Ενοποίηση δεδομένων για επιχειρηματικούς λογαριασμούς

Για επιχειρηματικούς λογαριασμούς (B2B) όπου τα δεδομένα είναι επικεντρωμένα σε λογαριασμούς, η ενοποίηση παρέχει μια ενιαία προβολή των λογαριασμών σας. Μετά την ενοποίηση των λογαριασμών μπορείτε προαιρετικά να ενοποιήσετε επαφές για αυτούς τους λογαριασμούς και να συνδέσετε τις ενοποιημένες επαφές στους ενοποιημένους λογαριασμούς.

Διεργασία ενοποίησης δεδομένων για B2B

Η διεργασία ενοποίησης αντιστοιχίζει δεδομένα λογαριασμών από τις προελεύσεις δεδομένων σας, καταργεί τα διπλότυπα, αντιστοιχίζει τα δεδομένα μεταξύ των πινάκων και δημιουργεί ένα ενοποιημένο προφίλ.

Η ενοποίηση εκτελείται με την εξής σειρά:

1. Δεδομένα πελάτη (προηγουμένως καλούμενη Αντιστοίχιση): Στο βήμα των πεδίων προέλευσης, επιλέξτε πίνακες και πεδία που θα συμπεριληφθούν στη διεργασία ενοποίησης. Αντιστοιχστε τα πεδία σε έναν κοινό σημασιολογικό τύπο που περιγράφει το σκοπό του πεδίου.

   Σημείωμα

   Κατά την επιλογή του τύπου σημασιών, το όνομα λογαριασμού θα πρέπει να αντιστοιχεί σε Organization.Name. Διαφορετικά, οι καρτέλες του πελάτη θα εμφανίζονται ανώνυμες. Ένα λογότυπο ή εικόνα οργανισμού αντιστοιχίζει με Organization.LogoImage.

2. Κανόνες κατάργησης διπλοτύπων (προηγουμένως μέρος της αντιστοίχισης): Στο βήμα διπλότυπων καρτελών, καθορίστε προαιρετικά τους κανόνες για την κατάργηση των διπλότυπων καρτελών πελατών από κάθε πίνακα.

3. Κανόνες αντιστοίχισης (προηγουμένως καλούμενη Αντιστοίχιση): Στο βήμα συνθηκών αντιστοίχισης, καθορίστε τους κανόνες που αντιστοιχίζουν τις καρτέλες πελατών μεταξύ πινάκων. Όταν ένας πελάτης βρίσκεται σε δύο ή περισσότερους πίνακες, δημιουργείται μια μοναδική ενοποιημένη καρτέλα με όλες τις στήλες και τα δεδομένα από κάθε πίνακα.

4. Ενοποιημένη προβολή δεδομένων (προηγουμένως καλούμενη συγχώνευση): Στο βήμα των ενοποιημένων πεδίων πελατών, καθορίστε ποια πεδία προέλευσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν, να εξαιρεθούν ή να συγχωνευθούν σε ένα ενοποιημένο προφίλ πελάτη.

   Σημείωμα

   Η ομαδοποίηση των προφίλ σε νοικοκυριά ή συμπλέγματα δεν υποστηρίζεται.

5. Εξετάστε και επιλέξτε Δημιουργία προφίλ λογαριασμών για να δημιουργήσετε το ενοποιημένο προφίλ.

   Μετά την ενοποίηση, η σελίδα Δεδομένα>Ενοποίηση εμφανίζει τον αριθμό των ενοποιημένων προφίλ πελατών (λογαριασμοί). Ο πίνακας προφίλ ενοποιημένου λογαριασμού ονομάζεται Πελάτης και εμφανίζεται στην ενότητα Προφίλ της σελίδας Δεδομένα>Πίνακες.

6. Προαιρετικά, ενοποιήστε τις επαφές.

Ελέγξτε ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις ενοποίησης

Για να εξετάσετε ή να αλλάξετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ενοποίησης μετά τη δημιουργία ενός ενοποιημένου προφίλ, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Μετάβαση στα Δεδομένα>Ενοποίηση.

   Η σελίδα Ενοποίηση εμφανίζει τον αριθμό των ενοποιημένων προφίλ λογαριασμών και των πλακιδίων για κάθε ένα από τα βήματα ταξινόμησης λογαριασμών. Εάν οι επαφές ήταν ενοποιημένες, εμφανίζονται ο αριθμός των ενοποιημένων προφίλ επαφών και τα πλακίδια για κάθε ένα από τα βήματα ενοποίησης επαφών. Επιλέξτε το κατάλληλο πλακίδιο στην περιοχή Ενοποίηση λογαριασμών ή Ενοποίηση επαφών (έκδοση προεπισκόπησης) ανάλογα με το τι θέλετε να ενημερώσετε.

   

2. Κάντε αλλαγές. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Ενημέρωση ρυθμίσεων ενοποίησης.

   Σημείωμα

   Επιλέξτε Επεξεργασία στο πλακίδιο Σχέσεις για να διαχειριστείτε τις σχέσεις επαφής και λογαριασμών. Εάν επιλέξετε Όχι για την επιλογή Προσθήκη επαφής σε σχέση λογαριασμού;, καταργείτε τη σχέση μεταξύ επαφών και λογαριασμών.

3. Αφού κάνετε τις αλλαγές, επιλέξτε ένα από τα εξής:

   • Για να εκτελέσετε συνθήκες αντιστοίχησης και να ενημερώστε τον πίνακα ενοποιημένου προφίλ πελάτη χωρίς να επηρεάζονται οι εξαρτήσεις (όπως οι κάρτες πελάτη, ο εμπλουτισμός, τα τμήματα ή τα μέτρα), επιλέξτε Ενοποίηση λογαριασμών>Ενοποίηση προφίλ για την εκτέλεση λογαριασμών. Για επαφές, επιλέξτε Ενοποίηση επαφών>Ενοποίηση προφίλ. Οι εξαρτώμενες διεργασίες δεν εκτελούνται, αλλά θα ανανεώνονται όπως ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα ανανέωσης.
   • Για εκτέλεση συνθηκών αντιστοίχισης, ενημερώστε τα ενοποιημένα προφίλ, εκτελέστε όλες τις εξαρτήσεις, επιλέξτε Ενοποίηση λογαριασμών>Ενοποίηση προφίλ και εξαρτήσεων. Οι κανόνες αντιστοίχισης εκτελούνται και για τους λογαριασμούς και για τις επαφές που ενημερώνουν και τα δύο ενοποιημένα προφίλ και εκτελούνται όλες οι άλλες εξαρτήσεις.