(Legacy) Erstellen und Ändern benutzerdefinierter Berichtslayouts

Notiz

Das Feature für benutzerdefinierte Berichtslayouts ist ein veraltetes Feature, das ausläuft. Stattdessen sollten Sie mit der Erstellung benutzerdefinierter Layouts beginnen, wie hier beschrieben.

Berichte verfügen standardmäßig über ein integriertes Layout. Das Berichtslayout kann entweder ein RDLC-Berichtslayout (Report Definition Language Client Side), ein Microsoft Word Berichtslayout oder beides sein. Sie können zwar die integrierten Layouts nicht ändern, aber Sie können angepasste Layouts erstellen. Ein Bericht kann mehrere benutzerdefinierte Berichtslayouts haben.

Hinweis

In Business Central enthält der Begriff „Bericht“ auch für extern bestimmte Dokumente wie Verkaufsrechnungen und Bestellungbestätigungen, die Sie den Debitoren als PDF-Dateien senden.

Um ein benutzerdefiniertes Layout zu erstellen, kopieren Sie entweder ein vorhandenes benutzerdefiniertes Layout, oder fügen Sie ein neues benutzerdefiniertes Layout hinzu. Benutzerdefinierte Layouts basieren häufig auf einem integrierten Layout. Wenn Sie ein neues angepasstes Layout hinzufügen, können Sie wählen, ob Sie entweder einen RDLC- oder einen Word-Berichtslayouttyp oder beides hinzufügen. Das neue angepasste Layout basiert auf dem integrierten Layout für den Bericht, sofern ein solches vorhanden ist. Wenn es kein eingebautes Layout für den Berichtstyp gibt, wird ein neues leeres Layout erstellt. Sie müssen dieses leere Layout von Grund auf ändern und gestalten. Weitere Informationen zu RDLC- und Word-Berichtlayouts, integrierten und benutzerdefinierten Layouts und mehr finden Sie unter Verwalten von Berichtslayouts.

Tipp

Verwenden Sie Finanzberichte, um die Einblicke in die Finanzdaten zu kommen, die in Ihrem Kontenplan gespeichert werden. Erfahren Sie mehr unter Bereiten Sie Finanzberichte mit Finanzdaten und Kontengruppen vor.

Nachdem Sie Ihre benutzerdefinierte Berichtslayouts definiert haben, können Sie sie auf den Seiten „Debitorenkarte“ und „Kreditorenkarte“ auswählen. Die Layouts werden ann verwendet, wenn Sie Dokumente für den Debitor oder Kreditor erstellen. Erfahren Sie mehr unter Beleglayouts für Debitoren und Kreditoren definieren.

Sie können auch benutzerdefinierte Berichtslayouts verwenden, um E-Mail-Nachrichten Inhalte hinzuzufügen. Berichtslayouts können Zeit sparen und zur Konsistenz beitragen, indem dieselben Inhalte wiederverwendet werden, wenn Sie mit Ihren Debitoren kommunizieren. Um benutzerdefinierte Berichtslayouts mit E-Mail verwenden zu können, muss der Dateityp für das Layout „Word“ sein. RDLC-Dateityp kann nicht verwendet werden. Erfahren Sie mehr unter Wiederverwendbare E-Mail-Texte und -Layouts einrichten.

Benutzerdefiniertes Layout erstellen

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Berichtslayoutauswahl ein und wählen Sie den entsprechenden Link aus.

   In dem Feld Unternehmesname sind alle Berichte aufgelistet, die für das Unternehmen verfügbar sind, die auf der Seite Bericht-Layout-Auswahl oben verfügbar ist.

2. Wählen Sie im Feld Unternehmensname das Unternehmen aus, für das Sie das Berichtlayout erstellen möchten.

3. Wählen Sie im Fenster Debitorenspezifisches Layout die Zeile für das benutzerdefinierte Layout, das Sie verwenden möchten, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK aus.

   Die Seite Benutzerdefiniertes Berichtslayout erscheint und alle benutzerdefinierten Layouts, die für den ausgewählten Bericht verfügbar sind, werden angezeigt.

4. Wenn Sie eine Kopie eines vorhandenen benutzerdefinierten Layouts erstellen möchten, wählen Sie das vorhandene benutzerdefinierte Layout in der Liste aus, und dann wählen Kopieren.

   Die Kopie des benutzerdefinierten Layouts erscheint auf der Seite Benutzerdefiniertes Layout und hat den Begriff Kopie von im Feld Beschreibung.

5. Wenn Sie ein neues benutzerdefiniertes Layout hinzufügen möchten, das auf einem integrierten Layout basiert, führen Sie Folgendes aus:

   1. Wählen Sie die Aktion Neu. Die Seite Integriertes Layout für einen Bericht einfügen erscheint mit den Feldern ID und Name, die automatisch ausgefüllt werden.
   2. Schalten Sie Word-Layout einfügen um, um einen benutzerdefinierten Layouttyp für Word-Berichte hinzuzufügen, ODER schalten Sie RDLC-Layout einfügen um, um einen benutzerdefinierten RDLC-Berichtslayouttyp hinzuzufügen.
   3. Wählen Sie die Schaltfläche OK.

   Das neue angepasste Layout erscheint nun auf der Seite Benutzerdefinierte Berichtslayouts. Wenn ein neues Layout auf einem integrierten Layout basiert, erscheinen die Begriffe Kopie eines integrierten Layouts im Feld Beschreibung. Wenn kein integriertes Layout für den Bericht vorhanden war, erhält das neue Layout die Begriffe Neues Layout im Feld Beschreibung, was angibt, dass das benutzerdefinierte Layout leer ist.

6. Standardmäßig ist das Feld Unternehmensname leer, und das benutzerdefiniertes Layout ist für den Bericht in allen Unternehmen verfügbar. Um das benutzerdefinierte Layout nur in einem bestimmten Mandanten zu ändern, wählen Sie die Registerkarte Bearbeiten, und geben Sie dann im Feld Unternehmensnamen den Namen für den gewünschten Mandanten ein.

Das benutzerdefinierte Layout wurde erstellt und Sie können es nach Belieben ändern.

Tipp

Sie können die Berichtsergebnisse in eine Microsoft Excel-Datei exportieren, um das komplette Dataset einschließlich aller Spalten, aber ohne das Layout, zu betrachten. Die Excel-Datei kann Ihnen helfen, zu überprüfen, ob der Bericht die erwarteten Daten liefert, oder Probleme zu diagnostizieren. Weitere Informationen finden Sie unter Analysieren von Berichtsdaten mit Excel.

Ändern eines benutzerdefinierten Layouts

Um ein benutzerdefiniertes Berichtslayout zu ändern, müssen Sie das Berichtslayout zunächst als Datei an einen Lagerort auf Ihrem Computer oder im Netzwerk exportieren. Öffnen Sie dann den exportierten Beleg und nehmen Sie die Änderungen vor. Wenn Sie mit den Änderungen fertig sind, importieren Sie das Berichtslayout.

Ändern eines benutzerdefinierten Layouts

1. Sie exportieren ein benutzerdefiniertes Layout aus der Seite Benutzerdefinierte Berichtslayouts. Wenn diese Seite nicht bereits geöffnet ist, suchen und öffnen Sie die Seite Auswahl des Berichtslayouts, wählen Sie den Bericht mit dem Layout, das Sie ändern möchten, und wählen Sie dann die Aktion Angepasste Layouts.

2. Auf der Seite Benutzerdefinierte Berichtslayouts wählen Sie das Layout, das Sie ändern möchten, wählen Sie die Layout exportieren Aktion und wählen Sie dann Speichern oder Speichern unter, um den Berichtslayoutbeleg an einen Speicherort auf Ihrem Computer oder Netzwerk zu speichern aus.

3. Öffnen Sie den Beleg für das Berichtslayout, den Sie gespeichert haben, und nehmen Sie dann die Änderungen vor.

   Wenn Sie ein Word-Layout ändern, öffnen Sie das Layout-Dokument in Word. Erfahren Sie mehr über das Bearbeiten von Word-Berichten unter Arbeiten mit Word-Layouts.

   RDLC-Berichtslayouts sind weiter entwickelter als Word-Berichtslayouts. Weitere Informationen zm Ändern eines RDLC-Berichtslayouts finden Sie unter RDLC-Berichtslayout gestalten.

   Denken Sie daran, Ihre Änderungen zu speichern, wenn Sie fertig sind.

4. Kehren Sie zur Seite Benutzerdefinierte Berichtslayouts zurück, das Berichtslayout, die Sie exportiert haben und geändert haben, und wählen die Layout importieren Aktion aus.

5. Wählen Sie im Dialogfeld Importieren die Aktion Auswählen, um das geänderte Berichtslayout-Dokument zu suchen und auszuwählen, und wählen Sie dann Öffnen.

Wichtig

Denken Sie daran, das geänderte Berichtslayout-Dokument zu importieren. Andernfalls wird das neue Berichtslayout nicht verfügbar sein.

Siehe auch

Verwalten von Berichtslayouts
Ändern Sie das aktuelle Berichtslayout
Importieren und Exportieren von einem benutzerdefinierten Berichts- oder Beleglayout
Arbeiten mit Berichten, Batchaufträgen und XMLports
Finanzberichte mit Finanzdaten und Kontengruppen vorbereiten
Business Intelligence
Arbeiten mit Business Central

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier