Erste Schritte beim Erstellen von Berichtslayouts

Business Central enthält viele integrierte Layouts, die Sie für Ihre Berichte verwenden können. Andere Layouts werden möglicherweise als Teil anderer Erweiterungen hinzugefügt. Zudem ist es auch möglich, eigene Berichte entweder von Grund auf neu oder mit einem bestehenden Layout zu erstellen.

Notiz

Sie können auchBerichtslayouts verwenden, um E-Mail-Nachrichten Inhalte hinzuzufügen. Berichtslayouts können helfen dabei helfen, Zeit zu sparen und Konsistenz sicherzustellen, indem dieselben Inhalte wiederverwendet werden, wenn Sie mit Ihren Debitoren kommunizieren. Nur benutzerdefinierte Berichtslayouts vom Typ Word können für E-Mails verwendet werden. Sie können die Layouts von RDLC nicht mit E-Mail verwenden. Erfahren Sie mehr unter Wiederverwendbare E-Mail-Texte und -Layouts einrichten.

Übersicht über Berichtlayouts

Beim Arbeiten mit Berichtslayouts kann es hilfreich sein, sich das Layout als eine Datei vorzustellen, die importiert und einem Bericht zugewiesen wird. Sie verwalten sämtliche Layouttyps in Business Central grundsätzlich gleich, unabhängig vom Layout-Typ. Normalerweise arbeiten Sie auf der Seite Berichtslayouts. Die Layouts unterscheiden sich hauptsächlich in der Art und Weise, wie Sie sie gestalten. Jedes Layout wird mithilfe der Software entworfen, auf der das Layout basiert, z. B. Word, Excel oder SQL Server Report Builder.

Der Prozess zum Einrichten eines Berichtslayouts umfasst drei oder vier Grundaufgaben.

1. Wählen Sie den Layout-Typ aus.
2. Exportieren Sie eine Kopie eines vorhandenen Layouts, um es als Ausgangspunkt zu verwenden.
3. Nehmen Sie in der entsprechenden Anwendung Änderungen an der Layoutdatei vor.
4. Fügen Sie dem Bericht die neue Layoutdatei hinzu.

Wichtig

Sie können nur benutzerdefinierte Layouts ändern oder entfernen. Sie können ein Erweiterungslayout nicht ändern oder ersetzen, da es sich um ein Layout handelt, das aus einer Erweiterung stammt. Auf der Seite Berichtslayouts können Sie anhand der Spalte Erweiterung erkennen, ob es sich um ein Erweiterungslayout oder ein benutzerdefiniertes Layout handelt. Für ein Erweiterungslayout zeigt die Spalte Erweiterung die Informationen über die Quellerweiterung an. Die Spalte Erweiterung bleibt bei einem benutzerdefinierten Layout leer.

Mehr über den Unterschied zwischen Erweiterungslayouts und benutzerdefinierten Layouts erfahren Sie unter Layoutquelle.

Erste Schritte

Je nach Ihrer Situation unterscheiden sich die tatsächlichen Aufgaben. Verwenden Sie die folgende Tabelle, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.

Was möchten Sie tun?	Weitere Informationen
Herausfinden, welcher Layouttyp für meine Situation am besten geeignet ist.	Entscheiden Sie, welche Art von Layout Sie möchten
Erstellen Sie ein neues Layout für einen Bericht, der auf einer Kopie eines vorhandenen Layouts basiert oder den Sie völlig neu erstellen.	Ein neues Layout erstellen
Verändern Sie das Layout. das in einem Bericht verwendet wird	Ändern eines Layouts
Ersetzen der aktuellen Layoutdatei, die in einem Bericht verwendet wird, durch eine neue Version der Layoutdatei	Ein Layout ersetzen
Vom aktuellen Layout, das von einem Bericht verwendet wird, zu einem anderen Layout wechseln.	Festlegen des von einem Bericht verwendeten Layouts
Den Namen und die Beschreibung eines Layouts ändern.	Ein Layout umbennen

Entscheiden Sie, welche Art von Layout Sie möchten

.Als erstes müssen Sie beim Erstellen eines Layouts entscheiden, welchen Layouttyp Sie wollen. .Sie können zwischen den Word-, Excel- und RDLC-Layout-Typen wählen. Ihre Wahl hängt davon ab, wie der generierte Bericht aussehen soll. Außerdem hängt er von Ihren Kenntnissen der Anwendungssoftware zum Erstellen der Layouts ab, z. B. Word, Excel und SQL Server Report Builder.

• Excel-Layouts sind im Allgemeinen am einfachsten zu erstellen und zu ändern, da die Funktionen zum Zusammenfassen von Daten, Hinzufügen von Grafiken und Formatieren gängige Excel-Funktionen sind.
• Nicht alle Berichte und Dokumente verfügen über einen Datensatz, der für die Verwendung mit einem Excel-Layout optimiert ist. Beispielsweise funktionieren Aggregationen und komplexe Berechnungen am besten mit RDLC- oder Word-Layouts. Gleiches gilt für Dokumente.
• Wenn Sie nur Stiländerungen wie Schriftart, Größe und Farben vornehmen, ist ein Word-Layout ebenfalls eine gute Wahl.
• Die Funktionen zum Hinzufügen und Neuanordnen von Datenfeldern sind in Word- und RDLC-Layouts weiter fortgeschritten als in Excel-Layouts .
• Word- und RDLC-Layouts eignen sich gut für Berichte, die schließlich gedruckt werden.
• Die allgemeinen Entwurfskonzepte für Word- und RDLC-Layouts sind ähnlich. Jedoch hat jede Art bestimmte Design-Funktionalitäten, die beeinflussen, wie der generierte Bericht in Business Central aussieht. Daher kann derselbe Bericht unterschiedlich aussehen, je nachdem, ob ein Word Layout oder ein RDLC Layout verwendet wird.

Ein neues Layout erstellen

Es gibt verschiedene Methoden, ein neues Layout zu erstellen. Die einfachste Methode besteht darin, eine Kopie eines vorhandenen Layouts zu verwenden. Bei diesen Methoden können Sie das vorhandene Layout entweder direkt als Kopie speichern oder exportieren und anschließend in ein neues Layout importieren. Eine andere, fortgeschrittenere Methode besteht darin, ein Layout mit einer Vorlage von Grund auf neu zu erstellen.

Vorhandenes als Kopie speichern

Indem ein bestehendes Layout kopiert wird, können Sie schnell ein neues Layout erstellen, das mit einem vorhandenen Layout identisch ist. Sie können Änderungen vornehmen, indem Sie das neue Layout exportieren.

1. Wählen Sie das Symbol und geben Sie Berichtslayout ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

   Die Seite Berichtslayout erscheint und alle aktuell verfügbaren Layouts für alle Berichte werden angezeigt.

2. Wählen Sie das Layout aus, das Sie für das neue Layout kopieren möchten, und wählen Sie dann die Aktion Informationen bearbeiten aus.

   Wenn Sie ein Erweiterungslayout auswählen, werden Sie gefragt, ob Sie eine Kopie bearbeiten möchten. Klicken Sie auf Ja.

   Trinkgeld

   Um Ihnen das Auffinden des gewünschten Layouts zu erleichtern, verwenden Sie das Feld Suchen, den Bereich Filtern und die Spaltensortierung.

3. Geben Sie im Feld Layoutname einen neuen Namen ein.

4. Legen Sie die Option Änderungen zu kopieren auf Ein fest.

5. Wählen Sie OK aus.

   Das neue Layout wird auf der Seite Berichtslayouts angezeigt.

6. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an dem neuen Layout vor.

Vorhandenes als Kopie exportieren und als neu importieren

1. Wählen Sie das Symbol aus und geben Sie Berictslayout eind und wähle Sie den zugehörigen Link aus.

   Die Seite Berichtslayout erscheint und alle aktuell verfügbaren Layouts für alle Berichte werden angezeigt.

2. Wählen Sie das Layout aus, das Sie für das neue Layout kopieren möchten, und wählen Sie dann die Aktion Layout exportieren aus.

   Die Layoutdatei wird auf Ihr Gerät heruntergeladen.

   Trinkgeld

   Um Ihnen das Auffinden des gewünschten Layouts zu erleichtern, verwenden Sie das Feld Suchen, den Bereich Filtern und die Spaltensortierung.

3. Öffnen Sie die Layoutdatei in der entsprechenden Anwendung, wie Word (für eine .docx-Datei) oder Excel (für eine .xlsx-Datei).

   Weitere Informationen:

   • Arbeiten mit Word-Layouts
   • Arbeiten mit Microsoft Excel-Layouts
   • Arbeiten mit RDLC-Layouts

4. Nehmen Sie erforderlichen Änderungen an der Datei vor und speichern Sie diese.

5. Auf der Seite Berichtslayouts wählen Sie Neu aus.

6. Im Dialogfeld Neues Layout für einen Bericht hinzufügen legen Sie die folgenden Felder fest.

   Feld	Description	Obligatorisch
   Berichts-ID	Geben Sie die ID ein, die dem Bericht zugewiesen ist.	Ja
   Layoutname	Geben Sie einen kurzen Beschreibungsnamen für das Layout ein, damit Sie es leichter identifizieren können.	Ja
   Description	Geben Sie detailliertere Informationen über das Layout ein.	Nein
   Formatoptionen	Legen Sie dieses Feld so fest, dass es dem Typ des Layouts entspricht, beispielsweise Word, Excel oder RDLC.	Ja

7. Wählen Sie OK aus.

8. Führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus, um die Layoutdatei für den Bericht zu erstellen:

   • Ziehen Sie die Datei aus dem Datei-Explorer auf Ihrem Gerät in das Dialogfeld.
   • Wählen Sie die Verknüpfung Zum Durchsuchen hier klicken, suchen Sie die Datei und wählen Sie dann die Schaltfläche Öffnen aus.

   Die ausgewählte Datei wird in das Layout hochgeladen und Sie kehren zur Seite Berichtslayouts zurück.

Um anzuzeigen, wie der Bericht mit dem neuen Layout aussieht, wählen Sie das Layout in der Liste und dann Bericht ausführen aus.

Ohne Vorlage neu erstellen

Wenn Sie ein neues Layout von Grund auf erstellen, müssen Sie es vollständig gestalten. Die Layoutdatei stellt alle Berichtsfelder bereit, die Sie ganz nach Bedarf, hinzufügen und anordnen können.

1. Wählen sie das Symbol aus und geben Sie die Berichtslayout ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

   Die Seite Berichtslayout erscheint und alle aktuell verfügbaren Layouts für alle Berichte werden angezeigt.

2. Wählen Sie ein Layout aus der Liste aus, die es für den Bericht gibt, den Sie für das neue Layout verwenden möchten.

3. Wählen Sie Neu aus.

4. Im Dialogfeld Neues Layout für einen Bericht hinzufügen legen Sie die folgenden Felder fest.

   Feld	Description	Obligatorisch
   Berichts-ID	Geben Sie die ID ein, die dem Bericht zugewiesen ist.	Ja
   Layoutname	Geben Sie einen kurzen Beschreibungsnamen für das Layout ein, damit Sie es leichter identifizieren können.	Ja
   Description	Geben Sie detailliertere Informationen über das Layout ein.	Nein
   Formatoptionen	Legen Sie dieses Feld so fest, dass es dem Typ des Layouts entspricht, beispielsweise Word, Excel oder RDLC.	Ja

5. Aktivieren Sie die Option Ein leeres Layout aus dem Berichtsobjekt erstellen.

6. Wählen Sie OK aus.

   Das neue Layout wird in der Liste angezeigt. Das Layout ist leer, aber alle Berichtsfelder und Beschriftungen sind verfügbar, damit Sie sie dem Layout hinzufügen können.

7. Jetzt können Sie mit der Gestaltung des Layouts beginnen.

Ändern eines Layouts

Führen Sie diese Schritte aus, um ein vorhandenes benutzerdefiniertes Layout zu ändern.

1. Wählen Sie das Symbol aus und geben Sie Berichtslayouts ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

   Die Seite Berichtslayout erscheint und alle aktuell verfügbaren Layouts für alle Berichte werden angezeigt.

2. Wählen Sie das Layout aus, das Sie ändern möchten, und wählen Sie die Aktion Layout exportieren aus.

   Die Layoutdatei wird auf Ihr Gerät heruntergeladen.

   Trinkgeld

   Um Ihnen das Auffinden des gewünschten Layouts zu erleichtern, verwenden Sie das Feld Suchen, den Bereich Filtern und die Spaltensortierung.

3. Öffnen Sie die Layoutdatei in der entsprechenden Anwendung, wie Word (für eine .docx-Datei) oder Excel (für eine .xlsx-Datei).

   Weitere Informationen:

   • Arbeiten mit Word-Layouts
   • Arbeiten mit Microsoft Excel-Layouts
   • Arbeiten mit RDLC-Layouts

4. Nehmen Sie erforderlichen Änderungen an der Datei vor und speichern Sie diese.

5. Auf der Seite Berichtslayouts wählen Sie das vorhandene Layout und dann die Layout ersetzen-Aktion aus.

6. Wählen Sie OK aus und dann Auswählen, um den Datei-Explorer auf Ihrem Gerät zu öffnen.

7. Suchen Sie die Excel-Datei und wählen Sie dann Öffnen aus.

   Die ausgewählte Datei wird in das Layout hochgeladen und Sie kehren zur Seite Berichtslayouts zurück.

8. Um anzuzeigen, wie der Bericht mit dem neuen Layout aussieht, wählen Sie das Layout in der Liste und dann Bericht ausführen aus.

Ein Layout ersetzen

Führen Sie diese Schritte aus, um die vorhandene benutzerdefinierte Layoutdatei durch eine neue Datei zu ersetzen.

1. Wählen Sie das Symbol aus und geben Sie Berichtslayouts ein und wählen den zugehörigen Link aus.

   Die Seite Berichtslayout erscheint und alle aktuell verfügbaren Layouts für alle Berichte werden angezeigt.

2. Wählen Sie das vorhandene Layout und dann die Layout ersetzen-Aktion aus.

3. Wählen Sie OK aus und dann Auswählen, um den Datei-Explorer auf Ihrem Gerät zu öffnen.

4. Suchen Sie die Excel-Datei und wählen Sie dann Öffnen aus.

   Die ausgewählte Datei wird in das Layout hochgeladen und Sie kehren zur Seite Berichtslayouts zurück.

5. Um anzuzeigen, wie der Bericht mit dem neuen Layout aussieht, wählen Sie das Layout in der Liste und dann Bericht ausführen aus.

Ein Layout umbennen

Befolgen Sie diese Schritte, wenn Sie den Namen und die Beschreibung eines benutzerdefinierten Layouts ändern möchten.

1. Wählen Sie das Symbol und geben Sie Berichtslayouts ein und wählen Sie den zugehörigen Link aus.

   Die Seite Berichtslayout erscheint und alle aktuell verfügbaren Layouts für alle Berichte werden angezeigt.

2. Wählen Sie das Layout aus, das Sie umbenennen möchten und wählen Sie dann die Aktion Informationen bearbeiten aus.

   Trinkgeld

   Um Ihnen das Auffinden des gewünschten Layouts zu erleichtern, verwenden Sie das Feld Suchen, den Bereich Filtern und die Spaltensortierung.

3. Geben Sie im Feld Layoutname einen neuen Namen ein.

4. Wählen Sie OK aus.

Informationen zum Thema

Berichts- und Beleg-Layouts – Überblick
Arbeiten mit Word-Layouts
Arbeiten mit Microsoft Excel-Layouts
Berichte in Business Central ausführen und drucken
Arbeiten mit Business Central

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