Copilot für Vertrieb installieren (vom Administrator bereitgestellt)
Sie können Copilot für Vertrieb als integrierte App auf mehreren Plattformen oder als einzelne App auf einer einzelnen Plattform installieren. Unabhängig davon, welche Methode Sie wählen, können Sie entweder mit Microsoft 365 Admin Center bzw. Microsoft AppSource beginnen, um es in Outlook zu installieren und Benutzer zuzuweisen. Wenn Sie von AppSource beginnen, schließen Sie die Installation im Microsoft 365 Admin Center ab. In jedem Fall sollte die Installation für beste Leistung und Benutzerfreundlichkeit von einem Administrator installiert werden.
Sie müssen zum Microsoft Teams Admin Center gehen und Setup-Richtlinien erstellen, um die App zu installieren und Benutzer zuzuweisen. Wenn Sie die Copilot für Vertrieb für Teams über AppSource installieren, erfolgt die Installation nur in Ihrem persönlichen Bereich, nicht für Ihre Benutzer.
Sie müssen ein Microsoft 365-Administrator sein, um das Copilot für Vertrieb-Add-In für Outlook und Microsoft 365-Apps zu installieren. Sie müssen ein Teams-Administrator sein, um Copilot für Vertrieb für Teams zu installieren.
Anmerkung
Wenn Ihre Benutzer Salesforce verwenden, stellen Sie sicher, dass Microsoft Power Platform nicht gesperrt ist. Sie können den Status auf der Seite OAuth-Nutzung verbundener Apps in Salesforce überprüfen. Wenn es blockiert ist, müssen Sie die Blockierung aufheben, um Copilot für Vertrieb zu verwenden. Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis das Add-In für Ihre Benutzer angezeigt wird.
Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Sie Copilot für Vertrieb in Outlook und Teams installieren:
Berechtigungen, die für die Verwendung von Copilot für Vertrieb erforderlich sind
Copilot für Vertrieb wendet die vorhandenen CRM-Zugriffskontrollen und Benutzerberechtigungen Ihres Unternehmens an. Administratoren müssen über die richtigen Berechtigungen zum Anpassen ihrer CRM-Systeme verfügen und Benutzer müssen über die richtigen Berechtigungen zum Anzeigen, Aktualisieren und Erstellen von Datensätzen in ihren CRM-Systemen von Copilot für Vertrieb verfügen.
Anmerkung
- Wenn Sie Änderungen an den Berechtigungen oder Sicherheitsrollen eines Benutzers in Ihrem CRM vorgenommen haben, bitten Sie diesen Benutzer, sich in Outlook von Copilot für Vertrieb abzumelden und erneut anzumelden, damit Ihre Änderungen korrekt übernommen werden.
- Es kann bis zu 15 Minuten dauern, bis Änderungen an Benutzerberechtigungen oder Sicherheitsrollen im CRM in der Copilot für Vertrieb-App für Teams angezeigt werden.
Erforderliche Berechtigungen für Salesforce-Administratoren
Salesforce-Administratoren, die Copilot für Vertrieb anpassen müssen, müssen über die folgenden Berechtigungen verfügen.
Anforderungstyp | Sie benötigen |
---|---|
Berechtigung | Das Benutzerprofil muss die Berechtigung Alle Daten modifizieren oder Datenintegrationen verwalten haben. Hinweis: Berechtigungen müssen sich im Profil des Benutzers befinden und nicht in Berechtigungssätzen, die dem Benutzer zugewiesen sind. |
Erforderliche Berechtigungen für Dynamics 365-Kunden
Dynamics 365-Administratoren
Wenn Sie die vorkonfigurierten Sicherheitsrollen Systemadministrator oder Systemanpasser verwenden, werden die Administratorberechtigungen von Copilot für Vertrieb automatisch hinzugefügt.
Wenn Sie benutzerdefinierte Sicherheitsrollen verwenden, müssen Sie Dynamics 365-Administratoren, die Copilot für Vertrieb anpassen müssen, die folgende Sicherheitsrolle und Berechtigung zuweisen.
Anforderungstyp | Sie benötigen |
---|---|
Sicherheitsrolle | Sales Copilot-Administrator |
Berechtigung | Leseberechtigung für die Tabelle Benutzer |
Dynamics 365-Verkäufer
Wenn Sie die vorkonfigurierten Sicherheitsrollen „Vertriebsmitarbeiter“ oder „Vertriebsmanager“ verwenden, werden die Berechtigungen für Copilot für Vertrieb automatisch hinzugefügt, und es sind keine weiteren Aktionen erforderlich.
Wenn Sie benutzerdefinierte Sicherheitsrollen verwenden, müssen Sie Dynamics 365-Verkäufern, die Copilot für Vertrieb verwenden müssen, die folgende Sicherheitsrolle und Berechtigung zuweisen.
Anforderungstyp | Sie benötigen |
---|---|
Sicherheitsrolle | Sales Copilot-Benutzer |
Berechtigung | Leseberechtigung für die Tabelle Benutzer |
Die Sicherheitsrolle Benutzer von Copilot für Vertrieb ergänzt nur die benutzerdefinierten Sicherheitsrollen und ersetzt sie nicht. Wenn einer benutzerdefinierten Sicherheitsrolle, die Verkäufern zugewiesen ist, eines der Rechte fehlt, die in der Sicherheitsrolle „Vertriebsmitarbeiter“ oder „Vertriebsmanager“ enthalten sind, treten möglicherweise Fehler auf, die für die Dynamics 365-Berechtigung spezifisch sind.
Informationen zur Zuweisung von Sicherheitsrollen finden Sie unter Zuweisen einer Sicherheitsrolle zu einem Benutzer.
Um benutzerdefinierte Sicherheitsrollen so zu bearbeiten, dass sie direkt mit der Rolle „Vertriebsmitarbeiter“ oder „Vertriebsmanager“ übereinstimmen, siehe Erstellen oder Bearbeiten einer Sicherheitsrolle für die Zugriffsverwaltung.
Informationen zu Sicherheitsrollen und -privilegien finden Sie unter Sicherheitsrollen und -privilegien.
Copilot für Vertrieb bereitstellen
Suchen Sie nach schrittweisen Anweisungen zum Bereitstellen von Copilot für Vertrieb? Hier finden Sie die Bereitstellungsleitfäden für Copilot für Vertrieb:
- Erfahren Sie, wie Sie Copilot für Vertrieb für Dynamics 365-Kunden bereitstellen
- Copilot für Vertrieb Bereitstellungsanleitung für Salesforce CRM-Kunden.
Wie wird Copilot für Vertrieb verwendet?
Nachdem Sie Copilot für Vertrieb für Ihre Benutzer installiert haben, können sie es in Outlook und Teams verwenden. Weitere Informationen zur Verwendung von Copilot für Vertrieb finden Sie unter Auf die Copilot für Vertrieb-App zugreifen.
Verwandte Informationen
Copilot für Vertrieb in Outlook installieren
Copilot für Vertrieb in Teams installieren und anheften