Neuigkeiten für Administratoren und Anpasser in Microsoft Dynamics 365

 

Veröffentlicht: Februar 2017

Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Hinweis

Dieses Thema enthält die neuen Features, die in Update für Dynamics 365 (online und lokal), Dezember 2016 eingeführt werden. Eine Liste der neuen Features in Dynamics 365 (online), Version 9.0 finden Sie auf unserer neuen Dokumentationswebsite auf „docs.microsoft.com“ unter https://docs.microsoft.com/dynamics365/.

Ab Update für Dynamics 365 (online und lokal), Dezember 2016 sind Dynamics CRM-Funktionen jetzt als Teil von Dynamics 365, einer Suite von intelligenten Geschäftsanwendungen, enthalten. Dieser Inhalt der Hilfe deckt das neue Dynamics apps for Sales, Customer Service, Field Service und Project Service Automationab. Zudem decken diese Seiten alle unterstützten Versionen von Dynamics CRM ab. Wo dies relevant ist, gehen Sie zum Abschnitt Gilt für auf den einzelnen Seiten, um zu ermitteln, welches Versionen abgedeckt werden.

Für Endbenutzerfunktionen, die in Update für Dynamics 365 (online und lokal), Dezember 2016 eingeführt werden, siehe: Dynamics 365 Hilfe und -Schulung: Neuigkeiten. Wenn Sie Entwickler sind, siehe dieses Thema: Neuerungen für Entwickler: Microsoft Dynamics 365. Siehe auch die Infodatei.

Neuerungen bei Dynamics 365 (online) vom März

• Öffentliche Vorschau: Einführung von Live Assist für Dynamics 365 Powered by CaféX

• Datenexportservice: Resynchronisieren von Datensätzen, die nicht synchronisiert wurden

• Dynamics 365 (online) Konnektoren für Logic Apps, Flow, und PowerApps

Öffentliche Vorschau: Einführung von Live Assist für Dynamics 365 Powered by CaféX

Die Funktion zur Verbindung Ihre Kunden mit Agenten ist eine grundlegende Funktionalität für einen tollen Service. Agents können mehrere Livechatsitzungen in Dynamics 365 (online) oder Unified Service Desk durchführen, indem sie Live Assist for Dynamics 365 Powered by CaféXverwenden, das über Dynamics 365 Administration Center installiert werden kann.Weitere Informationen:Installieren oder Entfernen einer bevorzugten Lösung

Live Assist for Dynamics 365 Powered by CaféX wird von CaféX als Drittparteien-Lösung entwickelt. Administratoren konfigurieren Live Assist for Dynamics 365 Powered by CaféX über Microsoft Dynamics 365 oder Unified Service Desk, um eine umfangreiche Agenteninteraktion bereitzustellen, die Onlinestatussteuerelement, Chatindikatoren und visuelle Informationen für Kunden enthält.

Wichtig

• Diese Funktion ist in Nordamerika (NAM), Kanada (CAN) und EMEA (Europe, Middle East, Africa) verfügbar.

• Wir stellen diese Vorschau zur Verfügung, damit Sie sie testen und uns Ihre Meinung mitteilen können. Ihr Feedback hilft uns bei der Priorisierung der Arbeit, um die am meisten benötigten Funktionen einzubeziehen. Wir bitten Sie, uns Ihre Vorschläge zukommen zu lassen und Probleme auf unserer öffentlich verfügbaren Feedback-Website zu melden:Microsoft Connect

Weitere Informationen:Live Assist for Microsoft Dynamics 365 Powered by CaféX

Datenexportservice: Resynchronisieren von Datensätzen, die nicht synchronisiert wurden

Mit dieser neuen Vorschaufunktion für Datenexportservice können Sie mit der Resynchronization über die Symbolleiste Exportprofil Datenbankprobleme bei Synchronisierungsfehlern lösen.

Weitere Informationen:Lösen von Synchronisierungsproblemen

Dynamics 365 (online) Konnektoren für Logic Apps, Flow, und PowerApps

Logik-Apps Azure oder Microsoft Flow nutzen, um automatisierte Workflows zwischen einer Instanz Dynamics 365 (online) und Ihre Wahl aus den vielen anderen Apps und Diensten zu installieren, die zum Synchronisieren von Dateien, zum Empfang von Benachrichtigungen und zum Erfassen von Daten zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen:Erstellen einer Logik-App mit dem Dynamics 365-Konnektor und Erstellen eines Flows, indem Sie Dynamics 365 (online) verwenden

Nutzen von Microsoft PowerApps um mobile Apps schnell zu generieren, anzupassen und auszuführen mit keinem oder wenig Code. Mit dem Dynamics 365 (online) Konnektor in nur wenigen Minuten können nützliche Sie mobile Apps erstellen, die in der Organisation freigegeben werden.

Weitere Informationen:Verbindung zu Dynamics 365 über Microsoft PowerApps herstellen

Neuerungen in Update für Dynamics 365 (online und lokal), Dezember 2016

• Vorstellen von modularen Unternehmens-Apps, App-Designer und Siteübersichtsdesigner

• Prozessvereinheitlichung und -Erweiterungen

• Erstellen Sie Ihren eigenen interaktiven Begleiter (Lernpfad) für Ihre Nutzer

• Microsoft Dynamics 365 for Field Service Verbesserungen

• Verbesserte Portalfunktionen für Microsoft Dynamics 365

• Mobile App Verbesserungen

• Verbesserungen bei der Relevanzsuche

• Zeigen Sie die verknüpften Aktivitäten der zugeordneten Entitäten

• Benutzerdefiniertes Steuerelement für bearbeitbares Raster

• Erweiterte Power BI-Integration

• Vorschaufunktion: Azure Cognitive Service-Integration

• Replizieren von Microsoft Dynamics 365 (online)-Daten zur Microsoft Azure SQL-Datenbank per Datenexport

• Von Kunden initiierte Sicherung und Wiederherstellung

• Zugriffsbeschränkung mit vertrauenswürdigen IP-Regeln

• Anzeigen von Metriken zu Ihrer Instanz mit Organisations-Insights-Lösung

• Vorschaufunktion: Customer Insights-Service

• Vorschaufunktion: Beziehungsinformationen

Vorstellen von modularen Unternehmens-Apps, App-Designer und Siteübersichtsdesigner

Sie können benutzerdefinierte Apps aufgabenbasiert für Benutzer jetzt erstellen. Apps sind lösungbewusste Komponenten, die Referenzen auf vorhandenen Dynamics 365 Schemas speichern.

Verwenden Sie den neuen Anwendungs-Designer, um darin einfache einzelne Entität (Einzelentität) oder komplexe (MultiEntitäts) Unternehmens-Apps schnell zu erstellen. Der Anwendungs-Designer, der eine Kachel-basierte Informationsstruktur hat, macht den Vorgang zum Entwerfen der Apps ganz einfach. Wählen Sie einfach den Satz von erforderlichen Komponenten wie Dashboards, Formulare, Ansichten, Diagrammen und Prozessflüssen, und erstellen Sie einfache oder komplexe Apps wie Leadmanagement Anfragenverwaltung innert kürzester Zeit. Nachdem Sie alle Komponenten, die Sie möchtenm, zusammen haben, können Sie die App nach fehlenden oder erforderlichen Komponenten hin überprüfen.

Der neue Siteübersichtsdesigner, der dem Anwendungs-Designer integriert ist, vereinfacht den Prozess für die Erstellung einer Navigation und die Siteübersicht für Ihre Apps. Verwenden Sie den WYSIWYG-Designer, um rasch Bereiche und Unterbereiche innerhalb der Siteübersicht zu verschieben.

Nachdem Sie eine App entworfen haben, können Sie ihr Sichtbarkeit und den Zugriff steuern, indem Sie sie für bestimmte Rollen beschränken.

Weitere Informationen:

• Gestalten Sie benutzerdefinierte Unternehmens-Apps mit App Designer

• Auf Apps zugreifen und wechseln

Prozessvereinheitlichung und -Erweiterungen

Prozesse zu definieren und Konsistente erzwingen, das ist für jedes erfolgreiches Unternehmen sehr wichtig.Dynamics 365 stellt eine Reihe von Prozessen bereit, wie Geschäftsprozessfuss, mobiler Aufgabenfluss und Workflows, um Organisationen zu helfen, die Produktivität und die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Bisher wurden diese Prozesse erstellt und bearbeitet, indem verschiedene Design-Schnittstellen verwendet wurden. In dieser Version erstellen wir einen ersten Schritt, bei der die Entwurfserfahrung vereinfacht wird, indem wir die Anpassungsbenutzeroberfläche für Geschäftsprozessfluss, mobiler Aufgabenfluss und Unternehmensregeln vereinheitlichen. Die neue Entwurfsumgebung basiert auf einer visuellen Drag-und-Drop-Schnittstelle.

Wir fügen auch eine Reihe von leistungsfähigen neuen Funktionen und Möglichkeiten hinzu, wie parallel laufende Geschäftsprozess- und Sicherheitsrollenunterstützung für Geschäftsprozesse und mobiler Aufgabenfluss In der folgenden Tabelle sind einige der Leistungen und ihre neuen Funktionen aufgeführt.

Funktion	Leistungen
Umschaltung zwischen Geschäftsprozessflüssen, die gleichzeitig ausgeführt werden	Gleichzeitige können mehrere Geschäftsprozessflüsse vom Anpasser bearbeitet und mehrern Geschäftsprozessen mit dem selben Anfangsdatensatz hinzugefügt werden. Die Benutzer können zwischen mehreren Geschäftsprozesse, die gleichzeitig ausgeführt werden, umschalten und die Arbeit in dem Stadium des Prozesses fortsetzen, in dem Sie sich gerade befanden.
Prozesssicherheit	Mit parallel laufenden Geschäftsprozessflüssen ist es wichtig, Geschäftsprozessdefinitionen entsprechend den Benutzerrollen voneinander zu trennen. Beispielsweise kann ein Anpasser Geschäftsprozesse so konfigurieren, dass Vertriebsmitarbeiter keinen Zugriff auf die Marketing- oder Serviceteam-Geschäftsprozessflüsse verfügen. Benutzer können auf Prozessen arbeiten, auf die sie mit der Sicherheitsrolle Zugriff haben ohne die Arbeit von anderen zu beeinträchtigen.
Automation (nach Bedarf durch Prozessereignisse)	Der Geschäftsprozessfluss löst jedes Mal ein Ereignis aus, wenn ein Prozess auf einen Datensatz angewendet, der Status auf "Aktiv" "Beendet" oder "Abgebrochen" geändert oder die Phase verändert wird. Damit können Anpasser bedarfsgesteuerte Workflows bearbeiten, um die Ausführung von Aktionen basierend auf jenene Ereignissen automatisieren.
Automatisieren (mithilfe von Workflows)	Anpasser können Geschäftsprozessflüsse synchronen (Echtzeit) oder asynchronen (Hintergrund) Workflows zuordnen. Die Workflows werden durch Prozessinstanz oder Änderungen an der Felder von Änderungen auf den beteiligten Datensätzen gestartet.
Prozess-Gestalter	Der neue visuelle Drag-und-Drop-Prozessdesigner ermöglicht die Erstellung von Prozessen wie mobile Aufgabenflüsse, Geschäftsprozessflüsse und Unternehmensregeln mit portabler Geschäftslogik über intuitive grafische Schnittstellen.
Prozess beendet oder abgebrochen	Geschäftsprozessflüsse können als Aktiv, Fertig oder als Abgebrochen markiert sein. Dies erleichtert es, den Fortschritt von Prozessen von Anfang bis Ende mithilfe von Diagrammen und Berichten nachzuverfolgen und einzelne Phasen des Prozesses, einschließlich der Abschlussphase zu erzwingen.
Unternehmensempfhelungen	Anpasser können neue Unternehmensregeln basierend auf den Daten der Datensätzen erstellen, eine Vorschlagsblase mit dem Text angezeigen, der Benutzer unterstützt, während sie einen Geschäftsprozessfluss ausführen oder ein Formular ausfüllen.
Key Performance Indicators (KPIs)	Geschäftsprozessflüsse verfolgen jetzt die für jede Phase benötigte Zeit und die Gesamtzeit bis zum Abschluss des Prozesses. Der Bericht kann für die Leistung visuell dargestellt und für die Optimierung von Geschäftsmöglichkeiten analysiert werden.
Mobile Aufgabenflüsse	Mobile Aufgabenflüsse sind im Wesentlichen für online und lokale Bereitstellungen mit Internetzugriff verfügbar. Sie unterstützen Dynamics 365 Lösungen und Sicherheitsrollen, die es Anpassern erlauben, Aufgabenflüsse basierend auf Benutzerrollen zu trennen.
Dynamics 365 Standard-Nachrichten als Aktionen	Bestimmte Dynamics 365 Nachrichten können nun direkt von Workflows und Aktionen aufgerufen werden, was die Automatisierung von Aufgaben vereinfacht.

Weitere Informationen:

• Erstellen eines Geschäftsprozessflusses

• Einen mobilen Aufgabenfluss erstellen

• Erstellen einer Geschäftsregel oder Geschäftsempfehlung

Erstellen Sie Ihren eigenen interaktiven Begleiter (Lernpfad) für Ihre Nutzer

In Microsoft Dynamics CRM Online 2016-Update 1 haben wir den Lernpfad eingeführt, der einen umfassenden kontextbezogenen interaktiven Begleiter darstellt mit Schulungen, Vorgehensweisen, Videos und Artikeln direkt in der App, dann wenn Sie diese benötigen. Mit Dezember 2016 Update für Microsoft Dynamics 365 (online)können Sie jetzt eine Lernpfaderfahrung für Ihre Dynamics 365 (online) Nutzer erstellen. Sie erstellen beispielsweise eine benutzerdefinierte Lernpfaderfahrung, um Ihr Vertriebsteam zu schulen. Lernpfad ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierten Inhalt zu liefern, der der einem Benutzer zugewiesen Sicherheitsrolle entspricht. Dies heißt beispielsweise, dass die Vertriebsmitarbeiter die Lernpfad-Randleisten und Aufgabenhilfen angezeigt erhalten, die ihrer Rolle entspricht und Kundenservicemitarbeiter einen anderen Inhaltssatz sehen. Sie können auch andere Inhalte für dieselbe Sicherheitsrolle in verschiedenen Organisationen anzeigen. Sie können den Inhalt in unterschiedlichen Sprachen für unterschiedliche Organisationen und sogar Benutzer suchen.

Lernpfad bietet eine großartige Methode, Personen dabei zu unterstützen, neue Funktionen zu erkunden und sich mit neuen Formularen oder mit Geschäftsprozessen im eigenen Tempo über die App vertraut zu machen. Die Bereinigung von Duplikaten kann die Ausbildungszeit verringern und es Teammitglieder ermöglichen, mit Dynamics 365 (online) schnell produktiv zu werden.

Weitere Informationen:

• Erstellen Sie Ihren eigenen interaktiven Begleiter (Lernpfad) für Ihre Nutzer

• Sehen Sie sich ein kurzes Video (1:49) zum Lernpfad an

Microsoft Dynamics 365 for Field Service Verbesserungen

Wir haben folgende Verbesserungen vorgenommen:

• Connected Field Service: Connected Field Service, neu in dieser Version sind Hilfeserviceorganisations-Verschiebungen von einem teuren Break-Fix-Modell zu einem proaktiven und vorherbestimmten Servicemodell durch die Kombination von Überwachung und vorausschauender Wartung mit Internet of Things (IoT) und Machine Learning.Weitere Informationen:Connected Field Service nutzen, um mithilfe des Remotezugriffes Kundendienstarbeitsgeräte zu überwachen und zu betreuen.

  Die wichtigsten Vorteile sind:

  • Verringern Sie Ausfallzeit mit proaktiven Warnungen von verknüpften Geräten aus.

  • Beheben Sie Problem schneller durch Fernüberwachung der Geräte und durch Information der Kunden.

  • Verringern Sie die Wartungskosten, indem Sie einen Techniker mit dem richtigen Expertenwissen, der Verfügbarkeit und dem Standort aufbieten, den Auftrag auszuführen.

    Als Plattform aktiviert IoT auch ISVs und Patner, um neue IoT-Szenarien bei Dynamics 365 Entitäten zu aktivieren.

• Ressourcenplanungsoptimierung: Mit der Ressourcenplanungsoptimierung können Sie das System so aufsetzen, dass automatisch mehrere Elemente auf wiederkehrender Basis geplant werden, um die Gesamtreisezeit zu minimieren und alle verfügbaren planbaren Ressourcen effizient zu nutzen. Die Ressourcenplanungsoptimierung berücksichtigt bei der Optimierung von Zeitplänen eine Reihe von Einschränkungen und Zielsetzungen wie Ressourcenverfügbarkeit, erforderliche Qualifikationen, Prioritäten und Dauer und Zeitfenster.Weitere Informationen:Planen Sie mehrere Buchungsanforderungen auf einer wiederkehrenden Basis.

• Einheitliche Planungserfahrung: Mit der neuen einheitlichen Planungserfahrung können Sie alles planen. Sie können Sie für beliebige Entitäten, einschließlich benutzerdefinierter Entitäten aktivieren. Beispielsweise können Sie sie aktivieren, um Marketingbesuche für eine Verkaufschance zu planen oder Zeit reservieren, um an einer Anfrage, einem Arbeitsauftrag einer Buchung usw. zu arbeiten.ivieren.

  Für Organisationen, die Field Service Funktionen verwenden, sehen Sie eine neue integrierte Planungserfahrung.

  In Organisationen, die Microsoft Dynamics 365 Project Service Automation Funktionen verwenden, haben Sie eine neue verbesserte Planungserfahrung.Weitere Informationen:Alles mit Dynamics 365 planen.

Weitere Informationen:Dynamics 365 for Field Service-Benutzerhandbuch

Verbesserte Portalfunktionen für Microsoft Dynamics 365

Wir haben für Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365 viele Erweiterungen gemacht:

• Mehrsprachiger Portalsupport: Indem der mehrsprachige Inhalt, den Sie in Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365 erstellen, direkt angezeigt wird, können Sie Ihre Kunden, Partner und Mitarbeiter in mehreren Regionen unterstützen. Mehrsprachige Portale unterstützen auch Sprachen mit MultiByte-Zeichen wie Japanisch, Chinesisch und Koreanisch.

• Facettierte Suche für Knowledge-Artikel: Portalinhalt mit verschiedene Eigenschaften von Knowledge-Artikeln wie Filter durchsuchen, damti Kunden den gesuchten Inhalt schneller finden. Facettierte Portalsuchen können die Sichtbarkeit und die Effektivität des Inhalts erhöhen, die möglicherweise nicht in einer herkömmlichen Suche angezeigt wurden.

• Inhaltszugriffsebenen für Wissens-Artikel: Entwickelt eine gut strukturierte Wissensdatenbank unt stellt Inhalt den richtigen Zielgruppe mithilfe von Inhaltszugriffsebenen bereit. Sie können strukturierte Lernpfade für Benutzer erstellen und verhindern, dass Inhalt, der für den Benuzter nicht relevant ist, nicht angezeigt wird.

• Project Service Automation Integration: Zulieferfirmen können Project Service Automation Integration verwenden, um Zugriff und Sichtbarkeit für aktive und geschlossene Projekte in allen Phasen eines Projektlebenszyklus für die Partnerkanäle und Kunden bereitzustellen. Partner Project Service Teammitglieder, -Prüfer und Kunden können den Projektstatus sehen und Angebote, Auftragsformulare und buchbare Ressourcen direkt im Partnersportal anzeigen.

• Field Service Integration: Zuliefererfirmen können die Field Service Integration verwenden, um Informationen zu aktiven Vereinbarungen, Aktivposten, Arbeitsaufträge, Rechnungen und Supportfälle für ihre Partnerkanäle und Kunden anzuzeigen. Partner Field Service Teammitglieder, -Prüfer und Kunden können im Partnerportal direkt auf diese Informationen zugreifen.

• Multipartnerzusammenarbeit: Verteilt Verkaufschancen an mehrere Partner, um die Verkaufschancen zu optimieren und den Kunden die besten Lösungen für ihre Bedürfnisse anzubieten. Partnerverkäufer können zusammen arbeiten, um Kundenbedürfnisse abzudecken, die sie normalerweise nicht ohne Hilfe von anderen Partnern erfüllen könnnten und untereinander Informationen austauschen wie Produkt- und Preisberechnungsdetails, Notizen oder Kommentare und Partner können den Status der Verkaufschancen erhöhen.

• Suche und Einstellung von Partnern: Verwenden Sie die Funktion "Suche und Einstellung von Partnern", um die besten Partner für Ihren Partnerkanal zu identifizieren, zu suchen und einzustellen, um die Kundenverkäufe zu steigern und die Serviceerfahrung zu verbessern. Verwenden Sie integrierte Dashboards, um eine bessere Sichtbarkeit für Ihren Partnerkanal zu erhalten und die Anstrengungen auf die Verbesserung der Kanalabdeckung basierend auf identifizierten Lücken zu fokussieren

• Partnersuche: Gibt Ihren Kunden die Möglichkeit, die richtigen Partner in Ihrem Partnersökosystem auf Grundlage der geografischen Lage, des Produktexpertenwissens, unterstützten Branchen und Partnerskategorien zu suchen.

• Partnersportaldashboard: Partner können ihre Verkaufschancenpipeline und ihre Leistung mithilfe von Portaldashboards ansehen. Mithilfe dieser Informationen können informierte Partner Entscheidungen zu Verkaufschancen, bei denen sie offerieren, treffen und aktive Verkaufschancen für Ressourcen ermöglichen und den Status der Beziehung mit Kunden und Partnerorganisationen verbessern.

• Geschäftsregistrierung und Schutz: Gibt dem Partnerkanal die Möglichkeit, mehr Geschäfte zu erfassen, indem Geschäftsregistrierungsfunktionen bereitgestellt werden. Partner können Verkaufschancen durch das Portal anmelden, um Geschäftsschutz und weitere Vorteile zu erhalten. Mithilfe dieser Funktionen fordern Sie Ihren Partnerskanal auf, sich mit Ihnen zusammen zu tun, um mehr zu verkaufen.

Mobile App Verbesserungen

Wir haben folgende Verbesserungen vorgenommen:

• Neue Layouts: Die neuen Layouts in der mobilen App haben eine wichtige Auswirkung für Anpasser und für Administratoren. Elemente werden nun in Stapeln angezeigt, um weitere Informationen umgehend verfügbar zu machen. Elemente in jedem Abschnitt werden zusammen, aber standardmäßig gestapelt. Sie können aber den Formular-Editor verwenden, um die Methode zu ändern, wie diese Abschnitte angezeigt werden, um die Arbeit Ihrer Organisation besser zu reflektieren.

• Multimedia-Inhalt: Benutzer können nun Multimedia-Inhalt direkt in der ein mobiles App aufnehmen. Falls Sie über große Dateien besorgt sind, sollten Sie empfehlen, dass Benutzer ihres Geräts die Einstellungen ändern, um Fotos mit tieferer Auflösung aufzunehmen.

• Synchronisierungsfilter verbessert: Benutzer können jetzt eine noch feinere Auswahl treffen, welche Informationen Ihr Gerät synchronisieren soll. Das heißt, dass dadurch der großen Arbeitsspeicher ihres Geräts nicht mit nicht benötigten Daten belastet wird. Sie synchronisieren nur, was Sie benötigen.

• JavaScript-Support: Offlinemodus unterstützt nun die Möglichkeit, ClientAPI (JavaScript) auszuführen, so können Sie clientseitige Geschäftslogik ausführen, während Benutzer offline sind.

• Webressource-Support: Unterstützt jetzt auch Offlinemodus Webressourcen.

Weitere Informationen:

• Dynamics 365 Hilfe und Schulung: Neuerungen

• Dynamics 365 für Smartphones und Tablets – Benutzerhandbuch

Verbesserungen bei der Relevanzsuche

Mit neuem Facet- und Filtersupport haben Benutzer die Möglichkeit, in Suchergebnisse zu blättern, ohne dass der Suchbegriffe laufend verfeinert werden muss. Die globalen Relevanzsuch-Facets werden für die Felder verwendet, die für die meisten Entitäten in Dynamics 365 bekannt sind. Vier Facet werden standardmäßig auf der linken Seite der Relevanz-Suchergebnisseite gezeigt, wie unten angezeigt. Sie können Datensatztyp, Besitzer, Geändert am und Erstellt am Felder darstellen.

Wenn ein Benutzer eine bestimmte Entität im Facet Datensatztyp ausgewählt hat, können sie auswählen bis zu vier zusätzlichen, spezifischen Facets für die Entität auswählen. Wenn Sie beispielsweise die Firmenentität auswählen, können Sie Facets konfigurieren, die Informationen zum jährlichen Umsatz der Firma, der Branche, in der sie sich befinden und die primären Kontaktinformationen haben. Die Nichttext-Entitätsfelder, die Sie durch Spalten anzeigen in der Entität Schnellsuche angeben, werden als entitäts-spezifische Facets in der Relevanzsuchergebnisseite angezeigt.

Andere Erweiterungen sind:

• Benutzer können nun in Dokumenten suchen, die einer E-Mail und Terminen angefügt wurden, sowie in Dokumenten, die einer Notiz angefügt wurden.

• Die Felder Optionssatz und Suche sind in dieser Version durchsuchbare Felder.

• Wir haben auch Support zum Anzeigen der Ergebnisse für Zeilen hinzugefügt, die einem Benutzer freigegeben werden.

Weitere Informationen:Relevanzsuche für die Organisation konfigurieren

Zeigen Sie die verknüpften Aktivitäten der zugeordneten Entitäten

Wir haben ein neues Flag Rollup-Ansicht in der angepassten Benutzerschnittstelle im Formular Verhalten für Beziehung hinzugefügt. Sie können angeben, welche zugeordneten Aktivitäten der verwandten Entität der Zugeordneten Aktivitäts-Ansicht für die primäre Entität hinzugefügt werden sollen. Die Rollup-Ansicht-Flag kann nur festgelegt werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

• Die primäre und die verknüpfte Entität muss eine 1: N (eine zu vielen) oder N: 1 (viele zu einer) benutzerdefinierte Beziehung sein. Das Flag kann nicht auf eine dieser Standardsystembeziehungen festgelegt werden.

• Die primäre Entität für die Beziehung benötigt Firma, Kontakt oder Verkaufschance. Dies liegt daran, dass dies das einzige Entitätsformulare im System ist, bei dem die Zugordnete Aktivitäts-Ansicht angezeigt wird. Sie können keine andere primäre Entität für Aktivitätsrollups angeben.

• Die zugeordnete Entität muss Aktivitäten unterstützen.

Die gültigen Optionen für das Rollup-Ansicht-Flag sind:

• Nicht kaskadieren (Standard)

• Alle kaskadieren

Benutzerdefiniertes Steuerelement für bearbeitbares Raster

Dias benutzerdefinierte Steuerelement für den bearbeitbaren Raster unterstützt die Inline-Bearbeitung, komplexe Rasterlogik und Geschäftsregeln. Das in bearbeitbare Rastersteuerelement kann auf Entitätsebene im Dynamics 365 WebclientDynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets aktiviert werden. Für Dashboards sind bearbeitbare Raster nur im Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets verfügbar.

Um die bearbeitbare Unterrastersteuerelement für verschiedene Kunden zu ermöglichen, gehen Sie zu Einstellungen > Anpassung > System anpassen > Komponenten > Entitäten. Klicken Sie im Dialogfeld Informationen auf eine Entität und wählen die Registerkarte Steuerelemente.

Im Anschluss finden Sie einige Beispiele für die Konfiguration von bearbeitbaren Rastersteuerelementen:

• Konfigurieren Sie das bearbeitbare Rastersteuerelement als Standardsteuerelement für verschiedene Kunden. Damit können zwischen Benutzer zwischen schreibgeschützten Rastern und bearbeitbaren Rastern umschalten.

• Konfigurieren Sie bearbeitbare Rastersteuerelementeigenschaften wie Gruppieren nach Filter, Suche oder verwandte Rastereigenschaften. Die neue Rasterfunktion werden in bearbeitbaren Inline Bearbeitungsfunktionen und Raster im Hauptbereich für Unterraster bereitgestellt, ohne dass Sie zwischen Datensätze oder Ansichten wechseln müssen.

• Konfigurieren von Ereignishandlern um komplexe Rasterlogik zu unterstützen. So können Sie beispielsweise JavaScript Bibliotheken für die folgenden Ereignisse hochladen: OnRecordSelect, OnSave und OnChange.

• Erstellen von Unternehmensregeln auf Entitätsebene, um Geschäftslogik in bearbeitbaren Rastern zu unterstützen.

Weitere Informationen:Raster mithilfe des benutzerdefinierten Steuerelements Editable Grid in Dynamics 365 bearbeitbar machen

Erweiterte Power BI-Integration

Power BI-Dasboards können nun auf Basis der Microsoft Power BI-Erweiterungen aus den vorherigen Versionen zu persönlichen Microsoft Dynamics 365-Dashboards hinzugefügt werden. Diese Version führt die Unterstützung für Dynamics 365 für Tablets- und Dynamics 365 für Smartphones-Mobileclients ein.

Weitere Informationen:Verwenden von Power BI mit Microsoft Dynamics 365

Vorschaufunktion: Azure Cognitive Service-Integration

Azure Cognitive Services enthält einige APIs, die maschinelles Lernen nutzen. Einige Microsoft Dynamics 365-Funktionen können die Textanalyse-APIs verwenden, um Schlagwortsätze, Themen und Sprache des Texts in den Microsoft Dynamics 365-Daten zu erkennen. Entsprechend kann Microsoft Dynamics 365 mit der die Empfehlungs-API automatisch Produktempfehlungen für die Benutzer geben. Mehrere Features sind verfügbar, die die Funktionalitäten von Azure-Textanalyse und -Empfehlungsdiensten nutzen.

Weitere Informationen:

• Vorschaufeature: Erstellen und Verwalten von Modellen für Produktempfehlungen

• Vorschaufunktion: Schlagen Sie automatisch Wissensartikel vor

• Vorschaufunktion: Themenanalyse

• Vorschaufunktion: Empfehlen von ähnlichen Anfragen für eine Anfrage

• Dokumentvorschläge aktivieren

Replizieren von Microsoft Dynamics 365 (online)-Daten zur Microsoft Azure SQL-Datenbank per Datenexport

Datenexportservice ist ein Add-on-Dienst, der als Microsoft Dynamics 365-Lösung verfügbar ist. Er fügt die Möglichkeit hinzu, Microsoft Dynamics 365 (online)-Daten an einen Microsoft Azure SQL-Datenbank-Speicher in einem Microsoft Azure-Abonnement in Kundenbesitz zu replizieren. Die unterstützten Ziele sind Microsoft Azure SQL-Datenbank und Microsoft AzureSQL Server auf virtuellen Computern bei Microsoft Azure.Datenexportservice synchronisiert zuerst intelligent die gesamten Dynamics 365 Daten und synchronisiert danach kontinuierlich wenn Änderungen erfolgen (Deltaänderungen) im Microsoft Dynamics 365 (online)-System. Dadurch können verschiedene Analyse- und Berichterstellungsszenarios zu den Dynamics 365-Daten per Azure-Daten- und Analysediensten ermöglicht werden. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für Kunden und Partner beim Erstellen von benutzerdefinierten Lösungen.

Weitere Informationen:Microsoft Dynamics 365 (Online) Daten auf Microsoft Azure SQL Datenbank replizieren

Von Kunden initiierte Sicherung und Wiederherstellung

Ihre Dynamics 365 - Daten zu schützen und die Verfügbarkeit der Lieferung der Dienst ist für Sie und uns wichtig. Ihnen stehen mehrere Möglichkeiten zum Sichern und Wiederherstellen Ihrer Dynamics 365 (online) zur Verfügung. In CRM Online 2016-Update 1 führen wir Sicherungen auf Abruf bereit, die Sie für Produktions- und Sandboxinstanzen ausführen können. Es gibt zwei Typen Dynamics 365 (online) Sicherungen: System und bedarfsgesteuert.

Informationen Systemsicherungen:

• Alle Instanzen die unterstützt werden.

• Systemsicherungen erfolgen täglich.

• Systemsicherungen werden für bis zu drei Tage beibehalten. Überprüfen Sie das Ablaufdatum.

• Systemsicherungen haben keinen Einfluss auf die Speicherbegrenzung.

Informationen Sicherungskopien nach Bedarf:

• Sie können Produktions- und Sandkasteninstanzen sichern.

• Sie können nur Sandkasteninstanzen zurücksetzen. Um eine Produktionsinstanz wieder herzustellen, klicken Sie zuerst auf eine Sandboxinstanz. Siehe Instanz wechseln.

• Nur CRM Online 2016-Update 1 oder höher zur Sicherung werden unterstützt.

• Systemsicherungen nach Bedarf werden für bis zu drei Tage beibehalten. Überprüfen Sie das Ablaufdatum.

Weitere Informationen:Sicherungs- und Wiederherstellungs-Instanzen.

Zugriffsbeschränkung mit vertrauenswürdigen IP-Regeln

Sie können den Zugriff Dynamics 365 (online) auf Benutzer mit vertrauenswürdigen IP-Adressen beschränken, um unberechtigten Zugriff zu reduzieren. Wenn Einschränkungen für vertrauenswürdige IP-Adressen im Benutzerprofil festgelegt wurden, und der Benutzer versucht, sich über eine nicht vertrauenswürdige IP-Adresse anzumelden, wird der Zugriff auf Dynamics 365 (online) gesperrt.

Weitere Informationen:Zugriff auf Dynamics 365 (Online) mit vertrauenswürdigen IP-Regeln einschränken.

Anzeigen von Metriken zu Ihrer Instanz mit Organisations-Insights-Lösung

Das Organisations-Insight Dashboard zeigt Schlüsseldatenpunkte rund um die Aktivitäten, die Verwendung, die Leistung und Servicequalität der Dynamics 365 (online) Instanz auf. Die neuen Organisations-Einblicke Lösung gibt mehr Einblicke und Metriken wie, wer die meisten aktiven Benutzer sind, welche Entitäten verwendet werden und welches die meisten fehlerhaften Workflows und Plug-Ins sind und der verbrauchte Tabellen Speicher der Organisation.

Weitere Informationen:

• Anzeigen von Metriken zu Ihrer Instanz mit der Organisations-Insights-Lösung

• Sehen Sie sich ein kurzes Video (2:20) über die Insight-Lösung Organization an

Vorschaufunktion: Customer Insights-Service

Customer Insights ist ein Cloud-basierter SaaS-Service der es Organisationen aller Größen ermöglicht, Daten aus verschiedenen Quellen zusammenzubringen und Kenntnisse und Einblicke zu generieren, um eine holistische 360° Ansicht der Kunden zu machen. Customer Insights bietet Ihnen nun die Möglichkeit, transaktionsbezogene Datenquellen und Modellprofile von Kunden und deren Interaktionen zu verbinden. Gibt Organisationen die Möglichkeit, Insights über Schlüsselleistungsindikatoren (KPIs) von Ihrem Unternehmen zu generieren. Die Customer Insights Anwendung transformiert das Profil, die Interaktionen und die KPIs in umfangreiche grafische Elemente, die Sie anpassen und organisieren können, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Hinweis

Customer Insights wird als Vorschaufunktion für Dezember 2016 Update für Microsoft Dynamics 365 (online) angeboten. Bei einem Vorschaufeature handelt es sich um ein unvollständiges Feature, das jedoch vor der offiziellen Veröffentlichung für Kunden bereitgestellt wird, damit diese Feedback abgeben können. Die Vorschaufeatures sind nicht für die Produktion vorgesehen und weisen möglicherweise eingeschränkte Funktionen auf. Vorschaufunktionen müssen von einem Administrator aktiviert werden.

Weitere Informationen:Customer Insights Service

Vorschaufunktion: Beziehungsinformationen

Viele Vertriebsspezialisten brauchen einen großen Teil ihres Tage für Dynamics 365, Microsoft Outlookund Microsoft Exchange. Je mehr Sie diese verwenden, je mehr füllen sich die Systeme mit nichtssagenden Details zu Ihren Plänen, Aktivitäten, Treffen, Kommunikationen und Vertriebserfolgen, usw. Die neue Relationship Insights Suite von Funktionen in Dynamics 365 analysiert kontinuierlich diese riesige Sammlung an KundeInteraktionsdaten, damit Sie Ihre Unternehmensbeziehungen besser verstehen, Ihre Aktivitäten in Bezug auf Erfolge auswerten und den Besten Pfad für die Zukunft auswählen können.

Beziehungsinformationen enthält die folgenden Sub-Funktionen, die alle zusammenarbeiten, um ihre einzelnen Stärken zu verstärken:

• Beziehungsassistent

• E-Mail-Nutzung

• Automatische Datenerfassung

Weitere Informationen über sämtliche dieser Funktionen finden Sie unter Hilfe und Schulungen Dynamics 365. Neuigkeiten

Hinweis

Alle Relationship Insights Funktionen werden als Vorschaufunktionen für Dezember 2016 Update für Microsoft Dynamics 365 (online)verfügbar gemacht. Bei einem Vorschaufeature handelt es sich um ein unvollständiges Feature, das jedoch vor der offiziellen Veröffentlichung für Kunden bereitgestellt wird, damit diese Feedback abgeben können. Die Vorschaufeatures sind nicht für die Produktion vorgesehen und weisen möglicherweise eingeschränkte Funktionen auf. Vorschaufunktionen müssen von einem Administrator aktiviert werden. Sie können eine Relationship Insights Funktion individuell in der Registerkarte Vorschau in im Dialogfeld Systemeinstellungen deaktivieren oder einzeln aktivieren.

Konfigurationseinstellungen für die Beziehungsinformationen Funktionen werden auf einer neuen Einstellungsseite im Registerkartenformat bereitgestellt. Gehen Sie zu Einstellungen > System-> Relationship Insights. Sie können die verschiedenen Unterfunktionen aktivieren, deaktivieren und konfigurieren. Die Einstellungen, die Sie hier machgen, gelten für alle Benutzer.

Die Anforderungen, Voraussetzungen und vollständige Details zur Einrichtung von Relationship Insights finden Sie in Konfigurieren von Relationship Insights-Funktionen

Neuerungen in CRM Online 2016 Update 1 and CRM 2016 Service Pack 1

• In-App-Anweisungen erhöhen die Benutzerannahme und Produktivität (CRM Online)

• Self-Service-Portale für externe Zielgruppen (CRM Online)

• Feedback und Bewertungen zu Entitäten

• Projektbasierter Vertrieb (CRM Online)

• Verwaltung des Field Service (CRM Online)

• Erweiterte Power BI-Integration

• Vorschaufunktion: Produktempfehlungen mithilfe von Azure Machine Learning

• Vorschaufunktion: Vorschlagen von Wissensdatenbankartikel mithilfe von Azure Macine Learning.

• SLA für eine benutzerdefinierte Entität und andere Systementitäten

• Verbesserungen beim interaktiven Servicehub

• Unified Service Desk – Verbesserungen

• Leistungsstarke Mobile offline-Erfahrung (CRM Online)

• Verbesserungen bei der mobilen Verwaltung

• Bedingter Zugriff von Mobilgeräten (CRM Online)

• Vorbereitung der mobilen App ist schneller nach der Anpassung

• Bleiben Sie mit Unternehmensnachrichten über ein Mobilgerät auf dem Laufenden device (CRM Online)

• Vorschaufeature: Das Dashboard für Organisations-Insights zeigt den Systemverwendungsstatus

• Hybrid serverseitige Synchronisierung (CRM lokal auf Exchange Ojnline)

• CRM App for Outlook verfügbar für CRM lokal

• Kundenfeld für beliebige Entität

• Neues Datencenter in Indien (CRM Online)

• Das Package Deployer-Tool wird jetzt bei Eingabeaufforderung ausgeführt

• Vorschaufunktion: Zeigen Sie Suchergebnisse mit mehreren Entitäten in einer einzelnen Liste an, indem Sie Relevanzsuche verwenden

In-App-Anweisungen erhöhen die Benutzerannahme und Produktivität (CRM Online)

In dieser Version führen wir Learning Path (Lernpfad) ein, eine neue geführte Benutzererfahrung, die kontextbezogenen, interaktive und szenariobasierte angeleitete Aufgaben verfügbar macht, die für den Benutzer, deren Lebenszyklusphase und Rolle personalisiert sind. Ob der Benutzer an einem der Test teilnimmt, kürzlich erworben hat kürzlich den Service aktualisiert hat, hilft ihnen der Lernpfad, schnell mit der Anwendung vertraut zu werden, es anzunehmen und die Produktivität zu verbessern.

In dieser Version stellen wir Lernpfadanweisungen, Neuigkeiten und häufige Aufgaben wie Leadmanagement im Internet und Mobile-Apps zur Verfügung.

Weitere Informationen:Ein kurzes Video (1:49) zu Lernpfaden ansehen, Ein-/Ausschalter für Lernpfad (interaktiver Begleiter)

Self-Service-Portale für externe Zielgruppen (CRM Online)

Diese Version stellt die erste von Microsoft veröffentlichte Version der Portalfunktionen für Dynamics CRM 2016 vor. Portalfunktionen für CRM werden verwendet von der 84 %-igen Mehrheit, die es bevorzugen, selbst durch Self-Service- und Community-Optionen Antworten zu finden.

Hinweis

Portalfunktionen werden als Zusatzprodukt für Kunden bereitgestellt, die auf die neuste Version aktualisieren (CRM Online 2016-Update 1).

Wir erweitern CRM auf das Internet, einschließlich:

• Profilverwaltungsfunktionen

• Konfigurierbare Geschäftskomponenten

• Umfangreiche Web-Inhalts-Konfigurationsfunktionen

• Reagierendes Design für Desktop, Tablet und Mobiltelefon

Kunden können Portalinstanzen im CRM Online-Verwaltungskonsole Admin-Center erwerben. Diese Portalinstanzen können so konfiguriert werden, dass sie mit ihren CRM Online-Instanzen funktionieren. Das Bereitstellstellungssystem stellt die Portallösung automatisch für Azure bereit.

Standardportallösungen enthalten:

• Angepasstes Portal. Das angepasste Portal ist das grundlegende Portal, das die Flüsse und Seiten enthält, die allen Portalen gemeinsam sind. Es enthält grundlegende Supportinhalte sowie benutzerdefinierte Anwendungen, die den spezifischen Supportanforderungen von Organisationen entsprechen, wie Anmeldungs-/Authentifizierungsfunktionen und Kontaktseiten.

• Customer Self-Service-Portal. Hiermit können Kunden auf Self-Service-Wissens- und Supportressourcen zugreifen, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen, das Callcentervolumen zu verringern und letztendlich ihren Serviceagenten ermöglichen, ihre Bemühungen auf die Probleme mit den größten Auswirkungen zu fokussieren.

• Mitarbeiter-Self-Service-Portal. Schafft eine effiziente und gut informierte Belegschaft, indem es häufige Aufgaben vereinfacht und jeden einzelnen Mitarbeiter mit einer endgültigen Wissensquelle versieht. Mitarbeiter-Self-Service ist jetzt weltweit verfügbar, mit CRM Online und Portalfunktionen, und es ist verfügbar in allen CRM Online-Märkten.

• Communityportal. Hiermit werden Peer-to-Peer-Interaktionen zwischen Experten in der Community, Themenexperten innerhalb einer Organisation und internen und externen Benutzern ermöglicht. Communitys vergrößern organisch den Katalog des verfügbaren Wissens aus Wissensdatenbankartikeln, Foren und Blogs. Teilnehmer können Feedback durch Bewertungs- und Kommentarfunktionen zur Verfügung stellen. Die beitragenden können auch Benachrichtigungen zu Inhaltsänderungen und Workflowupdates empfangen.

• Partner-Portal. Erstellen Sie eine Umgebung für das Interagieren mit Ihren Partnern und Zusammenarbeiten an Verkaufschancen, um Produkte und Services basierend auf den Bedürfnissen Ihrer Kunden bereitzustellen.

  Partner Relationship Management-Portalfunktionen enthalten:

  • Konten- und Kontaktverwaltung

  • Kanal-Verkaufschancenverwaltung

  • Partnerprofilerstellung

  • Verkaufschancenverteilung

  • Delegierte Verwaltung

Weitere Informationen:

• Administratorhandbuch für die Portalfunktionen

• Sehen Sie sich ein kurzes Video (2:22) zu CRM-Portalfunktionalitäten an

Feedback und Bewertungen zu Entitäten

Sie können Feedback zu Entitäten einrichten, um es Kunden zu ermöglichen, Feedback zu einem beliebigen Entitätsdatensatz zu schreiben, oder die Entitätsdatensätze innerhalb eines Bereiches zulässiger Bewertungen zu bewerten. Beispielsweise können Sie Feedback oder Bewertungen in der Entität Anfrage aktivieren, um Feedback zu der Supporterfahrung der Kunden zu erhalten. Wenn mehrere Kunden einen Datensatz bewerten, können die Bewertungen durch ein benutzerdefiniertes Rollupfeld zusammengefasst werden.

Standardmäßig ist Feedback für die Knowledge-Artikel-Entität aktiviert, und das Rollupfeld wird zur Knowledge-Artikel-Entität hinzugefügt.

Weitere Informationen:Eine Entität für Feedback aktivieren

Projektbasierter Vertrieb (CRM Online)

Funktionen zur Project Service Automation für CRM Online bieten eine durchgehende Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, projektbasierte Interaktionen rechtzeitig und in innerhalb des Budgets zu liefern. Project Service Automation Funktionen helfen Ihnen bei Folgendem:

• Einschätzung, Angebot, und Kontraktieren von Arbeit

• Planen und Zuweisen von Ressourcen

• Team-Zusammenarbeit aktivieren

• Erfassen von Zeit-, Ausgaben- und Statusdaten für Echtzeiteinblicke und genaue Rechnungsstellung

Hinweis

Project Service Automation Funktionen werden als Zusatzprodukt für Kunden bereitgestellt, die auf die neuste Version aktualisieren (CRM Online 2016-Update 1).

Project Service Automation Funktionen umfassen Folgendes:

• Projektbasierte Verträge. Projektverträge verknüpfen Angebote und Aufträge mit Projektplänen, Haushaltsvoranschlägen, Arbeitspreisberechnung und Fakturierungsanordnungen, wie Zeit und Materialien oder Festpreis. Der Vertrag hebt Schlüsselmetriken hervor, einschließlich Rentabilität und Machbarkeit.

• Projektplanung. Visuelle Projektplanung und -schätzung umfasst Vorgänger, automatische Aufgabenplanung und Ansichten von Vertriebs- und Kosteninformationen für Zeiten und Ausgaben. Sie können den resultierenden Plan in Angeboten und in Projektverträgen verwenden.

• Ressourcenverwaltung. Ressourceninformationen umfassen die Fähigkeiten und Leistungsfähigkeiten des Personals. Sie können Ressourcen nach Fähigkeiten und Verfügbarkeit filtern, sodass Sie exakt die richtigen Personen den richtigen Projekten zuweisen können. Sie können auch Ressourcennutzungs- und Vorhersagemetriken nachverfolgen.

• Zeit und Ausgaben. Teammitglieder können das Internet oder mobile Apps verwenden, um Zeit und Ausgaben für mehrere Projekte aufzuzeichnen. Manager können neue Einträge leicht genehmigen, und dabei die finanziellen Auswirkungen der neu genehmigten Elemente verstehen.

• Projektfakturierung. Projektrechnungen geben die Vertragsbedingungen und die genehmigte Arbeit und die Ausgaben wieder. Die Finanzauswirkungen von Projektarbeit, einschließlich Kosten, nicht in Rechnung gestellten Umsatzes und Rechnungen, werden für die Verwendung in der Analyse und Integration in Finanzsysteme erfasst.

Project Service Automation Funktionen und Field Service Funktionen (siehe unten) nutzen einen gemeinsamen Ressourcenpool, wobei die Ressourcen-Zeitpläne angezeigt werden.

Weitere Informationen:

• Projektbasierten Vertrieb mit CRM Project Service verwalten

• Sehen Sie sich ein kurzes Video (2:41) zu Project Service Automatoin Funktionen an

Verwaltung des Field Service (CRM Online)

Field Service ist eine End-to-End-Lösung, die erweiterte Planung, Bestandsnachverfolgung und Asset-Management für Servicedepots und hochmobile Außendienstspezialisten bereitstellt, die Arbeitsaufträge erfüllen und präventive Wartungsmaßnahmen für mehrere Standorte mit komplexen Servicevereinbarungen durchführen müssen.

Hinweis

Field Service-Funktionen werden als Zusatzprodukt für Kunden bereitgestellt, die auf die neuste Version aktualisieren (CRM Online 2016-Update 1).

Field Service Funktionen umfassen:

• Eigenschaften und Leistungsfähigkeitsbewertungen. Sie können Leistungsfähigkeits- und Kompetenzebenen definieren und sie als Anforderungen für einen Arbeitsauftrag festlegen. Leistungsfähigkeits- und Kompetenzebenen sind Teil des Mitarbeiterprofils, sodass Sie bei der Planung von Ressourcen die passenden Mitarbeiter finden.

• Getrennter Zeitplansupport. Field Service Funktionen unterstützen Zeitzuteilung außerhalb eines Arbeitsauftrags. Beispielsweise kann ein Außendiensttechniker Zeit für das Mittagessen oder die Bereitstellung von Materialien planen, ohne diese Zeit einem leeren Arbeitsauftrag zuzuordnen.

• Standardgeschäftsprozesse. Der CRM Online-Vorfallmanagement-Geschäftsprozess ist dem Arbeitsauftragprozess locker zugeordnet. Wenn ein Field Service-Arbeitsauftrag von einer Anfrage stammt, ist die Ursprungsanfrage Teil dieses Workflows, der von der Anfrageerstellung bis zum Arbeitsauftragsabschluss reicht.

• Mobile Erweiterungen. Graduelle Zeitplanung erhöht und entzerrt die Benutzerumgebung, indem weniger anstehende Arbeitsaufträge angezeigt werden. Es verbessert auch das Versandsteuerelement, indem die Anzahl der abgelehnten Arbeitsaufträge oder Änderungsanforderungen von Außendiensttechnikern beschränkt wird.

Field Service Funktionen und Project Service Funktionen (siehe oben) nutzen einen gemeinsamen Ressourcenpool, wobei die Ressourcen-Zeitpläne angezeigt werden.

Weitere Informationen:

• Installieren der Field Service Lösung

• Sehen Sie sich ein kurzes Video (2:21) zu Field Service Funktionen an

Erweiterte Power BI-Integration

Mit der erweiterten Microsoft Power BI Integration können Sie datengestützte Visualisierungen mit Kollegen ermitteln, analysieren und teilen.Power BIbietet Mitarbeitern und normalen Geschäftsbenutzern ausgezeichnete Datenanalyse- und Visualisierungsfähigkeiten, um bessere Geschäftseinblicke zu erhalten.

Die Funktionen in dieser Version umfassen:

• Das Service Content Pack enthält mehrere Key-Service-Indikatoren wie erstellte Anfragen, abgeschlossenen Anfragen, Zufriedenheitsprozentsatz, Top-Agenten und die am häufigsten genutzten und angezeigten Wissensdatenbankartikel.

• Das verbesserte Sales Manager Content Pack umfasst die Unterstützung von OData (Open Data Protocol) Version 4.0.

• Die Fähigkeit, Power BI-Kacheln direkt aus einem CRM-Benutzerdashboard einzubetten, ohne zum Power BI-Service wechseln zu müssen.

Weitere Informationen:Power BI-Kacheln in Ihren persönlichen Dashboard einbetten

Vorschaufunktion: Produktempfehlungen mithilfe von Azure Machine Learning

Stellen Sie sich vor, Sie sind in der Lage, Produktempfehlungen für Ihre Kunden zur Verfügung zu stellen, wenn sie ein Element zum Kauf auswählen. Wenn Sie CRM Online mit der Azure-Empfehlungs-API mit Azure Machine Learning verbinden, ist dies für Sie verfügbar. Sie können die Empfehlungs-API verwenden, um ein erweitertes Machine Learning-Modell für automatische Cross-Selling-Produktempfehlungen auf der Grundlage von historischen Transaktionsdaten zu erstellen. Sobald Sie die Produktempfehlungsfunktion in CRM Online mit der Empfehlungs-API hinzugefügt haben, wird dem Produktkatalog eine systemeigene Funktion hinzugefügt, um automatische Empfehlungen durch Konfigurieren einer Verbindung mit dem Service zu generieren. Außerdem richten Sie den Produktkatalog und die Synchronisierung ein, um ein Computer-Lernen-basiertes Empfehlungsmodell zu erstellen. Sie verwenden dann dieses Modell, um Empfehlungen in CRM Online-Transaktionen vorzunehmen, wie Verkaufschance, Angebot oder Auftragsebene, um zusätzliche Kreuzverkaufsprodukte vorzuschlagen und dazu beizutragen, den Gesamtwert des Geschäfts zu verbessern.

Hinweis

Produktempfehlungen wird als Vorschaufunktion nur für CRM Online-Kunden angeboten. Bei einem Vorschaufeature handelt es sich um ein unvollständiges Feature, das jedoch vor der offiziellen Veröffentlichung für Kunden bereitgestellt wird, damit diese Feedback abgeben können. Die Vorschaufeatures sind nicht für die Produktion vorgesehen und weisen möglicherweise eingeschränkte Funktionen auf. Vorschaufunktionen müssen von einem CRM-Administrator aktiviert werden.

Weitere Informationen:Vorschaufeature: Erstellen und Verwalten von Modellen für Produktempfehlungen

Vorschaufunktion: Vorschlagen von Wissensdatenbankartikel mithilfe von Azure Macine Learning.

Sie möchten, dass Ihre Kundenservicemitarbeiter Anfragen schnell und mit hoher Kundenzufriedenheit auflösen. Mithilfe des Azure Machine Learning-Textanalyse-Services mit CRM Online können Sie Serviceanfragenanalyse einrichten, um Ihrem Supportpersonal automatisch relevantere Lösungen aus der Wissensdatenbank bereitzustellen. Sie verbringen weniger Zeit mit der Suche nach Antworten und mehr Zeit damit, die richtige Antwort zu geben.

Hinweis

Wissensdatenbankvorschläge wird als Vorschaufunktion nur für CRM Online-Kunden angeboten. Bei einem Vorschaufeature handelt es sich um ein unvollständiges Feature, das jedoch vor der offiziellen Veröffentlichung für Kunden bereitgestellt wird, damit diese Feedback abgeben können. Die Vorschaufeatures sind nicht für die Produktion vorgesehen und weisen möglicherweise eingeschränkte Funktionen auf. Vorschaufunktionen müssen von einem CRM-Administrator aktiviert werden.

Weitere Informationen:Vorschau-Feature: Schlagen Sie automatisch Wissensartikel vor

SLA für eine benutzerdefinierte Entität und andere Systementitäten

In früheren Versionen von CRM wurden SLAs standardmäßig ausschließlich für die Entität "Anfrage" aktiviert. Jetzt können Benutzer SLAs für eine beliebige benutzerdefinierte Entität und für die folgenden für Systementitäten aktivieren:

• Alle Aktivitätsentitäten (wie E-Mail, Aufgabe und Termine) außer Serienterminen (RecurringAppointmentMaster)

• Konto

• Kontakt

• Rechnung

• Verkaufschance

• Angebot

• Lead

• Reihenfolge

Weitere Informationen:Entitäten für Vereinbarungen zum Servicelevel (SLAs) aktivieren

Verbesserungen beim interaktiven Servicehub

Der interaktive Servicehub kann jetzt mit Unified Service Desk integriert werden, sodass Benutzer interaktive Servicehub-Seiten in Unified Service Desk öffnen und steuern können.

Wir haben den interaktiven Servicehub auch auf andere Weise verbessert. Sie können jetzt:

• IFrames und Webressourcen zu Interaktive Funktionen-Formularen hinzufügen, um Erweiterungsfähigkeitsszenarien zu unterstützen.

• Konfigurieren der Suchfeldeigenschaften für die Anzeige von gefilterten Datensätzen in Interaktive Funktionen-Formularen

• Konfigurieren von Sprachenfiltern im Knowledge-Artikel-Suchbereich, damit Customer Service-Mitarbeiter Knowledge-Artikel nach Sprachen filtern können

• Hinzufügen des SLA-Zeitgebers zu dem Interaktive Funktionen-Hauptformular

Wir haben auch Metadatensynchronisierungsverbesserungen vorgenommen, um Downloadzeiten für Benutzer zu reduzieren.

Weitere Informationen zu Verbesserungen an dem interaktivem Servicehub für Kundenservicemitarbeiter finden Sie unter Was hat sich geändert für Endbenutzer.

Unified Service Desk – Verbesserungen

Wir haben Unified Service Desk auf verschiedene Weisen verbessert:

• Interactive Servicehub-Integration. Der interaktive Servicehub kann jetzt mit Unified Service Desk integriert werden, sodass Benutzer interaktive Servicehub-Seiten in Unified Service Desk öffnen und steuern können.

• Windows Update. Unified Service Desk unterstützt jetzt auch Windows Update.Windows Update ist eine einfache und kostenlose Methode, damit Microsoft-Anwendungen (beispielsweise Unified Service Desk-Client) sicherer und problemloser funktionieren. Schalten Sie es einfach ein, und Sie erhalten die aktuelle Sicherheit und sonstige wichtige Updates von Microsoft automatisch, oder Sie können auswählen, Updates manuell zu anwenden.

• Demopakete. Neue Demopakete umfassen Beispiele für neue Unified Service Desk-Umgebungen, Aktualisierung vorhandener Unified Service Desk-Umgebungen, Integration des interaktiven Servicehubs und CRM 2013 Webclient oder höher.

• Telemetry. Sie können jetzt dazu beitragen, Unified Service Desk zu verbessern, indem Sie anonym Verwendungsdaten an Microsoft senden.

Weitere Informationen:Neuerungen in Unified Service Desk Update 2.1

Leistungsstarke Mobile offline-Erfahrung (CRM Online)

Mobile offline-Synchronisierung, eine verbesserte offline-Erfahrung, die weiter geht als die Offline-Entwurfsumgebung, ist jetzt für CRM Online-Kunden verfügbar. Die neuen Mobile offline Funktionen bieten eine umfangreichere offline-Erfahrung für Endbenutzer und ermöglichen ihnen, Datensätze anzuzeigen, zu aktualisieren und hinzuzufügen, während sie die App offline verwenden, ohne zunächst Änderungen oder Hinzufügungen speichern zu müssen. Die neue Mobile offline-Umgebung unterstützt auch Konflikterkennung.

Weitere Informationen:Konfigurieren der Mobile offline Synchronisierung für CRM für Telefone und Tablets

Offline mit mobilen Apps von Dynamics CRM Mobile arbeiten (3:16)

Verbesserungen bei der mobilen Verwaltung

CRM Mobile Anwendungen für iOS und Android können jetzt von Intune Mobile Application Management (MAM) verwaltet werden, ohne das Gerät zu registrieren. Dies schützt Unternehmensdaten in Dynamics CRM, ohne dass die IT das gesamte Gerät des Benutzers registrieren und tief verwalten muss. Dies ist besonders hilfreich für Bring-your-own-Device (BYOD)-Szenarien, in denen Endbenutzer ihre Geräte nicht für IT-Verwaltung registrieren wollen oder können. Diese Funktion ist außerdem nützlich, wenn ein Gerät bereits in einer anderen MDM-Lösung registriert ist.

Bedingter Zugriff von Mobilgeräten (CRM Online)

Verwenden Sie Azure mit CRM Online, um bedingten Zugriff von Mobilgeräten aus einzurichten. Sie konfigurieren Bedingungen für CRM-Zugriff auf der AzureActive Directory-Gruppenebene. Beispielsweise möchten Sie Bedingungen festlegen, die mehrstufige Authentifizierung für mobile Benutzer erfordern, die auf CRM zugreifen, wenn sie nicht bei der Arbeit sind - oder möglicherweise möchten Sie, dass sie jederzeit verwendet werden soll. Sie können auch Bedingungen festlegen, die erfordern, dass das mobile Gerät des Benutzers mit Richtlinien kompatibel ist, bevor der Benutzer auf CRM zugreifen kann.

Wenn sie bedingten Zugriff konfigurieren, bevor Benutzer sich mit CRM verbinden können, muss das Gerät, das sie verwenden, folgende Bedingungen erfüllen:

• Registriert mit Intune oder einem domänenverknüpften PC

• Registriert in AzureActive Directory (dies passiert automatisch, wenn das Gerät mit Intune registriert ist)

• Kompatibel mit beliebigem System Center Configuration Manager Kompatibilitätsrichtlinien, die für dieses Gerät bereitgestellt sind

Wenn die Bedingung bedingter Zugriff nicht erfüllt ist, erhält der Benutzer eine der folgenden Fehlermeldungen bei der Anmeldung:

• Wenn das Gerät nicht mit Intune registriert ist, oder nicht in AzureActive Directory registriert ist, stellt eine Nachricht Anweisungen bereit zum Einrichten der Unternehmensportal-App, der Registrierung des Geräts und (für Android und iOS-Geräte) zum Aktivieren der E-Mail, die die Exchange ActiveSync ID dem Gerätedatensatz in Azure Active Directory zuordnet.

• Wenn das Gerät nicht kompatibel ist, verweist eine Meldung den Benutzers auf das Intune-Webportal, wo er Informationen zu dem Problem und zu dessen Lösung finden kann.

Hinweis

Um bedingten Zugriff zu verwenden, müssen Sie ein AzureActive Directory-Premium-Abonnement besitzen.

Weitere Informationen:Sichern und Verwalten von Dynamics 365 für Smartphones und Tablets

Vorbereitung der mobilen App ist schneller nach der Anpassung

Wir haben Metadatengenerierungsverbesserungen vorgenommen, um Konfigurationszeiten für mobile Benutzer zu verringern, nachdem Sie das CRM-System angepasst haben. Das Metadatenpaket, das generiert wird, nachdem Sie Anpassungen vorgenommen haben, enthält nur die Elemente, die geändert wurden. Anstatt nochmal von vorn zu beginne, wenn ein Problem mit dem herunterladen des Metadatenpakets auftritt, startet der Download ab dort, wo er abgebrochen wurde, wenn ein Benutzer die App das nächste Mal startet.

Bleiben Sie mit Unternehmensnachrichten über ein Mobilgerät auf dem Laufenden device (CRM Online)

Mit der Unternehmensnachrichten- und Zeitplanlösung können Benutzer die neuesten und wichtigsten Nachrichten von Bing-Nachrichten auf ihren Mobilgeräten anzeigen. Zeitungsartikel werden jetzt nach Zeit (Heute, innerhalb dieser Woche, letzte Woche) organisiert und umfassen Headline, Datum/Zeit, und Quelle des Zeitungsartikels. Wichtige Ereignisse werden erkannt und kategorisiert, einschließlich Verwaltungsänderungen, Ergebnismeldungen, neue Angebote, Kostensenkung, Wachstum, Rechtsfragen, Erwerbungen und Partnerschaften.

Sie können eine neue benutzerdefinierte Steuerung verwenden, um Apps hinzuzufügen und einen Nachrichtenfeed für die mobilen Apps zu konfigurieren.

Weitere Informationen:Rufen Sie die Unternehmensnachrichten und für die soziale Zeitachse für CRM für Smartphones und Tablets ab

Vorschaufeature: Das Dashboard für Organisations-Insights zeigt den Systemverwendungsstatus

Verwenden Sie das neue Organisationserkenntnisse-Dashboard, um einen schnellen Überblick über Schlüsselbereiche (wie Aktivität und Verwendung) für die CRM Online-Instanz abzurufen. Zeigen Sie Ansichten wie die Anzahl der aktiven Benutzer und Ladezeiten von Formularen an.

Hinweis

Das Dashboard für Organisations-Insights steht nur als Vorschaufunktion für CRM Online-Kunden bereit. Bei einem Vorschaufeature handelt es sich um ein unvollständiges Feature, das jedoch vor der offiziellen Veröffentlichung für Kunden bereitgestellt wird, damit diese Feedback abgeben können. Die Vorschaufeatures sind nicht für die Produktion vorgesehen und weisen möglicherweise eingeschränkte Funktionen auf. Vorschaufunktionen müssen von einem CRM-Administrator aktiviert werden.

Weitere Informationen:Vorschaufeature: Anzeigen von Metriken zu Ihrer Instanz mit dem Dashboard für Organisations-Insights

Hybrid serverseitige Synchronisierung (CRM lokal auf Exchange Ojnline)

Sie können Serverseitige Synchronisierung verwenden, um automatisch E-Mails, Aufgaben, Termine und Kontakte zwischen CRM Online und Microsoft Exchange zu synchronisieren.

Im CRM 2016 haben wir die neue Funktion eingeführt, um eine Hybrid-Umgebung zu schaffen, indem CRM Online mit Exchange Server (lokal) verbunden wird. Nun können Sie ein Revershybridszenario ermöglichen, indem Sie CRM (lokal) mit Exchange Online verbinden. Dies bedeutet, dass Sie jetzt Serverseitige Synchronisierung für alle vier Verbindungsszenarien verwenden können:

Hinweis

Serverseitige Synchronisierung ist erforderlich für CRM App für Outlook (einfache App)oder für Exchange-Ordnernachverfolgung. Es ist nicht erforderlich für CRM für Outlook (vollständige App), aber Sie können es als Synchronisationsmethode für Dynamics 365 für Outlook verwenden.

CRM App for Outlook verfügbar für CRM lokal

Wir habenCRM App für Outlook in CRM Online 2016-Update eingeführt. Sie können diese einfache App verwenden, um E-Mails aus Outlook nachzuverfolgen. In Dynamics 365 App für Outlookwerden CRM-Daten direkt in Ihrem Outlook-Posteingang angezeigt.

Jetzt können Sie Dynamics 365 App für Outlook mit CRM (lokal) verwenden.

Sie können Dynamics 365 App für Outlook mit den folgenden Funktionen auf folgenden Clients verwenden.

	E-Mail lesen	E-Mail verfassen
pn_outlook_web_app (OWA) auf allen wichtigen Desktopbrowsern	Ja	Ja
pn_Outlook_short 2013	Ja	Nein
pn_Outlook_short 2016	Ja	Ja
pn_Outlook_short für Mac	Ja	Nein

Hinweis

Dynamics 365 App für Outlook erfordert Exchange Server 2013, 2013 SP1, or 2016. Früheren Versionen von ExchangeServer unterstützten nicht die Add-in-Plattform, die Dynamics 365 App für Outlook erfordert.

Weitere Informationen:Bereitstellen der CRM-App für Outlook (einfache App)

Kundenfeld für beliebige Entität

Zuvor enthielten einige Standardentitäten in Dynamics CRM, wie Anfrage, Verkaufschance, Lead, ein Feld, das einen Kunden (Firma oder Kontakt) repräsentierte. In dieser Version können Sie das Kundenfeld jeder das System- oder benutzerdefinierten Entität hinzufügen, um die Kundendaten nachzuverfolgen, die Sie benötigen.

Weitere Informationen:Erstellen und Bearbeiten von Feldern

Neues Datencenter in Indien (CRM Online)

Wir eröffnen ein neues Datencenter in Indien. Sobald verfügbar, können Sie neue Instanzen öffnen oder vorhandene Instanzen in dieses Datencenter migrieren.

Das Package Deployer-Tool wird jetzt bei Eingabeaufforderung ausgeführt

Das Package Deployer-Tool ist erweitert worden, um bei einer Eingabeaufforderung ausgeführt zu werden und es akzeptiert einen Parameter, der mehr Kontrolle über Lösungspaketbereitstellung erlaubt, einschließlich Sprachen-Auswahl und die Option, Daten beizubehalten. Die WindowsPowerShell-Cmdlets für den Package Deployer enthalten dieselben verbesserten Funktionen.

Weitere Informationen:Verwendung des Package Deployer-Tools über die Befehlszeile

Vorschaufunktion: Zeigen Sie Suchergebnisse mit mehreren Entitäten in einer einzelnen Liste an, indem Sie Relevanzsuche verwenden

Die Relevanzsuche bietet schnelle und umfassende Suchergebnisse in einer einzelnen Liste, sortiert nach Relevanz. Um die Leistung zu steigern, verwendet die Relevanzsuche einen dedizierten Suchdienst außerhalb von Dynamics CRM, der von Microsoft Azure bereitgestellt wird. Als Administrator oder Anpasser können Sie die Relevanzsuche in der Benutzeroberfläche aktivieren und konfigurieren, ohne Code zu schreiben. Viele der Konfigurationsschritte werden Ihnen vertraut sein, da die Benutzeroberfläche der Schnellsuchkonfiguration ähnelt.

Hinweis

Relevanzsuche wird als Vorschaufunktion ausschließlich für CRM Online-Kunden angeboten. Bei einem Vorschaufeature handelt es sich um ein unvollständiges Feature, das jedoch vor der offiziellen Veröffentlichung für Kunden bereitgestellt wird, damit diese Feedback abgeben können. Die Vorschaufeatures sind nicht für die Produktion vorgesehen und weisen möglicherweise eingeschränkte Funktionen auf. Vorschaufunktionen müssen von einem CRM-Administrator aktiviert werden.

Weitere Informationen:Relevanzsuche für die Organisation konfigurieren

Neuerungen in CRM Online 2016 and CRM 2016 (on-premises)

• Verbessern der Leistung mit der Schaltfläche "Clientanpassungen vorbereiten"

• Eigene Dokumente in OneDrive for Business speichern und verwalten

• Vorformatierte Excel-Vorlagen verwenden, um Excel-Dokumente einfach direkt aus CRM zu erstellen CRM

• Erstellen von standardisierten Dokumenten mit Word-Vorlagen

• Verwenden Sie Office Delve, um relevante Trending Documents zu suchen (nur CRM Online)

• Vorschau von mobilen Formularen und Dashboards vor dem Bereitstellen in CRM for phones and tablets

• Lernen Sie die neuen Sicht-Steuerelemente in Dynamics 365 for phones and tablets kennen

• Verwalten jedes beliebigen Geräts mit der Intune-Geräteverwaltung

• Mobile Apps unterstützen jetzt iFrames und HTML-Webressourcen

• Vorschaufunktion: Erstellen eines neuen Aufgabenflusses in CRM for phones and tablets

• Anpassen von interaktiven Servicehubdashboards und Formularen

• Die serverbasierte SharePoint-Integration unterstützt jetzt alle vier Konnektivitätskombinationen, einschließlich Hybride

• Verwenden Sie serverseitige Synchronisierung zur Verbindung von CRM Online mit Exchange lokal

• Überwachen der Postfachintegrität mithilfe des Dashboards "Leistung der serverseitigen Synchronisierung"

• Definieren Sie Geschäftsregeln anhand von Geschäftsprozessflüssen

• Vorschaufunktion: Importieren von Massendaten mit dem neuen Daten-Ladeprogrammservice

• Die Lösungssegmentierung bietet eine bessere Kontrolle für Lösungsexporte und -patches

• Neues, verbessertes Unified Service Desk

• Installieren von Microsoft Dynamics CRM Server-rollen auf Windows Server Core (nur lokal)

• Viele CRM Online 2015 Update 1-Features gelten nun für CRM 2016 (lokal).

Verbessern der Leistung mit der Schaltfläche "Clientanpassungen vorbereiten"

Nachdem Sie Anpassungen veröffentlicht haben, kann der erste Benutzer, der eine der mobilen CRM-Apps startet, oder das interaktive Servicehub Leistungsprobleme haben, da ihre Anmeldung CRM dazu auffordert, das Metadatenpaket für den Download vorzubereiten. Das heißt, dass der erste Benutzer sowohl auf die Metadatenpaketvorbereitung als auch den Download warten muss (spätere Benutzer müssen nur auf das Herunterladen warten.)

Mit CRM 2016 Update 0.1 oder höher können Sie die Leistung für diesen ersten Benutzer verbessern, indem Sie nach dem Veröffentlichen Ihrer Anpassungen auf Clientanpassungen vorbereiten klicken. Dies fordert CRM dazu auf, das Metadatenpaket sofort vorzubereiten, anstatt darauf zu warten, dass der erste Benutzer eine mobile App oder den interaktiven Servicehub startet.

Eigene Dokumente in OneDrive for Business speichern und verwalten

Nun können Ihre Benutzer die richtige Speicheroption für die richtige Situation verwenden. Ihre eigenen Dokumente speichern Sie beispielsweise unter Verwendung der neuen Option OneDrive for Business. Als Speicher für Zusammenarbeit verwenden Sie Office 365-Gruppen, und für Dokumente, die Sie mit einer größeren Gruppe oder unternehmensweit gemeinsam nutzen möchten, verwenden Sie SharePoint.

Hinweis

OneDrive for Business ist derzeit in SharePoint Online demnächst für SharePoint (lokal) mit SharePoint 2016 verfügbar.

Weitere Informationen:

• Sehen Sie sich ein kurzes Video (2:39) über OneDrive for Business an

• Herstellen einer Verbindung mit OneDrive for Business

Vorformatierte Excel-Vorlagen verwenden, um Excel-Dokumente einfach direkt aus CRM zu erstellen CRM

Wenn Ihr Team häufig die gleichen Excel-Dokumente in CRM erstellt, können Sie Excel-Vorlagen verwenden, um die Erstellung von Dokumenten zu beschleunigen. Verwenden Sie beispielsweise eine vorformatierte Vorlage, um Vertriebs- und Projektcashflows (Pipelineanalyse) zu überwachen oder Umsatzprognosen zu machen. Nachdem Sie eine Vorlage erstellt und hochgeladen haben, geben Sie sie für das Team frei.

Weitere Informationen:

• Sehen Sie sich ein kurzes Video (2:38) zu Excel-Vorlagen an

• Analysieren von Daten mit Excel-Vorlagen

Erstellen von standardisierten Dokumenten mit Word-Vorlagen

Standardisierte Dokumente bilden einen Grundstein für Unternehmensaktivitäten, von Angeboten und Verträgen bis hin zu Aufträgen und Rechnungen. Dank dieser Version können Ihre Benutzer Dokumente aus standardisierten Vorlagen erstellen und gleichzeitig CRM-Daten abrufen. Verwenden Sie Vorlagen, um die Produktivität zu erhöhen, menschliche Fehler zu reduzieren und konsistente Kommunikation im gesamten Unternehmen sicherzustellen.

Weitere Informationen:

• Sehen Sie sich ein kurzes Video (2:38) zu Word-Vorlagen an

• Verwenden Word-Vorlagen in CRM

Verwenden Sie Office Delve, um relevante Trending Documents zu suchen (nur CRM Online)

Office Delve zeigt proaktiv Trending Documents an, die für Sie und Ihre Arbeit relevant sind. Ermitteln Sie neue Inhalte und erstellen Sie neue Verbindungen direkt im Dashboard.

Weitere Informationen:

• Sehen Sie sich ein kurzes Video (2:39) zu Delve an

• Office Delve aktivieren

Vorschau von mobilen Formularen und Dashboards vor dem Bereitstellen in CRM for phones and tablets

Jetzt ist es einfacher, Dynamics 365 für Smartphones und Tablets einmal zu konfigurieren und überall bereitzustellen. Erfahren Sie, wie Ihre Änderungen bei Tablets und Telefonen in der neuen mobilen Vorschau für Formulare und Dashboards aussehen.

Weitere Informationen:Verwenden des Formulareditors

Lernen Sie die neuen Sicht-Steuerelemente in Dynamics 365 for phones and tablets kennen

Verwenden Sie die neuen visuellen Steuerelemente in Dynamics 365 für Smartphones und Tablets, damit mobile Benutzer Dynamics 365-Daten schneller eingeben können, und um eine bessere visuelle Umgebung bereitzustellen. Dieser Gruppe benutzerdefinierter Steuerelemente umfasst Schieberegler, Schalter, Bewertungssterne, Videoeinbettung und ein Kalendersteuerelement, das Sie verwenden können, um Benutzern eine Ansicht ihrer Aktivitäten in einem Kalenderformat statt einer Liste zu bieten.

Weitere Informationen:Visuelle Steuerelemte in Dynamics 365 für Smartphones und Tablets

Verwalten jedes beliebigen Geräts mit der Intune-Geräteverwaltung

Verwenden Sie die mobilen CRM-Apps in Verbindung mit Microsoft Intune.Intune bietet mobile Verwaltungsfunktionen zum Verschlüsseln, gerätefernen Löschen und Anwenden von Richtlinien für Ihre mobilen CRM-Apps, um mit den Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens übereinzustimmen. Verschlüsseln Sie Daten mit Intune auf Apple, Android und Windows-Geräten.

Weitere Informationen:

• Sehen Sie sich ein (3:54) kurzes Video zum Verwalten von mobilen CRM Mobile-Apps mit Microsoft Intune an.

• Sichern und Verwalten von Dynamics 365 für Smartphones und Tablets

Mobile Apps unterstützen jetzt iFrames und HTML-Webressourcen

Sie können jetzt iFrames und Webressourcen in Formularen für mobile Apps verwenden, genau wie in der CRM-Internet-App.

Hinweis

Für Windows-Geräte müssen Sie Windows 10 verwenden.

Weitere Informationen:

• Sehen Sie sich ein kurzes Video (4:32) zu mobilen Mashups an

• Unterstützung für Webressourcen und iFrame

Vorschaufunktion: Erstellen eines neuen Aufgabenflusses in CRM for phones and tablets

Neue aufgabenbasierte Erfahrungen sind interaktive Erfahrungen, womit sich Benutzer auf die Aufgaben, die ausgeführt werden müssen, konzentrieren können, und nicht auf die Datensätze, mit denen sie interagieren müssen. Mit aufgabenbasierten Umgebungen können Sie Daten aus verschiedenen Entitäten in eine einzelne Benutzerumgebung übertragen. Wenn Benutzer z. B. eine Reihe von Nachverfolgungsschritten nach Kundenbesprechungen durchführen müssen, erstellen Sie einen Aufgabenfluss.

Hinweis

Mobile Aufgabenflüsse werden als Vorschaufunktion für CRM Online verfügbar gemacht. Vorschaufunktionen sind abhängig von bestimmten Einschränkungen.Erfahren Sie mehr über Vorschaufunktionen.

Weitere Informationen:Einen neuen Aufgabenfluss erstellen

Anpassen von interaktiven Servicehubdashboards und Formularen

Interaktive Servicehubdashboards bieten Arbeitsauslastungsinformationen zu Einzel- und Mehrfachstreams Servicemitarbeiter und ermöglichen Servicemitarbeitern Aktivitäten direkt aus einem Dashboard.

Sie können aus vier Layouts auswählen, um diese Dashboards anzupassen. Passen Sie beispielsweise Streams, Diagramme, Filter und sortierbare Filter an. Oder erstellen Sie ganz neue Dashboards.

Mit dieser Version werden auch zwei neue Formulartypen für den interaktiven Servicehub eingeführt: Karte und Primär InteractionCentric.

Standardmäßig sind diese neuen Formulare für ausgewählte Standardentitäten verfügbar, die für das interaktionsorientierte Design aktiviert werden. Dies sind z. B.:

1. Anfrage

2. Konto

3. Kontakt

4. Social Media-Profil

5. Benutzerdefinierte Entität

6. Aktivitäten:

   1. E-Mail-Adresse

   2. Telefonanruf

   3. Aufgabe

   4. Termin

   5. Social Media-Aktivität

   6. Benutzerdefinierte Aktivität

Sie können diese Formulare anpassen oder neue interaktionsorientierte Formulare für jede neue benutzerdefinierte Entität erstellen, die für das interaktive Design aktiviert ist. Schnellerstellungs- und Schnellansichtsformulare werden von dem Webclient und dem interaktiven Servicehub gemeinsam genutzt.

Sie können auch den Bereich "Verweise" (verwandten Elemente) für interaktive Servicehubformulare anpassen, indem Sie vertikale Registerkarten hinzufügen.

Hinweis

Upgrades werden für Version 1 des interaktiven Servicehubs nicht unterstützt. Wenn Sie ein Upgrade auf Dynamics CRM 2016 durchführen, werden Ihre Servicehubformulare (für gültige Servicehubentitäten) nicht automatisch so aktualisiert, dass sie alle Anpassungen umfassen, die Sie an den Webclientformularen für dieselbe Entität durchführen. Wenn Sie z. B. das Hauptanfrageformular im Webclient angepasst haben, ist das Servicehubanfrage-Hauptformular das vom System definierte Formular, das keine Anpassungen enthält. Sie müssen diese Anpassungen manuell vornehmen (sofern diese in Version 1 unterstützt werden).

Weitere Informationen:

• Sehen Sie sich ein kurzes Video (3:34) zum interaktiven Servicehub an

• Konfigurieren von Dashboards für interaktive Funktionen

• Hilfe und Schulung: Arbeitsauslastungen mit den Dashboards und Formularen im interaktiven Servicehub priorisieren

Die serverbasierte SharePoint-Integration unterstützt jetzt alle vier Konnektivitätskombinationen, einschließlich Hybride

Sie können jetzt CRM und SharePoint in alle der vier möglichen Kombinationen integrieren:

• CRM Online in SharePoint Online

• CRM Online in SharePoint (lokal)

• CRM (lokal) in SharePoint Online

• CRM (lokal) in SharePoint (lokal)

Weitere Informationen:SharePoint-Integration mit Microsoft Dynamics 365 einrichten

Verwenden Sie serverseitige Synchronisierung zur Verbindung von CRM Online mit Exchange lokal

Wenn Sie derzeit CRM Online und Exchange (lokal) verwenden und E-Mails, Termine, Kontakte und Aufgaben mit Dynamics CRM for Outlook synchronisieren oder E-Mails mit E-Mail-Router synchronisieren, können Sie E-Mails, Termine, Kontakte und Aufgaben mithilfe von Serverseitige Synchronisierung synchronisieren.

Weitere Informationen:Dynamics 365 (online) mit Exchange Server (lokal) verbinden

Überwachen der Postfachintegrität mithilfe des Dashboards "Leistung der serverseitigen Synchronisierung"

Wenn Ihre Organisation Serverseitige Synchronisierung für die E-Mail-Verarbeitung verwendet, können Sie das verbesserte Dashboard "Leistung der serverseitigen Synchronisierung" verwenden, um die Integrität der Postfächer in der Organisation zu überwachen und schnell Probleme zu beheben.

Weitere Informationen:Problembehandlung und überwachung für die serverseitige Synchronisierung

Definieren Sie Geschäftsregeln anhand von Geschäftsprozessflüssen

In CRM 2015 wurden leistungsstarke Szenarien ermöglicht, in denen die Geschäftslogik anhand von Geschäftsprozess und -phase ausgeführt werden konnte. Um jedoch diese Funktionen verwenden zu können, mussten Sie JavaScript schreiben. Durch das Aktivieren von anhand des derzeit aktiven Prozesses, der aktiven Phase, Kategorie oder ausgewählten Phase zu definierenden Regeln kann die Geschäftslogik jetzt von Business Analysts definiert werden. Es ist wesentlich günstiger, diese Regeln über die Benutzeroberfläche zu definieren, und Sie können Updates an der Geschäftslogik häufiger durchführen, um mit ständigen Anpassungen von Geschäftsabläufen Schritt zu halten.

Weitere Informationen:Erstellen von Geschäftsregeln anhand von Geschäftsprozessflüssen

Vorschaufunktion: Importieren von Massendaten mit dem neuen Daten-Ladeprogrammservice

Verwenden Sie den neuen Data Loader Service (Zugriff über einen Link im CRM Online-Admin-Center), um Massendaten in CRM Online zu importieren. Laden Sie große Datendateien in Cloudstagingtabellen, in denen Sie einfache Datenqualitätsaufgaben wahrnehmen können, und verschieben Sie dann die Daten in CRM Online. Dieser Dienst unterstützt auch wiederholende Datenimporte.

Hinweis

Der Data Loader Service wird als Vorschaufunktion für CRM Online angeboten. Vorschaufunktionen sind abhängig von bestimmten Einschränkungen.Erfahren Sie mehr über Vorschaufunktionen.

Weitere Informationen:Weitere Informationen zum Daten-Ladeprogrammservice

Die Lösungssegmentierung bietet eine bessere Kontrolle für Lösungsexporte und -patches

Mit der Lösungssegmentierung können Sie Lösungen mit ausgewählten Entitätskomponenten exportieren, beispielsweise Attribute, Formulare oder Ansichten, anstatt gesamte Entitäten mit allen Komponenten. Dies bietet ein genauere Kontrolle darüber, welche Elemente in Patches und Lösungen verteilt werden. Sie müssen keinen Code schreiben, um segmentierte Lösungen für erstellen.

Weitere Informationen:Verwenden Sie segmentierte Lösungen und Patches, um Lösungsupdates zu vereinfachen

Neues, verbessertes Unified Service Desk

Unified Service Desk bietet einen Agent-Desktop mit Informationen von CRM und Drittanbieteranwendungen in einer kombinierten Benutzeroberfläche. Zu den Verbesserungen von Unified Service Desk 2.0 gehören die folgenden Elemente:

• Eine verbesserte Installations- und Bereitstellungserfahrung

• Support für OAuth

• Die Möglichkeit der Integration mit Telemetriesystemen von Drittanbietern und Analysesystemen wie Azure HDInsight

• Verbesserte Verwaltungs- und Agenterfahrung

• Verbesserung der Leistung und Stabilität

Weitere Informationen:

• Neuerungen in Unified Service Desk

Installieren von Microsoft Dynamics CRM Server-rollen auf Windows Server Core (nur lokal)

Sie können die meisten Microsoft Dynamics CRM 2016 Server-Serverrollen in der Serverkerninstallation von Microsoft Windows Server installieren.Weitere Informationen:Server Core-Installationen

Viele CRM Online 2015 Update 1-Features gelten nun für CRM 2016 (lokal).

Die folgenden Microsoft Dynamics CRM Online 2015-Update 1-Funktionen gelten nun für Dynamics CRM 2016 (lokal):

Einfache Navigation mit der umgestalteten Navigationsleiste

Mit dem neuen Navigationsleistendesign können Sie Informationen einfacher und schneller finden, auch wenn Sie über viele Entitäten navigieren müssen. Wir haben auch Zugang zu den zuletzt angezeigten Datensätzen (bis zu 30 Datensätze) und schnelle Navigation in großen Formularen mit vielen Feldern bereitgestellt.

Weitere Informationen:
Video: Neue Navigationstour
Hilfe und Schulung: Tour durch Microsoft Dynamics CRM, CRM für Outlook und mobile Geräte

Verbesserungen am Formularrendering

In Microsoft Dynamics CRM Online 2015-Update 1 haben wir Verbesserungen an Dynamics CRM-Formularen vorgenommen, sodass sie schneller geladen werden. Wenn Sie jedoch Formulare haben, die nicht unterstützte Anpassungen enthalten, können diese Verbesserungen Kompatibilitätsprobleme verursachen. Um diese Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden, können Sie die Formularverbesserungen in den Systemeinstellungen vorübergehend deaktivieren, indem Sie Altes Formularrendering verwenden auf Ja setzen.Weitere Informationen:Überprüfen einer Organisation für nicht unterstützte Anpassungen

Wichtig

Die Einstellung Altes Formularrendering verwenden wird voraussichtlich in der nächsten Hauptversion von Dynamics CRM entfernt. Wir empfehlen daher, dass Sie Ihre Anpassungen so schnell wie möglich aktualisieren und Altes Formularrendering verwenden auf Nein setzen, um die Verbesserungen am Formularrendering zu nutzen.

Wenn ein Formular verwendet wird, das nicht unterstützte Anpassungen enthält (z. B. nicht unterstütztes JavaScript), erhält der Benutzer eine Fehlermeldung. Um Informationen zum Fehler anzuzeigen, wählen Sie Daten anzeigen, die an Microsoft gesendet werden und lesen Sie die Details in den CrmScriptErrorReport-Tags.

Nutzen der Exchange-Nachverfolgung auf Ordnerebene zur automatisch Nachverfolgung von E-Mails

Sie können die Nachverfolgung auf Ordnerebene für Microsoft Exchange-Ordner aktivieren, um einen Exchange-Order einem CRM-Datensatz zuzuordnen. Sämtliche E-Mails, die in diesen Ordner verschoben werden, werden automatisch mit dem zugeordneten Datensatz in CRM verknüpft. Nehmen wir beispielsweise an, Sie haben ein Konto mit dem Namen “Adventure Works” in Dynamics 365. Sie können einen Ordner in Microsoft Outlook namens “Adventure Works" unter dem Posteingangsordner erstellen und Exchange-Regeln erstellen, um automatisch E-Mails zum Ordner anhand des Betreffs oder dem Text einer Nachricht weiterzuleiten. Ordnen als Sie Nächstes im CRM den Adventure Works-Ordner dem Firmendatensatz zu (Adventure Works).

Weitere Informationen:Konfigurieren der Regeln für die Nachverfolgung auf Ordnerebene für Outlook oder Exchange

"Älter als X"-Klauselverbesserungen

Frühere Versionen von Microsoft Dynamics CRM waren auf die Älter als X Monate-Klausel für das Filter beschränkt, indem Älter als verwendet wurde. Sie können jetzt auf zusätzliche Zeiteinheiten einschließlich Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Jahren filtern. Die Älter als X-Klauseln können mit der erweiterten Suche, dem Editor für die gespeicherte Ansicht und Abfragen basierend auf FetchXML verwendet werden.

Ändern Sie das Farbschema oder fügen Sie ein Logo hinzu, entsprechend der Marke Ihrer Organisation

Sie können ein angepasstes Erscheinungsbild, ein Design, für Ihre Anwendung erstellen, indem Sie Änderungen an den Standardfarben und visuellen Elementen im nicht benutzerdefinierten CRM-System vornehmen. Sie können beispielsweise Ihr persönliches Produktbranding erstellen, ein Unternehmenslogo hinzufügen und entitätsspezifischen Farbton zur Verfügung stellen, ohne Code zu schreiben. Die Designfarben werden global bei der Anwendung übernommen, mit Ausnahme einiger Vorgängerbereiche, z. B. Farbverlaufsschaltflächen. Sie können mehrere Designs definieren, jedoch kann nur eins als das Standarddesign festgelegt und veröffentlicht werden. Benutzerdefinierte Themen werden ebenfalls in Microsoft Dynamics CRM for Outlook unterstützt.

Hinweis

Änderungen, die am Design einer Organisation vorgenommen werden, sind nicht in Lösungen enthalten, die von der Organisation exportiert werden. Um mehr über den Export\Import eines benutzerdefinierten Designs zu erfahren, siehe Konfigurationsdaten verwalten.

Weitere Informationen:
Ändern Sie das Farbschema oder fügen Sie ein Logo hinzu, entsprechend der Marke Ihrer Organisation
Hilfe und Schulung: Ändern des Farbschemas oder Hinzufügen eines Logos entsprechend der Marke Ihrer Organisation

Neues Verhalten und Format des Datums- und Uhrzeitfelds

Zuvor wurde das Verhalten des Felds Date and Time auf die lokale Zeitzone des aktuellen Benutzers beschränkt. Mit diesem "zeitzonenbewussten" Verhalten konnten wir Anfragen, wo das Datum und die Uhrzeit unabhängig von der lokalen Zeitzone des Benutzers dargestellt werden mussten, z. B. Geburtstage oder Hoteleincheckzeit, nicht angemessen berücksichtigen. In dieser Version haben wir zwei neue zeitzonenunabhängige Verhaltensweisen für den Date and Time-Datentyp eingeführt, um solche Anfragen zu berücksichtigen:

• Nur Datum

• Zeitzonenunabhängig

Weitere Informationen:Verhalten und Format des Datums- und Uhrzeitfelds

Erweiterungen von berechneten Feldern

Sie können den Unterschied zwischen den beiden Datumsangaben jetzt berechnen, indem Sie die neuen integrierten Funktionen verwenden, die für berechnete Felder zur Verfügung stehen: DIFFINDAYS, DIFFINHOURS, DIFFINMINUTES, DIFFINMONTHS, DIFFINWEEKS, DIFFINYEARS.

Weitere Informationen:Definieren berechneter Felder

Rollupfelderweiterungen

Rollupfelder helfen Ihnen, Einblicke in die Daten zu erhalten, indem Sie Schlüsselunternehmensmetriken überwachen. In dieser Version erweitern wir weiterhin die Benutzerfreundlichkeit mit Rollupfeldern, indem wir neue Funktionen hinzufügen, z. B.:

• Berechnungen mithilfe des AVG-Operators.

• Daten aggregieren für alle Aktivitäten in Bezug auf einen Datensatz, wie Telefonanrufe, E-Mails oder Termine.

• Daten aggregieren für alle Aktivitäten in Bezug auf einen Datensatz und Aktivitäten mit indirektem Bezug auf einen Datensatz über die Activity Party-Entität. Wenn Sie beispielsweise die Activity Party-Teilnahmetypen verwenden, können Sie E-Mail-Nachrichten einfügen, in denen die Firma nur in den An:- und Cc:-Zeilen für Aggregation aufgeführt wird.

Weitere Informationen:Rollupfelder definieren

Löschen von Feldwerten mit Geschäftsregeln

Mit verbesserten Unternehmensregeln können Sie Feldwerte auf dem Client und Server löschen, um die Richtigkeit Ihrer CRM-Datensätze sicherzustellen. Es ist kein Code erforderlich.

Weitere Informationen:Erstellen und Bearbeiten von Geschäftsregeln

Benutzerdefinierte Aktionen von Workflows oder von Dialogfeldern abrufen

Workflows und Dialoge unterstützt viele Unternehmensszenarien. Bisher konnten Sie grundlegende SDK-Aktionen abrufen, beispielsweise Erstellen, Aktualisieren und Löschen eines Datensatzes, über einen Workflow oder ein Dialogfeld. In dieser Version haben wir Workflow- und Dialogfunktionen mit der Power benutzerdefinierter Aktionen verknüpft. Von jetzt an können Sie eine benutzerdefinierte Aktion direkt aus einem Workflow oder einem Dialog aufrufen, ohne Code zu schreiben.

Weitere Informationen:Aufrufen einer benutzerdefinierten Aktionen aus einem Workflow oder einem Dialog

Erstellen Sie Alternativschlüssel zum Verweisen von Datensätzen in Microsoft Dynamics CRM

Zum Verbessern der Leistung von bestimmten Vorgängen in CRM-Systemen und zur korrekten Identifizierung von Daten, die in CRM aus externen Systemen importiert wurden, haben wir eine neue Methode zur eindeutigen Verweisung von Datensätzen in CRM durch Alternativschlüssel bereitgestellt. Bisher wurden die Datensätze in CRM nur von eindeutigen Bezeichnern verwiesen, so genannte GUIDs. Allerdings können einige externe Systeme nicht erweitert werden, um CRM-Datensatz-GUIDs zu speichern. Für diese Anfragen können Sie jetzt Datensätze mit Alternativschlüsseln verweisen, die keine GUIDs sind. Ein Alternativschlüssel hat einen eindeutigen Namen und Sie verwenden eines oder mehrere Entitätsfelder, um den Schlüssel zu definieren, z. B. Firmenname und Firmennummer. Während Sie einen Alternativschlüssel im Anpassungsbereich in der Webanwendung (Komponenten >Entitäten > Entität <X> > Schlüssel) definieren können, kann der Schlüssel nur programmgesteuert im Code verwendet werden.

Weitere Informationen:Definieren von Alternativschlüsseln für den Verweis auf Dynamics 365-Datensätze

Vollfunktions-Telefon- und Mobil-App und telefonspezifische Anpassungen

Die neuen Funktionen der Smartphone-App folgen dem Muster "einmal entwerfen und überall bereitstellen". Es ermöglicht Administratoren, Benutzern der Telefon-App dieselbe funktionsreiche Erfahrung bereitzustellen, die auf Dynamics 365 für Tablets verfügbar ist. Die App bietet vollständige Unterstützung für mehrere Diagramme, Prozesse, Anpassung und Dashboards, Geschäftslogik der (Unternehmensregeln oder JavaScript). Der Administrator kann Registerkarten, Abschnitte und auch selektiv Felder ausblenden.

Weitere Informationen:Installieren und verwalten von Smartphones und Tablets und Anpassen von Dynamics 365 für Smartphones und Tablets

Microsoft Dynamics 365 für Good

Microsoft Dynamics 365 für Good ist eine spezielle Version von Dynamics 365 für Tablets, die mit der mobilen Sicherheitsplattform von Good Technology funktioniert.Microsoft Dynamics 365 für Good wird derzeit nur für Apple iPad unterstützt, das iOS 7 oder höher ausführt. Zur Verwendung von Microsoft Dynamics 365 für Good benötigen Sie Good Dynamics -Serversoftware und Dienste von Good Technology. Die App ist im Good Dynamics Marketplace aufgeführt und kann aus dem APPLE-App-Speicherheruntergeladen werden.

Weitere Informationen:Speichern Sie Ihre mobilen Daten mit CRM für Good

Aktivieren Sie Titeländerungen an der Steuerelementdatensynchronisierung

Große CRM-Organisationen, die ihre Daten mit externen Datenquellen synchronisieren, können jetzt Entitäten aktivieren für Änderungsnachverfolgung, was eine neue Änderungsnachverfolgung aktiviert API, die für die bestimmte Entität ausgeführt wird. Mithilfe der neuen API können Sie die Last in den Serverressourcen verringern und die Verarbeitungszeit sparen, wenn Sie CRM-Daten extrahieren und sie mit einem externen Speicher synchronisieren.

Weitere Informationen:Aktivieren Sie die Änderungsnachverfolgung für Steuerelementdatensynchronisierung

Siehe auch

Verwalten von Dynamics 365
Bevor Sie upgraden: Probleme und Überlegungen

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