Beleglayouts für Debitoren und Kreditoren definieren
Dokumentenlayouts verwenden Berichtslayouts, um das Aussehen und Format von Belegen zu definieren, die Sie an Debitor und Kreditor senden. Business Central bietet Standardlayouts, aber Sie können auch angepasste Layouts für jeden Ihrer Geschäftspartner erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Ändern benutzerdefinierter Berichtslayouts. Sie wählen Standard- und angepasste Beleglayouts aus Debitor- und Kreditorenkarten aus, indem Sie die Aktion Dokumentenlayouts wählen. Der Wert im Feld Verwendung definiert den Prozess, für den das Beleg-Layout verwendet wird. Für Debitor können Sie zum Beispiel Erinnerung, Versand und Bestätigung als Beleglayout verwenden.
Dokumentenlayouts können Ihnen auch Zeit sparen, wenn Sie Belege per E-Mail an Debitor- oder Kreditor-Kontakte senden. Für jedes Layout, das Sie dem Debitor oder Kontakt zuweisen, können Sie eine oder mehrere E-Mail-Adressen angeben. So können Sie beispielsweise eine Rechnung an die Kontakte im Einkauf und im Lager des Debitors senden. Das Hinzufügen von Kontakt-E-Mail-Adressen ist ganz einfach. Auf der Seite Dokumentlayouts können Sie mit der Aktion Auswählen „E-Mail aus Kontakten“ aus einer Liste der Kontakt-E-Mail-Adressen auswählen, die Sie für den Kunden oder Lieferanten registriert haben. Sie können E-Mail-Adressen auch manuell hinzufügen. Wenn Sie mehrere Adressen eingeben, trennen Sie diese mit einem Semikolon und fügen Sie keine Leerzeichen zwischen den Adressen ein.
Bevor Sie festlegen können, welches Beleglayout für welche Prozesse verwendet werden soll und an welchen Kontakt der Beleg gesendet werden soll, müssen Sie alle verfügbaren Berichte (Belege) von der Seite Berichtsauswahl laden. Sie können die Belege schnell laden, indem Sie die Aktion Kopieren aus Berichtsauswahl auf der Seite Dokumentlayouts verwenden.
Die Schritte in den folgenden Abschnitten beschreiben, wie Sie die Layouts für Verkaufsbelege auf der Seite Kundenkarte definieren. Für Kreditor sind die Schritte auf der Seite Lieferantenkarte die gleichen.
So laden Sie die Standardbeleg-Layouts für Verkaufsbelege für einen Debitor
- Wählen Sie das Symbol
Symbol. Geben Sie Debitoren ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link. - Öffnen Sie die Seite Kundenkarte für den Debitor, und wählen Sie dann die Aktion Dokumentenlayouts.
- Auf der Seite Beleglayouts wählen Sie die Aktion Aus Berichtsauswahl kopieren aus.
Auf der Seite Dokumentenlayouts werden alle Layouts angezeigt, die für Verkaufsbelege verfügbar sind.
So wählen Sie ein benutzerdefiniertes Berichtslayout aus, das für das Verkaufsbeleglayout verwendet werden soll
Die folgenden Schritte setzen voraus, dass Sie bereits einen benutzerdefinierten Bericht Layout für den Dokumenttyp haben. Wenn Sie noch keinen benutzerdefinierten Bericht Layout haben, müssen Sie zuerst einen erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Berichtslayouts erstellen und ändern.
Wählen Sie die
Symbol, geben Sie Kunden ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.Öffnen Sie die Seite Kundenkarte für den Debitor, und wählen Sie dann die Aktion Dokumentenlayouts.
Auf der Seite Beleglayouts in der Zeile für ein Berichtslayout, für das Sie ein benutzerdefiniertes Layout verwenden möchten, wählen Sie das Feld Benutzerdefinierte Layoutbeschreibung aus.
Tipp
Standardmäßig ist das benutzerdefinierte Beschreibungsfeld Layout ausgeblendet. Wenn das Feld nicht verfügbar ist, können Sie die Seite personalisieren, um es hinzuzufügen. Um die Seite zu personalisieren, wählen Sie das Symbol
Symbol und wählen Sie dann Personalisieren. Weitere Informationen zum Personalisieren von Seiten finden Sie unter Personalisieren Sie Ihren Arbeitsbereich.Wählen Sie auf der Seite Benutzerdefinierte Berichtslayouts das Dokumentenlayout aus, das Sie für die Art des Verkaufsbelegs verwenden möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Berichtslayouts erstellen und ändern.
So legen Sie fest, welcher Kontakt welches Dokument erhält Layout für einen Kunden
Um Zeit zu sparen, wenn Sie Belege per E-Mail an Debitor- und Kreditor-Kontakte senden, geben Sie deren E-Mail-Adressen in den Dokumentenlayouts an. So können Sie z.B. Kontoauszüge immer an die Debitor-Kontakte und Verkaufsaufträge an die Einkäufer bzw. Verkäufer/Einkäufer senden.
- Auf der Seite Beleglayouts in der Zeile für ein Berichtslayout, das Sie an einen bestimmten Kontakt für den Debitor senden möchten, wählen Sie die Aktion E-Mail aus Kontakten auswählen aus.
- Wählen Sie auf der Seite Kontakte einen oder mehrere Kontakte aus, und wählen Sie dann OK.
Siehe auch
Benutzerdefinierte Berichtslayouts aktualisieren
Erstellen und Ändern benutzerdefinierter Berichtslayouts
Importieren und Exportieren von einem benutzerdefinierten Berichts- oder Beleglayout
Dokumente per E-Mail versenden
Verwalten von Berichtslayouts
Arbeiten mit Berichten, Batchaufträgen und XMLports
Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier