Für den Vertrieb installieren Microsoft 365 Copilot (vom Benutzer bereitgestellt)
Copilot für Vertrieb wurde entwickelt, um Verkäufern dabei zu helfen, so zu arbeiten, wie sie möchten, ohne unnötige Kontextwechsel und manuelle Dateneingabe. Es führt die Anwendungen zusammen, mit denen Sie täglich arbeiten – Ihr CRM, Microsoft 365 und Microsoft Teams –, um Ihnen ein optimiertes und KI-gesteuertes Verkaufserlebnis zu bieten.
Copilot for Vertrieb in Outlook installieren
Copilot for Vertrieb ermöglicht Ihnen Folgendes:
Mit Unterstützung von einer KI schnell und zuversichtlich antworten
Outlook-E-Mails und -Ereignisse in Dynamics 365 speichern
Outlook-E-Mails und -Ereignisse mit relevanten Dynamics 365-Datensätzen verbinden
Neue Kontakte in Dynamics 365 von Outlook erstellen
Verkaufschancen , Konten und Kontakte in Dynamics 365 aus Outlook aktualisieren
Wichtig
- Dieser Artikel enthält Anweisungen für Geschäftsbenutzer ohne Administrator-Berechtigungen zur Installation von Copilot for Vertrieb. Wenn Sie ein CRM Administrator sind und versuchen, Copilot for Vertrieb für Ihr Vertriebsteam zu installieren, lesen Sie je nach Bedarf den Copilot for Vertrieb-Bereitstellungsleitfaden für Dynamics 365-Kunden oder den Copilot for Vertrieb-Bereitstellungsleitfaden für Salesforce-Kunden .
- Wenn Sie das Outlook-Add-In installieren, wird es als vom Benutzenden und nicht vom Administrator bereitgestellt betrachtet und bietet keine vollständige Funktionsunterstützung. Vom Benutzer bereitgestellte Add-Ins unterstützen keine Copilot for Vertrieb-Bannerbenachrichtigungen, die oben in neuen oder Antwort-E-Mails angezeigt werden. Außerdem wird die Copilot for Vertrieb App nicht automatisch zu Besprechungseinladungen hinzugefügt. Sie können Copilot for Vertrieb jedoch manuell zum Meeting hinzufügen, um Meeting-Zusammenfassungen zu erhalten.
- Möglicherweise können Sie Copilot for Vertrieb nicht installieren, wenn das Herunterladen von Add-Ins für Ihre Organisation deaktiviert ist. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Administrator.
- Wenn Sie die Dynamics 365 App for Outlook App verwenden, können Sie über eine Umstellung auf Copilot for Vertrieb nachdenken, da Sie mit Copilot for Vertrieb viel mehr tun können. Mehr Informationen: Unterschied zwischen Copilot for Vertrieb und der Dynamics 365 App for Outlook
So installieren Sie Copilot für Vertrieb in Outlook
Melden Sie sich bei Microsoft AppSource an.
Copilot for Vertrieb im Suchen Kästchen eingeben.
Wählen Sie in den Suchergebnissen Jetzt erwerben auf der Copilot for Vertrieb App-Karte.
Wählen Sie im Fenster Zum Fortsetzen Ihre Details bestätigen die Option Jetzt installieren aus.
Die App wird installiert und eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt.
Anmerkung
Sie können das Add-In auch aus dem Office Store in Outlook herunterladen. Weitere Informationen: Holen Sie sich ein Office-Add-In für Outlook.
Mit der Nutzung von Copilot for Vertrieb in Outlook beginnen
Nachdem Sie Copilot for Vertrieb installiert haben, können Sie Copilot for Vertrieb öffnen und sich bei Ihrem CRM-System anmelden, um Copilot for Vertrieb zu verwenden. Meh Informationen: Zugriff auf die Copilot for Vertriebs App
Unterschied zwischen Copilot for Vertrieb und der Dynamics 365 App for Outlook
| Funktion | Copilot for Vertrieb | Dynamics 365 App for Outlook |
|---|---|---|
| Arbeiten in Outlook | ||
| Intelligente kontextbezogene Vorschläge für E-Mail-Inhalte mit Copilot | Unterstützt | Nicht unterstützt |
| Outlook-E-Mails und Kalenderereignisse in Dynamics 365 speichern | Unterstützt | Unterstützt |
| Verbinden Sie gespeicherte Outlook-E-Mails und -Ereignisse mit Dynamics 365-Konten und -Verkaufschancen | Unterstützt¹ | Unterstützt |
| Neue CRM-Kontakte aus Outlook erstellen | Unterstützt | Unterstützt |
| E-Mail-Signatur beim Erstellen neuer Kontakte automatisch erfassen | Unterstützt | Nicht unterstützt |
| Datensätze, die keine Kontakte sind, in Dynamics 365 erstellen und bearbeiten | Unterstützt² | Unterstützt |
| Stellvertretungszugriff (einem Benutzer erlauben, im Namen eines anderen Benutzers zu handeln) | Nicht unterstützt | Unterstützt |
| Mobile Support | Nicht unterstützt | Unterstützt |
| Arbeiten in Teams³ | ||
| Mit Kollegen in Teams an Kundendatensätzen zusammenarbeiten | Unterstützt | Nicht unterstützt |
| Nach der Besprechung: Wiedergabe und Transkription mit Highlights, Themen, Zusammenfassung, Aktionspunkten und Stimmungsanalyse | Unterstützt | Nicht unterstützt |
| Mobile Support | Unterstützt | Unterstützt |
| ¹ Copilot for Vertrieb unterstützt die Verknüpfung von Microsoft Outlook-Aktivitäten mit Konten und Verkaufschancen. Die Verbindung von Outlook-Aktivitäten mit anderen Entitäten wird in Kürze unterstützt. | ||
| ² Copilot for Vertrieb ermöglicht das Erstellen von Kontakten und das Bearbeiten von Kontakten, Konten und Möglichkeiten. Unterstützung für das Erstellen und Bearbeiten zusätzlicher Entitäten ist in Kürze verfügbar. | ||
| ³ Erfordert die Installation der App Copilot for Vertrieb in Microsoft Teams. |
Die Copilot for Vertrieb App in Microsoft Teams installieren
Melden Sie sich bei Microsoft Teams an.
Wählen Sie links in der Navigationsleiste Apps aus.
Suchen Sie nach Copilot for Vertrieb und wählen Sie es dann aus.
Wählen Sie im Fenster Hinzufügen das Fenster Copilot for Vertrieb aus.
Mit der Nutzung von Copilot for Vertrieb in Teams beginnen
Nachdem Sie Copilot for Vertrieb installiert haben, können Sie Copilot for Vertrieb verwenden, um mit Ihren Kunden in Verbindung zu bleiben, die Dateneingabe zu minimieren und Ihre Interaktionen zu personalisieren. Meh Informationen: Zugriff auf die Copilot for Vertriebs App
Willkommensnachricht
Sobald die Copilot for Vertrieb-App bereitgestellt ist, wird jeder Benutzer mit einer ansprechenden Nachricht vom Copilot for Vertrieb-Bot in Teams begrüßt. Diese Nachricht beschreibt die wichtigsten Funktionen in Copilot for Vertrieb und bietet direkte Links zu einer umfassenden Funktionsdokumentation und anderen Lernressourcen.
Häufig gestellte Fragen
Woher weiß ich, ob das Copilot for Vertrieb-Add-In für Outlook vom Administrator oder vom Benutzer bereitgestellt wird?
Wenn das Add-In Copilot for Vertrieb für Outlook über das Microsoft 365-Admin Center installiert wurde, wird es als vom Administrator als bereitgestellt betrachtet. Wenn das Copilot for Vertrieb-Add-In für Outlook automatisch für Ihre Organisation installiert wurde oder Verkäufer es selbst installiert haben, gilt es als vom Benutzer bereitgestellt.
Mit den folgenden Schritten können Sie überprüfen, ob das Add-In Copilot for Vertrieb für Outlook vom Administrator oder vom Benutzer bereitgestellt wurde:
Öffnen Sie https://aka.ms/olksideload. Melden Sie sich bei Ihrem Microsoft Outlook-Konto bei Bedarf an.
Gehen Sie im Fenster Add-Ins für Outlook zu den Registerkarten Meine Add-Ins und Vom Administrierenden verwaltet im linken Bereich und prüfen Sie, ob das Add-In unter diesen Registerkarten verfügbar ist.
Wenn das Add-In auf der Registerkarte Vom Administrierenden verwaltet verfügbar ist, wird es vom Administrierenden bereitgestellt. Wenden Sie sich an Ihren Administrierenden, um das Add-In zu deinstallieren.
Wenn das Add-In auf der Registerkarte Meine Add-Ins verfügbar ist, wird es vom Benutzenden bereitgestellt. Sie können das Add-In selbst deinstallieren. Wenn Sie das Add-In nicht deinstallieren können, wenden Sie sich an Ihren Administrierenden.