Raster mithilfe des benutzerdefinierten Steuerelements Editable Grid in Dynamics 365 bearbeitbar machen

 

Veröffentlicht: Februar 2017

Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises)

In früheren Versionen von Dynamics CRM konnten Benutzer Daten nicht direkt in Rastern (manchmal genannt Listen) oder in den Unterrastern auf Formularen eingeben. Sie mussten auf den Datensatz im Raster klicken, um ein Formular zu öffnen, die Daten zu bearbeiten und dann zu speichern, was verschiedene Clicks erforderte. Mit bearbeitbaren Rastern in Dynamics 365 können Benutzer umfangreiches Inline Bearbeiten direkt in Rastern und Unterrastern ausführen, ob Sie eine Internet-App, Tablet oder Smartphone verwenden.

Wenn bearbeitbare Raster über das benutzerdefinierte Steuerelement für bearbeitbare Raster aktiviert werden, können Benutzer die meisten Feldtypen, einschließlich grundlegender Suchfelder und Optionssätze bearbeiten.

Hinweis

Die folgenden Datentypen sind nicht in bearbeitbaren Rastern bearbeitbar: Kunden und Partylist-Suchfelder; Zusammengesetzte (Adress-) Felder, Status/Statusfelder; mit der Suchentität verknüpfte Felder (beispielsweise umfasst die Firmenentität eine Kontaktsuche, in der das Kontaktfeld bearbeitbar ist, jedoch ist das Feld EmailAdress (Kontakt) nicht bearbeitbar).

Bearbeitbare Raster unterstützen:

• Inline-Bearbeitung von Datensätzen auf der Ebene von Entitäten oder Unterrastern (einschließlich benutzerdefinierte Entitäten)

• Systemansichten und persönliche Ansichten

• Internet- und Mobilclienten

• Navigation mit Tastatur oder Maus

• Gruppieren und Sortieren (Sie können nach einer beliebigen Spalte in der aktuellen Ansicht gruppieren)

• Filtern

• Spalten verschieben und ihre Größe ändern

• Paginierung

• Änderungen aus einer Sitzung zu einer anderen speichern, zum Gruppieren, Sortieren, Filtern, Paginieren und Verschieben und Ändern der Größe von Spalten

• Suchkonfiguration

• Berechnete Felder und Rollup-Felder

• Geschäftsregeln (Fehlermeldung anzeigen, Feldwert festlegen, Geschäft festlegen erforderlich, Standardwert festlegen, Feld sperren oder Sperrung aufheben)

• JavaScript-Ereignisse

• Aktivieren oder Deaktivieren von Zellen auf Basis der Sicherheitsrolle

• Benutzer können weiterhin Suche und Diagramme verwenden und auf die Aktionsleiste zugreifen, wie bei schreibgeschützten Rastern

Hauptraster bearbeitbar machen

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Anpassungen > Anpassen des Systems.

2. Doppelklicken Sie in der Liste Entitäten auf die entsprechenden Entität, klicken Sie auf die Registerkarte Steuerelemente, und klicken Sie dann auf Steuerelement hinzufügen.

   

3. Klicken Sie im Dialogfeld Steuerelement hinzufügen auf Bearbeitbares Raster und dann auf Hinzufügen.

4. Wählen Sie in der Zeile Bearbeitbares Raster, die hinzugefügt wird, den/die Formfaktor(en) aus, auf den/die das Raster angewendet werden soll.

   

   Dadurch wird das bearbeitbare Rastersteuerelement zum Standardsteuerelement für den/die ausgewählten Formfaktor(en).

   Hinweis

   Zur Ausführungszeit können Benutzer zwischen schreibgeschützten Rastern und bearbeitbaren Rastern umschalten.

5. Klicken Sie zum Eingeben einer Suche auf die Optionsgruppe Bearbeitbares Raster, klicken Sie auf Suche hinzufügen und dann im Dialogfeld Eigenschaft "Suche" hinzufügen konfigurieren:

   1. Wählen Sie in der Liste Verfügbare Ansichten die Ansicht aus, die der Suche hinzugefügt werden soll (z. B. Meine aktiven Konten).

   2. Wählen Sie in der Liste Verfügbare Spalten die Suchenspalte, die hinzugefügt werden soll (z. B. Primärer Kontakt).

   3. Wählen Sie in der Liste Standardansicht die Datenquelle für das Suchfeld aus.

   4. Wenn Sie die angezeigten Datensätze beschränken möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur Datensätze anzeigen, für die Folgendes zutrifft aus, und wählen Sie dann die Kriterien in der Liste aus.

      

   5. Klicken Sie auf OK.

6. Wenn Sie sich ein geschachteltes Raster haben, klicken Sie auf die Stiftschaltfläche für Geschachtelte Rasteransicht und wählen dann die Entität und die Ansicht für das geschachtelte Raster aus. Wählen Sie unter ID des übergeordneten geschachtelten Rasters die Beziehung für die Entitäten aus. Beispielsweise verbindet das ParentAccountID-Feld Firma und Kontakt die Entitäten.

   Hinweis

   Geschachtelte Raster sind nur für Telefone und Tablets, nicht für das Internet verfügbar.

7. Wenn Sie dem Benutzer die Benutzung der Gruppendaten durch eine Spalte in der Ansicht nicht gestatten möchten (weil Sie etwa Platz sparen möchten), klicken Sie in der Zeile Nach Spalte gruppieren auf die Stiftschaltfläche, und klicken Sie dann im Dialogfeld, Eigenschaft "Nach Spalte gruppieren" konfigurieren auf Deaktiviert, und klicken Sie dann auf OK

   Tipp

   Dies ist vor allem für Unterraster auf Formularen hilfreich.

8. Wenn Sie JavaScript hinzufügen möchten, klicken Sie auf die Registerkarte Ereignisse, und wählen Sie die erforderlichen Entitäten, Feldern und Ereignisse aus.Weitere Informationen:Bearbeitbare Rasterobjekte und Methoden (clientseitige Referenz)

   

9. Um Ihre zu speichern, klicken Sie auf Speichern auf der Aktionsleiste.

10. Wenn Sie bereit sind, Änderungen für Ihr Team zur Verfügung zu stellen, klicken Sie auf Veröffentlichen auf der Aktionsleiste.

11. Um die Änderungen zu testen, gehen Sie zu der Ansicht, die Sie in Schritt 5 angegeben haben, und nehmen dann Inline-Bearbeitungsänderungen vor.

Ein Unterraster in einem Formular bearbeitbar machen

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Anpassungen > Anpassen des Systems.

2. Öffnen Sie das Formular, das das Unterraster enthält.

3. Wählen Sie das entsprechende Steuerelement aus, und klicken Sie im Menüband auf Eigenschaften ändern.

4. Im Dialogfeld Eigenschaften festlegen klicken Sie auf Steuerelemente, dann auf Steuerelement hinzufügen und folgen Sie anschließend den gleichen Schritten, die oben aufgelistet wurden.

Unterstützte "Standard"-Entitäten

Internet/TabletTelefon	Nur Tablet/Telefon	Nur Internet
Firma Termin Buchbare Ressource Buchbare Ressourcenbuchung Kopfzeile für buchbare Ressourcenbuchungen Buchbare Ressourcenkategorie Zuordnung der buchbaren Ressourcenkategorie Merkmal der buchbaren Ressource Buchbare Ressourcengruppe Buchungsstatus Anfrage Kateg. Merkmal Mitbewerber Kontakt E-Mail Berechtigung Feedback Rechnung Wissensartikel Wissensartikelansichten Wissensdatenbankdatensatz Lead Verkaufschance Auftrag Telefonanruf Preisliste Produkt Warteschlange Angebot Bewertungsmodell Bewertungswert SLA-KPI-Instanz Social Media-Aktivität Social Media-Profil Synchronisierungsfehler Aufgabe Teams Benutzer	Aktivität Anlage Element der Kanalzugriffsprofilregel Mitbewerberadresse Verbindung Verbindungsrolle E-Mail-Signatur E-Mail-Vorlage Abgelaufener Prozess Rechnung (Produkt) Vorfall mit Wissensartikel Lead für Vertriebs-Verkaufschance Prozess Postfach Neuer Prozess Hinweise Verkaufschance (Produkt) Vertriebsprozess Verkaufschance Auftrag (Produkt) Organisation Telefon-zu-Anfrage-Prozess Preislistenelement Warteschlangenelement Angebot (Produkt) SharePoint-Dokument Übersetzungsprozess	Kampagne Kampagnenaktivität Kampagnenreaktion Kanalzugriffsprofil Kanalzugriffsprofilregel Vertrag Anspruchsvorlage Externe Partei Fax Brief Marketingliste Position Schnellkampagne Terminserie Vertriebsdokumentation SLA

Siehe auch

Verwenden von Tastenkombinationen in bearbeitbaren Rastern
Erstellen oder Bearbeiten
Erstellen einer Geschäftsregel oder Geschäftsempfehlung
Bearbeitbare Rasterobjekte und Methoden (clientseitige Referenz)
Anpassen von Dynamics 365 für Smartphones und Tablets