Rollupfelder definieren

 

Veröffentlicht: Februar 2017

Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

In Microsoft Dynamics 365 sind die Rollupfelder dazu entwickelt, um Benutzern zu helfen, Einbleicke in die Daten u erhalten, indem sie Schlüsselunternehmensmetriken überwachen. Ein Rollupfeld enthält einen Gesamtwert, der über die Datensätze berechnet wird, die mit einem bestimmten Datensatz verknüpft sind, z. B. offenen Verkaufschancen einer Firma. Außerdem können Sie Daten aus Aktivitäten aggregieren, die direkt mit einem Datensatz verknüpft sind, z. B. E-Mails und Termine, und Aktivitäten, die indirekt mit einem Datensatz verknüpft sind, über die Aktivitätsparteientität. In den komplexeren Szenarien können Sie Daten über die Hierarchie von Datensätzen aggregieren. Wenn Sie Administrator oder Anpasser sind, können Sie Rollupfelder definieren, mithilfe der Anpassungstools in der Dynamics 365-Webanwendung, ohne dass ein Entwickler hierfür Code schreiben muss.

In diesem Thema

Vorzüge und Funktionen der Rollupfelder

Rollupberechnungen

Rollupfeld-Unternehmensszenarien

Rollupfeld - Gesichtspunkte

Vorzüge und Funktionen der Rollupfelder

Die Vorzüge und Funktionen von Rollupfeldern sind unter anderem folgende:

• Sichtbearbeitung ist einfach. Sie können die Rollupfelder erstellen, indem Sie den Feld-Editor verwenden, genauso wie wenn Sie ein normales Feld erstellen.

• Breite Auswahl von Aggregatfunktionen. Sie können Daten aggregieren, indem Sie die folgenden Funktionen nutzen: SUM, COUNT, MIN, MAX und AVG.

• Vollständiger Filtersupport für Aggregation. Sie können verschiedene Filter für die Quellentität oder verknüpfte Entität beim Festlegen mehrerer Bedingungen festlegen.

• Nahtlose Integration mit der Benutzeroberfläche. Sie können die Rollupfelder in Formulare, Ansichten, Diagramme und Berichte einschließen.

• Rollupfelder sind Lösungskomponenten. Sie können die Rollupfelder einfach als Komponenten zwischen Organisationen transportiern und sie in Lösungen verteilen.

• Rollupfelder und die berechneten Felder sind gegenseitig komplementär. Sie können ein Rollpfeld im Rahmen einesberechneten Felds verwenden und umgekehrt.

• Wenn Sie Ihre Online-Organisation auf Dezember 2016 Update für Microsoft Dynamics 365 (online)aktualisiert haben, können Sie die Rollupfelder konfigurieren, um benutzerdefinierte Steuerelemente zu verwenden.

  Weitere Informationen:Visuelle Steuerelemte in Dynamics 365 für Smartphones und Tablets

Einige Beispiele von Rollupfeldern sind:

• Gesamter geschätzter Umsatz der offenen Verkaufschancen eines Kontos

• Gesamter geschätzter Umsatz aus offenen Verkaufschancen in allen Konten in einer Hierarchie

• Gesamter geschätzter Umsatz einer Verkaufschance einschließlich untergeordneter Verkaufschancen

• Gesamter geschätzter Wert der qualifizierten Leads, die durch eine Kampagne generiert wurden

• Anzahl der offenen Anfragen mit hoher Priorität für alle Konten in einer Hierarchie

• Früheste erstellte Zeit aller offenen Anfragen mit hoher Priorität für ein Konto

Jedes Rollupfeld erstellt zwei zusätzliche Felder mit <fieldname>_date und <fieldname>_state-Suffixmuster. Das Feld _date ist vom Datum-Zeit-Datentyp und das Feld _state ist vom ganzzahligen Datentyp. Das Feld _state hat folgende Werte:

0 => NotCalculated	Der Feldwert muss noch berechnet werden.
1 => Calculated	Der Feldwert wurde anhand der letzten Aktualisierungszeit im Feld _date Gebiet berechnet.
2 => OverflowError	Die Feldwertberechnung ergab einen Überlauffehler.
3 => OtherError	Fehler bei der Berechnung des Feldwerts aufgrund eines internen Fehlers. Bei der folgenden Ausführung des Berechnungsauftrags wird er wahrscheinlich behoben.
4 => RetryLimitExceeded	Die Feldwertberechnung schlug fehl, weil die maximale Anzahl von Wiederholungsversuchen, den Wert zu berechnen aufgrund der großen Anzahl von Parallelitäts- und Sperrkonflikte überschritten wurde.
5 => HierarchicalRecursionLimitReached	Die Feldwertberechnung schlug fehl, da die maximale Hierarchientiefengrenze für die Berechnung erreicht wurde.
6 => LoopDetected	Die Feldwertberechnung schlug fehl, da eine Schleife in der Hierarchie des Datensatzes erkannt wurde.

Rollupberechnungen

Die Rollups werden nach geplanten Systemaufträgen berechnet, die asynchron im Hintergrund ausgeführt werden. Sie müssen ein Administrator sein, um die Rollupaufträge, anzeigen und verwalten zu können. Um die Rollupaufträge anzuzeigen, gehen Sie zu Einstellungen > Systemaufträge > auf Ansicht > Seriensystemaufträge. Um einen relevanten Vorgang schnell zu finden, können Sie nach dem Systemauftragstyp filtern: Rollupfeld Massenberechnung oder Rollupfeld Neuberechnung.

• Massenberechnungs-Rollupfelder sind ein iterativer Vorgang, der pro Rollupfeld erstellt wird. Er wird einmal ausgeführt, wenn Sie ein Rollupfeld erstellt oder aktualisiert haben. Der Vorgang berechnet den angegebenen Rollupfeldwert in allen vorhandenen Datensätzen neu, die dieses Feld enthalten. Standardmäßig wird der Vorgang 12 Stunden, nachdem Sie ein Feld erstellt oder aktualisiert haben, ausgeführt. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird automatisch geplant, ihn in der ferneren in der Zukunft, in 10 Jahren, auszuführen. Wenn das Feld geändert wird, wird der Vorgang zurückgesetzt, um 12 Stunden nach dem Update erneut ausgeführt zu werden. Die 12-stündige Verzögerung ist erforderlich, um zu gewährleisten, dass der Massenberechnungs-Rollupfeld nicht in den Organisations-Betriebsstunden ausgeführt wird. Es wird empfohlen, dass ein Administrator die Startzeit des Massenberechnungs-Rollupfeld-Auftrags anpasst, nachdem das Rollupfeld erstellt oder geändert wurde, sodass er in Nicht-Betriebsstunden ausgeführt wird. Beispielsweise ist Mitternacht eine gute Zeit, um den Auftrag zu aktivieren, um eine effizienten Verarbeitung der Rollupfelder zu gewährleisten.

• Rollupfelder berechnen ist ein iterativer Auftrag, der inkrementelle Berechnungen aller Rollupfelder in den vorhandenen Datensätzen für eine bestimmte Entität ausführt. Es gibt nur einen Auftrag "Rollupfeldfeld berechnen" pro Entität. Die inkrementellen Berechnungen bedeuten, dass derRollupfeld berechnen-Auftrag die Datensätze verarbeitet, die nach der letzten abgeschlossenen Ausführung des Massenberechnungs-Rollupfeldes erstellt, aktualisiert oder gelöscht wurden. Die standardmäßige maximale Wiederholungseinstellung ist auf eine Stunde festgelegt. Der Auftrags wird automatisch erstellt, wenn das erste Rollupfeld für eine Entität erstellen und gelöscht wird, wenn die letzte Rollupfeld gelöscht wird.

• Online-Neuberechnungsoption. Wenn Sie den Mauszeiger über dem Rollupfeld auf dem Formular bewegen, können Sie die Zeit des letzten Rollups sehen, und Sie können den Rollupwert aktualisieren, indem sie auf das Aktualisierungssymbol neben dem Feld klicken, wie unten gezeigt:

  

  Es gibt einige Gesichtspunkte, an die Sie denken sollten, wenn Sie die Online-Neuberechnungsoption verwenden (das Formular manuell aktualisieren):

  • Sie müssen Schreibenrechte für die Entität und Schreibzugriffsrechte im Quelldatensatz haben, für den Sie die Aktualisierung anfordern. Wenn Sie z. B. den geschätzten Umsatz aus den offenen Verkaufschancen eines Kontos berechnen, müssen Sie nicht die Schreibrechte für die Verkaufschancenentität haben, nur für die Kontoentität.

  • Diese Option ist nur im Onlinemodus verfügbar. Sie können diese nicht im Offlinemodus verwenden.

  • Die maximale Anzahl von Datensätzen während der Rollupaktualisierung ist auf 50.000 Datensätze beschränkt. Im Falle eines hierarchischen Rollups gilt dies für die verknüpften Datensätze in der gesamten Hierarchie. Wenn der Grenzwert überschritten wird, wird eine Fehlermeldung angezeigt: „Es können keine Onlineberechnungen durchgeführt werden, da das Berechnungslimit von 50.000 verknüpften Datensätzen erreicht wurde.“ Dieses Limit gilt nicht, wenn der Rollup automatisch durch die Systemaufträge neu berechnet wird.

  • Die maximale Hierarchientiefe ist auf 10 für den Quelldatensatz beschränkt. Wenn der Grenzwert überschritten wird, wird eine Fehlermeldung angezeigt: „Es können keine Onlineberechnungen durchgeführt werden, da das Hierarchietiefenlimit von 10 für den Quelldatensatz erreicht wurde.“ Dieses Limit gilt nicht, wenn der Rollup automatisch durch die Systemaufträge neu berechnet wird.

Als Systemadministrator können Sie das Rollupauftragsserienmuster ändern, die Rollupauftrag zurückstellen, anhalten oder fortsetzen. Allerdings können Sie einen Rollupauftrag nicht stornieren oder löschen. Um ein Serienmuster zu unterbrechen, verschieben, wiederaufnehmen oder ändern, gehen Sie zu Einstellungen > Systemaufträge. In Ansicht wählen Sie "Periodische systemaufträge." Klicken oder tippen Sie auf der Navigationsleiste auf Aktionen und wählen Sie die Aktion aus, die angezeigt werden sollen. Für den Rollupfeldauftrag Massenberechnung sind die verfügbaren Optionen: Wiederaufnehmen, Zurückstellen und Anhalten. Für den Rollupfeldauftrag Massenberechnung sind die verfügbaren Optionen: Serielle Wiederholung Ändern, Wiederaufnehmen, Zurückstellen und Anhalten.

Rollupfeld-Unternehmensszenarien

Betrachten wir einige Rollupfeldszenarien. Wir aggregieren Daten für einen Datensatz aus den verknüpften Datensätzen, mit und ohne Hierarchie. Wir aggregieren auch Daten für einen Datensatz aus zugehörigen Aktivitäten und Aktivitäten mit indirektem Bezug auf einen Datensatz über die Aktivitätsparteientität. In jedem Beispiel definieren wir das Rollupfeld, indem wir den Feld-Editor verwenden. Um den Feld-Editor zu öffnen, wechseln Sie zu Einstellungen > Anpassungen > Das System anpassen > Komponenten > Entitäten. Wählen Sie die gewünschte Entität und wählen Sie Felder aus. Klicken Sie auf Neu. Geben Sie im Editor die für das Feld erforderlichen Informationen an, einschließlich Feldtyp und Datentyp. In Feldtyp wählen Sie die Option Rollup aus, nachdem Sie den Datentyp ausgewählt haben. Die Datentypen enthalten Dezimalzahlen oder ganze Zahlen, Währung oder Datum/Uhrzeit. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten neben Feldtyp. Dadurch gelangen Sie zum Rollupfelddefinitionseditor. Die Rollupfelddefinition besteht aus drei Abschnitten: Quellentität, Verknüpfte Entität und Aggregation.

• Geben Sie im Abschnitt Quellentität die Entität an, für die das Rollup definiert ist, und ob Sie über eine Hierarchie aggregieren. Sie können Filter mit mehreren Bedingungen hinzufügen, um die Datensätze in der Hierarchie anzugeben, die Sie für das Rollup verwenden möchten.

• Geben Sie im Abschnitt Verknüpfte Entität der Entität an, über die Sie aggregieren. Dieser Abschnitt ist optional, wenn Sie auswählen, den Rollup über der Hierarchie auf der Quellentität auszuführen. Sie können Filter mit mehreren Bedingungen hinzufügen, um anzugeben, welche verknüpften Datensätze Sie in der Berechnung verwenden möchten. Beispielsweise schließen Sie den Umsatz aus den offenen Verkaufschancen mit einem Jahresumsatz von mehr als $1000 ein.

• Geben Sie im Abschnitt Aggregieren die Metrik an, die Sie berechnen möchten. Sie können verfügbare Aggregatfunktionen, wie SUMME, ANZAHL, MIN, MAX oder DURCHSCHNITT auswählen.

Daten für einen Datensatz aus verknüpften Datensätzen aggregieren

In diesem Beispiel wird eine Hierarchie nicht verwendet. Der gesamte geschätzte Umsatz wird für ein Konto aus den verknüpften offenen Verkaufschancen berechnet.

Aggregieren von Daten für einen Datensatzes aus den untergeordneten Datensätzen, über die Hierarchie

In diesem Beispiel berechnen wir den gesamten geschätzten Umsatz einer Verkaufschance, einschließlich der untergeordneten Verkaufschancen, über die Hierarchie.

Aggregieren von Daten für einen Datensatzes aus den verknüpften Datensätzen, über die Hierarchie

In diesem Beispiel berechnen wir den gesamten geschätzten Umsatz offener Verkaufschancen über alle Konten hinweg, über die Hierarchie.

Daten für einen Datensatz aus allen verknüpften Aktivitäten aggregieren

In diesem Beispiel berechnen wir die gesamte benötigte und fakturierte Zeit aus allen Aktivitäten in Bezug auf eine Firma. Hierzu zählen ggf. Zeit am Telefon, bei Terminen oder benutzerdefinierten Aktivitäten.

In älteren Versionen konnten Sie ein Rollupfeld für eine einzelne Aktivität definieren, z. B. einen Telefonanruf, ein Fax oder einen Termin. Um aber das Ergebnis des nachfolgenden Beispiels sicherzustellen, mussten Sie die Daten mithilfe der berechneten Felder summieren. Nun können Sie alles in einem Schritt ausführen, indem Sie ein Rollupfeld für die Aktivitätsentität definieren.

Aggregieren von Daten für einen Datensatz aus allen zugehörigen Aktivitäten und Aktivitäten mit indirektem Bezug über die Aktivitätsparteientität

In diesem Beispiel wird die Gesamtanzahl der E-Mails gezählt, die an eine Firma gesendet werden, wobei die Firma in der "Empfänger (An:)"- oder "Empfänger (Cc)"-Zeile der E-Mail aufgeführt wird. Dies erfolgt durch Angabe von Teilnahmetyp in FILTER für die Aktivitätsparteientität in der Rollupfelddefinition. Sollen Sie keine Filter verwenden, werden alle verfügbaren Teilnahmetypen für eine Aktivität in der Berechnung verwendet. Weitere Informationen zu Aktivitätsparteientität und Teilnahmetypen, die für eine bestimmte Aktivität verfügbar sind, finden Sie unter MSDN: Aktivitätsparteientität.

Daten für einen Datensatz aus verknüpften Datensätzen mit AVG-Operator aggregieren

In diesem Beispiel wird ein durchschnittlicher geschätzter Umsatz aus allen Verkaufschancen, die mit einer Firma verknüpft sind, berechnet.

Im folgenden Beispiel wird veranschaulicht, wie Sie einen durchschnittlichen geschätzten Umsatz aus verknüpften Verkaufschancen über eine Firmenhierarchie berechnen. Ein durchschnittlicher geschätzter Umsatz kann auf jeder Ebene in der Hierarchie angezeigt werden.

Rollupfeld - Gesichtspunkte

Sie sollten bestimmte Bedingungen und Beschränkungen berücksichtigen, wenn Sie mit den Rollupfeldern arbeiten:

• Sie können maximal 100 Rollupfelder für die Organisation und für bis zu 10 Rollupfelder pro Entität definieren.

• Ein Workflow kann nicht durch das Rollupfeldupdates gestartet werden.

• Eine Workflow-Wartebedingung kann ein Rollupfeld kann nicht verwenden.

• Ein Rollup über das Rollupfeld wird nicht unterstützt.

• Ein Rollup kann nicht auf ein berechnetes Feld verweisen, das ein anderes berechnetes Feld nutze. Dies gilt auch dann, wenn das andere berechnete Feld der aktuellen Entität angehört.

• Das Rollup kann nur Filter auf die Quellentität oder verknüpfte Entitäten, einfache Felder oder nicht-komplexe berechnete Felder angewendet werden.

• Ein Rollup kann nur über verknüpften Entitäten mit eine 1:N-Beziehung ausgeführt werden. Ein Rollup kann nicht zu N:N-Beziehungen ausgeführt werden.

• Ein Rollup kann nicht zur 1:N-Beziehung für die Aktivitätsentität oder die Aktivitätsparteientität ausgeführt werden.

• Die Unternehmensregeln, Workflows oder berechneten Felder verwenden immer den letzten berechneten Wert des Rollupfelds.

• Ein Rollupfeld wird unter dem Systembenutzerkontext aggregiert. Alle Benutzer können denselben Rollupfeldwert anzeigen. Sie können die Rollupfeldsichtbarkeit mit der Sicherheit auf Feldebene (FLS) steuern, indem Sie einschränken, wer auf das Rollupfeld zugreifen kann.Weitere Informationen:Sicherheit auf Feldebene.

• Wenn die Genauigkeit aggregierten Felds größer ist als die Anzahl der Stellen des Rollupfelds, wird die Genauigkeit des aggregierten Felds auf die Anzahl der Stellen des Rollupfelds abgerundet, bevor die Aggregation ausgeführt wird. Um dieses Verhalten vorzuführen, sehen wir uns ein bestimmtes Beispiel an. Angenommen,das Rollupfeld auf der Firmaenentität für die Berechnung des geschätzten Gesamtumsatzes der verknüpften Verkaufschancen hat eine Genauigkeit von zwei Dezimalstellen. Das Feld „Gesch. Umsatz“ für die Verkaufschancenentität ist das aggregierte Feld mit der Genauigkeit von vier Dezimalstellen. In unserem Beispiel hat das Konto zwei verknüpfte Verkaufschancen. Die aggregierte Summe des geschätzten Umsatzes wird berechnet wie folgt:

  1. Gesch. Umsatz für die erste Verkaufschance: 1.000,0041 USD

  2. Gesch. Umsatz für die zweite Verkaufschance: 2.000,0044 USD

  3. Aggregierte Summe Gesch. Umsatz: 1.000,00 USD + 2.000,00 USD = 3.000,00 USD
     Wie Sie sehen, wird die Genauigkeitsrundung auf zwei Dezimalstellen auf dem aggregierten Feld durchgeführt, bevor die Aggregierung ausgeführt wird.

• Bestimmte wie Entitätsformulare, wie Konto oder Kontakt, enthalten standardmäßig die zugeordneten Raster. Beispielsweise enthält ein Kontaktformular Kontakte, Verkaufschancen, Anfragen und andere Raster. Einige der Datensätze, die in den Kontoformularrastern angezeigt werden, sind direkt mit dem Kontodatensatz verknüpft; andere indirekt über Beziehungen mit anderen Datensätzen. Im Vergleich dazu verwendet die Rollupfeldaggregation nur direkte Beziehungen, die in der Rollupfelddefinition explizit definiert werden. Es werden keine anderen Beziehungen berücksichtigt. Um den Unterschied bezüglich des Verhaltens vorzuführen, sehen ir uns das folgende Beispiel an.

  1. Das Konto A1 hat einen primären Kontakt, P1. Die Anfrage C1 ist dem Konto A1 (C1.Customer-Feld = A1) zugeordnet, und die Anfrage C2 ist dem Kontakt P1 zugeordnet (C2.Customer-Feld = P1).

  2. Das Raster Anfragen im Formular Konto für den A1-Datensatz zeigt zwei Anfragen, C1 und C2.

  3. Das Rollupfeld namens Gesamtzahl der Anfragen in der Kontoentität wird verwendet, um die Anfragen zu zählen, die dem Konto zugeordnet sind.

  4. In der Konto-Rollupfelddefinition geben wir die Anfragen an, die die Kundenbeziehung mit dem Konto haben. Nach der Aggregation ist die Gesamtzahl der Anfrage gleich 1 (Anfrage C1). Die Anfrage C2 ist in der der Summe nicht enthalten, da sie direkt dem Kontakt, nicht dem Konto zugeordnet ist und nicht in der Konti-Rollupfelddefinition explizit definiert werden kann. Deshalb entspricht die Gesamtzahl der Anfragen, die vom Rollupvorgang zurückgegeben werden, nicht der Anzahl der Anfragen, die im Raster Anfragen angezeigt werden.

Siehe auch

Erstellen und Bearbeiten von Feldern
Definieren berechneter Felder
Verhalten und Format des Datums- und Uhrzeitfelds
Hierarchische Daten abfragen und visualisieren
Video: Rollup und berechnete Felder in Microsoft Dynamics CRM 2015
Video: Verwenden von Power Business Intelligence mit Microsoft Dynamics CRM 2015

© 2017 Microsoft. Alle Rechte vorbehalten. Copyright