Erstellen und Bearbeiten von Feldern
Veröffentlicht: Februar 2017
Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
In Microsoft Dynamics 365 definieren die Felder die einzelnen Datenelemente, die verwendet werden, um Daten in einer Entität zu speichern. Felder werden von Entwicklern auch als Attribute bezeichnet. Sie können mithilfe der Anpassungstools im Lösungsexplorer Systemfelder bearbeiten, die eine Anpassung erlauben, oder benutzerdefinierte Entitäten erstellen, bearbeiten oder löschen.
In diesem Thema
Erstellen und Bearbeiten von Feldern
Typen von Feldern
Bildfelder
Felder löschen
Verwaltete Eigenschaften für Felder einrichten
Erstellen und Bearbeiten von Feldern
Bevor Sie ein benutzerdefiniertes Feld erstellen, prüfen Sie, ob die Verwendung eines vorhandenen Feldes Ihre Anforderungen erfüllen könnte.Weitere Informationen:Erstellen Sie neue oder verwenden Sie vorhandene Metadaten
Ein Teil des Namens jedes benutzerdefinierten Feldes, das Sie erstellen, ist das Anpassungspräfix. Dieser Satz basiert auf dem Lösungsherausgeber für die Lösung, in der Sie arbeiten. Wenn Ihnen das Anpassungspräfix wichtig ist, achten Sie darauf, dass Sie in einer nicht verwalteten Lösung oder der Standardlösung arbeiten, in der das Anpassungspräfix Ihren Wünschen für diese Entität entspricht. Informationen zum Ändern des Anpassungspräfixes finden Sie unter Lösungsherausgeber.
Sie können auf Felder in der Anwendung auf unterschiedliche Arten zugreifen:
Im Lösungsexplorer können Sie die Entität erweitern und den Knoten Felder auswählen. Klicken Sie in der Liste der Felder auf Neu, um ein neues Feld zu erstellen, oder doppelklicken Sie auf ein Feld in der Liste, um es zu bearbeiten.
Erweitern Sie die Entität, und wählen Sie den Knoten Formulare aus. Öffnen Sie ein Formular im Formular-Editor, und klicken Sie unter Feld-Explorer auf Neues Feld, um ein neues Feld zu erstellen. Für ein beliebiges Feld, das bereits für dem Formular hinzugefügt ist, können Sie auf das Feld Feldeigenschaften, doppelklicken, um es anzuzeigen. Klicken Sie auf der Registerkarte Details auf Bearbeiten.
- Eine weitere Methode, um zum Formular-Editor zu wechseln, ist die Verwendung des Befehls Formular in der Befehlsleiste für einen beliebigen Entitätsdatensatz.
Wenn Sie das Metadaten-Browsertool verwenden, verwenden Sie die Seite Entitätsmetadaten-Browser, um Details über eine bestimmte Entität anzuzeigen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Attribute. Wenn ein Feld bearbeitbar ist, können Sie auf die Schaltfläche Attribut bearbeiten klicken, um das Feld zu bearbeiten.Weitere Informationen:Verwenden des Metadatenbrowsers
Alle Felder haben die folgenden Eigenschaften:
Eigenschaft |
Beschreibung |
|---|---|
Anzeigename |
Der Name, der im Kopf als Beschriftung für Listen angezeigt wird, in denen dieses Attribut enthalten ist. Dies ist auch die die Standardbeschriftung, wenn dieses Feld in einem Formular angezeigt wird, der Beschriftungstext kann jedoch in jedem Formular separat bearbeitet werden. |
Name |
Dieses Feld wird basierend auf dem von Ihnen eingegebenen Anzeigenamen vorab ausgefüllt. Es enthält das Anpassungspräfix des Lösungsherausgebers. Sie können den Anzeigenamen später ändern, aber der Name kann nicht geändert werden, nachdem das Feld gespeichert wurde. |
Feldanforderung |
Es gibt drei Optionen:
|
Durchsuchbar |
Wenn ein Feld durchsuchbar ist, wird es in der erweiterten Suche angezeigt und ist verfügbar, wenn Ansichten angepasst werden. Verwenden Sie diese Option, wenn Felder für die Entität vorhanden sind, die Sie nicht verwenden. Durch die Einstellung auf Nein wird die Anzahl von Optionen reduziert, die den Benutzern angezeigt werden, wenn sie die erweiterte Suche verwenden. |
Feldsicherheit |
Aktivieren Sie dies für benutzerdefinierte Felder, damit diese unter die Sicherheit auf Feldebene fallen. |
Überwachung |
Deaktivieren Sie dies, damit Daten in diesem Feld nicht mit Überwachungsdaten eingeschlossen werden. |
Beschreibung |
Stellen Sie text ein, der als QuickInfo angezeigt wird, wenn das Feld in einem Formular angezeigt wird.Weitere Informationen:Video: Microsoft Dynamics CRM Anpassbare QuickInfos |
Typ |
Wählen Sie auf den Typ des Datensatzes. Je nach dem ausgewählten Typ haben Sie verschiedene Optionen.Weitere Informationen:Typen von Feldern |
Alle Felder, die direkte Texteingabe ermöglichen, haben einen IME-Modus. Der Eingabemethoden-Editor (IME) wird für ostasiatische Sprachen wie Japanisch verwendet. IMEs ermöglichen Benutzern die Eingabe von Tausenden von ostasiatischen Schriftzeichen über eine normale Tastatur mit 101 Tasten.
Erstellen oder Bearbeiten von Entitätsfeldern
Erstellen neuer Felder, um Daten zu erfassen, wenn die vorhandenen Systementitäten nicht über Felder verfügen, die Ihren Anforderungen entsprechen. Nach dem Erstellen neuer Felder müssen diese den Formularen und Ansichten für die Entität hinzugefügt werden, damit diese auf der relevanten Microsoft Dynamics 365-Benutzeroberfläche verfügbar sind. Fügen Sie die neuen Felder gegebenenfalls den Berichten hinzu, mit folgenden Einschränkungen:
Einige Systementitäten oder benutzerdefinierte Entitäten, die in eine verwaltete Lösung eingebundensind, erlauben nicht, neue Felder hinzuzufügen.
Einige Systemfelder oder benutzerdefinierte Felder, die in eine verwaltete Lösung eingebundensind, können nicht bearbeitet werden.
Die Standardlösung ist eine besondere nicht verwaltete Lösung, die alle Lösungskomponenten aus allen verwalteten oder nicht-verwalteten Lösungen anzeigt. Sie können nicht NICHTS im Kontext einer verwalteten Ansicht bearbeiten. Es sind jedoch alles, was Sie dort finden, ohnehin in der Standardlösung vorhaben, daher ist dies auch nicht erforderlich.
Stellen Sie sicher, dass Sie in Microsoft Dynamics 365 über die Sicherheitsrolle „Systemadministrator“ bzw. entsprechende Berechtigungen verfügen.
Gehen Sie zu Einstellungen > Anpassungen.
Klicken Sie auf Anpassen des Systems.
Erweitern Sie unter Komponenten den Ordner Entitäten, und erweitern Sie dann die gewünschte Entität.
Wählen Sie Felder aus.
Zum Hinzufügen eines neuen Felds klicken Sie auf der Aktionssymbolleiste auf Neu und Namen anzeigen um den Anzeigenamen zu generieren.
- ODER -
Wenn Sie ein Feld oder mehrere Felder bearbeiten möchten, wählen Sie das Feld oder die Felder aus (mithilfe der UMSCHALTTASTE), die Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie dann auf der Aktionssymbolleiste die Option Bearbeiten aus. Sie können Änderungen an folgenden Feldern vornehmen:
Wählen Sie unter Feldanforderung aus, ob es optional, benötigt oder empfohlen ist..
Wählen Sie unter Durchsuchbar aus, ob dieses Feld in der erweiterten Suche in der Liste der Felder für diese Entität sowie in der Liste der Felder, die beim Anpassen der Suchspalten in der Ansicht für die Schnellsuche und der Suchansicht verfügbar sind, angezeigt werden soll.
Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion Feldsicherheit für dieses Feld.
Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion Überwachung für dieses Feld.
Hinweis
Wenn Sie mehrerer Felder zum Bearbeiten auswählen, wird das Dialogfeld Mehrere Felder bearbeiten angezeigt. Sie können Feldanforderung, Durchsuchbar und Überwachung bearbeiten.
Geben Sie bei neuen Feldern unter Typ die erforderlichen Daten für den angegebenen Typ ein. Bei vorhandenen Feldern können Sie zwar nicht den Typ ändern, aber Sie können die Einstellungen für den Typen von Feldern ändern.
Wählen Sie Feldtyp, Format und Maximale Dauer des Feldes aus.
Wählen Sie den IME-Modus für dieses Attribut aus.
Hinweis
GDies gibt an, ob der aktive Status eines Eingabemethoden-Editors (Input Method Editor, IME) aktiviert ist. Mit einem Eingabemethoden-Editor können Sie chinesische, japanische und koreanische Zeichen eingeben und bearbeiten. Eingabemethoden-Editoren können den Status "Aktiv" oder "Inaktiv" aufweisen. Im aktiven Status werden chinesische, japanische oder koreanische Zeichen akzeptiert. Der inaktive Status entspricht dem Verhalten einer regulären Tastatur, und es wird eine begrenzte Anzahl von Zeichen verwendet.
Denken Sie bei einem neuen Feld daran, eine Beschreibung des Felds hinzuzufügen - dadurch werden Anweisungen für die Benutzer bereitgestellt, wie Sie das neue Feld verwenden können.
Klicken Sie auf Speichern und schließen.
Veröffentlichen Sie Ihre Anpassungen.
Um die Änderungen für eine Entität zu veröffentlichen, wählen Sie unter Komponenten die Option Entitäten aus, und anschließend die Entität, in der Sie die Änderungen vorgenommenen haben. Wählen Sie auf der Aktionssymbolleiste Veröffentlichen aus.
Wenn Sie alle Änderungen veröffentlichen möchten, die an mehreren Entitäten oder Komponenten vorgenommen wurden, wählen Sie auf der Aktionssymbolleiste die Schaltfläche Alle Anpassungen veröffentlichen aus.
Hinweis
Das Installieren einer Lösung oder Veröffentlichen von Anpassungen kann den normalen Systembetrieb stören. Wir empfehlen, dass Sie eine Lösungsveröffentlichung planen, wenn er Benutzer am wenigsten stört.
Typen von Feldern
Die folgende Tabelle enthält Informationen zu den Feldtypen, die in Microsoft Dynamics 365 verfügbar sind.
Feldtyp |
Beschreibung |
Verfügbarer Felddatentyp |
|---|---|---|
Einfaches Feld |
Enthält Daten, die nicht auf einer Formel basieren. |
Einzelne Textzeile, Optionssatz, Zwei Optionen, Bild, Ganze Zahl, Gleitkommazahl, Dezimalzahl, Währung, Mehrere Textzeilen, Datum und Uhrzeit, Suche |
Berechnetes Feld |
Enthält Berechnungen, die Felder aus der aktuellen Entität oder verknüpften übergeordneten Entitäten verwenden. |
Einzelne Textzeile, Optionssatz, Zwei Optionen, Ganze Zahl, Dezimalzahl, Datum und Uhrzeit, Währung. |
Rollupfeld |
Enthält einen Gesamtwert, berechnet aus den Datensätzen, die sich auf einen Datensatz beziehen, oder einen Wert, der über einer Hierarchie berechnet wird. |
Ganze Zahl, Dezimalzahl, Währung, Datum und Uhrzeit |
Die folgende Tabelle enthält Informationen zu den Felddatentypen.
Felddatentyp |
Beschreibung |
|---|---|
Einzelne Textzeile |
Bis zu 4000 Textzeichen können in diesem Feld enthalten sein. Sie können maximal Länge festlegen. Dieses Feld hat verschiedene Formatoptionen, die die Textanzeige ändern. Diese Optionen sind E-Mail, Text, Textbereich, URL und Tickersymbol und Telefon.Weitere Informationen:Einzeilen-Formatoptionen |
Mehrere Textzeilen |
Bis zu 1.048.576 Textzeichen können in diesem Feld enthalten sein. Sie können maximal Länge festlegen. Wenn Sie das Feld dem Formular hinzufügen, können Sie den Umfang des Felds angeben. |
Optionssatz |
Dieses Feld stellt einen Satz von Optionen zur Verfügung. Jede Option hat einen Zahlenwert und eine Beschriftung. Bei Hinzufügung zu einem Formular verwendet dieses Feld ein Auswahlsteuerelement, und es kann nur eine Option ausgewählt werden. Beim Anzeigen in der Erweiterten Suche können Sie ein Auswahllistensteuerelement verwenden, um mehrere Optionen für Ihre Suchkriterien hinzufügen. Sie können einen einzelnen globalen Optionssatz definieren und mehrere Optionssatzfelder konfigurieren, um diesen Optionssatz zu verwenden.Weitere Informationen:Erstellen und Bearbeiten globaler Optionssätze |
Zwei Optionen |
Dieses Feld stellt zwei Optionen zur Verfügung. Jede Option hat den Zahlenwert 0 oder 1, entsprechend dem Wert "true" oder "false". Darüber hinaus verfügt jede Option über eine Beschriftung, sodass die Werte "true" und "false" als "Ja"/"Nein", "Heiß"/"Kalt", "EIN"/"AUS" oder in beliebiger anderer Weise angezeigt werden können. Felder mit zwei Optionen bieten keine Formatoptionen auf Feldebene. Wenn Sie jedoch ein solches Feld einem Formular hinzufügen, können Sie es als Optionsfelder, Kontrollkästchen oder Auswahlliste anzeigen. |
Status |
Ein Systemfeld mit Optionen, die normalerweise einem aktiven und einem inaktiven Status entsprechen. Einige Systemattribute verfügen über zusätzliche Optionen, alle benutzerdefinierten Attribute haben jedoch nur die Statusoptionen Aktiv und Inaktiv.Weitere Informationen:Standardstatus und Statusgrundwerte Sie können auch benutzerdefinierte Statusübergänge einschließen, um zu steuern, welche Statusoptionen bestimmten Entitäten zur Verfügung stehen.Weitere Informationen:Statusgrundübergänge definieren |
Statusgrund |
Ein Systemfeld mit Optionen, die weitere Details zum Statusfeld bereitstellen. Jede Option ist einer der verfügbaren Statusoptionen zugeordnet. Sie können die Optionen hinzufügen oder bearbeiten.Weitere Informationen:Standardstatus und Statusgrundwerte |
Ganze Zahl |
Ganze Zahlen mit einem Wert zwischen -2.147.483.648 und 2.147.483.647 können in diesem Feld verwendet werden. Sie können die Maximal- und Minimalwerte in diesem Bereich einschränken. Dieses Feld hat die Formatoptionen Keine, Dauer, Zeitzone und Sprache, die sich je nach Anzeige des Feldes ändern.Weitere Informationen:Ganzzahl-Formatoptionen |
Gleitkommazahl |
Es können bis zu 5 Dezimalstellen für Werte zwischen -100.000.000.000 und -100.000.000.000 in diesem Feld verwendet werden. Sie können die Präzisionsebene und die Maximal- und Minimalwerte angeben.Weitere Informationen:Verwenden des richtigen Zahlentyps |
Dezimalzahl |
Es können bis zu 10 Dezimalstellen für Werte zwischen -100.000.000.000 und -100.000.000.000 in diesem Feld verwendet werden. Sie können die Präzisionsebene und die Maximal- und Minimalwerte angeben.Weitere Informationen:Verwenden des richtigen Zahlentyps |
Währung |
Geldbeträge zwischen -922.337.203.685.477 und 922.337.203.685.477 können in diesem Feld verwendet werden. Sie können eine Präzisionsebene angeben, die Präzision auf einer bestimmten Währung basieren oder eine von der Organisation genutzte einzelne Standardpräzision verwenden.Weitere Informationen:Verwenden von Währungsfeldern |
Datum und Uhrzeit |
Dieses Feld hat Formatoptionen zur Anzeige von Nur Datum oder Datum und Uhrzeit. |
Bild |
Jede Entität, die Bilder unterstützt, kann nur über ein Bildfeld verfügen. Wenn eine Entität über ein Bildfeld verfügt, kann sie so konfiguriert werden, dass das Bild in der Anwendung für den Datensatztyp angezeigt wird.Weitere Informationen:Bildfelder, Video: Microsoft Dynamics CRM Bilddatentyp |
Suche |
Ein Feld, das die Einrichtung einer Referenz zu einem einzelnen Datensatz eines bestimmten Entitätstyps erlaubt. Einige Systemsuchfelder verhalten sich unterschiedlich.Weitere Informationen:Verschiedene Suchtypen |
Besitzer |
Ein Systemsuchfeld, das auf den Benutzer oder das Team verweist, der/das einem im Besitz eines Benutzers oder Teams befindlichen Entitätsdatensatz zugeordnet ist. |
Eindeutiger Bezeichner |
Ein Systemfeld speichert einen GUID-Wert (Globally Unique Identifier) für jeden Datensatz. |
Kunde |
Ein Suchfeld, das Sie verwenden können, um einen Kunden anzugeben, der ein Konto oder ein Kontakt sein kann. |
Kundenfeld
Hinweis
Diese Funktion wurde eingeführt in Microsoft Dynamics CRM 2016 Service Pack 1 und Microsoft Dynamics CRM Online 2016-Update 1.
In vorherigen Versionen enthielten einige Standardentitäten in Dynamics 365, wie Anfrage-, Lead-, Verkaufschance-Entitäten, ein spezielles Suchfeld, das einen Kunden repräsentierte. Mithilfe dieses Felds können Sie zwischen zwei Entitäten auswählen: Konto oder Kontakt. Mit dieser neuen Funktion können Sie das Kundenfeld jedem beliebigem System oder benutzerdefinierten Entität hinzufügen. Sie können das Kundenfeld in mehrere Entitäten verwenden, um Informationen des Kunden in derselben Weise nachzuverfolgen, in der Sie das Kundenfeld in den Entitäten Anfrage, Lead und Verkaufschance verwendet haben.
Betrachten wir nun folgendes Unternehmensszenario. Ihr Unternehmen ist ein Versicherungsanbieter. Sie verwenden Dynamics 365, um Ihre Interaktionen mit Kunden zu verwalten und Geschäftsprozesse zu standardisieren. Wichtig ist für Sie zu wissen, ob ein Empfängern von Policen oder Ansprüchen eine Einzelperson oder ein Unternehmen ist. Um sich mit dieser geschäftlichen Anforderung zu befassen, können Sie zwei benutzerdefinierte Entitäten erstellen: Policen und Ansprüche. Um die Kundeninformationen, die Sie möchten, abzurufen und nachzuverfolgen, fügen Sie das Kundensuchfeld zur Entität Police und zur Entität Ansprüche hinzu, indem Sie die neue Funktion des Kundenfelds verwenden.
Einzeilen-Formatoptionen
Die folgende Tabelle enthält Informationen zu den Formatoptionen für Felder mit einzelnen Textzeilen.
Format-Option |
Beschreibung |
|---|---|
Der Text bietet einen mailto-Link zum Öffnen der E-Mail-Anwendung des Benutzers. |
|
Text |
Diese Option zeigt einfach Text an. |
Textbereich |
Diese Formatoption kann verwendet werden, um mehrere Textzeilen anzuzeigen. Aber bei einem Limit von 4000 Zeichen ist das Mehrzeilentextfeld besser geeignet, wenn große Textmengen erwartet werden. |
URL |
Der Text bietet einen Hyperlink, um die angegebene Seite zu öffnen. Text, der nicht mit einem gültigen Protokoll beginnt, erhält das Präfix "http://". Nur die Protokolle HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, ONENOTE und TEL sind in diesem Feld zulässig. |
Börsenkürzel |
Für die meisten Sprachen wird der Text als Link aktiviert, um die MSN Money-Website zu öffnen, um Details zum Aktienpreis (Ticker-Symbol) anzuzeigen. Für bestimmte ostasiatische Sprachen wird das Fenster Bing-Suchergebnisse für das Ticker-Symbol öffnen. |
Telefonnummer |
In der Webanwendung sind Felder klick-aktiviert, um Aufrufe mit Skype oder Lync zu initiieren, wenn ein Client dafür auf Ihrem Computer installiert ist. Die Telefonanbieterauswahl befindet sich am unteren Rand der Registerkarte Allgemein der Systemeinstellungen. Für Microsoft Dynamics 365 für Tablets ist der einzige verfügbare Telefonanbieter Skype. Weitere Informationen:Video: Microsoft Dynamics CRM – Telefonnummernformat Wichtig Lync heißt jetzt Skype for Business. Momentan finden Sie in Microsoft Dynamics 365 noch Verweise auf „Lync“, Dynamics 365 arbeitet jedoch mit Skype for Business zusammen. |
Ganzzahl-Formatoptionen
Die folgende Tabelle enthält Informationen zu den Formatoptionen für Felder mit ganzen Zahlen.
Format-Option |
Beschreibung |
|---|---|
Kein |
Diese Option zeigt einfach eine Zahl an. |
Dauer |
Diese Formatoption kann verwendet werden, um eine Liste von Daueroptionen anzuzeigen. Die Daten, die in der Datenbank gespeichert werden, sind jedoch immer eine Zahl von Minuten. Das Feld sieht wie eine Dropdownliste aus und bietet Optionen wie 1 Minute, 15 Minuten, 30 Minuten bis zu 3 Tage. Benutzer können diese Optionen auswählen. Sie können aber auch einfach eine Anzahl von Minuten eingeben, die dann zu diesem Zeitraum aufgelöst wird. Wenn Sie etwa 60 eingeben, wird dies zu "eine Stunde" aufgelöst. Oder Sie können "1 Stunde" oder "2 Tage" eingeben, was zu dieser Zeit aufgelöst wird. Die Dauer muss im folgenden Format eingegeben werden: "x Minuten", "x Stunden" oder "x Tage". Stunden und Tagen können auch mit Dezimalstellen eingegeben werden, z. B. "x,x Stunden" oder "x,x Tage". |
Zeitzone |
Mit dieser Option wird eine Liste von Zeitzonen wie (GMT-12:00) Internationale Datumsgrenze (Westen) und (GMT-08:00) Pacific Time (USA und Kanada angezeigt. Jede dieser Zonen wird als Zahl gespeichert. Beispielsweise für die Zeitzone (GMT-08: 00) Pacific Time (USA und Kanada) lautet der TimeZoneCode "4".Weitere Informationen:MSDN: TimeZoneCode-Klasse (SDK-Assembly) |
Sprache |
Mit dieser Option wird eine Liste mit den Sprachen angezeigt, die für Ihre Organisation verfügbar sind. Die Werte werden als Dropdownliste mit Sprachennamen angezeigt, die Daten sind jedoch als Zahl mit LCID-Codes gespeichert.Sprachcodes sind vierstellige oder fünfstellige Gebietsschema-IDs. Gültige Gebietsschema-ID-Werte finden Sie unter Gebietsschema-ID-Diagramm (LCID). |
Verwenden des richtigen Zahlentyps
Bei der Auswahl des richtigen Nummernfeldtyps sollte die Auswahl zwischen Ganze Zahl und Währung einfach sein. Die Wahl zwischen der Fließkomma und Dezimalzahl erfordert mehr Überlegungen.
Dezimalstellen werden in der Datenbank genau wie angegeben gespeichert. Fließkommazahlen speichern eine sehr genaue Annäherung an den Wert. Warum eine sehr genaue Annäherung, wenn Sie stattdessen den exakten Wert haben können? Die Antwort ist, dass Sie dadurch eine unterschiedliche Systemleistung erhalten.
Verwenden Sie Dezimalstellen, wenn Sie Berichte erstellen müssen, die sehr genaue Berechnungen enthalten, oder wenn Sie normalerweise Abfragen verwenden, die nach Werten suchen, die einem anderen Wert gleich oder nicht gleich sind.
Verwenden Sie Fließkommazahlen, wenn Sie Daten speichern, die Brüche oder Werte repräsentieren, die Sie normalerweise mit den Operatoren "Größer als" oder "Kleiner als" hinsichtlich eines anderen Werts abrufen. In den meisten Fällen ist der Unterschied insignifikant. Sofern Sie nicht äußerst präzise Berechnungen benötigen, sollten Fließkommazahlen ausreichen.
Verwenden von Währungsfeldern
Währungsfelder ermöglichen einer Organisation die Konfiguration mehrerer Währungen für Datensätze in der Organisation. Wenn Organisationen mehrere Währungen verwenden, möchten sie in der Regel in der Lage sein, Berechnungen, auszuführen, um Werte in ihrer Basiswährung zu ermitteln. Wenn Sie einer Entität, die keine weiteren Währungsfelder hat, ein Währungsfeld hinzufügen, werden zwei zusätzliche Felder hinzugefügt:
Ein Suchfeld mit der Bezeichnung Währung, das Sie auf jede für Ihre Organisation konfigurierte Basiswährung einstellen können. Sie können mehrere aktive Währungen für Ihre Organisation in Einstellungen > Unternehmensmanagement > Währungen konfigurieren. Dort können Sie die Währung und einen Wechselkurs in die Basiswährung angeben, die für Ihre Organisation festgelegt wurde. Wenn Sie mehrere aktive Währungen haben, können Sie dem Formular das Währungsfeld hinzufügen und Benutzern erlauben, anzugeben, welche Währung für Geldwerte in diesem Datensatz angewendet werden soll. Dadurch wird das Währungssymbol geändert, das für Währungsfelder im Formular angezeigt wird.
Benutzer können außerdem ihre persönlichen Optionen ändern, um eine Standardwährung für die von ihnen erstellten Datensätze festzulegen.
Ein Dezimalfeld mit der Bezeichnung Wechselkurs, das den Wechselkurs für eine ausgewählte Währung für die Entität gegenüber der Basiswährung angibt. Wenn dieses Feld dem Formular hinzugefügt wird, können Benutzer den Wert anzeigen, ihn jedoch nicht bearbeiten. Der Wechselkurs wird mit der Währung gespeichert.
Für jedes Währungsfeld, das Sie importieren, wird ein weiteres Währungsfeld mit dem Präfix "_Base" hinzugefügt. Dieses Feld speichert die Berechnung des Wertes des Währungsfelds, das Sie hinzugefügt haben, und der Basiswährung. Auch dieses Feld kann nicht bearbeitet werden, wenn es einem Formular hinzugefügt wird.
Wenn Sie ein Währungsfeld konfigurieren, können Sie die Anzahl von Stellen auswählen. Es gibt drei Optionen, wie in der folgenden Tabelle veranschaulicht.
Option |
Beschreibung |
|---|---|
Preisdezimalstellen |
Dies ist eine Präzision für eine einzelne Organisation für Preise in Einstellungen > VerwaltungSystemeinstellungen > Allgemein. |
Genauigkeit bei der Angabe von Währungsbeträgen |
Diese Option wendet die für die Währung in dem Datensatz definierte Präzision an. |
Spezifische Präzisionswerte 0 - 4 |
Diese Einstellungen ermöglichen die Definition einer bestimmten Präzision. |
Verschiedene Suchtypen
Wenn Sie ein neues Suchfeld erstellen, erstellen Sie eine neue n:1-Entitätsbeziehung zwischen der Entität, mit der Sie arbeiten, und dem für die Suche definierten Zieldatensatztyp. Es gibt weitere Konfigurationsoptionen für diese Beziehung, die unter Erstellen und Bearbeiten von Entitätsbeziehungen beschrieben sind. Alle benutzerdefinierten Suchen erlauben jedoch nur die Referenz zu einem einzelnen Datensatz für einen Datensatztyp mit einem einzigen Ziel.
Sie sollten jedoch wissen, dass sich nicht jede Suche so verhält. Es gibt, wie hier gezeigt, verschiedene Typen von Systemsuchen.
Suchtyp |
Beschreibung |
|---|---|
Einfach |
Erlaubt eine einzelne Referenz zu einer bestimmten Entität. Alle benutzerdefinierten Suchen haben diesen Typ. |
Kunde |
Erlaubt eine einzelne Referenz zu einem Konto- oder einem Kontaktdatensatz. Diese Suchen sind für die Entitäten Opportunity, Case, Quote, Order und Invoice verfügbar. Diese Entitäten verfügen auch über separate Contact- und Account-Suchen, die Sie verwenden können, wenn Ihre Kunden stets denselben Typ haben. Sie können auch beide anstelle der Customer-Suche verwenden. |
Besitzer |
Erlaubt eine einzelne Referenz zu einem Team- oder einem Benutzerdatensatz. Alle team- oder benutzereigenen Entitäten verfügen darüber. |
PartyList |
Erlaubt mehrere Referenzen zu mehreren Entitäten. Diese Suchen finden sich in der Email-Entität in den Feldern An und Cc. Sie werden auch in den Entitäten Phone und Appointment verwendet. |
Bezug |
Erlaubt eine einzelne Referenz zu mehreren Entitäten. Diese Suchen finden sich in dem in Aktivitäten verwendeten relevanten Feld. |
Bildfelder
Verwenden Sie Bildfelder, um ein einzelnes Bild pro Datensatz in der Anwendung anzuzeigen. Jede Entität kann über ein Bildfeld verfügen. Sie können ein Bildfeld zu benutzerdefinierten Entitäten, jedoch nicht zu Systementitäten hinzufügen. Die folgenden Systementitäten verfügen über ein Bildfeld. Die mit einem Sternchen markierten sind standardmäßig aktiviert.
Account * |
Article |
Campaign |
Anfrage |
Competitor * |
Connection |
Contact * |
Contract |
Currency |
Email Server Profile |
Goal |
Invoice |
Lead * |
Mailbox |
Opportunity Product |
Order |
Organization |
Product * |
Publisher * |
Queue |
Resource * |
Sales Literature |
Territory |
User* |
Selbst wenn eine Entität ein Bildfeld hat, erfordert die Anzeige dieses Bildes in der Anwendung einen weiteren Schritt. In der Entitätsdefinition sind die Feldwerte für das Primäre Bild entweder [Keine] oder Entitätsbild. Klicken Sie auf Entitätsbild, um das Bild in der Anwendung anzuzeigen.Weitere Informationen:Erstellen und Bearbeiten von Entitäten
Wenn die Bildanzeige für eine Entität aktiviert ist, zeigen alle Datensätze, die kein Bild haben, ein Platzhalterbild an. Zum Beispiel die Entität Lead:
.jpeg "Placeholder image for Lead entity form in CRM")
Benutzer können das Standardbild auswählen, um ein Bild von ihrem Computer hochzuladen. Bilder müssen kleiner als 5120 KB sein und eines der folgenden Formate haben:
JPG
JPEG
GIF
TIF
TIFF
BMP
PNG
Wenn das Bild hochgeladen wird, wird es in das .jpg-Format konvertiert, und alle heruntergeladenen Bilder verwenden auch dieses Format. Wenn ein animiertes .gif hochgeladen wird, wird nur der erste Rahmen gespeichert.
Wenn ein Bild hochgeladen wird, wird es auf eine maximale Größe von 144 x 144 Pixel geändert. Benutzer sollten die Bilder neu dimensionieren oder beschneiden, bevor Sie sie hochladen, damit sie problemlos diese Größe verwenden können. Alle Bilder werden quadratisch zugeschnitten. Wenn beide Seiten eines Bilds kleiner als144 Pixel sind, wird das Bild auf ein Quadrat mit den Seitenlängen der kleineren Seite zugeschnitten.
Felder löschen
Als Benutzer mit der Sicherheitsrolle "Systemadministrator" können Sie benutzerdefinierte Felder löschen, die nicht Teil einer verwalteten Lösung sind. Wenn Sie Felder löschen, werden alle Daten in den Feldern gelöscht. Die einzige Möglichkeit, Daten aus einem Feld wiederherzustellen, das entfernt wurde, besteht darin, die Datenbank von einem Zeitpunkt wiederherzustellen, bevor das Feld gelöscht wurde.
Vor dem Löschen einer benutzerdefinierten Entität müssen Sie alle Abhängigkeiten in anderen Lösungskomponenten entfernen. Öffnen Sie das Feld, und verwenden Sie die Schaltfläche Abhängigkeiten anzeigen auf der Menüleiste, um eventuelle Abhängige Komponenten anzuzeigen. Wenn das Feld beispielsweise in einem Formular oder in einer Ansicht verwendet wird, müssen Sie zunächst Verweise auf das Feld in diesen Lösungskomponenten entfernen.
Wenn Sie ein Suchfeld löschen, wird die 1: N-Entitätsbeziehung für dieses automatisch gelöscht.
Verwaltete Eigenschaften für Felder einrichten
Verwaltete Eigenschaften gelten nur, wenn Sie Felder in einer verwalteten Lösung hinzufügen und die Lösung in eine andere Organisation importieren. Diese Einstellungen ermöglichen einem Lösungsentwickler, die Anpassungsmöglichkeiten zu steuern, die Benutzer, die die verwaltete Lösung installieren, haben sollen, wenn sie dieses Feld anpassen. Klicken Sie zur Einstellung verwalteter Eigenschaften für ein Feld auf der Menüleiste auf Verwaltete Eigenschaften.
Die Option Kann angepasst werden steuert alle anderen Optionen. Wenn diese Option False ist, gelten keine der anderen Einstellungen. Wenn sie True ist, können Sie die anderen Anpassungsoptionen angeben.
Wenn das Entität Feld werden kann, können Sie die folgenden Optionen auf Trueoder False einstellen.
Anzeigename kann geändert werden
Kann Erforderlichkeitsstufe ändern
Kann zusätzliche Eigenschaften ändern
Diese Optionen sind selbsterklärend. Wenn Sie alle Optionen auf False setzen, können Sie auch einfach False auf Kann angepasst werden setzen.
Siehe auch
Erstellen und bearbeiten von Metadaten
Erstellen und Bearbeiten von Entitäten
Erstellen und Bearbeiten von Entitätsbeziehungen
Erstellen und Bearbeiten globaler Optionssätze
Standardstatus und Statusgrundwerte
Bearbeiten von Statusgrundübergängen
Einrichten eines benutzerdefinierten Symbols für einen benutzerdefinierten Anfrageursprung
Rollupfelder definieren
Definieren berechneter Felder
Verhalten und Format des Datums- und Uhrzeitfelds
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