεξεργασίας, την τελευταία ημερομηνία επεξεργασίας και τυχόν σφάλματα και προειδοποιήσεις που σχετίζονται με την εργασία ή τη διεργασία. Επιλέξτε την Προβολή κατάστασης συστήματος στο κάτω μέρος του πίνακα για να δείτε άλλες διεργασίες στο σύστημα.

Ο αλγόριθμος της ενοποίησης απαιτεί λίγο χρόνο για να ολοκληρωθεί και δεν μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση του μέχρι να ολοκληρωθεί.

Προβολή των αποτελεσμάτων της ενοποίησης επαφών

Μετά την ενοποίηση, η σελίδα Δεδομένα>Ενοποίηση εμφανίζει τον αριθμό των ενοποιημένων προφίλ επαφών. Το αποτέλεσμα κάθε βήματος της διεργασίας ενοποίησης εμφανίζεται σε κάθε πλακίδιο. Για παράδειγμα, τα Δεδομένα πελατών δείχνουν τον αριθμό των αντιστοιχισμένων χαρακτηριστικών ή στηλών και οι Κανόνες κατάργησης διπλοτύπων δείχνουν τον αριθμό των διπλότυπων καρτελών που εντοπίστηκαν. Το πλακίδιο Κανόνες αντιστοίχισης εμφανίζεται μόνο εάν έχουν επιλεγεί πολλαπλοί πίνακες.

Συνιστούμε να ελέγξετε τα αποτελέσματα, ιδιαίτερα την ποιότητα των κανόνων αντιστοίχισης και να τους βελτιώσετε εάν είναι απαραίτητο. Όταν είναι απαραίτητο, κάντε αλλαγές στις ρυθμίσεις ενοποίησης επαφών και εκτελέστε ξανά το ενοποιημένο προφίλ.

Επαλήθευση πινάκων εξόδου από την επεξεργασία δεδομένων

Μεταβείτε στα Δεδομένα>Πίνακες για να επαληθεύσετε τους πίνακες εξόδου.

Ο ενοποιημένος πίνακας προφίλ επαφών, που ονομάζεται UnifiedContact, εμφανίζεται στην ενότητα Προφίλ . Η πρώτη επιτυχημένη εκτέλεση ενοποίησης δημιουργεί τον πίνακα. Όλες οι επόμενες εκτελέσεις τον αναπτύσσουν.

Οι βασικές στήλες στον πίνακα UnifiedContact περιλαμβάνουν τα εξής:

• UnifiedContactId: Προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο το ενοποιημένο προφίλ. Γίνεται ανάθεση από το σύστημα.

• FK_ContactToAccountId: Το πρωτεύον κλειδί από μια προέλευση δεδομένων, αυτή η τιμή χρησιμοποιείται για την αναζήτηση του μοναδικού CustomerID του ενοποιημένου λογαριασμού. Είναι η τιμή του νικητή που προκύπτει από τη συγχώνευση των ξένων κλειδιών λογαριασμού για την επαφή.

• FK_CustomerId: Προσδιορίζει μοναδικά τους ενοποιημένους λογαριασμούς της επαφής. Αυτή η τιμή είναι μια αναφορά εξωτερικού κλειδιού στη στήλη CustomerID του πίνακα Πελάτης. Εάν είναι null, η επαφή δεν διαθέτει λογαριασμό.

• {ContactSourceTable1}{PrimaryKeyColumn}: Αυτή η τιμή είναι το πρωτεύον κλειδί της καρτέλας προέλευσης του νικητή από τον ονοματισμένο πίνακα που εμπλέκεται στην περιγραφή του προφίλ.

• {ContactSourceTable1}{PrimaryKeyColumn}_Alternate: Αυτή η τιμή είναι μια λίστα διαχωρισμένη με ελληνικό ερωτηματικό όλων των καρτελών προέλευσης από τον ονομαγμένο πίνακα που εμπλέκεται στην περιγραφή του προφίλ.

Οι πίνακες κατάργησης διπλοτύπων και συνδυασμού δημιουργούνται και εμφανίζονται στην ενότητα Σύστημα. Ο πίνακας κατάργησης διπλοτύπων για κάθε πίνακα προέλευσης δημιουργείται με το όνομα Deduplication_DataSource_Tablename. Ο πίνακας ContactsConflationMatchPairs περιέχει πληροφορίες σχετικά με αντιστοιχίσεις μεταξύ πινάκων.

Ένας πίνακας εξόδου κατάργησης διπλοτύπων περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

• Αναγνωριστικά / Κλειδιά

  • Οι στήλες πρωτεύοντος κλειδιού και εναλλακτικού αναγνωριστικού αποτελούνται από όλα τα εναλλακτικά αναγνωριστικά που έχουν αναγνωριστεί για μια καρτέλα.

  • Η στήλη Deduplication_GroupId εμφανίζει την ομάδα ή το σύμπλεγμα που προσδιορίζεται μέσα σε έναν πίνακα και ομαδοποιεί όλες τις παρόμοιες εγγραφές με βάση τις καθορισμένες στήλες κατάργησης διπλοτύπων. Χρησιμοποιείται για σκοπούς επεξεργασίας συστήματος. Εάν δεν ορίζονται μη αυτόματοι κανόνες κατάργησης διπλοτύπων και ισχύουν κανόνες κατάργησης διπλοτύπων οριζόμενοι από το σύστημα, ενδέχεται να μην βρείτε αυτό το πεδίο στον πίνακα εξόδου κατάργησης διπλοτύπων.

  • Η στήλη Deduplication_WinnerId περιέχει το αναγνωριστικό νικητή από τις προσδιορισμένες ομάδες ή συμπλέγματα. Εάν η Deduplication_WinnerId είναι ίδια με την τιμή πρωτεύοντος κλειδιού για μια εγγραφή, αυτό σημαίνει ότι η εγγραφή είναι η νικητήρια εγγραφή.

• Στήλες που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των κανόνων για τα νέα δεδομένα.

• Στήλες Κανόνα και Βαθμολογίας για να δηλώσετε ποιοι από τους κανόνες κατάργησης διπλοτύπων εφαρμόστηκαν και η βαθμολογία που επιστράφηκε από τον αλγόριθμο αντιστοίχισης.

Επόμενο βήμα

Ρυθμίστε τις παραμέτρους Δραστηριότητες Εμπλουτισμός, και Σχέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επαφές σας.